团险综合管理系统用户手册20091116

1、新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第1 页 共 224 页文件编号太保团险综合管理系统太保团险综合管理系统用户手册用户手册上海新致软件公司新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第2 页 共 224 页目录目录目录目录.2第一章第一章 前言前言.4第二章第二章 系统简介系统简介.51.11.1简介简介.51.21.2操作流程操作流程.71.31.3运行环境运行环境.71.41.4操作规则操作规则.8第三章第三章 系统操作说明系统操作说明.103.13.1 系统的进入、登录、注销及退出系统的进入、登录、注销及退出.10

2、.1 系统的进入系统的进入..2 登录登录..3 注销注销..4 退出系统退出系统.123.23.2 业务部门管理业务部门管理.123.2.1部门信息管理部门信息管理..2 部门变动管理部门变动管理.353.33.3 人员管理人员管理.4.1 既有人员迁移既有人员迁移.4.2 人员信息管理人员信息管理.4.3 人员变动管理人员变动管理.5.4 人员关系管理人员关系管理.5.5 内勤人员管理内勤人员管理.703.

3、 人员树状查询人员树状查询.7.7 人员合同查询人员合同查询.763.43.4 保单管理保单管理.773.4.1 保单拆分.783.4.2 保单计算.803.4.3 保单计算值调整.843.4.4 外部保单导入.853.4.5 原始保单查询.883.4.6 计算后保单查询.89新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第3 页 共 224 页3.53.5 考核管理考核管理.90.1 跟踪期管理跟踪期管理.90.2 新人业绩查询新人业绩查询.9.3、达成率预警查询、达成率预警查询

4、.9.4 考核项目值管理考核项目值管理.9.5 考核结果管理考核结果管理.9.6 考核指标查询考核指标查询.100.7、考核结算提交任务、考核结算提交任务/ /查询查询.1013.63.6 薪酬管理薪酬管理.10.1 薪酬项目值管理.10.2 缓发补发录入.10.3 薪酬结算流程.1.4 薪酬结算提交任务/查询.1.5 薪酬查询薪酬查询.1153.73.7 统计查询统计查询.1.1 分析报表.1173.7.23.

5、7.2 手续费查询.1223.83.8 系统管理系统管理.1.1 团险数据迁移团险数据迁移.1.2 代码生成规则代码生成规则.12.3 团险险种设置团险险种设置.1293.93.9 权限管理权限管理.13.1 权限设置权限设置.13.2 用户授权用户授权.13.3 添加用户添加用户.1323.103.10 网点管理网点管理.130.1 网点信息管理.130.2 网点工号管理.1443.113.11 合同管理合同管理.1501.

6、1 合同新增.1501.2 合同修改.1501.3 合同注销.1501.4 合同查询.1503.123.12 客户管理客户管理.152.1 承保法人客户管理.152.2 目标法人客户管理.155新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第4 页 共 224 页2.3 合作渠道客户管理.1602.4 目标渠道客户管理.162.5 客户业绩查询.1673.133.13 报批管理报批管理.163.1

7、 报批审核.163.2 报批生效.173.3 报批查询.1753.10、版本初始设置、版本初始设置.1773.10.1、保单直接结算项的公式设置及参数导入.17、概述.17、简要操作说明.17、详细的操作说明：.1823.10.2、薪酬项公式/参数（标准）导入.190、概述.190、基本操作：.190、操作详细说明：.1953.10.3、考核项公式/参数（标准）导入.20、概述.20、基本操作：.20

8、、操作详细说明：.205第四章第四章 相关文件相关文件.210第五章第五章 修订历史纪录修订历史纪录.210图表目录图表目录图表图表 3 3- -1 1 相关文件相关文件.117第一章第一章 前言前言太保寿险销售渠道人员管理系统（团险渠道） ，以下简称“本系统” ）是为配合总公司团险经营基本法（以下简称“基本法” ）在太保全司范围内的实施而开发的配套人员信息管理系统。新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第5 页 共 224 页根据基本法有关要求，本系统主要解决团险业务日常管理中的业务部门管理、人员管理、保单管理、薪酬管理、考核管理、统计查询。本系统是公司

9、主业务处理系统的一部分，业务数据来源于主业务处理系统。为帮助各级团险管理人员掌握并熟练使用本系统，提升团险管理的效率和水平，特制定本系统使用手册。本手册中所使用的图示仅为帮助理解本系统的各项操作，不代表任何实际情况，特此说明。 第二章第二章 系统简介系统简介1.11.1 简介简介系统名称：太保寿险销售渠道人员管理系统（团险渠道） ，下文简称“本系统” 。系统功能：本系统主要用于对太保团险渠道的业务人员进行展业管理。团险系统包含业务部门管理、人员管理、保单管理、薪酬管理、考核管理、统计查询、基础参数管理、权限管理几部分。机构定义遵循总公司办公室规定，故使用原有业务员管理系统相关功能。业务部门管理

