2021年中国船舶制造行业发展研究报告

1、2021 年中国船舶制造行业发展研究报告一、行业概况1 、定义船舶是各种船只的总称， 指能够航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具， 按不同的使用要求而具有不同的技术性能、装备和结构型式。船舶制造行业，即造船业，是现代综合性产业，也是军民结合的战略性产业。 作为关乎国民经济发展与国防安全的重要产业，船舶制造行业为海洋开发、航运交通、能源运输、国防建设等提供必要的技术装备，是我国制造业中不可或缺的重要组成成分。现代船舶种类较多，可按船体材料、航行区域、动力装置、 推进方式、 航行状态、 用途等方式对船舶进行分类。其中，最能说明船舶特征的是按照船舶的用途来进行分类，具体参见下表。图表h能如按用途

2、分类表大类叁制除舶医输船客船、客货船“货船（杂货船、散货船*集装箱船、浪装船、 载取船、油船、液化气体船、系薄船等盘船、驳船等.工程船挖泥船、起重船、椅粽船.布备船（在绿船、需管船等打桩 船,潜水工作船.砂桩船、炸磅船-搅拌船等.民用船粕渔业燃网类渔船（拖网渔沿.围网灌船、刺网湮船等）钓类盘船、捕篓舵、谨业加工船.渔业调查船、冷藏运输船等港方船悠洋升发船被泳船、引航船、消防船，铁亶船、交班船、工作船（测型船船、航标船等 1 浮汩回收船等口海洋典查船、深喈器（艇1钻井船、钻井平台等。拖船和推船海洋推船、港作拖船内河推船、海洋帼船、内河拖船等，高速船水翼艇（划水式水翼概、全浸式水里瓢）气培船（全浮

3、式气气 船，便壁式气垫朋冲翼艇、半潜式小水面艇，穿浪船等.水面战斗觇艇航空段嵌、直了|机母视、战列JR、巡洋舰.羽逐螺、护卫腮、 导弹艇、鱼雷艇、猎潜艇，护卫艇等.水中战斗觊艇息.L1组濯电1工由工J力.包劫机吊刀、成昭寻学当远,常沈动力、核动力特种或斗规船曲柩晟般（两柄指挥魏、眄效攻击跳、船坞堂随BU两栖船呜 运输闸、坦克登蹄舰、两栖管船、车辆人员登陆艇、遹用登陆 舶）布雷舰第，内音觎察、蒲雷艇“军用题艇辅助赛艇后支援船（运输船、翅队补给船.供应维修船，卫生勤务船， 挠雷船海上救助船（近岸强助船、远洋救助船.潜艇救助 船、破冰船X情报支援觥（海洋调查船,嗔察船、通讯船.洌 星船X试验训练船（

4、导誉靶船、导弹测星船、兵图试验船.海 军5纺船），港务支要韶（港口建设船“港口作业船、港口量I务 船等,这类船向民用船即勘探船、打秋船、起重船、取船、拖 船、挖泥船、交通船、引水船、供水船、航标船、灯船、消昉 船等资料乘,值士前脏声性的空除超理后才口片攵宓学.【口PF2、产业链剖析钢材、有色金属、复合材料和船用配套设备等是船舶生产中重要的原材料，这些原材料的任何变动都会影响到船舶的生产质量、成本等。了解钢材、有色金属、复合材 料的产量、价格走势将对船舶制造行业成本的控制有所帮 助，同时了解船用配套设备的技术研发，有利于船舶新产 品的开发。船舶广泛应用于航运、国防军工、海洋工程装备等行 业，是航

5、运、国防军工、海洋工程装备等行业的重要配套 产品，其产品性能必须满足这些行业的需要。船舶制造行 业的发展依赖着下游行业的拉动，同时也制约着这些行业的发展。图表2.船舶制造行业产业链原材料供应原材料纲初白鱼金属产 MHMB, US-KB.复会对科其他船舶设计r船用配套设鲁应用领域船舶制造行业全景图造上的原材料下游应用领域宝钢世份华蒂铜钱河铜股折-中国霜业隹作万方.中全吟南拌业胜堆; 中色股份西部矿+中国复初中国建材 越科复材中国科技 ,-铜的高纳长海股份中运福瓦重工中国相舶集团，中船电洋与防务装各.工南造船集团 江龙船艇 外扬子江脂 大连船舶重,集园, 上海外高桥造船 武昌船舶重二隼斤中招石-控

