中银国际新三板业务简介(201510)

1、1保保 密密NEEQ业务简介业务简介20152015年年1010月月2目录第一章第一章新三板现状新三板现状第二章第二章 新三板业务介绍新三板业务介绍第三章第三章新三板展望新三板展望第四章第四章中银国际简介中银国际简介第一章第一章 新三板现状新三板现状市场架构及新三板的定位结构主板全国统一性的新三板市场区域性股权交易市场 中小板 创 业 板传统型中小企业创新、创业、成长型中小微企业科技成长型企业中型稳定发展企业大型蓝筹企业公 开 市 场 非公开市场 4第一章 新三板现状近年来新三板发展提速512年8月3日13年初13年12月13日14年8月25日做市商制度正式上线国务院发布国务院关于全国中小企业

2、股份转让系统有关问题的决定，实现全国扩容 全国中小企业股份转让系统（NEEQ）在京揭牌，全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）及配套文件正式发布实施 第一章 新三板现状050010001500200025003000350040002006200720082009201020112012201320142015新三板挂牌数量第一章 新三板现状截至到截至到2015年年9月月30日，共有日，共有3585家企业成功在全国中小企业股份家企业成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，并且总市值已经突破转让系统挂牌，并且总市值已经突破15110亿人民币亿人民币新三板行业分布数据来源：数据来源：wind一级行业

3、一级行业7 7第一章 新三板现状第二章第二章 新三板业务介绍新三板业务介绍v有进入资本市场的意愿但有进入资本市场的意愿但暂不符合主板、中小企业板暂不符合主板、中小企业板或创业板条件的，或虽符合或创业板条件的，或虽符合条件但不愿意漫长等待的公条件但不愿意漫长等待的公司司；9 9v希望借助资本市场力量扩希望借助资本市场力量扩大规模、做大做强、规范经大规模、做大做强、规范经营实现跨越式发展的公司营实现跨越式发展的公司；什么样的企业适合进入新三板1 12 23 34 4v已有一定的业务规模，但已有一定的业务规模，但资金紧张制约业务规模扩大资金紧张制约业务规模扩大的公司；的公司；v具有创新业务模式，需要

4、具有创新业务模式，需要提升品牌、提高公司估值水提升品牌、提高公司估值水平的公司。平的公司。新三板新三板第二章 新三板业务介绍企业进入新三板的条件101012n业务明确，具有持续经营能力业务明确，具有持续经营能力3n公司治理机制健全，合法规范经营公司治理机制健全，合法规范经营4n股权明晰，股票发行和转让行为合法合规股权明晰，股票发行和转让行为合法合规5n主办券商推荐并持续督导主办券商推荐并持续督导全国中小企业股份转让系统业务规则(试 行)n全国股份转让系统公司要求的其他条件全国股份转让系统公司要求的其他条件6n依法设立且存续满两年依法设立且存续满两年第二章 新三板业务介绍1111我们对新三板客户

5、选择：优质的中小企业v净资产收益率水平：最近一个会计年净资产收益率水平：最近一个会计年度净资产收益率不低于百分之十；度净资产收益率不低于百分之十；v成长性：营业收入持续增长，最近一成长性：营业收入持续增长，最近一个会计年度营业收入增长率不低于百个会计年度营业收入增长率不低于百分之十五；分之十五；v企业具有省级高新技术企业资质；企业具有省级高新技术企业资质；v企业或股东或高级管理人员拥有国家企业或股东或高级管理人员拥有国家级科学技术成果。级科学技术成果。v收入、利润规模：最近一个会计年收入、利润规模：最近一个会计年度的营业收入超过度的营业收入超过30003000万元或净利万元或净利润超过润超过3

6、00300万元；万元；v利润率水平：最近一个会计年度的利润率水平：最近一个会计年度的毛利率不低于行业平均毛利率；毛利率不低于行业平均毛利率；v成长性：营业收入持续增长，最近成长性：营业收入持续增长，最近一个会计年度营业收入增长率不低一个会计年度营业收入增长率不低于百分之十五；于百分之十五；v核心技术：具备高新技术企业认定核心技术：具备高新技术企业认定资质；或拥有一定的专利技术，包资质；或拥有一定的专利技术，包括但不限于发明专利、实用新型专括但不限于发明专利、实用新型专利、外观设计专利，软件著作权等利、外观设计专利，软件著作权等。传统企业（满足3条）新兴行业（满足2条）第二章 新三板业务介绍1-

