{物流管理}冷藏物流

1、【最新卓理方案您可自由!（物流管理）冷藏物流20XX年XX月筝年的企业咨询顾问经验，经过卖麒证可以落地执行的卓越管理方案,值得您下载拥有仔e我国冷藏物流市场（修订稿）二。四年六月现状及发展趋势壹、冷藏物流概述21、冷藏链和冷藏物流22、食品冷藏链的价值构成2二、我国冷藏食品现状和发展趋势 3三、我国冷藏物流现状和发展趋势 4（壹）我国冷藏物流现状41、冷藏运输基础设施落后，运输损耗大 42、冷藏物流技术有待提高，管理有待加强 43、第三方物流服务难到位，发展缓慢 5（二）我国冷藏物流的发展趋势 51、公路冷藏运输潜力巨大52、第三方物流将成为供应商首选 5四、综合第三方物流企业切入冷藏物流业务

2、分析 6（壹）开展冷藏物流业务正当其时 6（二）进入冷藏物流市场优劣势分析 7（三）切入冷藏物流的业务选择 71、冷饮物流8冷饮市场分析8开展冷饮物流业务分析92、肉制品冷藏物流9肉制品市场分析9开展肉制品冷藏物流业务分析113、速冻食品冷藏物流11速冻食品市场分析11开展速冻食品冷藏物流业务分析 124、乳制品冷藏物流12乳制品市场分析12开展乳制品冷藏物流业务分析 135、开展冷藏物流业务的组织模式分析 146、有可行性的具体合作模式 15我国冷藏物流市场现状及发展趋势壹、冷藏物流概述1、冷藏链和冷藏物流冷藏链(coldchain )是易腐物品于加工制作、贮藏、运输、分配流通各个 环节和过

3、程中，始终处于规定的低温状态，保证物品质量、减少物品损耗的壹 项系统工程。冷藏物流是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻 工艺学为基础，以制冷技术为手段，于低温条件下的物流现象，是需要特别装 置，需要注意运送过程、时间掌控、运输型态、物流成本所占成本比例非常高 的特殊物流形式。本文主要讨论冷藏食品物流。以冷藏运输为主要环节的冷藏物流供应链概念图：一次运输二次运输冷藏物流应遵循“ 3T版则”：产品最终质如取决于于冷藏链中贮藏和流通时间(Time )、温止(TemiPerature卞 I点短途运输片和产店附藏性(Tolerance )配送由于冷藏食品于流通中因时间一温度的经历而

4、引起的品理里 和不可逆性，因此对木同的汗品品炳卿相的品质要I求,有疝应的产品温度控 1d产品包装回收与逆向物流 1关系。制和贮藏时间的技术经济指出2、食品冷藏链也"能物流供应链31d Cha概念图食品冷藏链主要包括生产、加工、贮藏、运输、配送和销售等环节（图2） 0产品生产：冷藏食品生产企业生产产品。冷藏加工：包括肉类、鱼类的冷却和冻结；果蔬的预冷和各种速冻食品 的加工等。控温贮藏：包括食品的冷藏和冻藏，也包括果蔬的气调贮藏。主要涉及 各类冷藏库、冷藏柜、冻结柜及家用冰箱等等。冷藏运输及配送： 包括冷藏食品的中、长途运输及区域配送等。主要涉 及铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱

5、等低温运输工具。于冷藏运输过 程中，温度的波动是引起食品质量下降的主要原因之壹，因此，运输工具必须 具有良好的性能，不但要保持规定的低温，更切忌大的温度波动，长距离运输 尤其如此。冷藏销售：包括冷冻食品的批发及零售等，由生产厂家、批发商和零售 商共同完成。早期，冷冻食品的销售主要由零售商的零售车及零售商店承担，近 年来，城市中大量涌现的超市成为冷冻食品的主要销售渠道。二、我国冷藏食品现状和发展趋势目前我国的肉类食品厂有 2500多家，年产肉类6000万吨，产量以每年 5 %左右的速度递增；速冻食品厂 2000多家，年产量超过850万吨；冷饮业 4000多家（其中具有壹定规模的有 194家），年

