卫星导航产业经济分析

1、卫星导航产业经济分析李尔园* 李尔园，北斗智星咨询（北京）有限公司卫星导航产业经济分析员。摘 要：本文基于产业经济学理论，对卫星导航产业的产业结构、产业组织、产业区域发展和技术创新等方面进行分析。其中，产业结构研究主要从经济发展的角度，研究导航产业内部结构对产业发展的影响以及产业结构层次的演化；产业组织研究主要通过对市场结构、市场行为进行分析，评价市场主体的市场绩效；产业区域发展研究主要研究导航产业集群问题；而卫星导航产业是新兴产业，技术创新对产业发展的作用也不容忽视。在产业经济学的研究成果基础之上，本文总结出影响我国北斗产业发展的因素。关键词：北斗 卫星导航 产业结构 产业组织 区域发展 技

2、术创新我国北斗卫星导航系统区域组网即将完成，全球系统的建设也已经提上日程。虽然系统的建设进行得非常顺利，然而北斗系统的应用产业化进展异常艰辛。这一方面受美国GPS系统的影响，但更重要的是我国卫星导航产业自身存在问题，影响甚至制约了产业发展。本文将从产业经济学的角度，剖析我国卫星导航产业内部存在的问题，从而找到影响卫星导航产业发展的因素，并提出可能的解决方法。一 产业结构卫星导航产业结构包含两层含义：一是卫星导航产业外部的、与其他产业之间的结构关系，二是卫星导航产业内部的结构关系。本文重点研究卫星导航产业的内部结构及其影响因素。（一） GNSS产业结构按照图1所示的卫星导航产业链，可将GNSS产

3、业分为产业链上游产业、中游产业和下游产业。其中，产业链上游产业包括卫星导航零部件设备制造业及各类信号模拟器及配件制造业；产业链中游产业包括卫星导航终端设备制造业和软件及内容提供业；产业链下游产业包括系统集成业和卫星导航运营服务业。图1. GNSS应用产业链从图1可以看出，GNSS产业是服务导向型产业，用户处在产业链的最顶端，整个产业的最根本目的便是为用户提供贴心的卫星导航服务。这些服务包括授时服务、Telematics服务、LBS服务、CORS服务及其他一些服务，其中Telematics服务、LBS服务和CORS服务将引领未来GNSS产业的发展。2009-2010年我国GNSS产业总产值及产业

4、链各环节产值如图2所示。图2 2009-2010年我国GNSS产业链上中下游产值及总产值从图2可以看出，目前我国GNSS产业结构非常不合理，不仅GNSS产业总体规模不够大，还表现出卫星导航服务业产值过少、终端制造业产值所占比重过大、零部件制造业发展滞后等特征。这些都在一定程度上影响了我国GNSS产业的健康快速发展。要实现我国GNSS产业的跨越式发展，首先必须要大力发展卫星导航服务业，特别是Telematics服务、LBS服务和CORS服务这三大服务业，以服务带动产业发展，带动产业结构进行合理化调整。影响我国GNSS产业结构的因素大致包括以下几点：第一，我国的国民经济发展水平；第二，卫星导航技术

5、变动，包括技术结构变化和技术进步；第三，市场供应的卫星导航产品结构；第四，市场对卫星导航产品的需求结构，包括GNSS产业自身的需求；第五，贸易结构，主要指国际贸易等。（二） 产业结构优化卫星导航产业结构优化主要包括两个方面的内容：卫星导航产业结构合理化和卫星导航产业结构高度化。1、产业机构合理化GNSS产业结构合理化是指卫星导航产业内部的经济技术联系和数量比例关系趋向协调平衡的过程。通常判断GNSS产业结构合理化的标志包括：卫星导航产业的总产值占国民生产总值的比重不断增长；卫星导航产业软化率，即卫星导航产业内卫星导航内容提供与服务部门的产值与卫星导航设备制造部门的产值的比例，应该不断提高，进而

6、大于1；卫星导航产业内部各部门的需求结构与供给结构合理；产业结构从低级到高级的依次有序的变动等。2、产业结构高度化卫星导航产业结构的高度化是指在一定的经济发展总量下，卫星导航产业结构整体的经济效益高度化。高度化标志包括：产品结构高度化；产业高技术化；产业高集约化，即产业组织合理化，有较高的规模经济效益；产业高加工度化，即加工深度化，有较高的劳动生产率。二 产业组织基于SCP（Structure，市场结构；Conduct，市场行为；Performance，市场绩效）分析框架的产业组织理论认为，市场结构、市场行为和市场绩效之间具有互动关系。市场结构是决定行业行为和市场绩效的基础，是最重要的因素；企

