优秀工作总结范文：金融沙龙活动总结

1、金融沙龙活动总结指导单位:主办单位:承办单位:2011吉林财经大学金融学院团委泰安投资理财学社吉林财经大学金融学院泰安投资理财学社年04月景、活动背3二、活动目的及可行性分析3三、活动时间地占八、3四、活动对象3五、沙龙拟邀嘉七、 思 想 汇 报 专 题 沙 龙 形式 八、 前 期 活 动 具 体 安排资金预一、活动背景现今在社会中是一个对复合型人才需要的社会，而我们吉林财经大学也是以培养大学生综合素质和专业素养为社会培养复合型人才为目的，金融学院依靠此目标针对于金融行业就业方向培养一些有此特别擅长的人才做准备；五至六月份也作为我金融学院 最为重要的金融文化节举办时间，金融沙龙的举行时系五月金

2、融 文化节的重要组成部分。以为了理论与实践相结合， 有扎实理论 功底，将金融知识学以致用为目的进行举办。二、活动目的及可行性分析：金融文化沙龙是一个交流的，开放的平台，是将学生，老师，与 企业三方集合在一起，共同交流，在为学生答疑解惑的同时可以 老师的教学，企业的发展提供新的思路和方向，是学术与实践的碰撞与融合，是学校走出去和引进来的一大创新。在大学校园举办金融沙龙一则可以帮助学生通过学校教授以及 相关行业从业人员的交流以及其思维上的碰撞，对相关热点问题知识进行探讨，扩展眼界，开拓思维，为学生增添了培养专业素 养和技能的平台，提高大学生综合素质营造良好的校园文化气 息，让同学们能够到社会中尽早

3、适应飞速发展的时代。二则邀请来的嘉宾与学校相关学术研究者进行交流加强校企合作，扩展经营思维。通过调查询问显示：很多同学对此项活动极感兴趣，均表示通过此项活动可以很好的活跃校园文化活动氛围，并且能够在活动中学到很多东西，很多人认为这种寓知识于活动的方式可以大大 提高同学们参与的积极性，同时能在校园内产生广泛而深远的影 响；另外，泰安投资理财学社由吉林财经大学金融学院与国泰君 安证券股份有限公司吉林分公司协商于二五年四月二十日 成立。学社以“丰富校园文化生活，学习金融投资知识，参与社 会实践，促进校企合作”为指导思想。以“务实、创新、追求卓 越”为基本原则，并一直以“培养理财意识，传播投资理念，建

4、 立综合能力培养基地”为己任。 文化节期间，泰安投资理财学社 将举办多项高水准的特色活动。 针对泰安投资理财学社的活动较 多，且都具有较强的实践性的特点， 加这些活动有组织有条理的 组织起来，立足金融学院的师资力量， 依靠各赞助公司的社会资 源，为大学生打造一个实践锻炼的途径， 为教师提供一个指导学 生实践的方式，为企业加强校企合作搭建一个新的平台。所以我们确信开展本次活动是十分有必要和有意义的，也将会取得我们所预期的良好效果。三、活动时间及地点：宣传时间：四月活动时间：2011年5月上旬，于金融文化节开幕式举行活动地点：待定四、活动对象金融学院学生、及其他有兴趣的外院同学五、沙龙拟邀请嘉宾：

5、金融学院各位资深教授及相关企业负责人 付亚辰教授（金融学 院院长）唐亚辉教授（金融学院副院长）孙峰教授（金融学院副 院长）杨会晏教授鞠国华副教授刘晓东副教授（金融工程教研室主任）王丽颖副教授以及相关合作单位派出人员六、沙龙拟用主题：“半年内第四次计息 加息0.25个百分点”“危机后对金融创新以及金融和经济关系的再认识”“量化宽松环境下的金融政策及市场新走向”“人民币在国际上面临的升值和贬值压力，怎样缓解”七、 沙龙形式：座谈会活动主要采取主持人与嘉宾座谈的形式举办，分为四个环节1 ）、每位嘉宾围绕主题阐述自己的看法；2） 、对这先看法嘉宾对其进行深层次的阐述及辩论，现场观众可 以将此过程中的想