10、主要完成业务部门的创建、查询、修改、停用以及业务部门变动管理。人员管理主要包括人员入司、人员基本信息维护、职级变动、人员变迁、人员离职。保单管理包括保单拆分、保单计算、保单计算值调整、外部保单导入、保单查询。薪酬管理包括薪酬项目值管理、缓发补发管理。考核管理包括跟踪期管理、考核项目值管理、考核结果管理、考核保护管理、考核期到期查询、新人业绩查询、考核指标查询。统计查询包括定制的报表的查询，还包括非定制报表的自定义查询。项目背景：本系统是太保寿险营销员管理系统二期的一个子项目。系统结构：本系统采用 B/S 结构，即浏览器/服务器结构，用户使用 internet 浏览器(比如微软的 Interne

11、t Explorer)登录并操作相关模块，数据提交到服务器，用户参与系统相关功能模块的交互。本系统是太保寿险营销员二期的一个子项目，系统在体系架构上采用了二期统一的开发框架，如下图所示：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第6 页 共 224 页公共技术平台及框架规则引擎渠道核心业务营销区拓代码引擎权限管理资源管理访问管理组管理用户管理角色管理机构引擎数据监控操作监控任务监控数据维护工具因子管理规则管理数据服务ETL工具Channel DataData ServiceReportReport & enquiryData MoveFF综意险CBSE

12、AI服务总线SSOP10 IDSCBS Data流程引擎消息管理统一渠道管理（包括银邮、团险、客服）子系统或组件业务员信息管理销售网络管理销售合约管理佣金管理流程管理绩效考核渠道视图业务分派统计分析系统管理本系统在实现上遵循了 B/S 系统的分层体系结构，使得各层的数据耦合尽量最小，便于系统在未来的扩展、更新、完善：表现层-用户使用界面，用户输入数据和获取数据展现的接口控制层-分发控制表现层对业务服务层的请求业务服务层-提供业务服务业务规则层-为业务服务提供基本的组件数据存取层-提供对数据持久层操作的封装数据持久层-提供对数据存储的访问数据存储层-一般为关系数据库或文件系统系统远景：实现总公司

13、集中管理，分公司授权，减少工作量，提高工作效率，全面实现电子新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第7 页 共 224 页信息化，降低成本。1.21.2 操作流程操作流程先进行系统登录，然后根据业务需要进入相应的模块进行相关操作。操作时请按照正常的业务流程来做。不能进行非法操作，例如在没有进行保单计算的情况下就进行薪酬查询，是查不出来数据的。1.31.3 运行环境运行环境介绍系统的运行环境，例如 web 项目可以分为服务器端和客户端的硬件环境和软件环境。服务器端：项目软件硬件数量应用服务器RH Linux AS4， Weblogic Application

14、 Server 9.2， JDK 1.5Dorado 5Spring 2Hibernate 3.2刀片机， 2CPU*4G 内存1应用服务器(执行任务)HP UNIX， Weblogic Application Server 9.2， JDK 1.5Dorado 5Spring 2Hibernate 3.2刀片机， 2CPU*8G 内存1数据库服务器AIX 5L， Oracle 10GIBM P595 16CPU*64G 内存1数据存储磁盘阵列中端存储 500GB1阵列辅助设备备份设备(磁带库)新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第8 页 共 224 页

15、客户端：项目软件硬件数量PC 机Microsost WindowsXP/2000/2000 server/advanced server普通台式机/笔记本/其他终端太保每个机构用1 台或者若干台1.41.4 操作规则操作规则i)登录进系统后，会看到界面左边有菜单树状图，如下图所示：。ii)操作员根据业务操作的需要，渐次选择并展开相应的菜单，如果是最底层的菜单，系统会在界面右边显示该菜单所对应的功能模块的操作界面。小提示：菜单树使用小技巧：要展开某级菜单的下级菜单，可选择该菜单上方的；若要隐藏/显示菜单树，则单击菜单树右侧的箭头.iii)在任何时刻，可以通过点击系统主界面右上角的导航按钮，这些按

16、钮的作用如下：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第9 页 共 224 页 角色转换：如果登录操作人员的权限只涉及一个渠道则不显示 主页：返回主页面 帮助：提供帮助功能 注销：注销用户，退出系统iv) 系统常用信息页面任务栏显示登录人员的基本信息，例如使用北京分公司用户登录，显示登录人员工号、姓名、所选渠道类型、所属机构名称以及所属的基本版本信息v)任何用户登录系统后他只能看到其权限范围内的相关信息，包括机构、业务部门、人员、保单信息等等。一般而言，分公司用户只能看到自己分公司及所辖的下级所有机构的的数据，不能看到别的分公司的数据，中心支公司用户只能看到

