2019年1月湖南省分行份经营财务分析ppt课件

1、中国邮政储蓄银行中国邮政储蓄银行目目 录录务收支务收支 34一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量总量项目项目收入预算收入预算当月完成当月完成完成预完成预算算% %同比增加同比增加 绝对值绝对值同比增同比增幅幅银行银行收入收入总行预总行预算算37600037600033317333178.86%8.86%8857885736.2136.218.7%8.7%省内预省内预算算383000383000银行自营收入当月双超总行、省内预算进度。银行自营收入当月双超总行、省内预算进度。全国第全国第10位位全国第全国第16位位 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量总量项目项目利润预利润预算

2、算当月完成当月完成 完成预算完成预算% %同比增加同比增加 绝对值绝对值同比增幅同比增幅% %利润总利润总额额总行预总行预算算10656010656010505105059.869.864095409563.963.9省内预省内预算算1150001150009.139.13经济效益保持稳定增长经济效益保持稳定增长一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量总量 全行营业支出当全行营业支出当月完成月完成2.332.33亿元，亿元，同比增加同比增加4846.354846.35万万元，增幅元，增幅26.18%26.18%，低于收入增幅低于收入增幅10.0310.03个百分点。个百分点。业务及管理费

3、当月完成业务及管理费当月完成1.641.64亿元，亿元，同比增加同比增加2216.982216.98万元，增幅万元，增幅15.64% 15.64% 。营业税金及附加当月完成营业税金及附加当月完成1817.391817.39万万元，同比增加元，同比增加724.91724.91万元，增幅万元，增幅66.35% 66.35% 。资产减值损失当月完成资产减值损失当月完成5151.575151.57万元，万元，同比增加同比增加1904.461904.46万元，增幅万元，增幅58.65% 58.65% 。一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量财务运行）总量财务运行）拨备覆盖率拨备覆盖率 213.1

4、1%资产利润率资产利润率0.48%收入利润率收入利润率31.53%新增收入利润新增收入利润率率46.24%成本收入比成本收入比49.19%除新增收入利润率指标略低于上年末水平外其它效益指标持续向好除新增收入利润率指标略低于上年末水平外其它效益指标持续向好13.93%0.09%0.77%2.93%4.68% 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量总量( (储蓄存款储蓄存款) )1月储蓄发力增长，银邮占比、活期比重比去年底双升月储蓄发力增长，银邮占比、活期比重比去年底双升至至1月末，个人存款余额月末，个人存款余额2254.19亿元，余额全国排名第亿元，余额全国排名第7位，本月净增位，本月净

5、增91.62亿元，全国排名第亿元，全国排名第5位。自营个人存款余额位。自营个人存款余额553.27亿元，全国排名第亿元，全国排名第9位。位。1月净增月净增25.25亿元，全国排名第亿元，全国排名第9位，位，同比多增同比多增10.35亿元，亿元，1月增长月增长4.78%。1月末活期比重月末活期比重44.92%，比去年底提高，比去年底提高1.23个百分点。个百分点。1月末银邮占比为月末银邮占比为24.54%，比去年底提升，比去年底提升0.12个百分点。个百分点。 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量公司存款）总量公司存款）公司存款余额回落公司存款余额回落至至1月末，公司存款余额月末，公司

6、存款余额284.59亿元不含机构理财和同业存款），全国排亿元不含机构理财和同业存款），全国排名第名第9位，位，1月份余额回落月份余额回落10.46亿元，全国排名第亿元，全国排名第 位。位。 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量总量( (小额贷款小额贷款) )小贷扭转去年连续小贷扭转去年连续11个月负增长，且个月负增长，且1月份净增全国排名靠前月份净增全国排名靠前至至1月末，全省小贷余额月末，全省小贷余额46.71亿元，全国排名第亿元，全国排名第14位位(含再就业贷款含再就业贷款)，与去，与去年底持平；年底持平；1月实现增长月实现增长5.46亿元，全国排名第亿元，全国排名第6位，同比多