6、的伤运中远海发 天海底货 长匕响匡： 阂落轮施I 中国航天科技集团 中田史子科技崇团 中国乓居工业生团 中国核工业集团中的电力巧限公司 三星重工业（宁破） 成双船田机用 江苏亚星锚起海工装蓬 rr美塔球圭一集囱 帮心:隼耒福士 卜河振华至丁隼旺 中国石油集团海洋工 程百如公司堂壬原：前庭4七刑究降整理二、行业发展历程：初步建立现代高水平船舶工业体 系世界大国的崛起，无一不起步于造船、经略于海洋。作为一个国家工业水平的象征，船舶工业具有高度的产业扩展性，有着综合工业之冠”的美誉。回首自近代以来 150多年的发展历程， 我国船舶制造 业经历了废墟起步、对外开放、世界跨越、继往开来等主 要阶段，由千

7、疮百孔到重获生机、由百业待兴到脱胎换骨，见证了时代的兴衰百态，镌刻了实业兴国的永恒。当前， 我国已迈入世界造船大国的行列，国际竞争力达到世界一流水平，基本形成了船舶现代科技创新体系，初步建立了 现代高水平的船舶工业体系圉表%中国船的书I世行北发展历程i+w-iwy年新也基康的总新日国成立后，麻大发展期B涮击族. 50 年的时区里.M近乎一湖泊凰星堇珏玄座或 了门断至的船的工立健基.霓定了中国现代 加痂丁口闱茶舒,西茅开放后. W用用骊B 业口住了五呈、优.二产量2到了 11万”三 aI加”*里* I蝌n触聆0翎曲莱制造工壮进入特梅调掏外靠国 期吐量也开始米入结置编蛆施善智能钗亡.I1LSKR.

8、 AT转史.“茨太凶 不断宙袜右用船旧制.宜返新向智知匕 数字优.信息1次万牌度息*I敝r州物隼比才修理1即日年清哂逾五江阳和百三后和福 州里明与.奸户了山民近代定花工U.自显由于力.伯亨群：1玉丽境.白田酷 阳赫茨典刃支林运苴十分唉悭,资料未现：苛於土11潮究嗯整理2000 年 快速增长阶段进及新也纪以来,我国解旧制直业进入快逆 唁篆希第，讦产星m2其万屈增法工7E班万 吨，庠复合18长率超35%.荏世界遣麟地 金，视匡也认唠颗前士迪斯应代为名逑 巴安3日引更不，皿才第讶济学人工nF三、行业政策背景：船舶制造行业向绿色和智能化转型升级根据十四五规划，航运业的绿色和智能制造转型升 级，将为一些

9、小型和小众船型的新造船板块带来新的发展 机会，中国整体造船市场将呈现由三大主力船型以外的多 样化发展。前瞻分析认为，未来五年内我国支线集装箱船、 小型和大型LNG船以及海上风电船舶建造前景向好；邮轮板块受益于疫情后游客数量增长、中国邮轮港口建设的影响，中长期发展前景光明。同时， 为实现中国“2030年碳达峰”和 “2060年碳中和 ”的发展目标， 船舶制造行业必须大力推进零碳排放船舶发展，同时加快培育低碳/ 零碳排放船舶新内需，将液化天然气 (LNG) 加注站、船用加氢站、船舶大功率充电桩等纳入 “新基建 ”范围，在资金投入、运营维护等方面提供支持政策，确保基础设施建设与低碳/ 零碳排放船舶研