17、自己中心支公司及所辖所有下级机构的数据，不能看到其他中支的数据，依次类推。vi)如果某个查询查询出来的结果很多，结果列表显示不下来，则在该结果表格的下方有一个分页器(状态条)，可以点击相应的页码跳转到那一页去；或者在该状态条尾部的输入框中输入你要查看的页码然后点击其后面的“转到”按钮，即可跳转到相应的页码。如下图所示：每一页默认的记录条数为 20 条。vii)关于各功能中的查询条件：每一个功能都会涉及到查询条件的输入，这些条件是组合式条件，即可以输入多个条件来查询相关数据，只要这些条件从业务概念上不会冲突，都可以进行查询到数据(如果系统有相关数据的话)；可以只输入业务范畴广(或者说抽象级别高)

18、 的查询条件，而不输入业务范畴窄(或者说新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第10 页 共 224 页抽象级别低)的条件，则会把属于高抽象级别的数据全部查询出来，比如查询人员信息时若只输入业务们代码而不输入工号则可查询出该部门的所有人员信息；如果在某个查询页面中什么条件都不输入，直接点“查询”按钮，则会查询出满足该查询大功能的所有的数据，但前提是系统允许这个功能做全匹配(模糊)查询。一般而言所有的查询功能都允许做全匹配式查询，但有些模块考虑到系统性能的表现而禁用了全匹配式查询，也有一些功能从业务规则本身来讲就不允许全模糊式查询，这些情况请在具体操作时留意

19、一下。如下图：，当不输入任何条件时，系统默认查询出所有缴费日期所有投保日期所有机构所有人员所做的所有险种的保单。若只输入“人员工号” ，则会查询出该工号所做的所有保单信息。其他条件异词类推。第三章 系统操作说明3.13.1 系统的进入、登录、注销及退出系统的进入、登录、注销及退出.1 系统的进入系统的进入打开 IE 输入系统链接地址，出现系统登录页面备注：链接地址由总公司提供新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第11 页 共 224 页.2 登录登录在以上登录页面中输入正确的用户名和密码即可进入角色选择页面备注：用户名、密

20、码由总公司设置如下图所示：在“角色选择”下拉菜单中选择相关相应的角色选择，团险则选择“团险人管经理” ，点击“确定” ，进入系统功能主界面，如下图所示：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第12 页 共 224 页.3 注销注销操作员点击 3.1.2 所示的系统功能主界面上的“登出”按钮以注销本次登录，如下图所示：。.4 退出系统退出系统第一步：操作员从系统中注销，参考 3.1.3；第二步：点击系统窗口右上角系统按钮中的，或者按 ALT+F4，关闭当前登录的窗口。小提示：退出系统时，请操作员最好按照上面两个步骤的顺序进行，

21、以防止某些情况下因为系统没有注销当前用户其他人随之利用 windows 的 cookies 功能直接进到系统造成高权限用户相关操作信息被无关人员看到或者修改。3.23.2 业务部门管理业务部门管理功能简介：业务部门管理用于管理业务部门的基本信息及业务部门变动。业务部门的基本信息管理包括：业务部新增、业务部修改、业务部查询、业务部注销、业务室新增、业务室修改、业务室查询、业务室注销、虚拟部内勤部新增、虚拟部内勤部查询；业务部门变动管理包括：业务部门变迁、业务部门裂变。新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第13 页 共 224 页业务部门管理是团险人管系统的

22、基础工作之一，只有提供了完整的业务部门信息后，人员管理等后续信息管理工作才能顺利进行。业务部门有四种类型：业务部、业务室、虚拟部、内勤部；正式的业务部门是业务部和业务室；先有业务部，再有业务室，业务部中可以没有业务室；业务员可以挂在业务部中，也可以挂在业务室中，但只能属于其中某个类型的业务部门；另外，业务员也可以不属于任何一个业务部门，则要把这种业务员放在虚拟部中(之前要手工建立虚拟部中)。虚拟部用于存放不属于任何正式业务部门的业务员；内勤部用于存放内勤人员，根据需要，可以在分公司、中支、支公司每一级机构中建立一个内勤部。3.2.1 部门信息管理部门信息管理 业务部

23、新增业务部新增功能简介：业务部门新增指在某级行政机构(分公司、中心支公司、支公司)中新建业务部(或业务室)并录入其基本信息。参考以下部门架构示意图：*分公司 内勤部 *业务员 *业务部 *业务员 *业务员 *业务员 *业务室 *业务员 *业务员 *中心支公司 内勤部 *业务员 *业务员 *业务部 *业务员 *业务员 *业务室 *业务员 *业务员 *支公司 内勤部 *业务员 *业务员 *业务部 *业务员 *业务员 *业务室 *业务员 *业务员 总公司 *分公司 . 虚拟部 虚拟部 虚拟部 新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第14 页 共 224 页3.2

24、.1.1.1 业务部门基本信息录入1、打开菜单：业务部门管理部门信息管理业务部新增，出现如下界面：2、选择“基本信息”标签页(页面显示时，该标签页为默认标签页)录入业务部门的基本信息。其中必录信息有：所属机构、业务部类型、部门代码、业务部编号、部门名称、成立日期。各字段录入说明如下：(1)、所属机构(必录项)：即将要建立的业务部门属于哪个行政机构。点击“所属机构”后的下拉框，系统弹出机构选择对话框，操作员根据实际情况在其中选择机构；(2)、业务部类型(必录项)：即将要建立的业务部的渠道类型及级别，在下拉框中选择，例如“直销业务（16 级） ”中的“直销业务 1 级” 。(3)、部门代码(必录项