6、对嘉宾针对某个言论提出问题写于事先发放的提问单上交于现场负责收集的工作人员；3）最全面的范文参考写作网站、对收集的纸条挑选一些具有针 对性的进行解答4）、嘉宾观众互动环节，由观众提出与主题相关或之前谈话过程 中所产生的专业方面的问题， 请嘉宾做现场解答，同时同学们也 可以发表自己的见解及看法。八、前期活动具体安排（1、前期宣传：与金融文化节同期宣传，单独制作和进行一下几项：1、制作条幅宣传单等进行宣传 2、由准备2张海报进行宣传。3）宣传标语及海报设计图（2）前期准备：1、对泰安成员进行与主题相关的培训，要求社员自行查阅相关资料，了解当前热点及国家政策，能够提出一定见解，并将自己想要提出的问题

7、进行总结，可以有重点有层次的提出。2）主持人选拔及培训3 ）嘉宾确定及话题沟通 4 ）借话筒音响5）由社团成员负责会场布置九：资金预算：泰安投资理财学社二O一年四月二十日篇二：第一届金融沙龙主持稿尊敬的各位专家教授，在场嘉宾，亲爱的老师同学们，大家晚上 好。很高兴大家光临本届金融文化节的开幕式。下面，我们将进 入本届开幕式的重头戏，金融沙龙。有请嘉宾入席。莅临本次金融沙龙的专家学者有金融学院院长 付亚辰教授金融学院刘艺欣教授金融学院副院长 唐亚辉教授金融学院王丽颖副教授金融学院保险系主任张文武副教授金融工程教研室主任刘晓东副教授欢迎你们的到来本届金融沙龙的主题是，直面经济热点。一直以来。金融作

8、为一 个非常有前景的热门学科，得到了广大学子的深深喜爱。21世 纪，我们学习金融，不仅是因为它的趣味和生动，更是为了要实现个人价值，范文写作从而更好的建设我们的祖国。21世纪，是金融时代，金融是现代经济的核心。当前，我国的一系列重要 经济问题，都和金融相关。学而不厌，诲人不倦。金融学院的教 师团队集思广益，首创金融沙龙这一特色平台， 旨在为同学们传 授知识，释疑解惑。语言的对话与交流，思维的碰撞与创新，一 定会让在场的学子受益良多。下面我们将进入金融沙龙的第一篇章宏观经济形势相信大家都听说过金融市场的两只手，无形的手是市场调节，有形的手是宏观调控，这两只手与我们的生活息息相关，决定并影响着金融

9、市场的走向。在市场经济中，两只手同时作用，经济才 能够健康发展。宏观调控作为一个名词，对于我们来讲并不陌生， 而这只有形的手究竟是如何影响经济，并推动经济的发展呢？今 天，我们有幸邀请到金融学院的各位学者嘉宾和我们一起来探讨 我国的宏观经济形势，为我们理清思路，答疑解惑。我们知道，2011年是十二五规划的第一年，从宏观的角度来看， 我们面临的主要问题是什么， 而他们之间的关系又是怎样呢？首 先，有请付亚辰老师和王丽颖老师谈一谈他们的看法。好的，从专家们的讨论和分析中， 相信大家对现阶段的主要问题 有了进一步的理解和认识，他们的看法也为我们的讨论奠定了一 个良好的基础，梳理出了一个很清晰的脉络。

10、从最新的数据来看，2011年上半年，央行连续五次提高准备金 率，其目的是为了抑制通货膨胀。其中，物价上涨是通货膨胀的 一个很直观的体现，居高不下的cpi让我们倍感压力，物价上涨 也为民众造成了一定的心理负担。那么请问付老师和王老师， 当前推动物价上涨的主要原因有哪些？为什么我们采取了一系 列宏观调控的措施，但是效果却并不明显呢？ 感谢两位的精彩回答，从付教授和王教授的言辞中， 我们不难看 出，他们对物价上涨问题的解决是充满信心的。从最新的数据来看，货币当局在抑制通货膨胀的问题上也做出了非常积极的努 力，2011年以来，央行5次提高存款准备金率，以管理通胀预 期。那么，我想请问两位老师中国的货币

