基于转变经济发展方式的服务外包产业结构优化研究

1、基于转变经济发展方式的服务外包产业结构优化研究李建民1，赵德海2摘 要：20世纪90年代以来，随着经济全球化的发展，服务外包作为一种新兴的服务贸易模式在我国得到迅速发展。服务外包的兴起是产品内分工的产物，科学技术进步是推动当代服务外包不断深化的根本原因。服务外包具有的特点恰好能够克服粗放型经济增长方式带来的社会经济问题。因此，发展知识含量高、附加值高的服务外包；加强服务外包业的区域特色建设、实行错位发展和产业集群建设；推进外包企业整合、壮大企业规模；兼顾国内、国外两个市场充分发展境内和离岸外包是实现经济增长方式从粗放型向集约型转变的重要途径。 关键词：经济发展方式；服务外包；服务外包产业；结构

2、优化一、引言20世纪90年代以来，随着信息和通讯技术的快速发展，服务业在全球范围内又掀起了以高端服务为特征的新一轮产业转移浪潮,即“服务外包”。服务外包按提供商的地理分布状况可以分为境内外包和离岸外包，服务外包从业务种类划分可以分为信息技术外包(ITO, Information Technology Outsourcing)、业务流程外包(BPO, Business Process Outsourcing)、知识流程外包（KPO，knowledge process outsourcing）。服务外包是现代服务业转移的新趋势，具有信息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、环境污染少、吸纳就业能力强

3、、国际化水平高等特点。大力发展服务外包有助于我们抓住全球新一轮服务业转移的机遇,转变对外贸易的增长方式,优化产业结构，也有助于提高信息通讯技术的自主创新水平,对贯彻科学发展观,建立环境友好型和资源节约型社会具有重要意义。党的十七大报告提出了转变经济发展方式的基本思路，这就是促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。这是我国今后一个时期推动经济发展的重要方针。因此，在转变经济发展方式的条件下，优化服务外包的产业结构是十分必要的。二

4、、文献综述 1 李建民（1976），男，黑龙江哈尔滨人。工作单位：黑龙江旅游职业技术学院，讲师硕士研究生，研究领域：产业经济学。E-mail:lijm999。2 赵德海（1951），男，黑龙江哈尔滨人。工作单位：哈尔滨商业大学，教授，博士生导师，研究领域：产业经济学、流通经济学。E-mail:zhaodh7601。国内外对服务外包研究的文献很多，主要基于以下几个视角展开：一是基于行业视角的研究。刘建香、赵临风（2007）通过对物流外包研究，提出企业进行物流外包的对策建议。二是基于国家视角的研究。袁永友（2007）提出，发展服务外包是转变我国贸易增长方式新途径的观点。三是基于服务外包的基本概念视

5、角。荆林波（2007）指出，业务流程外包成为未来的主流外包方式；卢锋（2007）对服务外包概念进行了解释，将制造业外包和服务外包纳入了同一理论框架。四是基于服务业范畴内，从整个国民经济产业视角，朱智（2010）将服务外包拓展到第一、第二产业。从国内外服务外包研究文献可以看出，无论从哪个视角进行研究，其视角在转变经济发展方式的文献尚未见到。因此，本文的研究可以弥补这一空白。三、国内外服务外包产业发展现状分析1、全球服务外包产业发展现状分析当前经济全球化正在进入新的发展阶段，全球产业转移从制造业向服务业延伸，服务业外包成为服务业全球化发展的重要趋势。从上世纪80年代末开始，一些发达国家的跨国公司为

6、了节约成本、提高运营效率和核心竞争力，开始将其非核心的IT服务业务外包给更低成本的专业服务提供商。经过二十年的快速发展，如今服务外包行业已经初具规模，业务范围由最初的IT服务外包（ITO）扩大到更高层次的业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO），三者共同成为目前服务外包业的主要业务领域。近几年，随着IT投资的持续增长，IT服务外包市场增长。根据IDC的研究显示，2008年全球IT服务支出总量达5767.49亿美元，同比增长7.6%，其中IT服务外包达2159.52亿美元，增长9.3%，增速比项目型服务高出2个百分点，比支持与培训高出3.8个百分点。IT服务外包占据了IT服务总支出37.4