25、)：可以人工录入，也可由系统自动生成；如果以前老系统已有部门代码或者业务实际已有部门代码，则可人工录入，否则则点击页面中的“生成部门代码”按钮即可。 部门代码的构成方式为：3 位分公司简称代码+2 位自定义代码+5 位流水号。分公司、中心支公司、支公司若有权限均可以自定义部门代码、流水号起始代码(参考：系统参数设置)。(4)、团队长工号：即将要建立的业务部门的团队长的工号；此工号可等业务人员信息录上来之后再在“业务部修改”中选定，但如果要任命某个内勤工号(此内勤工号已录入；参考“内勤人员管理”)作为该团队的团队长，也可以在此选定。(5)、业务部编号(必录项)：即该业务部的番号(序号，代号等等)

26、，如“1、2”或者“猛虎”等等。新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第15 页 共 224 页(6)、部门名称(必录项)：系统自动生成。部门名称的构成方式为：业务部类型 + 业务部编号+“部” 。如，若业务部类型为直销，输入的业务部编号为 1，则系统部门名称拼为“直销业务 1 部” ；若业务部类型为直销，输入的业务部编号为猛虎 ，则系统将部门名称拼接为“直销业务猛虎部” ，其余依此类推。(7)、成立日期(必录项)：业务部的创建日期，默认为当天日期，可以选定其它日期。3、录入完毕后，点击“保存” ，刚录入的信息则被保存到系统中；点击“重置”则清空所填信息。

27、说明：系统会根据用户所在的机构等级来决定组织机构树状图中所显示的内容，例如如果是分公司用户，则树状图中显示该分公司所有的中心支公司及支公司，如果是支公司用户，则树状图中只显示该支公司，依次类推。.2 业务部门电话信息/地址信息录入在上图所述的页面中，切换到电话信息或者地址信息标签页，可以录入业务部门的电话信息或者地址信息，如下图：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第16 页 共 224 页在上图中，带*号的为必录项，每录完一个标签页后，需要点击该标签页下方的“保存”按钮，以保存所录入的相关数据。注意：在新增业务部门时，地址信息和电话信息为

28、非必录项。在录入地址或者电话信息之前，必须先录入业务部门的基本信息并保存，否则系统会提示“请先录入并保存部门基本信息” 。 业务部查询业务部查询模块功能：操作员在其所属的机构或下级机构内根据录入的业务部门查询条件查询业务部门信息，或者通过在树状图中选择某个业务部进行查询。操作步骤：1、打开菜单：业务部门管理部门信息管理业务部查询，出现如下界面：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第17 页 共 224 页2、输入查询条件：所属机构(名称)、部门代码、部门名称、成立日期、业务部经理姓名、业务部经理工号、业务部类型、部门架构。这些

29、条件只要不互斥，可以组合输入并查询到相关结果；如果不输入任何条件，则系统默认地查出操作员权限范围内所辖所有机构的所有业务部信息。3、点击“查询”按钮，如果查询到记录，则在页面下方的列表中显示，参考下图：4、双击结果列表中的某条记录，则可弹出一窗口，用于显示所选记录的详细信息，参考下新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第18 页 共 224 页图： 业务部修改业务部修改模块功能：操作员在其所属的机构或下级机构内修改已创建业务部门的基本信息。操作步骤：1、打开菜单：业务部门管理部门信息管理业务部修改，出现如下界面：新致软件新致软件

30、http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第19 页 共 224 页2、输入查询条件：行政机构名称。3、点击“查询”按钮，如果查询到机构，则在页面左下方的树状图中显示机构树，参考下图：4、从机构树中选择部门并双击，则在树状图的右侧标签页中显示出选中部门的详细信息，在该标签页中修改该业务部门的相关信息。参考下图：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第20 页 共 224 页可修改的信息包括：业务部类型、业务部编号、团队长工号、电话信息、地址信息；部门名称时根据业务部类型、业务部编号自动生成的，不允许手工直接修改“部门名称” 。其余信息不允

31、许修改。团队长工号用于指定该团队长的工号，理论上可以指定任何职级的业务人员为团队长。点击“团队长工号”处的下拉框，系统会弹出对话框，在其中输入查询条件或者直接点击“查询”按钮，在查询结果中点击某个业务员，则把该业务员当作当前所要修改的业务部门的团队长，图示如下：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第21 页 共 224 页 业务部注销业务部注销该模块用于注销(即停用)已创建的业务部。在注销前，须将该部门下的业务室注销（参考本文“业务室注销”的相关章节） ，并将该业务部下的人员做离职处理或变迁出该部门。业务部一经注销则无法再启用