7、21-2个月2 2个月2 2个月1 1个月中介机构初步调查；确定改制重组方案；审计评估；设立股份公司。会计师报表审计、律师尽职调查；券商尽职调查并制作文件；券商内核。向审核机关报送文件；审核意见反馈及回复；备案确认。挂挂 牌牌 流流 程程新三板业务流程示意图第二章 新三板业务介绍开立账户；登记公司初始登记；挂牌。1313企业挂牌新三板企业挂牌新三板的益处的益处新新三板益处三板益处股权融资股权融资v 挂牌公司可以通过定向增资方式实现股权融资。公司挂牌后，可挂牌公司可以通过定向增资方式实现股权融资。公司挂牌后，可以吸引到全国风险投资机构的关注，帮助公司引进战略投资者。以吸引到全国风险投资机构的关注

8、，帮助公司引进战略投资者。 数据显示，数据显示，20152015年以来，新三板完成年以来，新三板完成180180家挂牌企业定向增资，总家挂牌企业定向增资，总融资额达到融资额达到746746亿，已是亿，已是20142014年全年募集金额的年全年募集金额的5.65.6倍。倍。1414v 参与定向增资的投资者，除挂牌公司的原始股东外，还有众多机构参与定向增资的投资者，除挂牌公司的原始股东外，还有众多机构投资者，其中包括投资者，其中包括VC/PEVC/PE机构机构v 定向增值的估值与公司营业收入及净利润增长率、销售净利润率相定向增值的估值与公司营业收入及净利润增长率、销售净利润率相关关第二章第二章 新

9、三板业务介绍新三板业务介绍企业规范运作，银行主动授信股份价值得以体现，质押股权获得贷款发行私募债券，获得企业发展所需资金新新三板益处三板益处债权融资债权融资第二章第二章 新三板业务介绍新三板业务介绍挂牌前挂牌前挂牌后挂牌后上市时上市时中介机构帮助公司进行梳理，解决所发现的问题，扫清上市障碍。主办券商对挂牌企业进行持续督导，挂牌企业规范化运行，并熟悉资本市场规则。挂牌企业已在证监会监管下的平台进行实践检验，信誉度更高。新新三板益处三板益处帮助上市帮助上市第二章第二章 新三板业务介绍新三板业务介绍公司挂牌后，基于市场化的估值，可以以股份为支付对价进行并购，帮助企业跨越式发展。资本市场的资源配置功能

10、得到充分的发挥，可能存在挂牌公司并购非挂牌公司、上市公司并购新三板挂牌公司、挂牌公司之间并购等情况。案例：2012年12月创世生态（430159）通过股权收购，收购了天津市大易环境景观设计有限公司的全部股权，在天津消灭了一个竞争对手，在业务上扩大了覆盖面，有利于其核心竞争力的提升。新新三板益处三板益处并购发展并购发展第二章第二章 新三板业务介绍新三板业务介绍交易信息平台社会媒体互联网提高公司知名度，有利于公司主营业务发展，公司挂牌后，公司提高公司知名度，有利于公司主营业务发展，公司挂牌后，公司股票在全国性的交易平台上进行报价转让，企业价值得到市场化股票在全国性的交易平台上进行报价转让，企业价值

11、得到市场化体现，从而为股东带来财富效应体现，从而为股东带来财富效应新新三板益处三板益处广告效应广告效应第二章第二章 新三板业务介绍新三板业务介绍公司挂牌后，公司股票在全国行的交易平台公司挂牌后，公司股票在全国行的交易平台上进行报价转让，企业价值得到市场化体现上进行报价转让，企业价值得到市场化体现，从而为股东带来财富效应。，从而为股东带来财富效应。在实行股权激励的挂牌公司，挂牌带来的财在实行股权激励的挂牌公司，挂牌带来的财富效应有利于调动员工的工作热情和积极性富效应有利于调动员工的工作热情和积极性，增强企业的凝聚力，增强企业的凝聚力案例：德鑫物联（案例：德鑫物联（430074430074）201

