新三板挂牌(中小板创业板)改制上市借壳上市暨私募股权融资专题

1、中国法律教育培训中心中律教培 2011第36号新三板挂牌、(中小板、创业板)改制上市、借壳上市暨私募股权融资专题研讨会邀请函研讨会背景科技部会同中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会联合印发了关于印发促进科技和金融结合试点实施方案的通知，通知指出，将大力支持和推动科技型中小企业开展股份制改造，完善非上市公司股份公开转让的制度设计，支持具备条件的国家高新区内非上市股份公司进入代办系统进行股份公开转让，组织符合条件的高新技术企业发行中小企业集合债券和集合票据、在中小板、创业板及其他板块上市融资。继创业板推出后，新三板出台在即！新三板被誉为创业板上市企业的孵化器，可以增强挂牌企业的融资能力

2、、促进挂牌企业健全治理结构、熟悉资本市场、促进试点企业尽快达到创业板上市公司的要求。当前，新三板试点范围扩容在即，并将实行竞价交易、推行转板制度、引入做市商制度，相关改革方案已再度上报国务院。为帮助企业了解最新的创业板、中小板市场的有关政策及要求，掌握企业上市前改制重组的核心内容及操作要点，掌握新三板市场建设最新动态以及挂牌报价转让实务，进一步推动科技型中小企业和高新技术企业创业板上市进程，避免申报上市过程中走弯路，提高过会率，拓宽中小企业直接融资渠道，加快中小企业发展和推进多层次资本市场建设，经研究，中国法律教育培训中心决定继续举办“新三板挂牌、（中小板、创业板）改制上市、借壳上市暨私募股权

3、融资专题研讨会”。讲座结束后将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：一、参加对象金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员；各高新园区中高层管理人员；各高新技术企业、大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；私募股权投资基金公司的项目负责人；会计师事务所及律师事务所高级管理人员等。二、时间、地点报到日期：2011年9月23日讲座时间：2011年9月24日27日（四天全天学习）讲座地点：广州市三、研讨费用与参加办法参加的代表须交纳会议费2300元/人（含专家报告、场租、茶歇、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报

4、到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1. 会务组联系方式：联系人：王川 手机 话：01052206370 52880537传 真：01068577251邮 箱：huiwuzu010(会务组报名专用)网 址：附件：1、讲座日程安排2、报名表 中国法律教育培训中心 2011年8月附件1：讲座日程安排9月24日（星期六）9:00-12:00中小板、创业板股票发行审核重点与被否案例分析1、我国股票发行审核制度 2、主体资格要求与审核重点3、独立性要求与审核重点 4、规范运行要求与审核重点5、财务与会计要求与审核重点

5、6、募集资金投向要求与审核重点7、其它审核重点 8、给拟上市企业的几点建议主讲专家：刘辅忠 深圳证券交易所策划国际部13:30-15:30企业改制上市中的财务规划与重点财务会计问题案例分析1、企业改制上市财务的要求 2、企业上市过程中的财务规划3、财务会计信息申报和披露 4、财务审核主要内容与要求5、重点注意事项与案例分析 6、IPO企业财务舞弊的防范与控制9、近年来被否案例分析研讨主讲专家：徐继凯 天职国际会计师事务所有限公司合伙人15:40-18:10创新企业股权激励操作实务及相关法律问题1、公司治理与股权激励 2、股权激励操作与实践3、实施股权激励存在的问题及对策 4、股权激励中需注意的

6、法律问题5、股权激励的法律适用问题 6、股权激励在上市前后的对接主讲专家：深圳证券交易所公司管理部9月25日（星期日）9:00-12:0013:30-16:00创业板上市实务操作最新疑点、焦点、新问题及决策对策暨企业上市前改制重组实务1、IPO基本流程与中介机构主要职责：上市规划；上市程序；保荐机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构主要职责；保荐机构选择企业关注的要素2、创业板IPO的基本条件、审核关注点和IPO被否原因3、创业板上市实务操作最新疑点、焦点、新问题及决策对策案例解析4、企业上市前改制重组实务：改制重组的目标与依据；股份公司的设立；公司治理与股份公司的规范运作；出资问题；资

7、产问题；整体变更；外资企业改制并上市应注意的事项；股权重组；职工股问题；股本转增；规范问题；财务规范；上市前PE主讲专家：张剑文 深圳中时鼎诚投资管理有限公司总裁16:10-18:10（一）企业IPO上市的重点法律问题（二）上市过程中律师的工作内容主讲专家：罗元清 北京市中银（深圳）律师事务所合伙人9月26日（星期一）9:00-12:00中国的NASDAQ新三板1、新三板的定位、法律制度体系、管理体制 2、新三板上市条件、上市程序3、股份报价转让业务的新发展及实务操作 4、新三板与创业板、主板比较5、新三板挂牌费用成本及优惠政策 6、关于做市商制度若干问题主讲专家：程晓明 西部证券新三板业务部

8、总经理14:00-17:00新三板挂牌中的法律问题1、中小企业在新三板挂牌的目的：融资、转板 2、改制挂牌的主要法律依据3、改制挂牌中的法律问题 4、新三板挂牌的条件5、企业申请在新三板挂牌的程序及相关文件 6、企业改制实务主讲专家：邱清荣 北京市东易律师事务所合伙人律师9月27日（星期二）9:00-12:00企业私募股权融资热点问题案例解析1、PE/VC 的新理解：PE/VC投资企业的十大标准；PE/VC 评估项目的最新标准；企业引入私募投资者的策略与谈判焦点（反向尽职调查、企业估值等）2、PE投资的主要流程：商业计划书撰写技巧；寻找适合PE的途径；与PE的谈判；条款清单的作用；尽职调查五大

9、技巧；私募股权基金的退出新动态3、PE核心文件主要法律条款的深度解析与法律条款设计：对赌协议、跟随权（共同出售权）、优先购买权、回购权、保护性条款等主讲专家：李 磊 德恒上海律师事务所高级合伙人13:30-16:30借壳上市实务操作与案例分析1、借壳上市（BLD）与IPO的比较 2、借壳上市模式分类3、借壳上市的主体条件、壳公司选择标准 4、借壳上市总体思路及流程5、借壳上市交易结构设计 6、中国企业近期上市成功案例主讲专家：龚大兴 高成创投基金董事/副总裁专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。附件2： 新三板挂牌、(中小板、创业板)改制上市、借壳上市暨私募股权融资专题研讨会报名表单位名称通讯地址邮编联 系 人电话传真参 加 代 表 名 单姓 名职 务性别（移动）电话传真电子邮件住宿预订双人标准间 单人间 拟住日期：2011年 月 日 月 日请列出您最关注的专家授课题目及建议交流、研讨内容单