32、。操作步骤： 1、打开菜单：业务部门管理部门信息管理业务部注销，首先输入查询条件：行政机构名称。 2、点击“查询”按钮，如果查询到机构，则在页面左下方的树状图中显示机构及业务部图标。3、从机构树中选择部门并双击，则在树状图的右侧标签页中显示出选中部门的详细信息，点击页面中的“注销”按钮，系统会判断该部门下是否还有有效的业务室，并且系统会判断要注销的部门下是否还有在职的人员，如果有责系统会给出提示，如果没有系统会弹出“注销成功”的信息框，如下图所示： 业务室新增业务室新增功能简介：业务室新增指在某个业务部下新建业务室并录入其基本信息新致软件新致软件http:/Conf

33、idential太保团险业务人员管理系统第22 页 共 224 页*分公司 内勤部 *业务员 *业务部 *业务员 *业务员 *业务员 *业务室 *业务员 *业务员 *中心支公司 内勤部 *业务员 *业务员 *业务部 *业务员 *业务员 *业务室 *业务员 *业务员 *支公司 内勤部 *业务员 *业务员 *业务部 *业务员 *业务员 *业务室 *业务员 *业务员 总公司 *分公司 . 业务室是业务部下属的业务部门，必须先建立业务部，才能再建立业务室。.1 业务室基本信息录入1、打开菜单：业务部门管理部门信息管理业务室新增，出现如下界面：新致软件新致软件http:/Confident

34、ial太保团险业务人员管理系统第23 页 共 224 页2、选择“基本信息”标签页(页面显示时，该标签页为默认标签页)录入业务室的基本信息。其中必录信息有：所属机构、所属业务部、业务室代码、业务部类型、业务室编号、业务室名称、成立日期。各字段录入说明如下：(1)、所属机构(必录项)：即将要建立的业务室属于哪个行政机构。在选择业务室所属的业务部时，系统会自动将所选业务部所在的机构名称填入文本框中。(2)、所属业务部(必录项)：即将要建立的业务室所属的部门。业务室必需建立在业务部下，通过左侧的树状图，选中并双击业务部，系统则自动填写所属业务部及其所在机构。(3)、业务室代码(必录项)：可以人工录入

35、，也可由系统自动生成；如果以前老系统已有部门代码或者业务实际已有部门代码，则可人工录入，否则则点击页面中的“生成部门代码”按钮即可。 业务室代码的构成方式为：3 位分公司简称代码+2 位自定义代码+5 位流水号。分公司、中心支公司、支公司若有权限均可以自定义代码、流水号起始代码(参考：系统参数设置)。(4)、业务室类型(必录项)：即将要建立的业务室的类型，在下拉框中选择“直销业务（16 级） ” 。(5)、团队长工号：即将要建立的业务室的室主管。(6)、业务室编号(必录项)：即将要建立的业务室的编号。(7)、业务室名称：系统自动生成。业务室名称的构成方式为：业务室类型 + 业务室编号；如，若业

36、务室类型为直销，输入的业务室编号为 1，则系统部门名称拼为“直销业务 1 室” ；若业务室类型为直销，输入的新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第24 页 共 224 页业务室编号为猛虎 ，则系统将部门名称拼接为“直销业务猛虎室” ，其余依此类推。 。(8)、成立日期(必录项)：业务部门的创建日期，默认为当天日期。3、录入完毕后，点击“保存” ，刚录入的信息则被保存到系统中；点击“重置”则清空所填信息。说明：系统会根据用户所在的机构等级来决定组织机构树状图中所显示的内容，例如如果是分公司用户，则树状图中显示该分公司所有的中心支公司及支公司，如果是支公司用

37、户，则树状图中只显示该支公司，依次类推。.2 业务室电话信息/地址信息录入在上图所述的页面中，切换到电话信息或者地址信息标签页，可以录入业务部门的电话信息或者地址信息，如下图：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第25 页 共 224 页在上图中，带*号的为必录项，每录完一个标签页后，需要点击该标签页下方的“保存”按钮，以保存所录入的相关数据。注意：在新增业务室时，地址信息和电话信息为非必录项。在录入地址或者电话信息之前，必须先录入业务室的基本信息并保存，否则系统会提示“请先录入并保存业务室信息” 。 业务室修改

38、业务室修改模块功能：操作员在其所属的机构或下级机构内修改已创建的业务室的信息。操作步骤：1、打开菜单：业务部门管理部门信息管理业务室修改，出现如下界面：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第26 页 共 224 页2、输入查询条件：行政机构名称。3、点击“查询”按钮，如果查询到机构，则在页面左下方的树状图中显示机构树，参考下图：4、从机构树中选择业务室并双击，则在树状图的右侧标签页中显示出选中部门的详细信息，在该标签页中须改业务室的相关信息。参考下图：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第27 页 共 224 页可