11、当局在货币政策工具的选择上为什么过多的采用提 高准备金率，却较少采用加息的措施呢？感谢两位教授深入浅出的解答。 正如两位教授所说，央行每一次 政策的出台，都是要解决或预防经济问题的发生，保持经济的高速健康发展。那么从专业的角度分析我国应该采取什么样的政策 组合才能既保持经济平稳较快的发展又能使通货膨胀得到治 理？感谢两位教授的精彩发言， 听过了两位的讲解和阐述之后， 相信 在场的各位同学对我们的主题也有了一定的思考和认识。 大家如 果对我国的宏观经济形势有什么见解和疑问， 可以举手示意，我 们的专家团队将现场和同学们交流为大家答疑解惑。 有请这位同学。感谢这位同学的提问，接下来请我们的嘉宾团队

12、作答。经过了老师的分析，我想这位同学一定对所提出的问题有了一个 全新的认识。下面我们把提问权力交给下一位同学。请这位同学提出你的问题有请付老师好的，感谢老师为我们给出了一个非常明晰的方向，请下一位同学提问。经过了老师的引导和指点，我们对宏观经济形势的了解也更加深 入，下面的阶段，让我们把眼光从国内转向国际，进入沙龙的第 一篇早人民币汇率和国际储备面对今年四月份意外飙升的贸易顺差数据，5月10号人民币对美元汇率应声下滑38个基点，1美元兑人民币报6.4950元，再 次刷新汇率改革以来的最高点记录。17号在美国华盛顿卡内基国际和平基金会举行的研讨会上，多数专家认为，人民币大幅升值能促成中国与其贸易

13、伙伴国的国际收支平衡的观点并不恰当。面对专家的质疑，请问刘艺欣老师和唐亚辉老师目前人民币的升值速度在明显的加快，这是屈服于美国等国际社会的压力还是我国经济发展内外均衡的需要呢？正如老师们所说，人民币升值的负面影响仅仅占其效应的一小部 分，它更多的是对经济发展的一种正常回应。面对人民币对外汇 率的走高，国内的通货膨胀和物价上涨却令人堪忧。请问老师， 当前人民币对内贬值和对外升值同时存在，这种现象原因是什 么？通过老师的讲解我们了解到，高额的外汇储备，贸易顺差，国内 的高通胀，实际利率等等因素都是构成人民币对内贬值与对外升 值同时存在的原因。人民币升值既存在缺点，也有它的积极意义。同样的，任何金融

14、现象都存在着两面性，我国三万多亿美元的外汇储备高居全球首位，那么，请问老师，外汇储备对我们来讲，究竟是财富还是负 担？作为财富他应该怎样分配使用，作为负担又该怎样化解风险 呢？是的，就像老师对化解风险问题的解释，学习金融的目的也是为了合理的规避风险，从而实现利润的最大化。既然谈到了利润， 就不能不提到金钱，谈到我们最为熟知的人民币。 中国人民银行 行长周小川5月20日在陆家嘴论坛上表示，人民币如果跨境使 用发展到一定阶段的时候，自然会产生一种需求，这种需求就是 人民币需要逐步的、有序的走向可兑换。周小川说，人民币跨境使用，首先主要是指在贸易和投资中的运 用。当然同时，我们也小心谨慎地，允许在金

15、融交易中逐步有所 运用。中国在1996年已经宣布实现了人民币在经常项目上的可 兑换，下面就是面对资本项目的可兑换，这方面也是一个中长期的发展进程，这样既会带来很多新的机遇， 也带来很多新的问题需要我们去讨论，那么请老师为我们解释一下，中国需要创造什么样的条件才能实现人民币的自由兑换，当前是否已经水到渠成？谢谢老师，人民币的自由兑换是我们的美好愿景，也希望市场能够尽快的成熟起来为人民币的自由兑换提供一个强大的市场支 撑。下面的时间将留给在场的观众， 大家有任何关于人民币汇率， 国 际储备和国际金融方面的问题都可以举手提问， 我们的嘉宾团队 会为你耐心解答。有请这位同学。感谢这位同学的提问，接下来