7、业的市场行为受制于市场结构，同时又反作用于市场结构并影响市场效果。企业的市场行为包括定价行为、非定价行为和企业组织调整行为；市场绩效是市场结构和市场行为的“矢量”合力，反映了市场的运行效率。以下将重点对卫星导航三大服务业进行产业组织分析。（一）Telematics服务Telelmatics服务，即车载综合信息服务在我国发展时间较短，目前尚处在起步阶段，市场规模较小，但潜力巨大。市场结构属于“垄断竞争型”，即进出市场相对容易，厂商数较多，产品有差异，且每个企业都在市场上具有一定的垄断力，但它们之间又存在着激烈的竞争。涉足Telematics服务的企业包括三类：汽车生产商、老牌GPS厂商及汽车电子

8、厂商，这三类企业各有竞争优势，各自在一定区域和领域拥有垄断力，但他们之间又存在着激烈的竞争。对于尚处在初期探索阶段的Telematics产业，所有企业都抱着共同合作、协同发展的态度，希望制定统一的产业发展规划，在统一的规划下，通过有效合作，共同促进产业的健康发展。而这一时期，企业为了快速扩大用户规模，几乎都采取了初期服务免费的策略，以赢得用户数量为主要目标，没有过多的市场行为。其中，也不乏为了增强自身的技术实力而进行企业兼并的行为。从整个Telematics服务发展的市场势头来看，“垄断竞争型”市场结构是非常有效的。一方面，企业间的合作使得处在初期阶段的Telematics产业能够茁壮成长，促

9、进了产业发展；另一方面，一定的垄断和激励的竞争，有效增强了市场的技术创新能力，并保持了良好的产业市场秩序。（二）2.2 LBS服务LBS服务现阶段也处于发展初期阶段，但其整个市场势头不如Telematics服务。LBS服务市场结构属于“垄断竞争型”，涉足的企业数量较多，且进入门槛较低，各企业间服务有一定的差异性，且各自拥有相对竞争优势和垄断能力，但之间也存在激烈的竞争。处在产业发展初期，诸如产业链的完善、商业模式的探索和技术瓶颈的突破等，都有待解决。处在摸索阶段的LBS服务商谨慎地在产业发展的道路上探索着，齐心合力共同发展我国LBS产业。在保持各自模式和市场的同时，积极寻求同业内其他人士的合作

10、。合作仍然是这个阶段的主题。在产业发展初期，适度垄断能使得企业保持一定的规模，而在产业成长过程中，只有大中型企业才能真正掌握产业发展方向，带领产业快速变大变强。LBS服务发展的事实证明，“垄断竞争型”市场结构，对LBS服务发展是有效的。（三）CORS服务目前，我国已经建立起了城市级、省级和行业级不同层次的CORS系统，基准站达千余个。然而，尚未建成面向全国，为全国各行业提供服务的国家级CORS系统。加上标准不完善，各省级、城市级或行业级的CORS系统大都处于独立运行状态中，系统间存在网络和服务缝隙，无法实现数据共享。另外，一部分系统的参考站间存在重叠现象，造成了人力、物力和财力的浪费。这一切均

11、不利于我国CORS服务的发展。造成这一现状可能有以下原因：第一，连续运行参考站网站分布不均匀，东部沿海等发达省份较多，偏远省份较少；第二，连续运行参考站网建设缺乏统一标准，致使行业市场混乱；第三，资源与数据共享平台尚未建立，各地方和行业系统之间不能实现数据共享，造成资源浪费，不能发挥这些资源和数据在源头性研究和社会服务方面的功能；第四，连续运行参考站网的管理和对外服务没有统一要求等。未来，我国需要构建国家级CORS系统，由政府权威部门协调组织实施覆盖全国范围的CORS系统。建成包含2000个以上、分布合理均匀的国家GNSS CORS基准站，形成国家陆海统一的新一代卫星大地控制网、覆盖全部陆地国

