中国地理信息行业研究-行业竞争行业壁垒供求状况

1、中国地理信息行业研究 -行业竞争、行业壁垒、供求状况（三）行业竞争 1、国际层面根据前瞻产业研究院统计数据，从全球范围来看，2016年行业前十大厂商 的收入占到整体市场87.79% ,市场集中度较高。MDA以21.8%的市场占有率 领跑整个市场，具优势在于能够为地理信息系统、地质、气象和国防等提供地理 空间和工程服务，销售市场大多都来自于国土安全和国防。ESRI以15.7%的市场份额位居第二。Bentley排名第三，该公司是在建筑、工程、施工市场软件中 具有领先优势的供应商。Intergraph 正在改变着整个行业的理念，作为地理信 息系统服务提供商，它将有可能在未来几年里获得更多市场份额。G

2、E Energy占 有公共事业地理信息市场的主要份额。2016年全球GIS产业十大领先厂商收入（单位：百万美元）资料来源：前瞻产业研究院2、国内层面(1)国内厂商逐渐占据主导地位整体上来看，中国地理信息行业市场正经历“进口 -国产替代-产品出口”的 发展历程。在市场形成初期，国外厂商凭借在国外的成熟经验及解决方案快速抢 占市场，国内厂商则基于对客户需求的深刻理解及技术能力的持续积累与成本优 势，逐渐获取市场份额。经过十余年的发展，目前国内厂商已经基本占据了国内 市场的主导地位，国外厂商则转向于高分辨率遥感数据及地理信息高端技术装备 等领域的开拓。目前，中国地理信息基础平台软件领域主要供应商有

3、ESRI中国信息技术有 限公司、北京超图软件股份有限公司、武汉中地数码科技有限公司等。(2)竞争焦点日益多元地理信息行业应用市场属于战略性新兴产业，目前其产品以及解决方案被广 泛应用于测绘、GIS、位移监测等领域，并且在自然资源、不动产、农业、应急、 国防等下游领域的应用也在迅速发展壮大，应用领域在不断扩展。目前行业内各 企业将重点放在技术创新以及对客户提供差异化服务方面，企业之间往往不再局 限于某一类产品或某一区域市场之间的竞争，而是通过侧重于市场各细分领域的 布局进行差异化竞争。（四）行业壁垒 1、技术壁垒本行业的产品和技术研发涉及多学科、 多门类的复杂应用技术，包括计算机 图形学、地图制

4、图学、地理学、测绘学等。近年来，随着信息技术、移动互联网 技术、AR/VR/MR 技术等的飞速发展，用户的需求和应用架构随之不断变化， 要求厂商必须对主流的操作终端、数据库、操作系统、服务器、浏览器以及新兴 的三维呈现形式等提供良好的支持， 技术门槛较高。止匕外，中国地理信息市场的 目标客户以政府机构及相关大型企事业单位为主，这对厂商的技术沉淀和稳定 性、信息安全性及业务经验的要求更高。因此，行业厂商需要在地图投影、几何模型、拓扑关系等基础理论、计算方 法上具备较长时间的经验积累和技术创新。 同时，在面向目标客户时需要对其行 业属性、地域和业务特点等进行深入的分析了解，从而提供从基础平台到应用

5、系 统和后续运维的一站式服务。2、品牌壁垒地理信息产业在中国市场的目标用户主要是政府机构和相关大型企事业单位，其采购通常采用招投标方式确定行业供应商， 对行业供应商品牌知名度及行 业资质要求较高。通常只有业务经验丰富、技术实力优秀、产品质量可靠的供应 商，才能在业内获得并保持良好的品牌形象，从而取得用户的高度认可。3、人才团队壁垒本行业产品技术不同于通用软件，不仅需要精通软件开发的专业人才， 还需要精通计算机图形学、地图制图学、地理学、测绘学等跨学科的专业人才。同时, 地理信息平台软件技术含量高，随着新技术领域应用的不断发展，行业厂商需要 在技术的预研、开发、后续研究投入大量的人力，因此需要大

6、量的人才储备以保 持技术的先进性。4、资金壁垒本行业企业需要具备较高资金实力，主要原因如下：（1）购买卫星遥感数据及地理信息技术装备如卫星接收处理设备、摄影设备、LiDAR设备、无人机等需要大量资金；（2）地理信息项目培育及服务周期较长， 往往需要企业先行垫 付项目启动资金；（3）行业客户以政府机构为主，受政府预算方面的影响，支付 款项需要经过层层审批存在一定的滞后性， 因此对业内企业运营资金有较高的要 求；（4）地理信息基础平台和行业新产品的研发需要先期投入大量的人力物力， 企业需长期投入大量资金以保证平台的持续更新和新产品的研发；（5）随着行业应用不断拓展，技术要求不断提升，客户需求逐渐升

