中技能源公开转让说明书

1、湖南中技环保能源Hunan Zhongji EnvironmentEnergy Co.,.公开转让说明书（申报稿）推荐主办券商二零一五年七月湖南中技环保能源公开转让说明书挂牌公司本公司及全体董事、监事、高级管理承诺公开转让说明书不虚假记载、误导性陈述或遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司和主管会计工作的、会计机构保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。监会、全国中小企业转让系统公司（以下“全国转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的作出实质性或者保证。任何与之相反的均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公

2、司经营与的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2湖南中技环保能源公开转让说明书事项提示公司特别提醒投资者注意下列事项：一、宏观产业风险为鼓励我国生物质发电行业的发展，出台了一系列行业鼓励，但即便生物质发电行业目前受到法律与的扶持，但该行业同样不确定性风险，主要体现在填埋发电项目所处的地区环境的性，项目建设和运营所受到的的约束和性调控影响，以及有关项目的审核批准过的各种不确定性问题。二、税收变化风险永州分公司于 2014 年 10 月 13 日经永州市冷水滩区国根据湖南中技环保能源家税务局冷通2014056 号税收备案类税务事项通知书的规定，本公司从事符合条件的环境

3、保护、节能节水项目所得，依据中民企业所得税法第二十七条第三款规定，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，三免三减半。公司于 2014 年 5 月 5日取得第一笔收入，所得税备案期限为2014 年1 月1 日至2016 年12 月31 日免征，2017年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减半征收，2019 年 12 月 31 日后，公司将不再享受相关税收。届时，公司的能力将因税收变化而受到一定的影响。三、市场竞争风险生物质能发电业务虽然具有、资金、技术等准入门槛，但项目一旦建成，较为容易，必然引起资本的追逐。随着的进一步开放，有越来越多的外国能源公司瞄准了市场，而随着进入

4、壁垒的逐步降低，民营资本也会大幅度进入，使得该行业的竞争更趋激烈。虽然填埋发电项目获得后具有一定的排他性，但随着介入市场的主体越来越多，项目的抢夺也将日趋剧烈，这将对公司的获利能力产生不利的影响。四、公司治理风险随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部、运营管务管理等方面提出更高要求。公司设立前，公司的法人治理结构善，内部有欠缺。公司在 2015 年 1 月整体变更为有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部体系。但是由于和公司在公司治理上较大的不同，特别是公司股票中小企业转让系统挂牌后，新的制度将对公司治理提出更

5、高的要求。而公司管理层对3湖南中技环保能源公开转让说明书于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司未来经营中因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、健康发展的风险。为降低公司治理的风险，公司将大力加强内度执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、制度规范运行，保证公司的各项内度、管理制度能够得到切实有效地执行。五、融资及偿债风险公司目前正式运营发电的项目为永州项目，娄底项目处于试运行阶段；预计未来两到三年公司仍有新的能源项目投产建设。能源项目建设期需要投入大量的机器及基础设施等非资产，目前公司融资方式主要为短期银行借款及向股东借款。公司 2

6、013 年及2014 年期末比率分别为 0.77、0.38，随着新项目开始建设，公司将会继续较大的资金；同时，过多的短期借款使公司较大的短期偿债。六、经营业绩风险公司主营业务为填埋气发电业务。与其他大型发电企业相比，公司虽具有填埋气专业运营经验及气体收集系统技术的优势，但目前规模较小，抗风险能力较弱。除主营业务收入外，公司 2014 年对衡阳永清环保能源营业收入的 45.87%，对公司 2014 年扭亏为盈影响取得咨询服务收入 377.36，。鉴于咨询服务业务的偶发性，公司营业收入增长点较为单一，收入成长性受该因素限制，与大型多元化的发电公司相比市场竞争风险较大。七、被处置风险目前公司拥有的全