16、请我们的嘉宾作答。经过了老师的分析，我想这位同学一定对所提出的问题有了一个 全新的认识。下面我们把话语权交给下一位同学。请这位同学提出你的问题有请老师答疑好的，感谢老师为我们明了的分析了同学的问题，请下一位同学举手示意。感谢您的回答从自身出发想到万物，最后再回到自身，不断循环，是一种迂回的思考方式。从宏观经济形势起始，思考国际金融再联系中国本 身的金融市场，往复学习，也是我们对知识的一种贯通。揭开了 国际金融的疑团，我们将进入今天的第三篇章中国证券市场中国证券市场经历了股权分置改革、经济刺激政策等历史进程 后，市场总体建设出现了好的转机， 但随着市场化深入及利益博 弈的加深，可以说现阶段我国证

17、券市场仍然出现了较多的问题。2010年以来，A股市场震荡调整，虽然有其技术层面因素的原因， 而影响市场发展的一些深层次问题也开始出现、相关中介机构的利益违规、上市公司财务造假和信息披露。 这些情况都对我们完 善市场制度提出了新的要求。就股市而言，中国经济两年来一直高速增长，为什么股票市场却萎靡不振呢， 而美国经济没有走出萧条， 股市却连创新高，其中的原因又是什 么呢？有请张文武老师和刘晓东老师谢谢老师的回答，中国近几年虽然国民生产总值在提高，但是中国股市仍然不是篇三：浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办 一场理

18、财沙龙。而这一周举办的理财沙龙， 也并不是大家所谓的 请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离， 搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理 财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并 且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财 沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的 事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有 的主持、主讲、主题选择、策划、

19、客户邀约等都由员工自己来担 当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行 长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着， 做这个有什么意义吗？不可否认， 不以盈利为本的的企业，和不 想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没 有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角 度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办， 而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益， 让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。 如果管理者站在战术的层面来看理财沙龙，没

20、有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财 沙龙活动的举办提出质疑。 因为，他看到的只有眼前的这一次得 失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的 认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。 抛开战略和战术 之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网 点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现客户对网点的黏度的良好时机。很直接的表现，客户如果维护不到位，或者

21、客户黏度不够，在驻 点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。 如果这个团队平时都不联系客户， 不维护客户，那么举办活动时，“客户”显然成为此网点最大的问题。 此种情况下，网点负责人 可以反思网点对于客户维护力度、 维护方式、以及营销团队管理 等方面是否有进一步提升和优化的方面。案例：某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限， 导致客户经理无单 独的办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意 识，总是觉得在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于 粗放，未进行细化的过

22、程管理。网点负责人平时只是泛泛的布置任务，网点大部分的营销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。比如，网 点负责人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点管理等细节性事物一概不管不问。此网点系统中vip客户数量大概有1300人左右。由于平时疏于对客户的维护，全 网点一共邀约客户到场 7人。这些客户群体与原来设定的主题吻 合度也并不高，其中有两位客户是客户经理找自己的朋友过来充 当人数。由此可见，整个网点对于存量客户维护完全无意识也无 维护方法。1300位客户中

23、，尽然找不出10位粘性高的忠诚客户。 与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄可以邀约30多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足 以证明，做好过程，结果必然不会差。通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到网点对于客户的维 护力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的网点，不 愁理财沙龙邀约不到人， 更不愁拉不到存款。客户的维护还需要 我们踏踏实实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。 第二，检验团队人员对客户的深入了解程度。网点理财沙龙的成功举办，往往 60%在于客户的精准邀约。所谓 知己知彼，百战不殆。

24、对客户了解的越多，营销的切入口就越多。 对客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣， 得到客户的好感 和信任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的筛选出合适的客户来参加合适的活动。比如，主题沙龙活动金融板块想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分 群维护，也并不知晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很 难筛选出合适的客户。此种情况，可以说明客户维护时，停留表 面，不够深入。员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对 性营销等技巧有待进一步提升。案例1:某银行网点以推荐百万身价为目的，设计了主题为“我 的小车我做主”为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行 路线推荐的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在25 45 岁之间。通过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品，现场颁奖、现场发表购买保险的心得 体会，全场13位客户，人均购买了一份百万身价。此网点理财 沙龙的成功举办，因素有很多，其中之一就在于客户精准的邀约。 所以，理财