订单与合同评审控制程序

1、1.目的明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。促进销售管理的标准化。2.范围适用于销售本部处理顾客订单。3.定义信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。批单：客户需特殊价格支持的订单。 4职责41销售人员负责发现顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。相关人员负责顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的组织，协调产品与顾客的联系和沟通。42展示中心驻店财务负责零售顾客的付款程序、审核本城渠道的信用额是否超出及填写出仓单及结算货款。43物流中心负责仓库之间的货物补给、出货及送货上门。44商务部负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订

2、货单、汇款单）的组织，监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。45销售总监负责批准合同或授权批准合同、订单评审。5程序5. 1 展示中心订单流程5.1.1发现与满足顾客的需求和期望5.1.1.1所有销售人员对进入展示中心的顾客都必须热情接待，并快速发现顾客的 订单与合同评审控制程序文 件 编 号QP-06生 效 日 期2004-12-21版 次A/1页 次2/4需求与期望。5.1.1.2在发现顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。5.1.2交验货物5.1.2.1当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供试机服务。5.1.2.

3、2试机必须遵循门市试机流程5.1.3付款手续5.1.3.1由相关销售人员开具标准保修卡，并予以盖章。5.1.3.2由相关销售人员负责与客户沟通填写保修卡副联5.1.3.3顾客交付货款后，由展示中心驻店财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售规定开具正式销售发票。5. 2 城内渠道订单流程5.2.1 未超出信用额度的客户订货流程5.2.1.1 客户电话告知业务人员订货及订货要求；5.2.1.2 业务人员会跟据客户订货要求先评审是否能满足，若可满足便电话通知展示中心驻店财务并记录下客户订货内容以备查询；若不能满足客户要求，应及时与客户联系与客户协商一至，再电话通知展示中心驻

4、店财务；5.2.1.3如客户需修改订货数量及要求，业务人员需立即电话通知财务相关人员及物流中心相关人员需修改的数量及要求5.2.1.4展示中心驻店财务在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额未超出，展示中心驻店财务填写出仓单传真至物流中心；5.2.1.5物流中心跟据出仓单出货并送货上门给客户；5.2.1.6送货人员送货后，把顾客开具的进仓单交给展示中心驻店财务；5.2.1.7展示中心驻店财务跟据客户信用额度安排相关的业务人员凭进仓单向客户收取货款。 订单与合同评审控制程序文 件 编 号QP-06生 效 日 期2004-12-21版 次A/0页

5、 次3/45.2.2已超出或将超出信用额度的客户订货流程5.2.2.1客户电话告知业务人员订货及订货要求；5.2.2.2业务人员会跟据客户订货要求电话通知展示中心驻店财务并记录下客客户订货内容以备查询；5.2.2.3展示中心驻店财务在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额已超出或将超出，财务人员立即电话通知业务人员该客户已超出或将超出信用额度需停止发货；5.2.2.4业务人员立即与客户联系并将相应的进仓单与客户结清货款；5.2.2.5结算货款后再重新受理订货事宜。5. 3 商务负责的渠道订单流程5.3.1客户订单处理5.3.1.1 客户有超信

6、用额或逾期款时的处理：5.3.1.1.1客户电话通知商务人员订货要求，商务人员首先评审（订货型号、订货数量、交货期、交货地点）是否能满足客户的要求；5.3.1.1.2按照客户需求做好一份资金状况表传真给客户确认；5.3.1.1.3经客户方业务经理或财务签字、盖章后回传；5.3.1.1.4收到客户的正确回函后可制发货单；5.3.1.1.5发货单和此回传的资金状况表一同交由所属大区经理（申请担保书）确认、签字，商务经理签字和销售总监签字方可生效。5.3.1.1.6把生效后的发货单传真至相关物流部门（全国物流）5.3.1.2客户无超信用额和逾期款处理：5.3.1.2.1 客户传真的有效汇款单和订货单

7、制发货单5.3.1.2.2发货单交由商务经理签字和销售总监签字方可生效5.3.1.2.3把生效后的发货单传真至相关物流部门（全国物流）5.3.2客户订单修改处理当客户要求变更订货单内容时，相应的文件（如合同、订货单等）应得到修改， 订单与合同评审控制程序文 件 编 号QP-06生 效 日 期2004-12-21版 次A/0页 次4/4应把变更的要求与客户协商一致，并通知相关部门。5.4批单流程5.4.1对于渠道或直接客户需大批量采购，业务接触了解后需立刻填写批单报备表；5.4.2业务将批单报备表递交大区总经理参阅，大区总经理给予评估；5.4.3若客户主动提出要求申请批单特价的，大区总经理需将批单报备表email给销售总监，与销售总监商榷批单价格；5.4.4销售总监审批后，由大区总经理亲自跟客户报价及确认；5.4.5批单敲定（包括货源、价格、交期）后，业务必须跟客户签合同；5.4.6而后将合同交销售总监签字审批；5.4.7合同签订后，业务将销售总监审批后的批单报备表交一份（复印件）给服务中心主管存档作跟踪用途；5.4.8而后业务将批单报备表原件及合同原件统一交财务总监；5.4.9财务总监审批后，统一存档；5.4.10若客户采用现金付款的，收款当天，务必由财务人员跟随业务人员一起收取货款。5.4.11客户批