7、%的市场份额。随着以IT为基础的交付方式逐步成熟，以及发包企业对成本、管理的进一步需求，全球服务外包由传统的信息技术外包拓展到技术含量更高、附加值更大、层次更高的业务流程外包和知识流程外包。BPO、KPO的市场潜力甚至高于ITO，因为ITO主要服务于IT投资较大的行业与企业，如金融、电信、电子制造等行业，而BPO、KPO适用于所有行业。2007年全球业务外包规模达2021.24亿美元，增长11.1%，2008年扩张至2173.87亿美元，增长7.6%，2007年主要跨行业BPO市场规模为1029.72亿美元，增长14.4%，2008年规模达1150.65亿美元，增长11.7%，包括人力资源、采

8、购、财务与会计、客户关怀、培训，其中客户关怀2008年达615.75亿元，占54%，为最大的业务外包市场。2、国内服务外包产业发展现状分析我国服务外包起步较晚，发展较快。截至2008年8月底，全国共有服务外包企业1800多家，就业人员33万多人，取得各类国际资质认证的服务外包企业450多家。2009年15月，全国新增服务外包企业1057家，新增从业人员24.6万人；承接服务外包合同签约金额35.2亿美元（其我国际服务外包占79.6%），同比增长13.2%；合同执行金额23亿美元（其我国际服务外包占82.4%），同比增长45%。根据商务部相关统计显示，2007年，我国服务外包出口合同执行金额20

9、.94亿美元，比2005年增长118%。2008年，我国服务外包出口仍保持较快增长，1-8月共执行服务外包出口合同金额19亿美元，比去年同期增长17%。我国丰富的劳动力资源及低廉的劳动价格是服务外包产业发展的巨大优势，大力发展服务外包有利于改善我国贸易结构、转变经济发展方式、促进区域协调发展、拓宽就业渠道，实现“保增长、扩内需、调结构、促就业”的目标。（1）我国IT服务外包发展状况我国的IT服务外包起步较早，当前正处于高速发展期。我国的IT服务外包市场是由硬件产品支持服务发展起来的，逐步拓展到软件开发、支持服务和IT运营服务。07年我国IT服务外包达77亿美元，增长23.3%，市场份额最大的为

10、系统集成，硬件产品支持与维护和软制定。我国软件外包市场正逐步扩大，虽然目前仍以国内软件市场需求为主，以出口外包为辅。但随着国家对发展软件外包产业的支持力度日益加大，我国软件企业正在快速融入世界经济一体化新的产业分工链条之中，软件出口外包的市场潜力巨大。图1 国内离岸软件外包市场规模 （亿美元）数据来源：2010年中国服务外包行业研究报告（2）我国业务流程外包发展状况近两年，国内企业计划外包的职能范围不断扩展，刺激我国BPO 内需市场需求持续释放。部分专注于离岸外包市场的企业转向了国内市场。据IDC统计，2007年我国BPO市场以23.5%的年增长率稳健上涨，市场规模达到10.6亿美元。目前我国

11、BPO市场仍然处于发展的初期阶段。从供给角度看，目前大多数我国本土服务商由于缺少BPO的相关项目经验及管理方法，仅能提供较为低端的流程服务，大多数服务商还是以数据处理事务外包为主，能够处理复杂业务或高端服务的企业仍然很少；从需求角度看，目前尝试业务外包的仍然以跨国企业为主，但由于我国服务商能力和客户需求之间仍有很大落差，使部分企业对BPO服务持观望态度；从行业来看，则是以银行、保险、制造等有限的几个行业为主，其他行业对业务流程外包的接受程度较低，仍处于观望的状态；另外从外包的职能角度看，目前还是以客户关怀、人力资源和财务外包这几个有限的职能为主，其中客户关怀类的外包是较为成熟的子市场，占到了国

12、内BPO服务近50%的市场份额，采购外包目前所占市场份额最低，仅为0.6%左右。3、中印服务外包发展比较印度是目前世界上最主要也是最成功的服务外包接包国，占全球服务外包市场总额的46及全球软件外包市场总额的65%。我国的服务外包行业与印度几乎同时起步，甚至基础设施要好于印度，但从目前发展现状看，我国与印度存在较大的差距，尤其在软件外包方面落后印度近十年。（1）企业发展规模比较印度服务外包企业普遍规模较大，根据NASSCOM统计，截至2007年底有超过1700家企业员工人数在2千人以上，20多家企业员工数超过2万人。印度最大的20 家企业直接雇佣了50万人。印度服务外包行业涌现出了一批大型跨国企

