汉鼎咨询-电动工具市场分析报告

1、中国电动工具市场深度分析报告20 世纪 60 年代，由于科技发展水平的提升和世界经济的不断增长，电动工具的应用开 始兴起，电动工具制造业率先在欧美发达国家实现产业化并迅速发展。 70 年代，日本以其 相对较低的制造成本赢得竞争优势，迅速成为电动工具制造业的主导者之一。 80 年代，亚 洲四小龙等国家和地区替代日本成为电动工具产业的后起之秀。 90 年代，伴随着中国制造 产业在全球的竞争力的提高， 中国电动工具制造业也开始起步， 并逐渐显示出强大制造竞争 力。经过二十多年的发展， 中国电动工具行业在承接国际分工转移的过程中不断发展， 已成 为国际电动工具市场的主要供应国之一。随着中国在电动工具制

2、造业上的技术积累与进步， 中国电动工具行业部分优秀企业目前 已具备研发、 制造中高档电动工具的能力， 并具有显著的产品性价比优势， 西方国家以往在 中高端专业市场的技术垄断已经被打破。中国电动工具企业进军中高端市场的趋势已经显 现。现阶段中国电动工具行业的发展特点是：（1）行业处于“承接产业转移”向“产业转移与自主研发”的转变过程 从电动工具的产业国际分工和转移来看， 中国电动工具行业作为制造业的范畴， 也还处于接受国际产业转移的过程中，国外电动工具生产厂商经过一百多年的发展现已高度集中， 大部分市场份额被几个大型跨国公司占据，即德国的博世公司、日本的牧田、日立公司、美 国的得伟和总部设在香港

3、的 TTI 公司。这些世界级的电动工具制造商在将生产能力转移到中 国的同时， 也已瞄准我国未来巨大的市场， 目前这些电动工具制造商都已在我国合资或独资 建厂， 已形成相当的生产能力， 其产品主要面对高端轴承市场，其产品大量出口。 这种跨国 公司主导的产业转移是以其自身利益为出发点， 旨在利用当地的优势资源， 不可能转移具有 持久竞争力的核心技术。 中国电动工具行业在承接国际产业转移的同时， 部分优势企业已经 开始自主技术研发， 直接发展一部分具有自主知识产权的高尖端技术， 从而将来在国际分工 体系中占据有利的地位。（2）行业整体产能很大但以国际品牌出口产能为主 由于中国电动工具行业是在国际产业

4、转移的背景下迅速发展起来的， 中国电动工具行业全行业更多的处于国际产业链中的制造环节。 90 年代以前，国外电动工具大量进入我国市场，而 我国生产的电动工具则以内销为主， 出口量不到 20%。90 年代以来， 我国电动工具行业不断 发展壮大，科技水平、产品质量有了较大提高，市场开拓，欧美市场的打开，我国电动工具 出口大幅度上升，出口比重越来越大。虽然国内市场近年来发展势头良好， 增长率较高，但 国内市场规模有限， 到目前为止外贸出口一直还是行业赖以生存与发展的重要支撑，每年的产量中有80鴉至更多是供外贸出口的， 所以外贸出口左右着我国电动工具行业发展 形势，对我国电动工具的发展起着明显的拉动作

5、用。中国2008年出口近2亿台各种电动工具，绝大多数为OEM方式，即产品的结构、外观、工艺均由品牌提供商提供。公司根据品牌 提供商的订单进行生产，产品生产完成后以品牌提供商的品牌出售，即“代工生产”。这种 出口方式，企业积累的是生产能力和部分技术实力，始终无法建立起属于自己的销售渠道和自主品牌，对品牌提供商有很大的依赖，抗风险能力较差。2008年，中国电动工具整体产能已达6000多万台，但是其中也是近 7成产能为跨国公司在中国工厂的产能，其在中国工厂产量的90%供出口。不过，中国电动工具行业也出现少数优势企业，进入国际市场采取ODM方式或者自主品牌渠道方式，自主开发新产品、创建品牌以及开拓市场

6、，为中国电动工具行业的产业带来希望。电动工具主要用于各应用行业的钻、切、磨等加工环节，随着中国经济的不断发展，电动工具不仅被广泛用于建筑、装饰装潢、木业加工、金属加工以及其他制造业等各个领域， 而且随着应用的不断普及和新技术的应用，社会对电动工具的需求量正在逐年增加，应用的范围也在不断扩展，原来许多传统手动工具作业的领域开始更多的被电动工具所取代。图表 中国电动工具市场规模中国专业级电动工具2006-2012年市场规模亿元）资料来源：汉鼎咨询2006-2007年国内电动工具需求以平均每年 12%右的速度增长，2008年中国电动工具 市场容量已经达到 40亿元，电动工具的需求量在 2008年受金