6、产量150多万吨，产量以每 年7 %左右的速度递增；乳品业1500多家，年产量800万吨，乳品业以每年 30%的速度增长；水产品年产量4400万吨，且以4%速度增长。近年来，随着我国经济的发展，人们生活水平不断提高，生活节奏不断加 快，人们花于厨房里的时间越来越少，对冷冻冷藏食品的认知度越来越高，迅 速拉动了冷冻冷藏食品的消费，冷藏冷冻食品每年增产约10%,其中市场份额最大、发展最迅速的是预制食品，2002年预制食品销售额占冷冻食品销售总额 42.44 %。冷冻肉制品和鱼类的销售额也强劲增长，于我国收入较高的发达城 市，冷却肉已占到人均年消费肉量的10%-15% o冷藏蔬菜的发展也很快，尽管目

7、前冷藏蔬菜的消费总量仍较小，可是随着保鲜技术水平和产品质量的提 高，会有越来越多的消费者接受这种产品。上述食品均属于易腐食品，大均需要冷藏物流，随着产销量的快速增长，我国的冷藏物流业将进入快速增长时期。资料来源：媒体综合数据三、我国冷藏物流现状和发展趋势（壹）我国冷藏物流现状1、冷藏运输基础设施落后，运输损耗大铁路方面：于全国总运行的 33.8万铁路车辆中，冷藏车只占 2%左右，不 足7000辆，而且大多是陈旧的机械式速冻车皮，规范保温式的保鲜冷藏运输车 厢缺乏，冷藏运量仅占易腐货物运量的 25% ,不到铁路货运总量的1%。公路方面：现代化的冷藏卡车严重不足，2000年我国冷藏保温汽车拥有量约

8、40000辆，而同期美国和日本分别拥有冷藏保温汽车 20和12万辆，我国冷 藏保温汽车占货运汽车比例仅为0.3% ,而发达国家中，美国为 1% ,英国为2.6% ,德国达到3%。目前，我国易腐物品装车大多于露天而非于冷库和保温场所操作，80% 90%左右的水果，蔬菜，禽肉，水产品大多是用普通卡车运输，至多上面盖壹 块帆布或者塑料布。冷藏运输率（即易腐货物采用冷藏运输所占的比例）约 10% -20% ,而欧、美、日等发达国家均达到 80%-90% o由于运输过程中损 耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的70%,而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的 50% o我国每年的冷藏物流损失

9、超过 750亿元人民币。2、冷藏物流技术有待提高，管理有待加强我国的冷藏保温技术有待发展，有效的温度控制设施投入有限，训练有素的 冷藏物流供应链管理和操作人员严重缺乏，先进的全程冷藏控温运行管理制度 亟待建立，导致各个环节信息阻塞，易腐物品于运输途中发生无谓耽搁，风险 增多。3、第三方物流服务难到位，发展缓慢虽然冷藏物流具有很大的发展潜力，可是由于专业人员缺乏和基础设施严重 滞后，我国的冷藏物流业尚处于初级阶段，市场规模仍不大，区域性特征比较 强，缺乏有影响力的、全国性的第三方冷藏物流行业领袖。当下绝大多数的冷藏物流供应商只能提供冷藏运输服务，且非完全意义上的 冷藏物流服务。和普通物流相比较，

10、冷藏物流体系除了服务价格和分销渠道控 制因素外，生产商更多的要从控制产品质量角度考虑。当前，很少有供应商能 保证对整个供应链环节的温度控制，使得多数生产厂家不愿也无法放心地将冷 藏物流业务外包，只能是自行运营，即使外包，也是区域性部分配送和短途冷 藏运送。这于壹定程度上也阻碍了第三方冷藏物流的发展。（二）我国冷藏物流的发展趋势1、公路冷藏运输潜力巨大从冷藏运输结构分析，目前公路冷藏运输运量不到 25%,铁路冷藏运输运 量占55%左右，而欧美国家公路冷藏运输的运量占 6080%,公路冷藏运输于 食品运输总量中更是占到 90 %之上。我国已将建设高速公路和高等级公路作为“十五”期间的交通发展战略，