7、级，企业需要持续的资金投 入以保证技术升级与软件产品更新换代。 综上所述，行业新进入者需投入大量资 金，面临行业资金壁垒。5、资质壁垒业务资质是衡量地理信息行业企业综合竞争力的重要标志，是客户选择供应商的重要依据，地理信息行业企业需严格按照业务资质范围开展生产经营活动，政府机构在项目招投标时也会对相关企业的资质有较高的要求。新进入者短时间 难以积累足够的专业技术人员和技术设备，难以取得相关业务资质(五)行业供求状况1、行业供给状况从供给端来看，地理信息产业供应市场正处于快速整合之中，具体如下：(1)基础平台软件供应商集中度高地理信息基础平台与应用平台软件及服务供应商的竞争格局和市场化程度 有较

8、大差异，地理信息基础平台由于技术门槛很高呈现较高的市场集中度。目前国内比较知名的自主可控地理信息基础平台主要供应商有ESRI中国信息技术有限公司、北京超图软件股份有限公司、武汉中地数码科技有限公司等。(2)应用平台软件及服务供应商数量众多在地理信息应用平台软件及服务供应方面，国内目前的状况为供应商数量众 多，他们通常基于上游基础平台软件供应商的产品，提供下游基于不同行业的 GIS应用系统。大多数供应商通常选择一到两个应用领域向用户提供应用服务， 应用范围较窄、竞争能力不强。在应用平台软件供给方面，具有基础平台软件研 发和推广能力的供应商，因其技术实力强、对各应用领域的理解透彻，因而具有 较强竞

9、争力环境污染少、市场前景广阔、吸纳就业能力地理信息产业具有科技含量高、强的特点，促进信息化建设、推动科学管理决策、提高社会运行效率、实施应急 救急、改善人民群众生活等都迫切需要地理信息支持。 大力发展地理信息产业是 加快转变经济发展方式、促进经济结构调整的客观要求，对于推动社会经济全面 协调可持续发展具有重大意义。地理信息服务已经走向各行各业，成为众多领域 不可或缺的信息资源支撑。例如与群众息息相关的不动产登记、导航地图等均依 赖地理信息支持。从需求端来看，随着政企信息化与地理信息结合更加紧密、3S技术融合、技术不断进步，各行各业对地理信息技术与资源的需求不断扩大，国内地理信息产业市场容量呈快

10、速上升趋势，整个行业正处在高速扩容的阶段， 地理信息向深 层次应用推进，如与政府管理决策、企业生产运营和人民群众生活相关的地理信 息应用。国内地理信息产业需求趋势具有两大特点： 一是面向政府机构的业务仍 是今后相当长一段时间内地理信息产业市场的热点，政府机构地理信息应用和一 系列鼓励发展地理信息产业的政策将极大地拉动地理信息产业应用的需求；二是非传统地理信息应用将成为市场新的增长点，企业和个人应用对地理信息需求逐 渐增大，地理信息应用将向更多的新领域拓展。以实景三维、房地产税、 5G技 术及无人驾驶为例：(1)实景三维：根据自然资源部国土测绘司于2019年2月召开的全国国土 测绘工作座谈会，2

11、019年中国将启动“十四五”基础测绘规划编制工作，并推动在国家测绘基准体系建设与精化、 实景三维中国建设、海洋测绘、内陆水下测 绘等方向凝练形成大项目、大工程。目前，实景三维只在中国城市地区的少数领 域内部分实现，而要在960万平方公里的范围内完成实景三维建设，该工程将 为地理信息产业带来亿万级的市场机会。(2)房地产税：房地产税的征收涉及到每个人的切身利益。2019年十三届全国人大第二次会议明确提出2019年将落实制定房地产税法的立法调研、 起草 工作，鉴于房地产税的征收需要借助地理信息建设以实现统一登记管理、信息汇交与监管、信息共享查询分析等，三维地理信息平台在房地产税征收过程中有广 泛的应用，市场需求广阔。(3) 5G技术和无人驾驶：基于位置服务的无人驾驶技术与地理信息有着密不可分的联系，无人驾驶汽车需基于地理信息技术的高精度地图、移动测量及导 航定位设备进行行驶，是典型