13、业，例如，InfoSys公司有5.2万员工，在17个国家设立分公司，Wipro公司员工总数也达到4万人。印度平均每家软件外包企业规模在2000万美元左右，印度排名前4位的软件企业市场份额达40%左右。而我国企业人员规模较小，市场集中度不高。依据中国软件协会估计，目前我国软件外包企业接近1000家，且仍在快速增长中，平均每家规模仅200万美元左右，前5家的市场份额仅为20%。图2 中印软件外包行业市场集中度比较数据来源：2010年中国服务外包行业研究报告（2）市场范围比较印度服务外包中离岸外包占整个市场比重的近80%，印度官方语言为英语，其承接欧美离岸外包具有语言优势，所以外包市场以欧美为主。印

14、度软件业收入中，约有61%来自美国，排名前五位的软件企业中，约有58%的收入来自美国。而我国的服务外包产业以在岸外包为主，离岸外包比重不高，基本是8.5比1.5的比例，离岸外包还有大片市场未开拓。而且我国离岸外包市场主要集中于亚洲，以面向日韩市场的近岸外包为主，而对欧美外包市场还处于开发阶段。我国与日本临近，日语人才较多，且同属东亚文化圈，承接对日外包有一定优势，对日外包比重高达60%，但由于日本发包比例较低，制约着我国服务外包规模的扩张，而且由于日本企业自身管理上的特点，很少有整体项目发包到中国，一般承接的外包项目都是总承包方分解出来的子模块，技术含量相对较低，不利于我国服务外包技术水平的整

15、体提升。（3）业务范围比较印度离岸服务外包的垂直行业范围很广，包括银行、保险、金融、通讯，制造业、零售业、航空和运输服务、建筑设施服务等行业，并在这些领域中取得了一定的优势。例如，印度金融服务外包的比重为40%左右，承接外包的业务范围逐渐扩大，从原来简单的文书处理类业务进入较高端的数据分析、提供研究报告、趋势预测等业务。印度企业还开拓了一些新兴的服务外包领域，如医疗服务外包等。我国服务外包业务范围还比较狭窄，在一些垂直行业中处于发展初期，在一些新兴领域中还处于空白。如：我国本土金融服务外包还处于起步阶段，国内企业既缺乏相关人才又缺少业务经验。（4）企业能力、资质的比较印度的大多数软件公司都通过

16、了ISO9000国际质量与CMMI质量认证，全球每4家拿到CMMI5级认证的企业有3家是印度企业，走在世界前列。而我国从2001年才开始重视质量认证，虽然此后得到认证的企业迅速增加，但结构偏低，获得5级认证的软件企业仅10%左右。即便是通过高等级认证的软件企业，也难以被认为是具备管理大型软件外包项目能力的企业。4、我国服务外包业相对于印度的竞争优势（1）劳动成本优势近年来，印度保持较高CPI水平，个体员工工资涨幅较大。如：IBM印度分公司从2003 年的9 千人急剧扩张到2007 年底的7.3 万人，成为其全球第二大研发中心。而中国相比来看，过去几年维持较低的CPI 水平，而且每年有大量的毕业

17、生需要就业，使得平均工资水平短期难以提高。图3 中印CPI比较数据来源：2010年中国服务外包行业研究报告（2）基础设施优势电信发展程度、互联网环境以及交通等基础设施是服务外包能够实现离岸开发的必备条件。对比这些条件，我国的服务外包硬件环境要领先于印度。图4 中印服务外包基础条件比较数据来源：2010年中国服务外包行业研究报告（3）产业配套优势我国目前成为全球制造业不可或缺的基地之一，47%的手机，40%的彩电和39%的电脑均由我国生产，这些硬件产品的设计和研发均有可能进行外包，从而带动我国对内外包业务的增长。而印度在电子信息产品硬件规模方面仍处于较为初级的阶段，规模不足我国的10%。（4）人

18、力数量供给优势服务外包行业是劳动密集和知识密集型产业，合格的人力资源是支撑行业规模增长的必备要素。我国和印度分别是世界人口第一和第二多的国家，高等教育在校生人数也是规模庞大，近几年印度每年大约提供人才1000万人，我国提供人才1600万人，但并不是所有的人才都适合服务外包行业，两国学生学科选择不同使我国人才潜力远胜印度。比如软件外包业务需要大量受过高等教育的计算机和工科毕业生，但印度工科背景学生仅占在校生比例的7%左右，而我国工科背景学生达到35%左右。而根据麦肯锡和NASSCOM 估计，工科学生中仅8%左右才是适合软件外包企业招聘的学生。这样算来，目前印度合格人才资源仅6万人左右，而我国超过