12、12011年年3 3月三板月三板上市后股价由上市后股价由2.52.5元一直攀升到现在元一直攀升到现在1010元。元。新新三板益处三板益处财富效应与股权激励财富效应与股权激励第二章第二章 新三板业务介绍新三板业务介绍战略投资者、VC、PE等原始股东公司挂牌后，为股东提供了退出机制，股东能够通过转让系统进行股份套现，也为投资机构提供了一个风险管理的新平台。未来挂牌公司的股份可在券商柜台向券商的客户进行报价转让，扩大了潜在交易对手的范围，从而提高交易的活跃度，提供更多流动性。股权转让新新三板益处三板益处流通套现流通套现第二章第二章 新三板业务介绍新三板业务介绍关于转板中小板中小板创业板创业板2121

13、国务院关于全国中小企业股份转让系统有国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定（国发关问题的决定（国发201349号）号）二、建立不同层次市场间的有机联系二、建立不同层次市场间的有机联系在全国股份转让系统挂牌的公司，达到股票上在全国股份转让系统挂牌的公司，达到股票上市条件的，可以直接向证券交易所申请上市交市条件的，可以直接向证券交易所申请上市交易。易。证监会贯彻落实国务院常务会议精神，证监会贯彻落实国务院常务会议精神，发布十条措施发布十条措施三要完善创业板制度，在创业板建立单独层次三要完善创业板制度，在创业板建立单独层次，支持尚未盈利的互联网和高新技术企业在新，支持尚未盈利的互联网和高新

14、技术企业在新三板挂牌一年后到创业板上市，进一步支持自三板挂牌一年后到创业板上市，进一步支持自主创新企业的融资需求。主创新企业的融资需求。第二章 新三板业务介绍2222新三板与主板、创业板的差异新三板与主板、创业板的差异新三板挂牌与主板、创业板上市的差异审核制度融资方式公司性质督导期交易方式投资者限制新三板挂牌报备制定向增资为主非上市公众公司终身督导协议/做市/集合竞价门槛较高主板创业板上市核准制IPO为主上市公司上市当年和其后两个完整会计年度证券交易所场内交易门槛较低23第二章 新三板业务介绍第三章第三章 新三板展望新三板展望新三板发展展望新三板市场的未来前景 参照美国纳斯达克市场的发展模式及

15、历程，新三板市场在未来将发展成为一个公司多、规模大、全国性的证券交易市场，同时必将诞生一批市值、估值达到甚至超过主板、创业板同类公司的优秀企业。 交易量可能超过主板 成为伟大企业的摇篮 1999年评选新道琼斯指数构成股的时候，公众推选了英特尔和微软，纽交所（NYSE)邀请英特尔和微软免费到纽交所转板，却被这两家公司拒绝，因纳斯达克市场具有更高的估值和更好的流动性。 典范 美国纳斯达克市场第三章 新三板展望 纳斯达克(NASDAQ)市场成立伊始并未成为市场主流，但纳斯达克早期规定纽交所挂牌的股票自动可以成为纳斯达克的股票，不需要另外注册，非纽交所的股票则必须注册，由于做市商制度的存在，使得大量纽

16、交所的股票事实上是在纳斯达克成交的，1999年纳斯达克的交易量超过了纽交所。A A预计挂牌企业将达到 10000 家以上规模逐步扩大B B合理流动性将达到 50%/ /年流动性提高C C逐步向混合做市商过渡集合竞价第三章 新三板展望新三板发展展望交易估值声誉效率中银做市团队 2014 年8月25日，中银国际成为首批为新三板提供双边报价的做市机构； 中银国际目前向星和众工、沃迪装备、公准股份等3家企业提供做市服务，做市标的交易量维持在市场前20； 目前合作券商：星和众工（东吴、国君、日信、西部）、沃迪装备（兴业）、公准股份（东兴、山西、上海、华融、浙商） 已过投决会项目：峻岭能源、光大灵曦、中科