7、增位，同比多增3.82亿元，环亿元，环比多增比多增7.6亿元。亿元。一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量总量( (消费贷款消费贷款) ) 消费贷款持续增长，同比多增消费贷款持续增长，同比多增1.95亿元亿元 至至1月末，消费贷款余额月末，消费贷款余额131.38亿元，全国排名第亿元，全国排名第10位，位，1月新增月新增10.44亿元，全国排亿元，全国排名第名第9位，比位，比2019年同期多增年同期多增9.63亿元，比亿元，比2019年同期多增年同期多增1.95亿元。亿元。一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量总量( (小企业和个人商务贷款小企业和个人商务贷款) )小企业和个商

8、贷款月增均排全国前列，个商贷款月增攀新高小企业和个商贷款月增均排全国前列，个商贷款月增攀新高至至1月末，小企业贷款余额月末，小企业贷款余额63.18亿元，全国排名第亿元，全国排名第9位，位，1月净增月净增4.24亿元，全国排名第亿元，全国排名第7位；位；个人商务贷款余额个人商务贷款余额114.54亿元，全国排名第亿元，全国排名第8位，位，1月净增月净增7.02亿元，创单月净增新高，全国排亿元，创单月净增新高，全国排名第名第7位，同比多增位，同比多增1.65亿元。亿元。 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量总量( (公司贷款公司贷款) ) 公司贷款持续推进 至至1 1月末，公司贷款余额

9、为月末，公司贷款余额为16.962516.9625亿元，较亿元，较20192019年底新年底新增增0.90.9亿元，其中五凌电力公司新增流动资金贷款亿元，其中五凌电力公司新增流动资金贷款2 2亿元，友亿元，友谊阿波罗集团新增流动资金贷款谊阿波罗集团新增流动资金贷款0.50.5亿元，株洲硬质合金归还亿元，株洲硬质合金归还流动资金贷款流动资金贷款1.61.6亿元该笔贷款已与企业达成续授信意向，亿元该笔贷款已与企业达成续授信意向，预计在预计在3 3月提款）。月提款）。 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量总量( (票据直贴票据直贴) ) 贴现业务稳健推进贴现业务稳健推进 至至12月末，全分

10、行累计办理贴现业务月末，全分行累计办理贴现业务1872笔，贴现票据笔，贴现票据3825张，张，累计贴现金额累计贴现金额161.34亿元，日均余额亿元，日均余额6.47亿元。全分行累计实现贴现业亿元。全分行累计实现贴现业务收入务收入4077.8万元，扣除总行资金成本后，全分行贴现利差收入累计万元，扣除总行资金成本后，全分行贴现利差收入累计3890.7万元。万元。一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量总量( (市场分额市场分额) )2019年个人存贷款业务发展取得全省同业三个第一年个人存贷款业务发展取得全省同业三个第一银行银行1111月末余额市场占有率月末余额市场占有率累增市场占有率累增市

11、场占有率累计增幅累计增幅个人个人存款存款公司公司存款存款个人个人贷款贷款个人个人存款存款公司公司存款存款个人个人贷款贷款个人个人存款存款公司公司存款存款个人个人贷款贷款邮储银行邮储银行14.6814.682.652.654.724.7215.2715.271.701.707.827.8217.1217.129.659.6546.0846.08中国银行中国银行7.217.7210.866.165.186.1713.6610.1412.14农业银行农业银行14.087.278.2410.894.538.9012.199.3625.90工商银行工商银行11.519.538.667.253.078.2

12、49.714.6322.14建设银行建设银行15.9917.0511.8114.3914.4813.3714.4813.1927.49农村信用社农村信用社17.113.0520.568.521.116.557.535.246.46全省全省-16.3515.9123.53至至2019年年12月末，我分行个人存款市场占有率月末，我分行个人存款市场占有率14.68%，全省同业排第，全省同业排第3位，比位，比2019年末提高年末提高0.09个百分点，个百分点，2019年累增市场占有率年累增市场占有率15.27%，全省排名第，全省排名第1位，全年累计增幅位，全年累计增幅17.12%，排，排全省第全省第1