7、部房屋物均已处在抵押状态用于向银行借款，一旦公司偿债能力出现问题，公司自有将可能被处置，不仅会出现财务风险，而且还会影响到公司的经营。八、环保验收未办理完的风险目前公司永州电厂项目处于试运行阶段，目前已经由冷水滩区环境监测站出具了编号为委监（字）2015第 07 号监测报告，环保验收监测结果合格，目前正处于环保主管部门审批过，试运行期满后因未办理完环保验收而被责令停产的风险。公司将在试运行期满前尽快完办理相应的环保验收手续。4湖南中技环保能源公开转让说明书九、公司实际权性风险公司实际人直接持有公司 34.59%的，2014 年 12 月 24 日，与、周伟、签订一致行动人协议，通过一致行动安排

8、，能够公司表决权的达到 55.66%。但在公司挂牌后，当公司增资扩大股本规模、一致行动人对外转让股权、一致行动人协议期满、公司其他股东另外形成一致行动等因素出现时，会影响到公司实际权的。对此，通过等一致行动人在限售上与保持一致安排，的一致行动人在对外转让股权时，在同等条件下享有优先购买权，同时，计划挂牌后增持公司股份，以保证公司在挂牌后可预期的期限内保持实际权的。5湖南中技环保能源公开转让说明书释 义6公司、本公司、中技能源、公司指湖南中技环保能源中技能源有限、指湖南中技环保能源中技能源永州分公司指湖南中技环保能源永州分公司中贵投资指湖南中贵投资（中技能源有限曾用名）娄底中技指娄底中技环保能源

9、中技项目公司指湖南中技项目管理永州项目、永州 BOT 项目：指永州市处理场沼气发电项目娄底项目指娄底市生活处理场填埋气发电项目三会指公司股东大会、董事会、监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则股东会指湖南中技环保能源股东会股东大会指湖南中技环保能源股东大会董事会指湖南中技环保能源董事会监事会指湖南中技环保能源监事会、湖南指湖南会计师事务所、中审指中审五洲会计师事务所（特殊普通合伙）评估公司指湖南省荣信资产评估本公开转让说明书指湖南中技环保能源公开转让说明书全国转让系统公司指全国中小企业转让系统公司东兴证券指东兴证券湖南省发改委指湖南省发展与委员会公司章程指湖南中技

10、环保能源章程公司法指中民公司法业务规则指全国中小企业转让系统业务规则（试行）工作指引指全国中小企业转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）挂牌指公司股票中小企业转让系统挂牌进行公开转让元、指元、填埋气体指生活填埋后，在填埋场内被微生物分解，产生的以甲烷和为主要成分的混合气体，LFG 为填埋气体的英文缩写（Landfill gas）。BOT指英文BuildOperateTransfer 的缩写，通常直译为“建设经营转让”。实质上是基础设施投资、建设和经营的 式，以 和私人机构之间达成协议为前提，由湖南中技环保能源公开转让说明书7向私人机构颁布特许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营

11、该设施及其相应的与服务。BOO指即建设一一拥有一一经营,承包商根据 赋予的特许权, 建设并经营某项产业项目，但是并不将此项基础产业项目移交给公共部门。湖南中技环保能源公开转让说明书目录挂牌公司. 2事项提示3释义6目录8第一节 基本情况10一、公司概况10二、挂牌情况11三、公司股东情况12四、董事、监事、高级管理基本情况24五、子公司简要情况25六、最近两年主要会计数据和财务指标简表25七、本次挂牌的有关机构情况27第二节 公司业务30一、公司业务情况30二、公司组织架构30三、公司的商业模式35四、公司与业务相关键资源要素35五、公司收入、成本情况42六、公司所处行业情况、风险特征及公司在

12、行业中所处地位46第三节 公司治理68一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况68二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果69三、最近两年有关处罚情况70四、公司的性70五、同业竞争情况72六、公司权益是否被控股股东、实际人及其的其他企业损害的说明 . 74七、董事、监事、高级管理有关情况说明76八、近两年董事、监事、高级管理的变动情况及其. 78第四节 公司财务79一、最近两年的审计意见79二、计的两年财务报表80三、公司报告期内采用的主要会计、会计估计及其变更97四、公司最近两年主要财务指标118五、公司最近两年的主要财务指标分析121六、报告期利润形成的有关情况126