11、这将使易腐货物公路冷藏运输所占比例快速提 高。根据有关预测，2005年公路冷藏运输率将发展到30%,运量将增长到1800万吨，平均递增率将超过7%。由此可见中国公路冷藏运输行业潜力巨大。数据来源：童军茂，唐明翔：我国食品冷藏链建设存于的问题及发展对策2、第三方物流将成为供应商首选运输易腐货物不同于普通货物，想要有效运作冷藏物流，达至保存货物至最 佳质素目的，必须要建立壹套完整的冷冻物流链，严格 P2P （点到点）的温度 控制包装，货物由壹个地方移到另壹个地方，不应暴露于空气中，亦不应承受 温度转变环境。同时，货物放置于壹个地方上也要严格控制温度。这些均需有 构造精良的冷藏运输装备和专业的运输管

12、理机制，才能有效完成货物的保鲜质 量和运输的经济效益。越来越专业的第三方物流将逐步承担起冷藏物流的重任。作为非核心业务， 如果生产商自营冷藏物流，高投入的基础设施和设备、网络及庞大的人力成本 只服务于自身项目，且不是生产商的明智选择，越来越多的生产商愿意选择能 提供完整冷藏链的第三方物流来外包自身冷藏物流业务一一现实却很难满足一 一市场需求必将催生第三方冷藏物流企业的快速发展。通过调查分析，乳制品对温度的控制要求很高，厂商出于产品质量控制的考 虑，更愿意自营冷藏物流业务；冷饮、速冻食品厂商大部分希望部分和全部外 包物流业务；肉制品厂商为了适应高速发展的行业要求，更愿意全部外包其冷 藏物流业务（

13、图5）。资料来源：市场调查四、综合第三方物流企业切入冷藏物流业务分析（壹）开展冷藏物流业务正当其时综上所述，冷藏物流作为物流业务中基础设施、技术含量和操作要求均很高 的高端物流，其利润回报也是非常可观的，随着我国经济的进壹步发展，冷藏 物流的需求市场会越来越大，作为壹个技术密集型和资金密集型行业，冷藏物 流的专业化、高难度以及基础设施的高投入，进入的门槛很高，壹股物流企业 很难切入，以至于市场上仍没出现足以引领行业发展的企业领袖，这为有实力的企业进入该市场创造了有利条件（图 6）。冷藏物流行业即将进入高速发展的快速成长期，当前正是进入冷藏物流的最 佳时机。作为有着相当影响力且正于向国内壹流物流

14、企业迈进的物流企业，切 入冷藏物流市场正当其时。物流企业进入冷藏物流市场，对物流企业的品牌塑 造将起到壹定推动作用，同时，冷藏物流的高利润，也将为公司带来较高的经 济收益回报。（二）进入冷藏物流市场优劣势分析虽然冷藏物市场具有很强的发展前景，也应该清醒地认识到，物流企业自 身依然存于很多不足：基础设施不足：当下几乎所有的综合第三方物流企业均面临现代化的运 输车、冷藏库等冷链基础设施缺乏的窘境。人才严重短缺：当下物流人才缺乏是不争的事实，懂冷链技术和管理、冷 藏物流操作熟练的专业物流人才更是严重不足，而且于很长壹段时间内无法克 服。运作经验缺乏：现有的冷藏物流项目多是冷藏运输，仅为冷藏物流链的壹