7、融危机影响较大，增速下降到 7%上世纪进入80年代后，随着我国经济体制改革，大力发展经济建设，电动工具行业得到了较大发展。在此之前，电动工具主要在欧美发达国家发展，在中国各行业应用也比较少，少量在国内销售的产品几乎全部依赖进口。在90年代后，经过短短10几年年时间的快速发展，在中国国内电动工具市场，国产电动工具逐步替代了大部分进口品牌的产品市场，国产电动工具产品在国内市场已经占有主导地位，并且开始大量出口。目前中国国内专业级市场的产品结构相对于发达国家市场，还处在以中低端产品为主，国内企业凭借其成本和价格优势，占有大多数份额，而市场中的中高端产品市场，尤其是高端产品市场，目前仍有跨国品牌产品主

8、导，国内只有少数优势企业能够参与竞争，并在中高端产品市场占据了一定份额， 并且份额在不断上升。图表 中国电动工具产业生命周期示意图萌芽期 成长期 成熟期衰退期90年代2000年后资料来源：汉鼎咨询从产业发展的生命周期来看，中国电动工具产业已经处于成长期阶段。在2000年之前的萌芽期阶段，由于是替代进口及出口产品的经济效益十分可观，全国各地大批电动工具生产企业纷纷上马，造成产能迅速扩大。产业发展的初期，我国企业主要生产中低档通用电动 工具，产品技术含量较低，具有较低的进入门槛，竞争很激烈且产品差异化不明显。随着专业技术的发展应用和对产品性能和安全要求不断提高，电动工具应用越来越广泛，中国电动工具

9、产业进入成长期阶段，现阶段中国国内专业级市场的状况是，市场主要产品现对发达国家市场，产品还属于中低端，国内每年销量的大多数都为价格较低、技术含量不高、性能相 对偏低的产品。本阶段电动工具产业进入门槛已经比2000年之前的萌芽期有所提高，市场需求产品结构里中高端产品占比增加。随着经济的发展，市场对中高端专业电动工具的需求也不断增加，中高端电动工具的制造需要优质原材料、精密生产设备、完善成熟的工艺技术，才能满足市场的安全和性能需求， 目前市场最高端的产品还主要为跨国品牌产品，国内只有少数拥有较强的研发实力和较高生产技术水平的企业才能进入中高端产品市场，针对欧美发达国家的专业产品进行竞争。2008年

10、下半年爆发的金融危机对中国电动工具电工行业出口冲击较大，一些以出口为 主的企业首当其冲收到影响。据电动工具分会统计， 2008 年第四季度中国电动工具行业产 销量减少 50%，利润减少 35%，库存大量增加，不少企业遇到了较大困难，许多出口型企业 陷入停产。国家为降低此次危机对我国经济的影响， 推出多项拉动中国内需市场的宏观政策， 如国家推出的 4 万亿投资计划， 这促进中国电动工具市场恢复。 实际上， 从今年上半年开始， 国内电动工具企业都十分重视我国针对国际金融危机影响而采取的扩大内需的政策， 重点关 注国家 4 万亿元资金的投向，针对性调整产能、产品情况。上半年来看，行业已经整体有所 恢

11、复，由于投资效应的滞后影响， 这些投资大举动将会在今年下半年逐渐显现出新的市场需 求。电动工具行业广大企业应重点关注国家在铁路（包括京沪高速铁路）、公路、桥梁、机 场、码头， 以及电力设施、 南水北调、 城市轨道交通、 城市基础设施建设等项目， 主动出击， 深入调查研究， 了解这些项目对电动工具的需求， 及时开发新产品适应工程建设需要。 在中 高档电动工具方面， 由于国外知名电动工具品牌占据一定优势， 国内电动工具企业面临在竞 争发展壮大的局面。 海外市场受挫时， 国内市场恢复的势头， 会带来行业洗牌的力度还将加 大，有实力的企业会抓住努力开发技术含量较高的专业产品， 用新技术改造传统产品，

12、重视 新产品的开发和老产品的更新， 不断培育新的经济增长点， 加大对新产品开发、 标准化工作 的力度， 根据需求结构的变化， 提高企业的自主创新能力， 注重科技创新， 注重以质量取胜， 以新品巩固和拓展市场，从而保证产品的竞争优势，在中国电动工具行业占主导作用。国际市场有所恢复 危机也带来机遇 中国电动工具行业是一个外向型特征十分明显的行业， 外贸出口是行业生存与发展的主 要支撑。 电动工具行业作为电动工具的主要细分行业， 这个特征同样明显。 这是由于虽然中 国电动工具市场需求主要为电动工具， 但国内电动工具市场容量不及国际市场那样大， 而且 只有少数优势电动工具企业能够同时关注国际国内两个市