39、修改的信息包括：业务室类型、业务室编号、电话信息、地址信息；部门名称时根据业务室类型、业务室编号自动生成的，不允许手工直接修改“部门名称” 。其余信息不允许修改。 业务室注销业务室注销该模块用于注销(即停用)已创建的业务室。在注销前，须将该业务室下的人员做离职处理或变迁出该业务室。业务室一经注销则无法再启用。操作步骤： 1、打开菜单：业务部门管理部门信息管理业务室注销，首先输入查询条件：行政机构名称。新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第28 页 共 224 页 2、点击“查询”按钮，如果查询到机构，则在页面左下方的树状图中显

40、示机构树。3、从机构树中选择部门并双击，则在树状图的右侧标签页中显示出选中部门的详细信息，点击页面中的“注销”按钮，系统会判断该业务室下是否还有在职或离职中的人员，如果有责系统会给出提示，如果没有系统会弹出“注销成功”的信息框，如下图所示： 业务室查询业务室查询模块功能：操作员在其所属的机构或下级机构内根据业务室查询条件或用树状图查询业务室信息。新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第29 页 共 224 页操作步骤：1、打开菜单：业务部门管理部门信息管理业务室查询，出现如下界面：2、输入查询条件：所属业务部(名称)、业务室名称

41、、业务室代码、业务室类型、部门架构、业务室主管姓名、业务室主管工号、成立日期。这些条件只要不互斥，可以组合输入，比如输入某个业务部名称、成立日期则可以查询到该业务部某个时间起新增的所有业务室；如果不输入任何条件，则系统默认地查出操作员权限范围内所辖所有机构的所有业务室信息。3、点击“查询”按钮，如果查询到记录，则在页面下方的列表中显示，参考下图：4、双击结果列表中的某条记录，则可弹出一窗口，用于显示所选记录的详细信息，参考下新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第30 页 共 224 页图： 虚拟部内勤部新增虚拟部内勤部新增每个

42、行政机构（分公司、中支公司、支公司）都最多只能有一个虚拟部和一个内勤部。分公司用户或者中支用户根据需要对于自己所辖的行政机构建立虚拟部和内勤部。注意：虚拟部用于存放那些不属于任何业务部门的业务员（即单干的业务员） ，这些业务员的薪酬结算、考核结算等等所有的管理方法都跟其他正式业务员一模一样。内勤部用于存放每个行政机构下的内勤的信息（记录工号和内勤的姓名） ；内勤做的单子系统不考核、不计算薪酬。操作步骤：1、打开菜单：业务部门管理部门信息管理虚拟部内勤部新增，出现如下界面：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第31 页 共 224 页22、在组织树状图中选

43、择并双击某个行政机构，在“部门类型”下拉框中选择内勤部或者虚拟部；3、点击“生成部门代码” ，录入“部门名称” ，设定“成立日期” （默认为系统当前日期）。4、自行确认录入无误后，点击“保存” ，系统提示成功信息。00 虚拟部内勤部修改虚拟部内勤部修改用于查询已建立的内勤部门或者虚拟部的信息进行修改。操作步骤：1打开菜单：业务部门管理部门信息管理虚拟部内勤部修改，出现如下界面：2在组织树状图中选择并双击某个行政机构，在“部门类型”下拉框中选择内勤部或者虚新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第32 页 共 224 页拟部；或者在

44、录入查询条件“行政机构名称”点击即显示出需修改的虚拟部，见如下图所示：3修改信息并保存：查询出需修改的虚拟部内勤部后，显示信息有基本信息 、 电话信息 、 地址信息 ，修改后信息后，点击即可完成修改保存。4新增操作：在查询出的信息中电话与地址信息可进行新增操作，点击后，系统自动在其下方显示出录入框，此时录入信息后保存即可，若录入错误或不需要进行新增操作，点击删除即可取消。1 虚拟部内勤部查询虚拟部内勤部查询用于查询已建立的内勤部门或者虚拟部的信息。操作步骤：1、打开菜单：业务部门管理部门信息管理虚拟部内勤部查询，出现如下界面：新致软件新致软件http:/Confi

45、dential太保团险业务人员管理系统第33 页 共 224 页2、在组织树状图中选择某个行政机构，比如，上海分公司；3、录入查询条件：所属机构、部门名称、部门代码、部门类型（虚拟部、内勤部） 、成立日期，点击“查询” ，即可查询出上海分公司下辖的所有行政机构（包括“上海分公司”本身）的内勤部或者虚拟部。4、在上图查询结果记录集中双击某条记录，则弹出该内勤部（或者虚拟部）的详细信息，如下图所示：2 虚拟部内勤部注销虚拟部内勤部注销用于查询已建立的内勤部门或者虚拟部的信息进行注销操作。新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第34

46、 页 共 224 页操作步骤：1打开菜单：业务部门管理部门信息管理虚拟部内勤部注销，出现如下界面：2在组织树状图中选择并双击某个行政机构，在“部门类型”下拉框中选择内勤部或者虚拟部；或者在录入查询条件“行政机构名称”点击即显示出需注销的虚拟部，见如下图所示：3注销查询出需注销的虚拟部内勤部后，点击即可完成注销操作。若该虚拟部内勤部存在辖属人员或管辖部门时，此时点击注销，系统提示如下：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第35 页 共 224 页.2 部门变动管理部门变动管理此模块的功能包括：业务部门变迁（仅允许这种情况：业务室在同机构不同