10、发运营计划保持同步 ; 制定瞄准未来更高温室气体减排要求、实施新一轮老旧船舶淘汰计划和“绿色长江”“绿色珠江 ”等产业化项目支持政策;通过设立产业基金、财政补贴等方式，支持高能耗、高排放的远洋、沿海、内河船舶拆解更新;推动 LNG 燃料、锂电池、燃料电池等新型动力应用，支 持船舶改造油气收集系统和岸电受电设施。图表5：中国甥西制造行业重点政策N出名称政策内容船舶工业加快结构明确了 2013.2015年船舶工业结构调整和转型升级的主要任务：一调整促进转型升级实是加快科技创新，实施创新变动。开展船舶和海洋工程笠备关键技 2013年7月施方案（2013-2015术攻关，培育提高科技例新能力。二是提高

11、关键配套设备和材料制年造水平。重点依托国内市场盍求推进关键船舶配套设箱建设。把海洋工程装备和台技术船舶作为十大重点发展领域之一，要求强 2015年5月 中国制造2025化船舶等装备制造业和大型成套设备出口的综合竞争优势.船舶工业深化结构调建成瓦粳实力雄厚、隹新能之强、质员效益好、结构优化的船舶工 整加快转型升级行动2017年1月业体系,力争步入世界造船费国和海洋工程装备制造先进国冢行计划（20162020关于推动国防科技调餐优化民用船舶产业结构，发展高技术船舶和海洋工程。落实国2017年11月工业军民就合深度发冢“一带一路和走出去战喑,推动高技术高附加值船舶及其他昌技展的意见术成套装备出口 O

12、经过三年努力，形成我国智靛船舶发展顶层规划，初步建立智能船舶疑范标准体系,突破航行态势皆能感知、自动靠质泊等核心技 智能船舶发展行动术，完成相关重点智能设备系统研制，实现远程遥控、自主航行等2018 年 12 月计划（2019.2021功能的典型场景试点示范,扩大典型智靛IS舶“一4平台+N个智能 年应用”的示地推广，初步形成留能船舶虚实结合、岸海一体的集合流试与验证能力，保持我国智能船舶发展与世界先进水平同步。到2021年，初步建立船舶总装建造智能化标准体系，制定30项以上船舶智能制造急需标准，基本覆盖基础共性、关键技术和船厂应 船舶总装建造智能用等领域,与国际先进造船国家水平差距明显缩小。

13、到2025年,建 2020年8月 化标准体系建设指南立较为完善的船舶组装建造智能化标准体系,全面覆盖基础共性、（ 2020版关键技术和船厂应用等领域，基本达到国际先进造船国家同等水平。国务院关于加快建 打造绿色物流，积极调整运输结构，推进铁水、公铁、公水等多式 立健全绿色低碳循环2021年2月联运。推广绿色低碳运输工具,淘汰更新或改造老旧车船,加大推发展经济体系的指导广绿色船舶示范应用力度，掖进内河船型标准化° 意见资料东源：前瞻产业研突院整理前瞻短济学人APP三、行业发展现状1 、中国造船三大指标平稳增长2020 年，全国造船完工 3853 万载重吨，同比增长4.9% 。承接新船订

14、单2893 万载重吨，同比下降0.5% 。截至2020 年 12 月底，手持船舶订单7111 万载重吨，同比下降 12.9% 。2021 年 1-7 月，全国造船完工 2418 万载重吨， 同比增长 20.7% 。承接新船订单4522 万载重吨，同比增长223.2% 。截至 2021 年 7 月底，全国手持船舶订单8967万载重吨，同比增长18.6% ，比 2020 年底手持订单增长26.1%图表6： 2011-2021年中国造船三大指标精犬（单位二万载重吨）ii完工量7665602,453439054184353242683458367238532418韩订单量3622204 *698459

15、953126210733733667290728934522琉订单量14991106921310019012304996187238931816671118967资料来源：中国船胞工11行业也含前聘产11册究院整理前障济学川肝2、2020年重点监测船舶制造企业产值达1530亿元 2014-2021年，中国船舶工业行业协会重点监测企业的工业总产值波动变化。2020年1-11月，船舶行业 75家重点监测企业完成工业总产值3411亿元，同比下降0.9% o其中船舶制造产值 1530亿元，同比下降 2.3%;船 舶配套产值 251亿元，同比下降 4.6%;船舶修理产值 147亿元，同比增长 12.2%