13、位。位。公司存款余额市场占有率公司存款余额市场占有率2.65%，比，比2019年末下降年末下降0.15个百分点；全年累计增幅个百分点；全年累计增幅9.65%，排全，排全省第省第3位。位。个人贷款市场占有率个人贷款市场占有率4.72%，比，比2019年末提升年末提升0.69个百分点，全年累计增幅个百分点，全年累计增幅46.08%，排全省第，排全省第1位。位。一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量总量( (信用卡信用卡) )新增发卡同比环比多发，卡活跃率环比小幅回落新增发卡同比环比多发，卡活跃率环比小幅回落 1月新增发卡量月新增发卡量4228张，环比多发张，环比多发495张，同比多发张，同

14、比多发742张，全国排名第张，全国排名第11位，位，比比2019年进年进5位。位。至至1月末，用卡活跃率月末，用卡活跃率32.28%，全国排名第，全国排名第19位，比位，比2019年末进年末进1位，但环比位，但环比下降下降0.25个百分点。个百分点。 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量电子银行）总量电子银行）电子银行交易替代率持续提升，交易笔数环比同比多增环比小幅回落电子银行交易替代率持续提升，交易笔数环比同比多增环比小幅回落 1月电子银行新增交易笔数月电子银行新增交易笔数741.96万笔，同比多增万笔，同比多增242.86万笔，环比少增万笔，环比少增33.72万笔。万笔。 1月末

15、交易替代率月末交易替代率43.71%，呈现持续提升态势，比，呈现持续提升态势，比2019年底提升年底提升0.65个个百分点。百分点。 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -总量业务排名）总量业务排名）项目项目余额余额全国排位全国排位月增月增全国排位全国排位个人存款个人存款22541891 79161855 银行自营5532728 9252529 9 邮政代理1700916376469476公司存款公司存款2845886 9-104581 -个人贷款个人贷款2926889 -231091 - 小额贷款46768814564866 消费贷款1145430 8104439 9 商务贷款10752

16、64870166 7 小企业贷款631793 942417 7公司贷款公司贷款169625-9000-(万元万元) 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -质量质量( (逾期不良逾期不良) )逾期、不良绝对值和比率均呈现双降逾期、不良绝对值和比率均呈现双降至至1月末，全分行逾期贷款月末，全分行逾期贷款5.14亿元，亿元，1月减少月减少1086万元，比万元，比2019年和年和2019年同期呈现多减，年同期呈现多减，逾期率逾期率1.44%，比，比2019年底降年底降0.16个百分点。个百分点。至至1月末，全分行不良贷款余额月末，全分行不良贷款余额4.22亿元，亿元，1月降月降1494万元，万元，

17、1月末不良率为月末不良率为1.19%，比，比2019年底降年底降0.14个百分点。个百分点。 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -市州情况市州情况( (经济资本经济资本) ) 2019 2019年，全省累计人均年，全省累计人均EVA(EVA(经济增加值经济增加值)8.5)8.5万元，比万元，比20192019年增加年增加2.192.19万元，万元，主要是由于全年利润增长。有主要是由于全年利润增长。有8 8个市州分行人均个市州分行人均EVAEVA超过全省平均水平，其中衡阳超过全省平均水平，其中衡阳( (人均人均EVA18.1EVA18.1万元万元) )、湘西州人均、湘西州人均EVA16.4

18、EVA16.4万元）、邵阳人均万元）、邵阳人均EVA12.13EVA12.13万元万元居全省前居全省前3 3位。位。 全省全省RAROC31.6%RAROC31.6%，比，比20192019年末下降年末下降7.247.24个百分点，主要是由个百分点，主要是由于全年经济资本增长于全年经济资本增长99.5%99.5%导致，有导致，有1111个市州分行超全省平均水平，其中湘西州个市州分行超全省平均水平，其中湘西州68.86%68.86%）、衡阳）、衡阳61.56%61.56%）、郴州）、郴州54.6%54.6%）排全省前）排全省前3 3位。位。排名分行人均EVA排名分行RAROC1衡阳18.101湘

