营销业务流程管理办法

1、二阶文件_生效日期2019-03-28编 号SA-MAG-002版本/次B/0营销业务流程管理办法编制人ZCXZXC审核人CVXCXV批准人CVXXCV日期2019-03-25日期2019-03-25日期2019-03-25文件修改记录文件编号修改 版本修改 页数修改内容描述修改人批准人生效日期SA-MAG-002A/0ALL新版制订CZXZXCVCXCXV2014-1-09SA-MAG-002B/0ALL完善业务流程，合并报价、出货 流程，追加对帐流程XZCXZXCZX2019-3-28编 号SA-MAG-002页 次2 / 5营销业务流程管理办法版本/次B/01、目的：规范营销业务流程操作

2、步骤，方法及注意事项2、范围:业务与客户询盘到产品生产出货所有过程。3、定义：无4、职责：业务主要负责流程拟定，执行及调整完善。5、内容及要求：5.1 客户询盘：5.1.1 确认是有效询盘还是垃圾询盘。5.1.2 通过多种渠道了解客户背景，看是否是对公司有价值的客户，并对潜在客户进行 分类管理，制定计划，重点开发有价值的大客户。5.2 业务洽谈：5.2.1 业务需了解客户性质、规模、潜力、战略方向。5.2.2 争取了解到客户的产品目标单价和未来的需求量。5.2.3 确认付款方式和交货条件等等。5.2.4 了解客户需要厂内配合产品的规格要求。5.3 产品报价：5.3.1 开RFQ申请单给研发部评

3、估产品在公司能否生产，如果可以生产，需制定产品成本分析表；如果不能厂内生产，确认是否可以外购，并由 资材课报出采 购单价给研发转成成本分析表再提供 营销部，营销部 结合客户实际情况加上 适当利润发正式报价单给客户，特殊报价须经过公司高层决定。5.3.2 客户是否需要一些特殊认证之类需求，需要认证费用成本也要估算进去。5.3.3 报价单需要注明产品的环保要求、付款条件、交易条件等信息。5.4 报价确认：5.4.1 成本分析评估：5.4.1.1 跟进研发提供成本分析表。5.4.1.2 营销部对成本分析表中产品的材料、工时合理性进行确认，有异常部分 需退回研发重新分析成本。5.4.1.3 成本分析表

4、内需新开模治具部分，确认费用承担方及金额的合理性。5.4.2 成本分析核算利润：编 号SA-MAG-002页 次3 / 5营销业务流程管理办法版本/次B/05.4.2.1营销部根据客户不同类型、订单量、产品类别及公司报价原则（对外不公开）确定合理的利润。5.4.2.2制定报价单表格，报价单表格内容需填写完整，特别事项要在备注栏中作 说明。5.4.3 审核、核准由部门经副理审核，报价单在提交审核时要附研发提供的成本分析表。最高责任者核准5.4.4 产品报价：5.4.4.1 依据公司报价单格式（币别、付款天数、交易条件、交货地点、环保要求、是否含税）制定报价单。5.4.4.2 新产品报价单需附带成

5、本分析表；旧产品报价单需调取ER添统最新售价以及此产品年度标准或实际的毛利率。5.5 打样：5.5.1 业务以快递或者直送的方式将样品及承认书交给客户。5.5.2 及时跟进客户是否有收到。5.5.3 依样品制作管理办法执行。5.6 送样确认：5.6.1 业务跟进客户回签样品及承认书。5.6.2 回签的样品及承认书交由研发保存。5.7 ERP系统评审建立客户资料：5.7.1 业务需请客户提供营业执照、客户基本资料调查表、银行资料等。5.7.2 业务根据客户类型评估填写销售额度评估表，并交由业务最高主管核准并存档。5.7.3 业务根据客户信息，填写客户资料审核表,并交由业务最高主管核准并存档。5.

6、7.4 在ERP系统维护客户基本信息，并提交业务部门主管审核。5.8 接收客户订单：5.8.1 客户以邮件或传真等其它的方式下订单。5.8.2 业务确认邮箱地址或传真号码与客户提供的基本资料是否一致。5.8.3 业务确认订单单价与系统报价单是否一致。5.8.4 依产品和服务要求的确定及评审管理程序 执行。5.9 转厂内订单：5.9.1 ERP系统中物料料号没有价格需先在 ERP维护料号单价，并找出相应已核准纸质编 号SA-MAG-002页 次4 / 5营销业务流程管理办法版本/次B/0报价单，交财务审核。5.9.2确认所下厂内订单料号数量是否对冲预测单数量。5.9.3 在下厂内订单时，一定要注

7、明环保类型（ROHSHFREACHSONY阴呆税类型（保税或非保税）。5.9.4 录入系统后的订单金额与客户订单金额确定是否一致。5.9.5 客户订单转厂内订单，主管审核后交生管课回复交期。5.9.6 下午3点后所下厂内订单/预测单为第二天日期。5.9.7 客户的预测需求、外勤业务经理及客服部主管要求备料，业务需下预测单， 下预测单需注明单价及总金额，预计可消耗的时间、下预测的原因说明，需要 营销最高主管核准后并呈报总经理批准。5.10 生产完成：业务确认生管所排生产计划合理性（是否漏排、是否延期）。5.11 知会货期：业务对已生产完成入库产品数据提报客户安排出货日期。5.12 出货：5.12

8、.1 收到出货通知：a.明确出货日期：b.客户下单后生管回复交期并按期出货。c.客户交期排程。d.厂内异常做出的变更。5.12.2 确认数量：a.尽量按整数箱或整板出货，便于仓库备货。b.客户没有特殊要求，按订单先下先出原则，确认订单号及数量。5.12.3 打印送货单：a.最迟在出货前一天打印出单据，并将送货资料交往仓库（审核、盖章、传递）。b.超出规定时间的送货单算加单，需业务主管及企划部主管审核。c.业务出货前需将客户出货资料及要求等信息传递生管课安排执行。5.12.4 运输方式：a.营销部根据当天需出货的客户地址，按路线排配送货车辆，需要填写派车单。b.外省件安排货运或者快递。5.12.5 通知仓库出货：5.12.5.1 仓库根据业务提供送货单备好货物，按业务所排配的运输方式及时间营销业务流程管理办法页 次5 / 5版本/次B/0SA-MAG-002编点发货。5.12.6 送货单签回：a.送货单一定要客户签字及盖章，并且印字及盖章需清晰。b.仓库按照送货单上联号规定分发联单给客户，（客户有指定需要哪一联除外） c.司机当天送完货后第二天送货单需交给营销部