16、 o2021年1-7月，75家重点监测船舶企业完成工业总产值2140亿元，同比增长15.1%。其中船舶制造产值931亿元，同比增长 16.2%;船舶配套产值 174亿元，同比增长20%;船舶修理产值 81亿元，同比下降10.9% o图表力加14 2（年我国重点监洌船舶企业工业总产值及僧长率（单位：亿元，%）奥科束源：中国船胞工业行业愉会前加产11耐交映整田居南好济学人AP户注：每年重点监测船舶企业数量略有不同，2014-2021 年重点监测企业数量分别为87、88、94、80、80、80、80、75和75家，同比增速根据企业数量进行相应调整。3、船舶制造企业营收受疫情影响较大不同于船舶工业其他

17、业务的增长态势，2013-2020年， 我国规模以上船舶制造企业的销售收入呈波动下降趋势，作为传统制造业的船舶制造行业持续低迷。2020 年，全国规模以上船舶工业企业实现销售收入4362.4 亿元，同比增长0.6% 。其中， 船舶制造企业销售收入为 3029.8 亿元， 同比下降 13% ;船舶配套企业销售收入为494.9 亿元，同比增长2.4%;船舶修理企业销售收入为299.3 亿元，同比增长13.5%;船舶改装企业销售收入为 39.3 亿元，同比下降2.7%; 船舶拆除企业销售收入为54.3 亿元，同比下降31.1%; 海工装备制造企业销售收入为439.6 亿元，同比增长19.3%;航标器

18、材及其他浮动装置的制造企业销售收入为 5.2 亿元，同比下降17.2% 。图表区2013 202阵规模以上船舶制造企业俏售收入及墙长率（单位二亿元.%）黄料来兼:H国般用工世行止除信前暗RiBJ亢院整理尊和鹏逢济学人AFF注：1）部分年份统计口径不同；2）同比增速根据当年规模以上企业数量进行了调整。4、出口船舶订单占手持订单量的比重高达88%2020年，全国完工由口船 3425万载重吨，同比增长 2.1%;承接由口船订单2445万载重吨，同比下降9.3%;12月底，手持由口船订单6521万载重吨，同比下降13.3% ,由口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单 量的 88.9%、84.

19、5% 和 91.7% 。2021年1-7月，全国完工由口船 2265.3万载重吨， 同比增长22.4%;承接由口船订单 4031.2万载重吨，同比增长219.4%;截至2021年7月底，手持由口船订单 7917.7万载重吨，同比增长13.7% o由口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的 93.7% >89.1%和88.3%图去张2012 21121年中国出U船前二大指标情况（单位：力战重吨）,完工出 U 船35733311370733453y44 316433533425 2265 3襁出口做丁单61745551277016272813 32052695241540312手

20、挂出口船订单154113口|11775|9227957|7521|6521 7917.7资料来源:中国船舶二北行不用金前障二R蝠究院柴啤回希脆经技学入APF四、行业竞争格局1、区域竞争：华东地区造船实力较强从企业数量上来看，截至 2021年8月18日，国内 船舶制造相关企业数量多达82449家，其中大部分的企业主要集中在江苏（20340家）、山东（10156家）、上海（8440家）、浙江（8417家）、广东（7642家）、辽宁（4513家）、福建（4249家）、湖北（2709家）等八个省/市，前八省份产业 集中度达80.61%（按照企业数量）图表中国铠舶制造企业区域分布图新瀛丁。辽宁金5”亍碧

21、，及C<is青海天律/相 河15狒|西君苫 山.1-11156四同4重庆U40锄北ROS03d 0上月南40贵州二57江西1406 由江3IS滞南*26福建再）的云南端广东,7642Fm”海南,1算二满辞来蜚：企宜捋前畤产±1研武院婺客从发展情况来看， 我国船舶制造行业目前的竞争格局 是央企、地方造船企业、民营造船企业主足鼎立”的格局 央企是中国船舶集团有限公司，地方造船企业和民营造船企业则主要分布在长三角和珠三角地区，如江龙船艇、扬 子江造船、新时代造船、金海湾船业等。图表中国船用制造行业区域竞争格局Hh分新中国船舶集团石两公司是占据较先市场地位的国事集团公司,届于中央管理的