15、 个环节（见图2） o没有完整的冷藏供应链管理和技术指标体系，缺乏完整的冷 藏物流链操作经验。业务开展困难：由于行业特殊性，对产品质量控制要求高，生产企业对外 包持相当怀疑态度，大多自营具物流；目标客户群区域性集中度较高，市场上 现有供应商易形成专壹性和排他性。面对困难，物流企业只有充分利用自己于普通物流运作中整合社会资源的能 力和方法，弥补基础设施不足和运作经验缺乏等问题，同时有意识的积累项目 运作管理经验，培养自己的冷藏物流人才。（三）切入冷藏物流的业务选择目前市场主要的冷藏业务：冷饮、肉制品、乳制品、生鲜配送、蔬菜瓜果等 食品的运输业务，据图3,肉制品和冷饮以及速冻食品的生产商物流外包的

16、意愿 相对较高，下面对冷饮和肉制品进行分析。1、冷饮物流冷饮市场分析我国冷饮市场规模不断扩大，消费总量从1990年的55万吨增长到2002年的147万吨。消费的季节性差异逐步消失，目前国内人均消费量已达到1.1kg，但和世界平均水平和发达国家相比，差距很大，市场潜力也很大。（图均消费量可达到2公斤/年；2015年产销量将达到310万吨，人均消费量可达 到2.4公斤/年。随着人们冷饮消费习惯的改变、人均收入增加、消费群体不断 扩大以及我国城市化的发展，壹段时间内，冷饮的生产销售仍将呈现上升趋 势。（图10）我国冷饮生产企业主要集中于经济较为发达的华东、华北和中南三个大区， 广东、北京、上海、东北

17、是目前产销量最集中的四大地区。冷饮生产企业规模 不断扩大，2002年，冷饮行业销售超亿元的大型企业只有 9家，中型企业也不 过18家，其中内蒙古“伊利”全国产销量超过 10万吨，实现销售额将近9亿 元，为全行业第壹。“伊利”、“和路雪” “光明”、“美怡乐”、“雀 巢”、“蒙牛”和“美登高”等品牌于主流市场的占有率超过80%,已初步形成寡头垄断局面。虽然国内冷饮产销稳步上升，可是由于冷饮生产进入微利时代，市场竞争十 分激烈，统计资料显示，食品工业年平均销售利润率最低就是冷冻饮品行业， 目前行业整体处于亏损状态。开展冷饮物流业务分析基于之上分析，开展冷饮物流业务，应该：锁定大客户，重点开拓象蒙牛

18、、伊利、光明等国内龙头企业。立足重点地区，分别之上海、北京及广州、深圳为中心，于华东、华北、 及华南区域开展业务。实施精细化运作，降低物流成本开展冷饮物流业务的优劣、肉制品冷藏物流该行、超大嶙工投米耍的是根高,业务操作相对简单i看经济发Uftl帜:蜴Sis段购BSb局，食牙壹畲剧愉榔期syM作辐那孀勺饮食 道几乎没有被替代的可能性。该行业具有模的顾客群体，是其他行业所不能比拟缺点：?增值服务需求少期剧低的超长加法和超假M愉快以及其白也必须考虑淡季运输资源如何充分利用年来、国内肉类及其制品的市场规模不断扩大。据预测L国内肉类消费将由2001年的6373万吨增长到2010年的10000万吨左右，继

19、续保持稳步上升趋势。国内肉制品消费将由目前的 250万吨增长到2010年的1300万吨左右，未来增长空间巨大。（图11）我国肉制品加工业已经历市场启动阶段，目前正值成长期。此阶段的特点是消费群体迅速壮大，产量和销售额持续增长，工业增加值增长率高于GDP的增长，主要肉类人均占有量处于世界平均水平，肉类制品人均占有量远低于发达 国家。经济持续增长，国内有效需求充足、国际实际需求大是肉类消费增长的 主要驱动因素。于未来10年内，肉类加工业将进入壹个新的高速发展期。(图 12)肉类食品的消费除于城市仍有扩展的余地外，于农村有着更大的增长潜力。随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消