17、联众、平原非标、奥凯立.中银做市商2727第三章 新三板展望中银国际投资机构有融资需求的优质中小企业Triple-win030201中银PE库中银集团中小企业客户，均是潜在目标客户高效对接企业需求和投资者偏好已同中银直投在内超过50家PE建立稳定的合作关系2828第三章 新三板展望第四章第四章 中银国际简介中银国际简介中银集团领先的全球性金融集团中银国际投资中银国际投资有限责任公司有限责任公司37%37%中银国际控股中银国际控股约有约有11,000 间间境内分行境内分行中银投资中银投资中银集团保险中银集团保险约有约有25 间境外分行间境外分行中银（香港）控股约中银（香港）控股约有有300 间分

18、行间分行中银国际证券中银国际证券投资银行业务投资银行业务保险业务保险业务商业银行业务商业银行业务直接投资业务直接投资业务100%100%100%100%100%100%*境内平台境内平台渤海产业投资基金渤海产业投资基金中国文化产业投资中国文化产业投资基金基金*境外平台境外平台中银国际基建基金中银国际基建基金中银集团保险（香港）中银集团保险（香港）中银集团保险（中国）中银集团保险（中国）30中国最佳银行中国最佳银行1992-1999年年中国最佳本地银中国最佳本地银行行1992-1999年年中国最佳贸易中国最佳贸易融资银行融资银行2004年年中国最佳外汇银中国最佳外汇银行行2005年年AAA级中国

19、最佳级中国最佳贸易融资银行贸易融资银行2006年年AAA级中国最佳级中国最佳现金管理银行现金管理银行2006年年中国十大国际品中国十大国际品牌牌2005年年v 中国银行集团是领先的全球性金融集团，业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域，旗下有中中国银行集团是领先的全球性金融集团，业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域，旗下有中银香港、中银国际、中银保险、中银投资等控股金融机构，在全球范围内为客户提供一个强大、连银香港、中银国际、中银保险、中银投资等控股金融机构，在全球范围内为客户提供一个强大、连贯及全面的金融服务平台贯及全面的金融服务平台第四章 中银国际简介中小企业综合服务平台实现全方位金

20、融综合服务直投直投投资银行投资银行商业银行商业银行经纪经纪研发研发保险保险中小企业综合中小企业综合服务平台服务平台中银国际中银国际中银集团中银集团第四章 中银国际简介3232“商业银行”+“投资银行”一站式综合服务企业改制企业改制新三板挂牌新三板挂牌创业板、主板上市创业板、主板上市股权、债权股权、债权再融资再融资引入战略投资者引入战略投资者并购并购业务发展业务发展改制咨询服务改制咨询服务 信贷服务信贷服务 挂牌上市服务挂牌上市服务私募股权投资服务私募股权投资服务 IPOIPO上市服务上市服务 投资研究服务投资研究服务财务顾问服务财务顾问服务投资投资财务顾问服务财务顾问服务资产管理服务资产管理服

21、务募集资金存管募集资金存管业务发展业务发展 股权质押贷款股权质押贷款 行业研究服务行业研究服务中国银行服务中国银行服务中银国际服务中银国际服务直投服务直投服务企业成长周期企业成长周期第四章 中银国际简介33中银国际证券的组织架构v中银国际证券作为业内领先的中银国际证券作为业内领先的综合类证券公司之一，拥有全面的证券经营牌照，在投行、资产管理、经纪业务、债综合类证券公司之一，拥有全面的证券经营牌照，在投行、资产管理、经纪业务、债券等多个业务领域位居行业前列，能为券等多个业务领域位居行业前列，能为客户提供全功能、全过程的投资银行服务：客户提供全功能、全过程的投资银行服务：n全功能型业务全功能型业务