19、西州68.86%2湘西州16.402衡阳61.56%3邵阳12.133郴州54.60%4岳阳11.634娄底54.59%5永州11.425邵阳54.37%6娄底10.756岳阳51.94%7郴州9.977永州46.83%8益阳9.838常德43.70%9长沙8.089湘潭42.70%10湘潭7.7110益阳41.92%11常德7.0411张家界35.96%12张家界5.9412株洲29.29%13株洲5.1613怀化28.05%14怀化3.6114长沙22.95%-全省8.50-全省31.60% 一、全分行经营状况-市州情况(收入) 1 1月份，益阳月份，益阳1 1家分行完成收入预算进度，邵阳

20、、娄底、常德三家分行略欠收入预算家分行完成收入预算进度，邵阳、娄底、常德三家分行略欠收入预算进度。进度。一、全分行经营状况-市州情况(利润) 1 1月份，自治州、永州月份，自治州、永州2 2家分行完成利润预算进度。家分行完成利润预算进度。 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -市州情况市州情况( (零售信贷）零售信贷）1 1月份，各二级分行各贷种均实现正增长，零售贷款月增排名全省前月份，各二级分行各贷种均实现正增长，零售贷款月增排名全省前5 5位的二位的二级分行是长沙级分行是长沙5.915.91亿元）、邵阳亿元）、邵阳3.573.57亿元）、衡阳亿元）、衡阳3.233.23亿元）、岳阳亿元

21、）、岳阳2.312.31亿元和永州亿元和永州1.951.95亿元）。亿元）。 从规模看，长沙分行从规模看，长沙分行83.5383.53亿元）、邵阳分行亿元）、邵阳分行32.4432.44亿元和衡阳分行亿元和衡阳分行29.629.6亿元排名全省前亿元排名全省前3 3位。位。小额小额月增月增消费贷消费贷月增月增小企业商小企业商务务月增月增合计合计月增月增长 沙8755-80 49078339315335808 19889 835346 59124 株 洲249062305 54633510292809 7719 172349 15126 湘 潭103451591 27208258094755 39

22、44 132307 8115 衡 阳324548885 1266579013136998 14417 296109 32315 邵 阳7475420196 494793837201982 11798 324414 35681 岳 阳537856718 464474402138095 11962 238328 23082 常 德335971541 766399004104818 5625 215054 16169 张家界11710294 19419223239732 722 70861 3248 益 阳339893001 539195480139208 6719 227116 15200 郴 州

23、466763056 448434724131649 3892 223167 11672 永 州648753334 925365540136118 10624 293529 19498 怀 化29426106 47800279764882 6478 142108 9382 娄 底142842110 33137300582020 4506 129441 9621 自治州281323578 52691535875250 4504 156073 13440 直属之行-9758020504899 -216 102480 1834 合计4676885648613137721044391777223 112

24、582 3558682 273508 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -市州情况市州情况( (逾期贷款逾期贷款) ) 1 1月份月份 ，全省，全省8 8家二级分行逾期贷款均呈现减少，其中长沙（家二级分行逾期贷款均呈现减少，其中长沙（-982-982万元）、万元）、益阳（益阳（-763-763万元和郴州（万元和郴州（-640-640万元减少额居全省前万元减少额居全省前3 3位。位。 有有7 7个二级分行逾个二级分行逾期率比去年底下降，其中郴州（期率比去年底下降，其中郴州（-3.08-3.08个百分点）、永州（个百分点）、永州（-1.71-1.71个百分点和湘个百分点和湘西州（西州（-1.