12、土和海岛的新一代高精度控制网。国家级CORS系统主要包括以下内容：符合标准的CORS站网络覆盖全部国土、统一的数据接口和收费方案、数据/运控中心、配套法律法规及行业标准等。三 产业区域发展卫星导航产业集群的核心是卫星导航企业之间及企业与其他机构之间的联系以及互补性，即卫星导航产业集群内部的互作机制，这种机制既有利于获得规模经济，又利于互动式学习和技术扩散，比垂直一体化大型企业具有更大的灵活性。卫星导航产业集群内顺畅的互动机制会协助信息的流通更顺畅、产品的供给更合理，从而缓和经济利益的冲突，替水平或垂直联结的企业创造合作与信任的空间。我国卫星导航产业的一个突出特点是许多厂商并不是孤立地出现在某个

13、地点，而是成群地集聚在有利的地理区位。我国卫星导航产业集群可以分为两类：第一类，卫星导航产业创新集群。创新集群是我国卫星导航产业的核心聚集区，主要分布在北京市、上海市和广东省。在这些创新集聚区，企业集中，可形成高技术人才的集聚，可形成专业化的配套产品、技术市场，可形成卫星导航产业技术创新大平台，营造良好的创新环境，通过企业通力协作，实现技术创新。第二类，卫星导航产业的制造集群。卫星导航产业制造集群可形成符合产业专业化分工需求的产业链上中下游企业集群，满足培养企业竞争力的高、精、专业务要求。这种制造集群出现在我国东南沿海地区，特别是广东省、江苏省等。在这些聚集区，形成了按照卫星导航产业链顺序，上

14、中下游企业的集群，从零部件生产制造，到终端制造，再到系统集成和服务企业集群，形成了完整的产业链企业集群，从而能够实现即时供应、交易成本较低的产业配套能力，使得区内企业表现出了很强的竞争力。四 技术创新卫星导航产业技术创新的机制表现出从观念生产到创新出现的规律作用的联系。它有三种模式：第一，技术推动型或称自然成长型，即“基础研究应用与发展研究技术创新”；第二，需求拉动型，即“市场需求应用与发展研究技术创新”，我国采用的“引进消化吸收再创新”模式便属于此类型；第三，交互作用型，即“科学推动与市场需求交互作用应用与发展研究技术创新”。从经济学角度看，引起卫星导航技术创新发生的生态因素是卫星导航市场的

15、“有效需求”，有效需求不是一般意义上的需求关系，而是从功能上把握技术创新发生动因的一种特殊需求。世界卫星导航产业的技术创新主要发生在卫星导航产业强国。我国虽然是卫星导航产业大国，但不是强国，我国的卫星导航技术创新能力较弱。虽然也能够创造出新产品、新技术，但是总体来说，自主创新能力不足，新技术、新产品的创新数量较少。虽然创新理论奠基人熊彼特在经济发展理论一书中认为，将能成功地引进他国的新产品、新技术并将其产业化也是一种创新，但是，我们认为，这种创新是相对于我国引进技术之前来说的。虽然引进技术可以刺激我国的经济发展，但纯粹的技术引进与真正意义上的创新是有分别的。作为商品的卫星导航技术可以买卖，也就

16、是可以引进，但卫星导航创新是一种理念，无法交易，若等它发展成为卫星导航技术，进而形成卫星导航技术商品时，别人早已有了创新优势，引进的卫星导航技术其效用也就大为减弱。另外，随着发达国家卫星导航产业调整和向外转移过程的开始，靠引进国外先进卫星导航技术和新产品而迅速崛起的我国卫星导航产业也逐步形成并成熟，再靠技术和产品引进将难以再有所进展，特别是在关键的卫星导航核心技术引进难度进一步加大的情况下，我国自己的卫星导航新技术、新产品创新能力对我国整个卫星导航产业的发展变得更关键。因此，在当前我国卫星导航产业发展的新形势下，自主创新才是发展我国卫星导航产业强国之路的真正基石。对于我国这样一个已经具备一定卫星导航产业基础的发展中国家，应更多依靠自身市场需求潜力巨大的优势，适用以需求拉动型为主、交互型和技术推动型为辅的技术创新模式，去实现赶超目标。五 总结总结以上所述的内容，可以得出影响我国北斗卫星导航产业发展的因素主要包括以下几点：第一，国家卫星导航政策，国家的卫星导航政策是影响GNSS产业发展的首要因素，因为它直接影响了民用市场对系统的信任和接受程度。第二，北斗系统建