47、业务部间的变迁；其余情况，比如业务部在不同的机构间变迁等等都不允许） 、业务部门裂变。业务部门裂变包括：业务部裂变、业务室裂变。 业务部门变迁业务部门变迁模块功能：操作员在其所属的机构或下级机构内将某个业务室变迁到同一机构下另一个业务部中，该业务室中的成员(包括室主管本人)整体随业务室迁移过去。 不允许将某个业务室变迁到另一机构下另一个业务部中去；也不允许将某机构下的某个业务部变迁到另一个机构下。 操作步骤：1、选择菜单：业务部门管理部门变动管理-业务部门变迁，出现如下界面：2、输入查询条件：所属业务部、业务室名称、业务室代码、业务室类型、部门架构(目前不允许操作，

48、使用默认的“业务室”即可)、业务室主管姓名、业务室主管工号、成立日期,点击“查询”按钮；或在左下方的树状图中选择业务室。3、系统会根据输入的查询条件查找出相关业务室的信息，如下图所示：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第36 页 共 224 页4、勾选某个业务室(只能单选)；5、在界面下方选择要变迁到的部门（必须在同一机构下） ，并设置变迁日期。6、点击界面右下方处的“保存”按钮，系统会给出询问信息，如下所示：如果确认要保存信息，则点击“确定”按钮，否则点击“取消”按钮。 业务部门裂变业务部门裂变功能简介：用于从业务部拉一堆

49、人出来成立一个新的业务部(不包括该业务部中的业务室中的人员)；或者：从业务室拉一堆人出来成立一个新的业务部；或者：从业务室拉一堆人出来成立一个新的业务室（业务部代码可变可不变） ；注意：从业务部中拉一堆人出来（这些人不属于任何一个业务室） ，新成立为该业务部中的新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第37 页 共 224 页一个业务室，这种情况不叫业务部门裂变。.1 业务部裂变模块功能：用于从业务部拉一堆人出来成立一个新的业务部。即从老的业务部中选择一批人，新建一个部门，并将这批人放到新建的部门中去，系统在后台记录这个新业务部中的人与老业务部

50、的育成关系(目前系统将这种关系记录到人与人之间的关系上去了，即：给老业务部的团队长与新成立的部门的人员之间建立育成关系)。操作步骤：1 选择菜单：点击业务部门管理-部门变动管理-业务部门裂变，出现如下界面：2录入查询条件：查询条件包括行政机构名称、团队类型、团队名称、团队代码、成立日期，输入查询条件，点击“查询”按钮；或在左下方的树状图中选择业务室。注注：本查询支持单项条件输入查询、组合条件输入查询。 3系统根据录入查询条件读出相应的查询信息，如下为输入查询条件点击查询界面：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第38 页 共 224 页如下为直接选择左下

51、方的树状图查询界面：4选择裂变的团队类型：如图即为裂变类型选择，若此时选择的类型为“业务室” ，则系统会自动弹出校验提示“业务部不能裂变成业务室”并撤消所选“业务室”直接变为“业务部” 。5点击“裂变”按钮：选中所需裂变业务部，点击按钮，系统自动弹出提示界面如下：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第39 页 共 224 页点击“确认”后，系统自动显示“新增业务部”界面对话框，具体如图所示：注：若多选了业务部，此时点击，系统自动会弹出提示。若此时没选择团队裂变类型，直接点击按钮，系统会弹出提示去选择团队裂变类型。新致软件新致软件http:/Confide

52、ntial太保团险业务人员管理系统第40 页 共 224 页6新增业务部(录入新裂变出来的业务部门的基本信息)：具体步骤和所需录入信息校验条件所属机构：下拉框弹出机构列表对话框，必录项，如图如上图所示，可以直接输入代码或名称直接点击查询，查询新增业务部所属机构，或者直接点击下方的树状图进行选择所属机构。部门架构：系统自动带出，不可编辑。部门代码：系统自动生成，直接点击部门代码后面的系统自动生成。团队长工号：输入工号，必录项。业务部类型；下拉选择，必录项。业务部编号：与团队长工号必须一致，必录项。部门名称：是由业务部编号输入后，系统校验后，自动生成得到的。7新增业务部保存：选中录入信息中的团队长

53、前面方框即可，点击保存，系统自动弹出对话框。点击确认后，系统自动校验后并弹出这新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第41 页 共 224 页样的提示，系统提示是否建立育成关系，如果是，人工创建育成关系。系统自动转入育成关系新增页面。如下图所示：具体录入见“ 育成关系管理” ，录入完成保存即可完成业务部裂变操作。若选择取消，系统自动完成业务部裂变操作。注：若该业务部无主管，则不能进行育成关系的建立。.2 业务室裂变模块功能：从业务室拉一堆人出来成立一个新的业务部；或者：从业务室拉一堆人出来成立一个新的业务室（业务部可变动也可不变

