用友T6_All-in-_One-(CRM客户关系管理)

1、T6 All-in-OneT6-CRM客户关系管理用友CRM：www.uf-CRM是什么？客户关系客户关系是专为成长型中小企业量身定制的客户关系管理软件（CRM）。以客户为中心，实现市场、销售和服务多个业务部门的协作， 帮助企业实现客户信息的统一管理，整合多种营销工具提升企业商机获取的能力，建立规范的销售体系，对销售过程进行精准掌控，提高业务员能力和销售团队业绩，提高客户忠诚度和满意度，提升企业经营及获利能力，。产品亮点介绍u 企业化客户资源管理企业化客户资源管理u 多方位整合营销平台多方位整合营销平台u 全过程精准销售管理全过程精准销售管理u 高效率服务营销管理高效率服务营销管理u多角度综合

2、业务分析多角度综合业务分析客户基本信息 客户业务信息 客户机会信息 客户分类信息 客户需求信息 客户交易信息 地址 电话 联系人 行业规模 360o客户 信息整合 客户交往信息 客户价值信息 价值等级信息 潜在价值信息 客户满意指标 价值变动信息 联络历史 订单历史 报价历史 服务历史 整合客户信息资源、将无形资产“有形”化u 企业化客户资源管理企业化客户资源管理u 多方位整合营销平台多方位整合营销平台u 全过程精准销售管理全过程精准销售管理u 高效率服务营销管理高效率服务营销管理u多角度综合业务分析多角度综合业务分析ROI分析 效果 营销 商机来源分析 商机转化分析 网络会议营销 现场会议营

3、销 市场调查 搜索营销 电话营销 邮件营销短信营销直邮营销网站营销互动营销 主动营销 提升营销能力 网罗天下商机 用最有效的市场手段、获取更多有效商机电话营销邮件营销直邮营销短信营销主动营销-搜索营销搜索营销电话营销邮件营销直邮营销短信营销主动营销-邮件营销搜索营销电话营销邮件营销直邮营销短信营销主动营销-直邮营销搜索营销电话营销邮件营销直邮营销短信营销主动营销-短信营销搜索营销网站营销即时通讯会议营销视频会议营销互动营销网站调查市场调查网站营销即时通讯会议营销视频会议营销互动营销即时通讯市场调查网站营销即时通讯会议营销视频会议营销互动营销会议营销市场调查营销效果分析ROI投入产出分析企业管理

4、仪表板数据库营销商机分析ROI投入产出分析企业管理仪表板商机分析ROI投入产出分析企业管理仪表板商机分析u 企业化客户资源管理企业化客户资源管理u 多方位整合营销平台多方位整合营销平台u 全过程精准销售管理全过程精准销售管理u 高效率服务营销管理高效率服务营销管理u多角度综合业务分析多角度综合业务分析计划计划 销售计划 客户计划 机会计划 行动计划 风险控制 计划执行比对 流程控制 销售机会跟进 控制控制 赢单赢单/ /客户客户 执行执行 费用控制 工作过程订录 人员协调 费用协调 资源协调 协调协调 销售流程的制定销售流程的制定销售过程的销售过程的监管、建议监管、建议 客户联系人管理商机管理

5、销售预期管理线索管理客户联系人管理商机管理销售预期管理线索管理销售阶段设定销售阶段设定阶段升迁阶段升迁报价单报价单报价单明细报价单明细订单订单订单明细订单明细u 企业化客户资源管理企业化客户资源管理u 多方位整合营销平台多方位整合营销平台u 全过程精准销售管理全过程精准销售管理u 高效率服务营销管理高效率服务营销管理u多角度综合业务分析多角度综合业务分析 维修配件 人工工时 服务计划效率效率 快速响应 内部协同 知识共享 主动服务 服务调查 服务回访 工单质检 价值价值 满意满意 一对一服务 质量质量 二次销售 成本成本 服务记录服务记录服务分配服务分配服务处理服务处理知识共享知识共享查看历史

6、查看历史u 企业化客户资源管理企业化客户资源管理u 多方位整合营销平台多方位整合营销平台u 全过程精准销售管理全过程精准销售管理u 高效率服务营销管理高效率服务营销管理u多角度综合业务分析多角度综合业务分析p系统自带系统自带60套模板套模板客户特征分析；客户关怀行动分析；线索来源分析；线索状态分析；线索转化联系人分析；商机追踪情况；营销费用分析；营销收益分析；员工行动分析；订单状态分析；产品报价分析；p可以自定义模板可以自定义模板客户分析 客户特征分析 客户价值分析 购买潜力分析 交易历史分析 伙伴分 析 伙伴特征分析 伙伴价值分析 伙伴欠款分析 业务历史分析 业务分 析 市场分析销售分析服务