22、特大型国有企业，震F酬有众多中国造船骨干企业U目前中国船舱集国有限公司的骨干企业主要蜷中在以上海为中心的长江三有涌地区、 第阵营班*涯为中心的环基海地区融以广州为中心的华南地区，光成了登BB1M工业的三大产业隼群区嫌,箕中上海的船舶工业企W实力最奇，将袤企小右中国斛艇隼团匿不的江南造船，上海外高桥造船厂等“地方造船企业主喂分布在沿海、沿江各省份,其中江芬的桃建最大.实力最强,浙江、山东、福建，辽宁的地方船尾随其后,它扪当中桁民苕船厂，外资船厂，混合所有制船厂等多种渐有制形式船舶企业，是我国甥留建造行业的生力军，霜足了胱船 第二阵看市埼的多样化前求.也有力的推动着国有大中遐企业向海外国际市场拓展

23、,以江苏吉为例*目前已附成南通、泰州、扬州沿蚊江二大和用工业基地,并形成一批以中远川崎、新时代造触公司为代表的龙头企皿.贯料来演：前揖士11能究现整理学的席经济学人”=产从船舶制造行业总体运行情况来看，据中国船舶工 业年鉴2020所统计的2019年情况来看，华东、东北地 区和华南地区的造船完工量、新接订单量和手持订单量占据了全国相当的份额，其中又以江苏省、 上海市、辽宁省、 浙江省、广东省等占比较多图表121中国各省市船11制造三大运行指标情况弹位工千载重吨.%造般汽工量flHfcil单量于行H单量11育中千装重睡占世（%）千毅重吨占比（% 柿重吨占比（% J全国全国37169 1S10。8u

24、100.0170.61100.0华北地区东北地区北京0_J7，QI天津辽宁401$】废35J9,S4932J55U-M!2.061J .56, RL4.R上海747S.242AJ261H1020.0115 j 70.5817国与差!7974.；g41312S31.4942M中1q40,87件东地耳浙江刎3 T368176.795410.536a 2 g安徽，的洵0 81il H.S?1 0347Q 410.56福建144.910_3922C.I?OJ4I:. b 13建中地区山东湖北563.9415?lS.603.491S6,D1. n -fc £ J0.51853776.60Q_9

25、8.0,5在的池区广东2421 1J6617 ) 415 636 56广西1 790 01q issOOI0 HI西南地区重庆5.65QSJ27 1gO.QZm fi i002员料束谀：也中国黜舶工壮年堂加2c6前雷声止阴究惊整理苣前檐居才学AAL2、企业竞争：前十企业市场集中度不断提高近年来，我国船舶制造行业的市场集中度持续提高。2020年，造船完工量前10家企业占全国总量的70.6%、新接船舶订单前 10家企业占全国总量的74.2%、手持船舶订单前10家企业占全国总量的68% ,新接订单向优势企业集中趋势明显。2020年，我国船舶制造龙头企业竞争能力进一步提升，分别有 5家、6家和6家企业

26、进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强,并且我国造船完工量和手持订单量世界十强相比2019年分别增加了 1家和2家。在船舶制造行业的11家上市企业中，选取 8家较具代表性的企业，对其业务布局情况整理如下。图表1小中国期国制造行业代表性企业发展布局对比（单位工万元，%）百敝（为元）占总酢中国重工海洋防务及海洋开发装备802549.6423.4«38 20海洋运输装备1170980.2634.2351.08深海装署及舰艇修理改装1G.56*7.75舰船瓯套及机电装备663376.2519.45-9.71中国船舶船舶造修432DO76-9280.07海洋工程子91374虏工2751.86动力装备56U45.4210.4G9.63机电设备30/34yls5.707.07中船阴第造船产品口 11三口.4 83.0041eo海工产品-23232.96S7122.13烟结构工程1 氏12= 31J-? .Vk314.24-L9.33船如修理及改装. ilC.