22、：股权融资、收购兼并财务顾问、债权融资、直接投资融资和证券经纪、自营、资产管理、研：股权融资、收购兼并财务顾问、债权融资、直接投资融资和证券经纪、自营、资产管理、研究等证券市场投资服务究等证券市场投资服务n全过程服务全过程服务：可涵盖企业整个生命周期，从创业阶段的筹资顾问、直接投资，到成长阶段的场外市场挂牌转：可涵盖企业整个生命周期，从创业阶段的筹资顾问、直接投资，到成长阶段的场外市场挂牌转让和融资、并购扩张，乃至条件成熟后的让和融资、并购扩张，乃至条件成熟后的IPOIPO、再融资及并购重组、再融资及并购重组投资银行板块投资银行板块（一级市场）（一级市场）销售销售资金业务资金业务直投直投期货期

23、货投资者服务投资者服务板块板块（二级市场）（二级市场）承揽营销部承揽营销部企业融资部企业融资部定息收益部定息收益部资资本本市市场场部部渠道（证券营业部）渠道（证券营业部）中银国际中银国际投资有限投资有限责任公司责任公司基金管理部基金管理部零零售售经经纪纪部部中银国际中银国际期货有限期货有限责任公司责任公司综合管理部综合管理部机构业务部机构业务部研究部研究部证券投资部证券投资部资金管理部资金管理部支持部门支持部门资产管理部资产管理部第四章 中银国际简介主要NEEQ业务2013主办券商主办券商世富环保世富环保挂牌后定增挂牌后定增2014主办券商主办券商北京致生联发北京致生联发2014主办券商主办券

24、商四川深远石油四川深远石油2014主办券商主办券商成都光大灵曦成都光大灵曦2014主办券商主办券商峻岭能源峻岭能源2014主办券商主办券商汇鑫嘉德汇鑫嘉德挂牌同时定增挂牌同时定增第四章 中银国际简介深远石油（深远石油（831047831047）国内领先的金刚石钻头供应商国内领先的金刚石钻头供应商国内领先的金刚石钻头供应商国内领先的金刚石钻头供应商交易概况交易概况挂牌公司挂牌公司四川深远石油钻井工具股份有限公司四川深远石油钻井工具股份有限公司交易类型交易类型新三板挂牌新三板挂牌股本股本2000万万营业收入营业收入2011年年3500万；万；2012年年5800万；万；2013年年7800万万资质

25、资质高新技术企业高新技术企业我司角色我司角色主办券商主办券商项目亮点项目亮点深远石油挂牌意义深远石油挂牌意义 深远石油是国内首家挂牌的石油金刚石钻头供应商，在深远石油是国内首家挂牌的石油金刚石钻头供应商，在A A股股市场中也属首例市场中也属首例 。深远石油的挂牌为同行业树立了标杆，也为。深远石油的挂牌为同行业树立了标杆，也为对该行业有投资意向的上市公司、其他战略投资者提供了良好对该行业有投资意向的上市公司、其他战略投资者提供了良好的合作标的。的合作标的。中银国际出色的执行能力和监管机构沟通能力中银国际出色的执行能力和监管机构沟通能力 中银国际协助深远石油完成对核心员工股权激励。中银国际协助深远

26、石油完成对核心员工股权激励。 中银国际协助深远石油与工商、环保等监管机构沟通，高质中银国际协助深远石油与工商、环保等监管机构沟通，高质量和高效率的执行工作受到了客户好评。量和高效率的执行工作受到了客户好评。中银国际和中国银行的良好联动中银国际和中国银行的良好联动 通过中银国际推介，中国银行给予企业通过中银国际推介，中国银行给予企业30003000万元授信，为企万元授信，为企业生产扩张和研发投入提供充足的资金支持，公司三年内实现业生产扩张和研发投入提供充足的资金支持，公司三年内实现营业收入增长营业收入增长200%200%、净利润增长、净利润增长600%600%。中银国际后续跟踪服务中银国际后续跟