7、分析 竞争分析业务执行分析 运营分析 部门分析 员工分析 计划分析 产品分析 费用分析 模板保存模板保存生成图表生成图表加入仪表板加入仪表板加入桌面加入桌面产品详细介绍客户关系管理客户关系管理行业产品行业产品标准产品标准产品根据市场规模，封装行业版和专版根据市场规模，封装行业版和专版整合小型应用整合小型应用T6企业软件企业软件T3-用友通用友通T3-业务通业务通T3-服务通服务通T1-商贸宝商贸宝整合第三方应用整合第三方应用邮件邮件短信短信呼叫中心呼叫中心网络传真网络传真网络会议网络会议在线客服在线客服1.分模块销售分模块销售产品总体框架应用模式 企业局域网企业局域网互联网互联网客户通服务器客

8、户通服务器B/S架构架构 易使用 易部署 易维护线索线索客户客户联系人联系人订单订单网站线索导入线索邮件营销、短信营销、电话营销、直邮营销网络会议营销、会议营销现场活动、网站营销、市场调查新建线索销售机会销售机会销售行动、报价单、销售计划、销售报告、销售预测（销售漏斗）业务应用流程示意图业务应用场景（1）售 前u线索收集u线索处理应用点u网站营销-形成html代码自动收集线索u电话营销-电话自动外呼、支持呼叫中心系统u网络营销、支持网络视频会议、邮件、短信、网络会议售前售前商机收集商机收集业务应用场景（2）售中售中销售漏斗销售漏斗售 中u客户档案u销售漏斗u跟踪记录u销售预测应用点u固化销售流

9、程阶段设置u每个潜在客户的跟踪情况u周、月、季度的详细销售预测业务应用场景（3）售后售后服务维护服务维护售 后u服务u维护u提醒应用点u客户服务、支持呼叫中心实现来电弹屏u客户维护、与服务通整合，实现客户和联系人数据与服务通同步获得线索获得线索批量导入线索获得网站线索线索梳理和跟踪（建议）线索梳理和跟踪（建议）第一次接触：邮件、短信、即时通讯（QQ/MSN）第二次接触：电话第三次接触：拜访、会议市场人员确认为有效的线索线索可以直接转化转化为客户/联系人有明确意向的线索也可以同时创建销售机会客户客户/联系人关系管理联系人关系管理客户关系信息字段自定义：线索来源、关系程度、客户级别、初次合作时间、

10、初次合作类型客户分配及访问权限控制谁的客户？访问权限？共享？最近一次联系时间、最近一次交易时间、最近一次服务时间未来一周要联系的客户、最近一周联系过的客户、最近一周没有联系的客户客户之间的关系：上下游关系/合作关系/母子品牌联系人之间的关系：上下级关系客户管理网络营销网络营销1.短信营销和邮件营销（EDM）1.客户、联系人和线索数据库 + 短信/邮件群发2.模板、个性化（变量）、效果分析2.网络会议营销1.客户、联系人和线索数据库 + 网络视频会议3.网站营销1.产生反馈表单代码2.将表单代码拷贝到网站的合适位置（可以修改表单界面，但不要修改系统产生的代码）3.网站访客提交的反馈表单信息直接进

11、入网站线索4.网络调查1.调查问卷可以通过邮件、网站等方式来发布和提交2.调查问卷可以和网站线索联合使用1.传统营销传统营销1.直邮营销（DM）1.客户、联系人和线索数据库 + 打印地址标签2.会议营销和现场活动营销过程管理1.自定义营销阶段，实现营销过程精细管理2.营销过程分析：ROI分析、最新状况、进展分析3.电话营销1.支持各种符合我们标准的呼叫中心接口2.分配电话任务、定时呼叫3.自动剔除空号、无人接听等无效电话4.结合IVR技术实现电话精准营销整合营销销售经理可以通过销售漏斗销售漏斗来管理销售过程将销售过程划分为多个销售阶段并设定对应的成功率进行精细管理。销售人员按照既定流程既定流程

12、完成销售工作记录销售活动：通过行动来记录销售活动更新销售状态：通过销售机会的阶段升迁来更新销售状态销售分析销售分析销售预测：销售预测值=各个销售阶段的加权销售额的汇总数。（加权销售额=对应阶段的销售额成功率）阶段推进状况分析、销售统计分析销售过程管理快速获得客户信息快速获得客户信息支持呼叫中心实现自动弹屏自动弹屏，通过客户来电快速获得客户的完整信息，做到客服比客户更了解客户快速响应服务请求快速响应服务请求服务按优先级分类服务分配服务分配服务提醒服务提醒服务处理：通过行动来记录服务活动服务状态更新：通过变动历史来记录服务状态客户个性化服务客户个性化服务生日提醒（生日型查询字段）和客户关怀客户关怀