25、37-1.37个百分点）。个百分点）。有有7 7个二级分行逾期贷款个二级分行逾期贷款1 1月增加，其中怀化月增加，其中怀化959959万元）、岳阳万元）、岳阳337337万元）、湘万元）、湘潭潭303303万元）。万元）。逾期逾期逾期月增逾期月增逾期率逾期率逾期率月增逾期率月增长 沙7628 -982 0.91-0.20 株 洲4039 72 2.340.35 湘 潭1454 303 1.100.56 衡 阳2214 -83 0.75-0.71 邵 阳2194 248 0.68-0.24 岳 阳2660 337 1.120.04 常 德2717 45 1.260.34 张家界1162 -28

26、1.640.46 益 阳3932 -763 1.73-0.05 郴 州6618 -640 2.97-3.08 永 州2985 -405 1.02-1.71 怀 化10466 959 7.360.69 娄 底1411 -60 1.090.55 湘西州1620 -9 1.04-1.37 直属支行271 61 0.260.00 全省合计全省合计51371 -945 1.44-0.16 一、全分行经营状况一、全分行经营状况- -市州情况市州情况( (不良贷款）不良贷款） 1 1月份，全省有月份，全省有1212个二级分行不良贷款呈现减少，其中益阳（个二级分行不良贷款呈现减少，其中益阳（-568-568万

27、元）、万元）、郴州（郴州（-400-400万元）、湘西州（万元）、湘西州（-358-358万元居全省前万元居全省前3 3位，有位，有1414个二级分行不良率个二级分行不良率比去年底下降，其中郴州（比去年底下降，其中郴州（-0.34-0.34个百分点）、湘西州（个百分点）、湘西州（-0.33-0.33个百分点和益阳个百分点和益阳（-0.32-0.32个百分点）。个百分点）。有有3 3个二级分行不良贷款个二级分行不良贷款1 1月增加，其中怀化月增加，其中怀化607607万元）、衡阳万元）、衡阳222222万元）。万元）。 不良不良不良月增不良月增不良率不良率不良率月增不良率月增长沙6748 -23

28、1 0.81-0.09 株洲3083 -90 1.79-0.23 湘潭627 -62 0.47-0.08 衡阳2055 222 0.690.00 邵阳1753 6 0.54-0.06 岳阳1880 -110 0.79-0.13 常德2497 -44 1.16-0.12 张家界1020 -24 1.44-0.10 益阳1526 -568 0.67-0.32 郴州6382 -400 2.86-0.34 永州2935 -320 1.00-0.19 怀化9107 607 6.410.01 娄底1168 -94 0.90-0.15 湘西州1238 -358 0.79-0.33 直属支行182 -28 0

29、.18-0.17 合计42200 -1494 1.19-0.14 二、重点分析二、重点分析-1月份信贷投放定价分析月份信贷投放定价分析 1 1月份，从各贷种新发放贷款定价水平来看，从高到低依次为：小额贷款月份，从各贷种新发放贷款定价水平来看，从高到低依次为：小额贷款13.67%13.67%）、）、个商贷款个商贷款8.24%8.24%）、其他消费贷款）、其他消费贷款8.06%8.06%）、小企业贷款）、小企业贷款8%8%）、直贴贷款）、直贴贷款7.73%7.73%）、）、住房按揭贷款住房按揭贷款6.69%6.69%）、供应链融资）、供应链融资6.47%6.47%）、公司贷款）、公司贷款6.08%

30、6.08%）。）。 二、重点分析二、重点分析-小额贷款定价小额贷款定价从从1月份二级分行新放小额贷款定价来看，怀化月份二级分行新放小额贷款定价来看，怀化15%）、永州）、永州14.93%）、常德）、常德14.81%）、株洲）、株洲14.59%）排全省前）排全省前5位，有位，有10个二级分行定价高于全省平均水平，其中怀化、永州个二级分行定价高于全省平均水平，其中怀化、永州和岳阳在发放贷款额和定价方面均位于全省前列。和岳阳在发放贷款额和定价方面均位于全省前列。 二、重点分析二、重点分析-住房贷款定价住房贷款定价从从1月份二级分行新发放住房按揭贷款定价来看，怀化月份二级分行新发放住房按揭贷款定价来看