27、踪服务 中银国际将为深远石油提供做市服务，提高企业股票公开转中银国际将为深远石油提供做市服务，提高企业股票公开转让的流动性，并为股票定价提供参考。让的流动性，并为股票定价提供参考。公司成长性公司成长性35003500国内领先的金刚石钻头供国内领先的金刚石钻头供应商之一应商之一公司三年营业收入、净利公司三年营业收入、净利润大幅增长润大幅增长20142014四川深远石油钻井四川深远石油钻井工具股份有限公司工具股份有限公司主办券商主办券商30030058005800150015007500750018001800光大灵曦（光大灵曦（831094831094）领先的铁路通信信号检测系统集成商领先的铁路

28、通信信号检测系统集成商领先的铁路通信信号检测系统集成商领先的铁路通信信号检测系统集成商交易概况交易概况挂牌公司挂牌公司成都光大灵曦科技股份有限公司成都光大灵曦科技股份有限公司交易类型交易类型新三板挂牌新三板挂牌股本股本1000万万营收、毛利变化营收、毛利变化2013年营业收入同比增长年营业收入同比增长24.33%、毛利、毛利率增长率增长14.84%资质资质高新技术企业、双软企业高新技术企业、双软企业我司角色我司角色主办券商主办券商项目亮点项目亮点光大灵曦挂牌意义光大灵曦挂牌意义 光大灵曦是西南地区领先的铁路通信信号检测测试系统集成光大灵曦是西南地区领先的铁路通信信号检测测试系统集成商之一，企业

29、产品应用于高铁运行安全领域，产品商之一，企业产品应用于高铁运行安全领域，产品20142014年被列年被列入铁路部门物资采购表，未来市场空间巨大入铁路部门物资采购表，未来市场空间巨大 。 光大灵曦新产品车载式、便携式光大灵曦新产品车载式、便携式GSM-RGSM-R干扰测试系统销研发干扰测试系统销研发完毕并投入市场销售，带动公司营业收入稳步增长，综合毛利完毕并投入市场销售，带动公司营业收入稳步增长，综合毛利率上升，公司盈利能力进一步加强。率上升，公司盈利能力进一步加强。中银国际出色的执行能力中银国际出色的执行能力 项目小组从正式入场到申报材料制作完成仅项目小组从正式入场到申报材料制作完成仅3 3个

30、月；从接到个月；从接到反馈意见到提交反馈意见回复仅反馈意见到提交反馈意见回复仅5 5个工作日。高质量和高效率的个工作日。高质量和高效率的执行工作受到了客户好评。执行工作受到了客户好评。中银国际和中国银行的良好联动中银国际和中国银行的良好联动 通过中银国际推介，中国银行给予企业通过中银国际推介，中国银行给予企业200200万元授信，为企万元授信，为企业生产扩张和研发投入提供资金支持业生产扩张和研发投入提供资金支持. .中银国际后续跟踪服务中银国际后续跟踪服务 中银国际将为光大灵曦提供做市服务，提高企业股票公开转中银国际将为光大灵曦提供做市服务，提高企业股票公开转让的流动性，并为股票定价提供参考。

31、让的流动性，并为股票定价提供参考。公司成长性公司成长性西南地区领先的铁路通信西南地区领先的铁路通信信号检测系统集成商信号检测系统集成商20142014成都光大灵曦成都光大灵曦科技股份有限公司科技股份有限公司主办券商主办券商致生联发（致生联发（830819830819）福布斯福布斯评选：评选：20142014年年“中国最具发展潜力非上市公司百强中国最具发展潜力非上市公司百强”第二名第二名福布斯福布斯评选：评选：20142014年年“中国最具发展潜力非上市公司百强中国最具发展潜力非上市公司百强”第二名第二名交易概况交易概况挂牌公司挂牌公司北京致生联发信息技术股份有限公司北京致生联发信息技术股份有限

32、公司交易类型交易类型新三板挂牌新三板挂牌股本股本4200万万营业收入营业收入2011年年1900万；万；2012年年4100万；万；2013年年5900万万资质资质高新技术企业高新技术企业我司角色我司角色主办券商主办券商项目亮点项目亮点公司成长性公司成长性19001900公司中标国际公司中标国际APECAPEC会议安会议安防项目，在安防行业中的防项目，在安防行业中的视频监控行业具体较强的视频监控行业具体较强的竞争力。竞争力。连续三年营业收入符合增连续三年营业收入符合增长超过长超过75%75%20142014北京致生联发信息技术北京致生联发信息技术股份有限公司股份有限公司主办券商主办券商视频监控