54、动） ；操作步骤1 选择菜单：点击业务部门管理-部门变动管理-业务部门裂变，出现如下界面：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第42 页 共 224 页此时将查询条件中的团队类型“业务部”选择为“业务室”即可进行业务室裂变。2录入查询条件：查询条件包括行政机构名称、团队类型、团队名称、团队代码、成立日期，输入查询条件，点击“查询”按钮；或在左下方的树状图中选择业务室。注注：本查询支持单项条件输入查询、组合条件输入查询。3系统根据录入查询条件读出相应的查询信息，如下为输入查询条件点击查询界面：如下为直接选择左下方的树状图查询界面：新致软件新致软件http:

55、/Confidential太保团险业务人员管理系统第43 页 共 224 页4选择裂变类型：业务室裂变，再选择裂变类(型业务部或者业务室)。具体如图所示5首先我们选择业务部为裂变类型进行操作。具体操作详情见 .1 业务部裂变中 5、6、7 操作过程。接下来，我们具体介绍下，业务室裂变选择的裂变的团队类型为“业务室” 。6裂变的团队类型为“业务室”操作，具体流程如下：首先选择团队类型为“业务室” ，录入查询条件，查询出需要裂变的业务室，具体如图：其次选中该业务室，在此业务室前面即可。点击按钮，系统自动弹出提示，如图所示：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业

56、务人员管理系统第44 页 共 224 页再其次，此时点击按钮后，我们进入新增业务室，具体界面如下图所示：注意一点，业务室裂变的新增业务室界面与业务部裂变的新增业务部的界面是有区别的。新增业务室信息的录入：具体基本信息录入规则详情见业务室新增中 .1 业务室基本信息录入：录入基本信息完毕后，此时我们选中输入的团队长信息，只需在其前面的即可，最后点击，如图所示：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第45 页 共 224 页若该团队没有主管的话，则不能建立育成关系，见图所示：若存在主管，点击按钮后，系统自动进入新增育成关系，具体如图所示：新致软件

57、新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第46 页 共 224 页具体育成关系信息录入详情见育成关系基本信息录入。录入完成，系统自动校验后，无错误则提示保存成功3.33.3 人员管理人员管理简介：人员信息管理用于管理业务员的基本信息、人员关系信息、人员变动信息(包括职级变动、隶属关系变动、离职、以及人员在业务部门之间的变迁)、内勤基本信息。在业务部门信息建立起来后，就可以进行人员基本信息的建立与维护。人员管理模块是本系统的基础管理模块之一，业务人员的基本信息、职级及其变迁信息、业务部门的隶属关系信息等等都会在本模块得到体现。人员管理功能包括以下这些模块：人员信息录入

58、、人员信息修改、人员信息查询、 人员变动管理、人员关系管理、内勤人员管理、人员树状查询。.1 既有人员迁移既有人员迁移 依次打开人员管理既有人员迁移，打开页面如下：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第47 页 共 224 页 1基本操作步骤：（1） 、操作员依次进行录入工作信息“人员工作信息” 、 “资质” 、 “培训信息” 、 “奖惩信息” 、“休假” 。录入信息如下： 1、人员工作信息：团队名称、工号、人员类型、职级、用工方式、入司时间、是否协理、是否新人、县级机构。 2、显示信息如下有：资质、培训信息、奖惩信息、休假。（2） 、操

59、作员依次进行录入基本信息“人员基本信息” 、 “电话信息” 、 “地址信息” 、 “合同信息” 、 “简历信息” 。 1、人员基本信息：证件类型、证件号码、姓名、性别、出生日期、婚姻状况、民族、政治面貌、最高学历、健康状况、身高、体重、注释。 2、电话信息：电话类型、电话号码、分机。 3、地址信息：地址类型、地址、邮政编码。 4、合同信息：合同号、合同类型、起始日期、结束日期。 5、简历信息：事件、起始日期、结束日期、证明人姓名、证明人身份证、证明人电话、证明人单位。注：字段前带 的，为必录项。2新增操作：其中可新增操作是“电话信息” 、 “地址信息” 、 “合同信息” 、 “简历信息” 。点

60、击，系统自动会在其下方显示其录入方框，若录入错误或取消新增，点击即可。3保存操作：进行了基本步骤操作以后，点击保存即可。.2 人员信息管理人员信息管理 人员信息录入功能：操作员在其所属的机构或下级机构内录入业务人员的信息。基本操作步骤：新致软件新致软件http:/Confidential太保团险业务人员管理系统第48 页 共 224 页(1)、操作员依次进入菜单“人员管理” 、 “人员信息管理” 、 “人员录入” ，如图：(2)、输入查询条件(业务部门名称或者业务部门代码)，为新增的人员查找到一个业务部门；(3)、依次录入人员的基本信息、证件信息、资格证信息、地址信息、