13、七、公司最近两年主要资产情况131八、公司最近两年主要负债情况141九、公司股东权益情况143十、关联方、关联方及关联方. 144十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项149十三、最近两年股利分配、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政8湖南中技环保能源公开转让说明书策151十四、特有风险提示152. 155第五节 有关一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理. 155二、主办券商三、四、会计师事务所五、验资机构六、评估师事务所. 156. 157. 158. 159. 160第六节 附 件161一、主办券商推荐报告161二、财务报表及审计报告161三、法律意见书161四

14、、公司章程161五、全国转让系统公司同意挂牌的审查意见161六、其他与公开转让有重要文件1619湖南中技环保能源公开转让说明书第一节 基本情况一、公司概况中文名称：湖南中技环保能源英文名称：Hunan Zhongji EnvironmentEnergy Co.,.资本：1,320法定代表人：设立日期：2010 年 10 月 13 日公司设立日期：2015 年 1 月 15 日住沙市高新开发区尖山路 39 号长沙中电园总部大楼 A510 房：传真：信箱：zjhb_cs披露：所属行业：“D44 电力、热力的生产和供应业”（依据发布的上市公司指引（2012 年修订）、“D44 电力、热力的生产和供应

15、业” 下属“其他电力生产（D4419）”（依据国民标准）行业（GB/T 4754-2011）经营范围：环保能源项目、无害化处理项目、污水处理项目、烟气排放净化处理项目、房地产业及其他法律、行政法规的其他项目投资；环保能源研究；环保的销售；投资咨询及商务咨询（不含金融、证券、期货咨询）主营业务：收集并利用填埋气等富含甲烷的气体进行发电组织机构代码：56351168010湖南中技环保能源公开转让说明书二、挂牌情况（一）代码、挂牌日期代码：【】：中技能源股票种类：普通股每股面值：1 元股票总量：1,320 万股挂牌日期：【】年【】月【】日股票拟转让方式：协议转让（二）公司总额及分批进入全国中小企业转

16、让系统转让的时间和数量1、公司总额：1,320 万股2、公司分批进入全国中小企业转让系统转让的时间和数量根据公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开前已的，自公司股票在证券所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理应当向公司申报所持有的本公司的及其变动情况，在任职期间每年转让的不得超过其所持有本公司总数的百分之二十五；所持本公司自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述离职后半年内，不得转让其所持有的本公司。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理转让其所持有的本公司做出其他限制性规定。”根据全国中小企业转让系统业务规则（试行）2.8 规定

17、：“挂牌公司控股股东及实际人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期和两年。”11湖南中技环保能源公开转让说明书公司控股股东、实际人及其一致行动人、吴谦、承诺：“承诺挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期和两年。”公司于 2015 年 1 月 15 日成立，截至本说明书签署之日，公司设立未满及公司相关规定，公司 16 名发起人股东所持的发起人一年，根据相关股均不能在公司设立之前转让。公司目前无

18、可进行转让的。三、公司股东情况（一）股权结构图截至本说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：人熊 炯等其他 14 人34.59%18.15%12.88%34.38%湖南中技环保能源100%娄底中技环保能源（二）控股股东、实际人、前十名股东及持有 5%以上股东持有的情况人、前十名股东及持有 5%以上控股股东、实际股东持有的情况，如下表：12序号股东名称或股东性质持股数量（股）持股比例（%）股东性质质押情况1控股股东、实际人4,566,500.0034.59自然人无湖南中技环保能源公开转让说明书（三）股东之间的公司股东之间，不关联。（四）控股股东、实际人和其他重要股东的基本情况以及实际人最近两年

19、内发生变化情况1、控股股东、实际人的基本情况报告期内，自 2012 年 3 月 21 日至 2013 年 5 月 22 日，自 2013 年 5 月 23 日至本公开转让说明书签署日，持有公司 31.49%一直持有公司的34.59%的，为公司第一大股东，担任公司董事，公司成立后，担任公司董事长及法定代表人。为保证公司权的性，同时为避免出现实际控132持股 5%以上股份的股东2,396,700.0018.15自然人无3人持股 5%以上股份的股东1,700,000.0012.88自然人无4持股 5%以上股份的股东1,156,700.008.76自然人无5李安乐-600,000.004.55自然人无