33、行业首家挂牌企业视频监控行业首家挂牌企业 致生联发是首家挂牌新三板的视频监控服务商。致致生联发是首家挂牌新三板的视频监控服务商。致生联发的挂牌为同行业树立了标杆，也为对该行业有投生联发的挂牌为同行业树立了标杆，也为对该行业有投资意向的上市公司、其他战略投资者提供了良好的合作资意向的上市公司、其他战略投资者提供了良好的合作标的。挂牌后，致生联发知名度大大增强。标的。挂牌后，致生联发知名度大大增强。行业竞争力强行业竞争力强 致生联发于致生联发于20142014年中标年中标APECAPEC国际会议信息系统运维国际会议信息系统运维保障业务及会展中心信息系统建设业务，合同金额为保障业务及会展中心信息系统

34、建设业务，合同金额为50005000万。挂牌后吸引北京东城区人民政府、英特尔与公万。挂牌后吸引北京东城区人民政府、英特尔与公司寻求合作，众多投资机构（包括政府管委会）表示出司寻求合作，众多投资机构（包括政府管委会）表示出合作意向。合作意向。持续高成长持续高成长 根据致生联发商业计划书显示：预计公司根据致生联发商业计划书显示：预计公司20142014年收年收入入1.51.5亿元、净利润亿元、净利润23002300万元；万元；20152015年收入年收入2.52.5亿元、净亿元、净利润利润58005800万元，转板预期较强。万元，转板预期较强。汇鑫嘉德（汇鑫嘉德（831082831082）挂牌同时

35、定向发行挂牌同时定向发行挂牌时连年亏损的高新技术企业挂牌时连年亏损的高新技术企业交易概况交易概况挂牌公司挂牌公司唐山汇鑫嘉德节能减排股份有限公司唐山汇鑫嘉德节能减排股份有限公司交易类型交易类型新三板挂牌新三板挂牌股本股本6600万万净利润净利润2012年年-240万；万；2013年年-710万；万；2014年预计年预计40万；万；2015年预计年预计3500万万资质资质高新技术企业高新技术企业我司角色我司角色主办券商主办券商项目亮点项目亮点公司成长性公司成长性-240-240公司拥有多项国家发明专公司拥有多项国家发明专利技术，属于国家大力倡利技术，属于国家大力倡导和支持的新型环保型企导和支持的

36、新型环保型企业，同时也是国家十二五业，同时也是国家十二五“863 863 计划计划”项目的承担项目的承担单位单位即将度过建设期，扭亏为即将度过建设期，扭亏为盈，盈，20152015年盈利能力爆发年盈利能力爆发20142014唐山汇鑫嘉德节能减排唐山汇鑫嘉德节能减排股份有限公司股份有限公司主办券商主办券商“863863计划计划”项目的承担单位项目的承担单位 汇鑫嘉德主要从事对钢铁企业冶金烟尘的高效循环综汇鑫嘉德主要从事对钢铁企业冶金烟尘的高效循环综合利用，生产氯化钾和铁粉并销售。公司拥有多项国家发合利用，生产氯化钾和铁粉并销售。公司拥有多项国家发明专利，属于国家大力倡导和支持的新型环保型企业。公

37、明专利，属于国家大力倡导和支持的新型环保型企业。公司为国家十二五司为国家十二五“863863计划计划”项目的承担单位，并获得项目的承担单位，并获得20132013年年“节能中国十大应用技术节能中国十大应用技术”荣誉。荣誉。挂牌同时定向发行挂牌同时定向发行 公司挂牌同时进行了定向发行，定向发行对象为公司挂牌同时进行了定向发行，定向发行对象为 1 1名名机构投资者和机构投资者和 4242名自然人投资者，股票发行数量为名自然人投资者，股票发行数量为600600万万股，发行价格为股，发行价格为3.003.00元元/ /股，融资总额为股，融资总额为18001800万元。万元。 行业发展潜力大行业发展潜力大 钢