13、T3-客户通客户通11.2服务通增强包服务通增强包（独立补丁）客户通与服务通整合，实现客户和联系人数据与服务通同步，减少数据重复录入。服务派工/维修记录服务管理 邮件 短信 呼叫中心 网络视频会议 IM(即时通讯)/ICC（WebIM,在线客服） 网络传真融合通讯配置多邮件账户（包括个人账户、部门公共账户）、账户分配、邮件分发权限控制经理可以查看下属的邮件（收到的邮件）按照业务规则邮件自动归档到对应的客户和联系人提供邮件营销模板并对营销效果进行跟踪邮件管理企业级邮件管理 座席管理 签入/签出 呼入弹屏/点击号码直接呼出 通话/拨号/保留/拨回/转接/ 通话记录查询/电话录音查听 话务统计分析/

14、座席通话统计分析呼叫中心标准呼叫中心接入外线电话电话局端交换机用于记录呼叫日志应用程序web页面安装服务器,负责弹屏语音板卡服务器,实现录音、IVR、ACD、排队、转接、保留、接回、会议、语音信箱等功能CTI服务器呼叫中心拓扑结构http:/1.李女士致电后2.CTI服务器负责转坐席等操作3.数据库记录日志4.应用程序运行(弹屏)CTI服务器5.坐席电话振铃6.坐席电脑弹出对应的客户信息呼叫中心应用场景号码输入框坐席当前电话状态软电话拨号按钮软电话保留按钮软电话接回按钮软电话转接按钮软电话会议按钮软电话坐席签入按钮软电话坐席签出按钮拨号盘,当点击拨号盘时出现,用于通话时进行二次拨号此功能是通过

15、OCX控件实现语音板卡的交互操作软电话拨号盘呼叫中心主要功能对象及字段自定义对象及字段自定义字段类型：下拉列表、简单的自动编号、图片等约束关系（下拉列表上下级联动）线索字段映射关系（线索转化为客户、联系人和销售机会时的对应关系）系统字段按照写死的方式自动转化（公司【客户】名称，姓名【联系人】姓名，国家、省份、城市、地址、描述）自定义字段通过映射关系来指定审计字段必填项字段引用/字段计算/字段权限/自定义对象及其关系界面自定义界面自定义编辑/查看界面字段及布局自定义列表字段自定义查询自定义相关对象及其字段自定义自定义功能报表自定义报表自定义所有字段包括系统字段和自定义字段都可以在报表里展现（跨表

16、字段引用比较局限，而且不能做列计算）简单的OLAP：下钻、多维展现图表展现（仪表板）桌面自定义桌面自定义桌面布局调整把重要的东西放在桌面：自定义查询和仪表板可以【加入桌面】提醒自定义提醒自定义什么时候提醒？提醒方式（短信/邮件/系统提醒）？大订单提醒/客户联系人生日提醒自己看不到，在权限控制的基础上定义了提醒才能看到自定义链接自定义链接整合互联网应用（如：使用Google地图搜索客户地址）自定义功能产品细分定位营销模块：部门级应用（市场部）营销模块：部门级应用（市场部）突出客户管理和客户营销，帮助企业获得新客户商机，挖掘老客户价值。销售模块：部门级应用（销售部）销售模块：部门级应用（销售部）突

17、出客户管理和销售管理，帮助企业规范销售过程管理，提高业务员能力和销售业绩。全部模块：企业级应用全部模块：企业级应用客户全生命周期管理，支持市场、销售、服务、库管、财务等多部门协作，实现前后台业务一体化应用。细分产品定位产品关键价值客户管理客户管理客户信息集中管理，实现客户资源企业化，实现客户信息在多个业务部门共享，帮助企业建立以客户为中心的业务模式。整合营销整合营销基于统一的客户数据库，提供邮件营销、短信营销、电话营销、网络视频会议营销等多种实用营销工具，帮助企业获得新客户商机，挖掘老客户价值。销售管理销售管理建立适合企业需要的销售漏斗，不断规范和完善销售过程管理，对销售过程进行精准掌控，提高

18、业务员能力和销售业绩。服务管理服务管理集成用友客户经营理念和呼叫中心技术，快速响应客户请求，为客户提供个性化服务和客户关怀，不断提高客户满意度和客户忠诚度。关键价值5.融合通讯融合通讯集成邮件、短信、即时通讯、呼叫中心、网络视频会议等多种通讯工具和系统，实现方便的即时沟通和客户接触管理。6.业务整合业务整合整合T6、T3、T1等财务、进销存和ERP系统，实现统一客户数据、统一业务平台上的前后台业务一体化应用。7.自定义自定义提供强大的自定义功能，实现个性化的信息管理和灵活的业务扩展。8.B/S架构架构零客户端安装和维护，轻松实现跨地域、多部门、多人远程协作。方便地集成网络应用。关键价值 客户档案化、电子化，资料永久保存 全流程记录