20、费数量会持续增长壹个较长的时间。到 2010年，国内肉制品人均年消费量将达10公斤，肉制品占肉类总产量比重将上升到13%左右，但也只达到目前发达国家肉类转化率1/3的水平.肉制品加工业的利 中，销售收入超过5( 企业集团总公司。超过润率为2.93% ,经济效市比校好40% 2亿元的有2家，分领建轲南亚)02年肉制品企业汇实业集团公司和山东金锣20亿片的布24,.分另盟.山东大龙实业公司和山东华盛收入集中于大型企集团总公司。超过10亿元8%有4聚有近1/2的产品销售4-5%业。山东、河南俩省丰有 的集中地。2002年山东省肉傣力晶谕饰类修耀重机犷业总数量的16%，其 次是河南省有139家。200

21、2年山东省占全国总销售额的 40% ,达263.64亿元，位居第壹；河南省约占20% ,为126.96亿元，俩省合计超过全行业 60% ,行业集中度比较高开展肉制品冷藏物流业务分析综合之上情况，如果以肉制品物流作为冷藏物流主营业务，应该：锁定大客户，重点开拓销售收入过亿元的大企业，如：双汇、金锣、华 等。立足重点地区：肉制品行业集中度高，应使国内肉类加工业的集中地 山东、河南成为企业冷藏物流的控制中心和肉制品集散中心。实施业务创新，开展多方位增值服务：冷鲜肉制品增值服务较多，要充分 挖掘，开展多形式、全方位的业务创新，增加除冷藏运输以外的冷藏物流收 益。3、速冻食品冷藏物流 速冻食品市场分析速

22、冻食品是利用现代速冻技术，于25 c以下迅速冻结，然后于18 c或更低温度条件下贮藏且远距离的运输、长期保存的壹种新兴食品。如速冻水饺、速冻汤圆、速冻馒头等等。随着社会生活节奏的加快，速冻食品成为当今世界上发展最快的食品工业之壹。从 1995年起，我国速冻食品的年产量每年以20 %的幅度递增，年产量接近 1000万吨。据不完全统计，近年来，我国现有各类速冻食品生产厂家近2000家，年销售额达100亿元。自1999年起的连续三年，全国连锁超市中销售的食品日用品中，速冻食品销售额均名列第壹。速 冻食品成为我国目前最时兴的食品之壹。速冻食品品牌中，三全、思念、龙凤占据三甲位置，且均以超过10%的市场

23、占有率雄居第壹集团。“三全”更以 5亿元的年销售额成为全国速冻食品市场的龙头企业。第二集团品类众多，但每壹种所占市场份额均十分有限。速冻食品对贮藏运输要求十分严格，必须保证于-18 c以下。目前，专业化、社会化、且能不断适应市场变化的的速冻食品冷藏配送体系尚未形成。开展速冻食品冷藏物流业务分析综合之上情况，如果以速冻食品物流作为冷藏物流主营业务，应该： 锁定大客户，重点开拓销售收入超过亿元的大企业，如：三全、思念等。 立足连锁超市和大卖场，利用其店面渠道，建立起自己的配送网络。 开展增值服务：速冻食品的分类包装和标签粘贴等增值服务需求较多。4、乳制品冷藏物流开展速冻食品物流业务的优劣优也乳制品

24、市场分析缺点:?自网的0峭哪来削魏国地邺喇为主的乳制钻进副怏邂滨展期,1990-2000率为12.1% ,居世界筑誉。2003道烂»量达到1625万吨,目占W尴B夕人（如图数据来源：中国农业大学南庆贤、余会平：从全球乳业发趋势见中国干酪的发展壹般情况下，生产的鲜奶均需要运至乳品厂进行加工，属于鲜度要求严格的商品，天天均要配送。如果运输不当，会导致鲜奶变质，造成重大损失。为 保证质量，鲜奶运输有特殊的要求：为防止鲜奶于运输中温度升高，尤其于更 季运输，壹般选择于早晚或夜间进行；运输工具壹般均是专用的奶罐车；为缩 短运输时间，严禁中途停留；运输容器要严格消毒，避免于运输过程中污染， 容器