20、6实际人的一致行动人540,000.004.09自然人无7实际人的一致行动人468,600.003.55自然人无8实际人的一致行动人400,000.003.03自然人无9实际人的一致行动人351,500.002.66自然人无10实际人的一致行动人240,000.001.82自然人无11实际人的一致行动人240,000.001.82自然人无12实际人的一致行动人120,000.000.91自然人无13实际人的一致行动人120,000.000.91自然人无14实际人的一致行动人100,000.000.76自然人无15实际人的一致行动人100,000.000.76自然人无16实际人的一致行动人100

21、,000.000.76自然人无合计13,200,000100%湖南中技环保能源公开转让说明书不当对公司及股东产生不利影响的情形，2014 年 12 月 24 日，制人因刚、（以下“乙方”）与（以下“甲方”）签订一致行动人协议，约定（1）乙方承诺，作为中技能源的股东、董事（如当选），其在行使股东及董事的提案权、表决权当面均按照甲方的意见行使；（2）为确保中技能源权的，乙方承诺，在作为中技能源的股东、董事行使提案权，或在股东（大）会、董事会上行使股东、董事表决权时，均按照甲方的意见行使相关提案权、表决权，并在公司董事、监事及高管的提名、以及决策方面均保持与甲方一致；双方一致同意，作为中技能源的股东

22、，为确保中技能源权的稳定，双方自 2015 年 1 月起至 2020 年 1 月止在持有中技能源股权期间均将持续、不间断地履行其在本协议中所作的承诺。在此期限内，如果一方转让其所持中技能源部分或全部股权，应事先与对方进行协商，并且在同等的条件下对方享有优先购买权；（3）在此期间如果乙方转让其所持有中技能源部分或全部股权，其应保证股权受让方也遵照本协议的约定与甲方保持一致行动；（4）双方约定， 不论任何个人或机构取得乙方的股权及相关权益，均应当履行乙方股权及其相关权益所应承担的一致行动人的义务；（5）本协议确定的一致行动不得为任何一方单方解除或撤销。本协议所述与一致行动相所有条款均为不可撤销条款

23、。、与（以下“及其一致行动人”）合计持有公司 55.66%的，同时根据一致行动人协议的约定，的一致行动人在行使提案、表决等权利时均按照的意见行使，与保持一致行动，因而为公司的控股股东、实际人。及其一致行动人的具体情况如下：先生，现任公司董事长，公司控股股东、实际人，国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。1996 年 7 月至 2002 年 12 月担任湖南省计划委员会办公室；2003 年 1 月至 2008 年 2 月担任中技项目公司副总经理，2008 年 3 月至今担任中技项目公司董事长，现同时担任中技项目公司总经理；2011 年 10 月至今担任中技能源及其前身董事，现同时担

24、任娄底中技董事。，现任公司监事，国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，14湖南中技环保能源公开转让说明书专科学历。1996 年 1 月至 1999 年 6 月担任长沙金铎工贸经理；1999年 7 月至 2004 年 7经商；2004 年 8 月至 2008 年 9 月担任适家宾馆有限公司总经理；2008 年 10 月至 2014 年经商；2014 年 1 月至 2015 年 1 月担任中技能源有限董事；2015 年 1 月至今担任中技能源监事。女士，国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历。1984年 7 月至 2002 年 7 月历任湖南省水利水电勘测2002 年 8 月至今担

25、任中技项目公司技术司董事。总院技术员、工程师；、总裁，现同时担任中技项目公先生，现任公司副总经理兼董事会国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，专科学历。1996 年 6 月至 1997 年 3 月担任铁道部第五机筑处六公司出纳；1997 年 4 月至 1999 年 7 月担任铁道部第五机筑处主任干事；1999 年 8 月至 2002 年 4 月担任科长；2002 年 5 月至 2012 年 5 月年担任五局集团公司机筑化公司组织部副五局集团公司长沙天龙大酒店人事总监；2012 年 5 月至今担任中技能源及其前身经理、总经理助理；2015 年 1 月至今担任中技能源副总经理兼董事会。，现任公