19、46万人。5、我国服务外包相比印度的劣势（1）市场竞争力弱、抵抗风险能力不足由于我国大部分企业规模较小，企业承接外包项目大多是非固定发展方向的小项目，很难形成固定的开发模式降低成本，市场竞争力差，多数企业集中在相对狭窄的市场中，出现产品种类单一、低水平竞争、产品质量不高等现象，追求短期利益的功利趋向较为明显，以至于抗风险能力较弱，若外部环境恶化则对其影响巨大。而印度服务外包企业规模较大，能取得更大、更复杂的外包项目，市场竞争力较强，抗风险能力也较强。（2）融资渠道狭窄服务外包产业是高投入高风险的产业，外包企业离不开充足的可有效运用的资金。由于我国风险资本市场发育不够成熟，而且我国大多数软件企业

20、是民营企业，信用不足，从而导致了融资难，投入到服务外包产业的风险资本十分有限。由于缺乏资金，许多小型企业发展不大或过早地被淘汰出局。近几年来，国家虽投入了一些政策性资金用于支持软件企业的发展，但从实际情况来看，没有达到预期效果。由于目前银行贷款的基本条件是贷款担保抵押，这一因素使许多软件企业因缺乏足够的资本金或担保很难申请到贷款。现阶段，软件企业主要资金来源仍是企业自有利润的积累，这种自我滚动式的发展使企业错失了很多良好的发展良机。印度服务外包产业具有良好的金融环境。印度政府通过减税、补贴、调整立法和减少繁琐的行政审批，吸收了大量跨国风险投资。尤其在软件方面，主要政策性金融机构还设立了软件产业

21、风险投资基金，专为软件企业提供信贷扶持。（3）缺乏高端服务外包人才服务外包人才的技术水平是决定服务外包国际竞争力的一个重要因素。我国的服务外包人才质量就趋于劣势。我国的服务外包人才结构可概括为鸡蛋型，中级人才比较充裕，初级人才和高级人才严重缺乏，尤其缺乏对市场和技术具有前瞻能力的人才。我国服务外包从业人员英语水平普遍不高，直接影响离岸外包业务的开展。印度服务外包人才质量远超过我国，印度不仅拥有掌握外包基础知识的初级服务外包工程师，而且拥有有外包项目实战经验，能够带领外包团队的中级技术和管理人员。此外，印度的官方语言为英语，这也为服务外包的发展具备良好的优势。四、服务外包产业结构优化的思路1、重

22、点发展科技含量高的服务外包产业，逐渐向产业链高端演进服务外包正由低端向高端发展，随着信息技术和网络技术的发展, 许多公司不仅将数据输人、文件管理等低端服务进行外包, 而且还将风险管理、金融分析、科技研发、技术服务、生产管理等技术含量高、附加值大的业务发包出去, 形成知识型服务外包。我国各服务外包基地城市应尽量避免重复其他城市从事过的低端业务, 关注知识含量与附加值较高的服务外包产业, 在继续巩固ITO产业的基础上, 重点谋划KPO和BPO产业的发展，形成一个由低到高的产业演进过程。2、加强服务外包业的区域特色建设，实现错位发展和产业集群的建设 对于外包产业来讲，区域性特色是经济环境、基础设施、

23、人力资源等因素的综合的产物，要形成聚合效应就需要在已有基础上去分析自身优势，并做好发展定位。目前我国已经建立大连、西安、上海、深圳、北京、天津等服务外包基地城市。在基地城市的建设中，应当从各地比较优势出发，从专业化出发，针对市场和行业差异，发展区域特色，错位发展，避免造成因市场相同引发行业内的恶性竞争。服务外包产业应借鉴我国制造业产业集群的成功经验，促进服务外包产业集群的形成，打造我国的服务外包基地城市品牌。3、推进外包企业整合，壮大企业规模我国服务外包企业要想在世界经济一体化发展背景下展开竞争并在竞争中取胜，就必须重视整合外包企业优势，通过收购、合并整合，实现业务和人才资源的逐步集中。注重培育大型骨干龙头企业，实现规模经济效应。重点扶持一批具有产业优势、规模效应和品牌形象的规模企业，通过并购、重组等资本手段，尽快培养一批产品附加值高、市场份额大、竞争力强、有核心研究开发能力的优势企业，通过它们带动整个产业链的发展。我国服务外包企业还应借鉴印度企业经验，积极与进入我国的跨国公司形成服