13、场。 所以，国际专业级市场对中国 电动工具行业的影响很大，行业内主要企业都十分重视国际市场的趋势。从金融危机以来的国际市场变化来看，在因为金融危机“缺钱”的情况下，国际市场更 看重中档产品， 低档和高档产品， 短期市场需求反而有待恢复。 如金融危机前根据国际市场 开发的锂电池充电式电动工具这种未来发展趋势的产品， 虽然品质好， 但由于价格高， 因而 市场推动比较困难。 但是电池式电动工具使用领域的不断扩大， 以及技术的进步， 未来世界 电动工具销售量将有较大空间， 占整体电动工具市场产品比例将增大， 这必然是未来整体电 动工具行业的发展机遇之一。 另外今后的趋势一机多用的多功能、 高效工具，

14、将更受市场欢 迎，也是未来国际电动工具的另一个发展趋势。从国际市场分布来看， 受经济发展阶段影响，加上目前金融危机的局面，专业机电动工具国际市场中，欧美传统市场增长缓慢，并且其中高端市场由博世、百得等世界知名企业占据大部分市场份额，中国电动工具企业必须注重研发，要与国际市场需求对接， 提高产品竞争力上做足功夫，才能更好的应对高端市场的竞争。其他市场，如中东、俄罗斯、巴西、印 度等新兴市场，近几年增长较快，并且其市场需求产品档次和技术水平与中国电动工具行业 产品接近，是中国电动工具企业重点拓展进入国际电动工具市场的重点。另外，国内企业面对国际市场竞争后，会越来越意识到品牌的重要性，我国一批国内知

15、名电动工具品牌已在中国电动工具行业渐显领先地位，而且也引起了国外电动工具经销商的关注。如电钻、角向磨光机、电锤等一般的常用电动工具，国内企业与国外产品相比在中低端产品方面就有较强的竞争优势，经过市场的拉动，这些领域的国内知名品牌将会更容易进入国际市场，得到更快的成长。2000年以后，受国内市场需求拉动，国内电动工具的使用对象和领域不断扩大，市场 需求更加旺盛。据行业协会统计，经过近7年左右的高速发展，电动工具的需求量以平在2007年前均每年12眩右的速度增长，至 2008年中国电动工具市场容量已经达到40亿元,受金融危机影响，2008年增速放缓至7%经汉鼎咨询调研，预计 2009年-2012年

16、，由于我 国4万亿投资的整体拉动，中国电动工具市场规模将以每年10%左右增长，至2012年市场规模将超过56亿元。图表 中国电动工具2006年-2008年市场规模中国专业级电动工具2005-2012年市场规模亿元）资料来源：汉鼎咨询90年代后，中国电动工具行业进入成长期，受承接制造业国际分工影响，电动工具国际产业转移速度加快， 跨国公司加快在中国的生产基地的建设，中国电动工具行业产能和产量增长迅速，一直保持着高增长率。至2007年，行业总产能达到 6500万台，2008年受金融危机的影响，中国电动工具产能有所下降，降至6100万台。图表2006年-2008年中国电动工具行业市场数据汇总中国电动

17、工具行业2006 年2007 年2008 年中国电动工具行业产能（万台）560065006100增长率%15%18%-6%中国电动工具仃业产量（万台）490056005500增长率%13%15%-5%中国电动工具行业出口量（万台）340041003700中国电动工具行业进口量（万台）51.445.2332.94中国市场电动工具行业销量（万台）107012001300增长率%12%12%8%中国市场电动工具行业销售规模（亿元）33.437.440.0增长率%12%12%7%资料来源：汉鼎咨询从上表可以看出，中国电动工具行业产能在 2007年增长较快，这是因为2006年和2007年跨国公司在中国的

18、工厂扩建或者新建了生产能力，带动整体行业产能迅速增长，2006-2008年中国电动工具市场发展良好，产量也增长较快。2008年由于下半年受金融危机的影响，大厂商产能水平基本保持平衡，但从2008年10月份开始，产量明显下滑，众多电动工具中小企业由于出口受挫，产能减少，部分无法维持的小企业停产倒闭。从进出口来看，国内生产的电动工具总量中约有85%上用于出口，同样，中国电动工具行业也是外向型行业，每年约七成产品出口到国际市场，2006年-2007年出口增长较快，每年都在以20%以上的增速增长，但中国电动工具产品出口中跨国公司中国工厂出口占比较 高，其他国内企业的出口，多是通过OEM或ODM方式以国外品牌实现出口，不过近年来，其中中国国内专业级工具行业中的少数优势企业，如上海锐奇工具，正在通过自有品牌大力开拓国际市场。2008年下半年开始，出口受金融危机影响较大，尤其是跨国公司，产量出口 下降较多。从2009年上半年形势来看，中国电动工具行业出口有所恢复，但恢复增速上看，国内企业较跨国企业恢复程度大，这是由于危机带