26、司董事，国籍，无境外永久居留权，出生，本科学历。1995 年 8 月至 1998 年 12 月在中意电气集团从事；1998 年 12月至 2002 年 10 月担任湖南公司经理；2002 年 10 月至今方担任中技项目公司董事；2015 年 1 月至今担任中技能源董事，现同时担任湖南超隆商贸发展董事长。先生，现任公司监事，国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，本科学历。1982 年 3 月至 1985 年 5 月历任柳州工程机械厂技术员、副；1985年 5 月至 1996 年 11 月担任长沙汽车发动机厂副总经理；1996 年 11 月 2002 年10 月担任湖南省机械成套局一处处长；2

27、002 年 11 月至 2010 年 12 月担任湖南省教育厅装备处现代招标公司总经理；2011 年至今担任中技项目公司副总经理。先生，国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历。1997年8 月至2002 年3 月担任湖南湘能电力工程师；2002 年4 月至200315湖南中技环保能源公开转让说明书年 3 月担任今担任长沙分公司工程师；2003 年 4 月至湖南分公司经理。麦克维尔空调捷联制冷（上海）先生，国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2002监理员；2006 年 10 月至年 7 月至 2006 年 5 月担任湖南大学建设监理今担任中技项目公司项目经理。先生，国

28、籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历。2003项目经理；2006 年 8 月年 7 月至 2006 年 6 月担任长沙艾依迪至今担任中技项目公司项目经理。科技女士，国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。1991年 7 月至 1998 年 10 月担任湖南省水利水电第二工程公司工程科科员；1998 年10 月至 2002 年 10 月在 LG 曙光今担任中技项目公司经理。从事土建课担当；2002 年 10 月至先生，国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2002年至 2012 年担任中技项目公司经理。女士，国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大专学历。

29、1997年 7 月至 2001 年 12 月担任湖南省教育音像中技项目公司总裁助理。出纳；2002 年 1 月至今担任2、其他持有公司 5%以上的股东情况先生，国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，本科学历。1982年 3 月至 2010 年 3 月担任湖南省农机鉴定站工程师；2010 年 3 月至今已经退休，2010 年 10 月至 2015 年 1 月担任中技能源有限法定代表人，现担任中技项目公司监事。人先生，现任公司总经理兼财务国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。2001 年至 2008 年担任湖南恒基董事长助理；2008 年至 2011 年担任湖南惠明环保能源总经理

30、；2012 年至今担任中技能源及其前身总经理、董事，现同时兼任娄底中技经理、中技能源永州分公司负责人。16湖南中技环保能源公开转让说明书，现任公司董事，国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。1983 年 8 月至 1991 年 5 月年担任长沙化工机械厂；1991 年 5月年至 1999 年 7 月担任湖南省建材供销储运公司副经理；1997 年 7 月至 2005年 8 月担任湖南嘉里锦华房地产公司；2005 年 8 月至 2011 年 5 月担任中技项目公司董事；2011 年 5 月至今 2015 年 1 月担任中技能源及其前身监事；2015年 1 月至今担任公司董事，现在同时

31、担任中技项目公司董事，担任娄底中技监事。3、实际人最近两年内发生变化情况报告期内，自 2012 年 3 月 21 日至 2013 年 5 月 23 日，2013 年5 月23 日至本公开转让说明书签署日持有公司 31.49%一直持有公司34.59%的的，为公司第一大股东，担任公司董事；公司成立后，担任公司董事长及法定代表人。为保证公司权的性，2014 年 12 月 24 日，股东金智刚、分别与签订一致行动人协议，与保持一致行动，及其一致行动人合计持有公司 55.66%的，为公司实际人。最近两年，公司的管理层、主营业务及业绩等均保持了持续，并且公司通过制改制，善了公司治理结构和内度建设的权进一步