31、，怀化7.36%）、直属支行）、直属支行7.18%）、娄底）、娄底7.08%）、衡阳）、衡阳7.08%）、株洲）、株洲6.73%）排全省前）排全省前5位，此位，此5个二级分行定个二级分行定价高于全省平均水平，其中直属支行、株洲和长沙分行在发放贷价高于全省平均水平，其中直属支行、株洲和长沙分行在发放贷款额和定价方面均位于全省前列。款额和定价方面均位于全省前列。 二、重点分析二、重点分析-小企业贷款定价小企业贷款定价从从1月份二级分行新放小企业贷款定价来看，张家界月份二级分行新放小企业贷款定价来看，张家界8.38%）、）、湘西州湘西州8.37%）、怀化）、怀化8.34%）、娄底）、娄底8.3%）和

32、邵阳）和邵阳8.26%）排全省前）排全省前5位，有位，有9个二级分行定价高于全省平均水个二级分行定价高于全省平均水平，其中有湘西州、邵阳和岳阳在发放贷款额和定价方面均位于平，其中有湘西州、邵阳和岳阳在发放贷款额和定价方面均位于全省前列。全省前列。 二、重点分析二、重点分析-个商贷款定价个商贷款定价从从1月份二级分行新放个商贷款定价来看，怀化月份二级分行新放个商贷款定价来看，怀化8.83%）、娄）、娄底底8.77%）、益阳）、益阳8.77%）、郴州）、郴州8.72%）和邵阳）和邵阳8.70%）排全省前）排全省前5位，有位，有10个二级分行定价高于全省平均水个二级分行定价高于全省平均水平，其中邵阳

33、和永州在发放贷款额和定价方面均位于全省前列。平，其中邵阳和永州在发放贷款额和定价方面均位于全省前列。 二、重点分析二、重点分析-储蓄存款储蓄存款 全省储蓄存款全省储蓄存款1月份净增同比多增月份净增同比多增10.35亿元，亿元，14个二级分行同比均呈现多增，其中个二级分行同比均呈现多增，其中永州同比多增永州同比多增1.7亿元、湘潭同比多增亿元、湘潭同比多增1.6亿元，活期比重较去年底提升亿元，活期比重较去年底提升1.23个百分点，个百分点，有有14个二级分行活期比重比去年底提高，其中湘潭提高个二级分行活期比重比去年底提高，其中湘潭提高2.67个百分点，银邮占比比去个百分点，银邮占比比去年底提高年

34、底提高0.13个百分点，有个百分点，有10个二级分行银邮占比比去年底提高，其中湘潭提高个二级分行银邮占比比去年底提高，其中湘潭提高0.77个百分点，怀化提高个百分点，怀化提高0.43个百分点。个百分点。月增同比活期比重比去年底银邮占比比去年底长 沙20197 2454 49.18 0.94 24.32 0.04 株 洲6728 1914 38.85 -0.39 27.92 -0.07 湘 潭18317 15588 32.40 2.67 29.59 0.77 衡 阳26841 4141 42.21 1.69 19.98 -0.11 邵 阳35581 10853 45.36 2.04 22.89

35、0.41 岳 阳16351 7370 50.79 0.93 23.21 0.22 常 德15704 8737 38.69 0.39 21.14 0.17 张家界4928 87 38.46 0.50 28.30 0.19 益 阳16006 7726 51.49 0.72 25.70 0.27 娄 底11511 10921 42.77 1.39 26.99 0.07 郴 州14059 1886 44.59 0.84 24.78 -0.31 永 州28229 17093 44.47 1.75 27.17 0.21 怀 化24140 13307 49.55 1.40 24.85 0.43 自治州12859 1695 59.05 1.52 27.27 -0.09 直属支行1159 -