25、内必须装满盖严，院初施嘛31Mllm棉溅%位：万吨）正因为如此，为了能保证质量，专业奶类企业大多是希望自己运输，外包 物流的意愿不是很高。即使外包，也大多是部分区域短途配送和路线运输外 包，而且对技术和质量的要求比较高。开展乳制品冷藏物流业务分析综合之上情况，如果以乳制品物流作为冷藏物流主营业务，应该：锁定重点客户，以区域性运输配送为主要业务。输出管理和运作模式，和生产商建立合作联盟，利用生产商现有冷藏物流 资源，开展关联服务。5、开展冷藏物流业务的组织!物流业务的优劣优点：。?祖织模式多是以区域划分国务缺点：为主要组织形式，若要于冷藏物 ?厂家外包意愿力、，客户开发困遛电妥的组织模式:区域，

26、慵您脸熊抽吐®H业物流包业总赢成:梅余臧物流事业部,校管理全系统冷藏物流业务，实行垂直壹体 履横交织的网络组织形式。好理曝翼冷峨雨形成业务和区业务管理：实行垂直化管理模式，以总目“冷臧物流事业部为业务管理和实施的唯壹部门。行政管理：实行总部和区域公司俩级管理。冷藏事业部由总部、区域公司 冷藏业务负责人员由区域公司分别实施行政管理（如图14、图15）。冷藏事业部采取多种方式加强市场营销和资源整合，采取和生产企业建立战 略联盟甚至合资合作等形式，充分发挥其现有冷藏车、冷库等资源，向客户提 供全方位的冷藏物流服务。该模式优势主要是能较好实施统壹、专业的冷藏供应链全程服务，实施有针 对性的营

27、销策略，容易成长为行业领袖。缺点主要是前期投入大、前期收益不 明显，仍要打破现有的管理和运作模式，各方面素质要求较高。冷藏事业部先期主要工作：调查分析冷藏资源：分地区、分行业进行冷藏资源调查，分条块、全方位 对冷饮、肉制品、乳制品、生鲜配送、蔬菜瓜果等有物流需求的行业和重点企 业进行调查、分析和总结。寻找业务切入点且建立客户网络：针对调查分析结果，对各行业和企业业 务进行评估，综合各方面情况，筛选出要进入的冷藏物流领域，对该业务类型 客户进行分类整理，便于有针对性的开发潜于客户，同时尽早、尽快建立起自 己各类业务的客户网络。6、有可行性的具体合作模式于冷藏物流市场有待开拓，企业基础设施缺乏状态

28、下，物流企业独自开展 专业第三方冷藏物流，具有很多不确定因素和相当的困难，目前整合和合作是 物流企业得以发展的俩大法宝，开展冷藏物流也是壹样，于整合的前提下，开展多方面的合作是物流企业开展冷藏物流业务的有效途径和手段。模式1:和生产商结盟，按条块开展冷藏运输服务冷藏物流事业部要和各类生产商结成联盟，先期按条块提供冷藏链分割的 冷藏运输环节功能服务，输出有针对性改进的物流管理和运作体系，当下从事 冷藏运输的多数企业，如：速冻食品运输、冷饮运输以及冷藏乳品运输等，多 是采用此种方式。随着合作的进展，和客户建立起的合作关系趋向稳固，以及 操作经验的不断积累，通过对生产商自有冷藏资源、社会资源和我司资源的不 断整合，建立起科学的、固定化的冷藏物流管理和运作体系，逐步为各类生产 商提供更全面的冷藏物流服务（如图 16） o该模式优点：四"急产户容易锁定，能充分利用现有车辆逊k”现有物流体制该模式缺点：短期内无法提高操作和组标准冷为生产商提供冷藏物流项目服务象响作用履小，基础设为其他同类生产施建设和业务开展藩蒯!南区产I时莫对企业长期发展不利语作固 长率 化模式川心山”,星立3完全意义上白业屯合如关系谈共同成士独中