32、加强有利于公司的持续经营。（五）股本的形成及其变化和资产重组情况1、股本形成及变化情况（1）2010 年 10 月公司设立设立于 2010 年 10 月，设立时名称：湖南中贵投资，法定代表人：，地址：长沙市芙蓉区韶山北路 39 号维一星城 2413 房，经营范围为“房地产投资及其他法律、行政法规的投资；凭企业有效资质从事咨询”。设立时资本为 1,200房地产开发、经营；投资咨询、商务，设立时股东及股权结构如下：17序号股东名称出资方式出资额（）出资比例（%）1中技项目公司货币679.2056.60湖南中技环保能源公开转让说明书2010 年 8 月 12 日，湖南茗荃联合会计师事务所出具湘茗荃会

33、验字（2010）8-64 号验资报告，验证截至 2010 年 8 月 11 日止，中贵投资已收到全体股东缴纳的资本 1,200，均以货币出资。（2）2011 年 8 月公司名称变更2011 年 8 月 1 日，中贵投资召开股东会，一致同意中贵投资公司名称变更为“湖南中技环保能源”，并同意通过公司章程。2011 年 8 月 8 日，中贵投资依法办理了本次变更的工商登记手续。（3）2012 年 2 月公司第一次股权转让及增资2012 年 2 月 3 日，公司召开股东会，同意公司地址变更为长沙市雨花区湘府路 117 号商务中心 5 栋 18 楼 1802-1812 房，同意股东中技项目公司将其所持有

34、的中技环保有限 679.2中的 234.35出资额转让给、将183.15出资额转让给、将 59.15出资额转让给、将 70 万的出资额转、将 60出资额转让给李安乐、将 50元出资额转让给让给人、将 22.55出资额转让给；同意股美将其持有中技能源有限 56.52出资额中的 8.21出资额转让给、将 1.45出资将其持有中技能源有限 56.52额转让给；同意股东出资额中的15.54出资额转让给；同意股东将其所持有中技能源有限 56.52出资额中的21.12出资额转让给、将0.25出资额转让给；将其所持有中技能源有限 34.08出资额中的 12出资额转让给同意股东出资额转让给、将 9.2出资额转

35、让给、将 2.88；同182货币181.3215.113货币56.524.714货币56.524.715货币56.524.716货币56.524.717货币56.524.718货币34.082.849货币22.801.90合计1,200100湖南中技环保能源公开转让说明书22.8出资额中的 10意股东将其所持有中技能源出资额转让给张荣、将 2.8出资额转让给；同意公司资本由 1,200变更为 1,320，新增 120条款。资本由人一人认缴出资，并决定修改公司章程相关2012 年 2 月 3 日，中技项目公司分别与、李安乐、人、签订了转让协议，约定中技项目公司将所持中技能源有限 234.35出资

36、额作价 234.35转让给、将所持中技能源有限183.15出资额作价183.35转让给转让给、将所持中技能源有限 59.15出资额作价 59.15、将所持中技能源有限 70出资额作价 70转让给、将所持中技能源有限 60出资额作价 60转让给转让给李安乐、将所持中技能源有限 50出资额作价 50人、将所持中技能源有限 22.55出资额作价 22.55转让给。2012 年 2 月 3 日，分别与、签订转让协议，约定将所持中技能源有限 8.21出资额作价 8.21转让给、将所持中技能源有限 1.45出资额作价 1.45转让给；2012 年 2 月 3 日，将所持中技能源有限 15.54与签订了转让

37、协议，约定出资额作价 15.54转让给。2012 年 2 月 3 日，分别与、签订了转让协议，约定将所持中技能源有限 21.12出资额作价 21.12转让给、将所持中技能源有限 0.25出资额作价 0.25转让给。2012 年 2 月 3 日，分别与、签订了转让协议，约定将所持中技能源有限 12出资额作价 12转让给、将所持中技能源有限 9.2出资额作价 9.2出资额作价 9.2转让给、将所持中技能源有限 9.2转让给。2012 年 2 月 3 日，将所持中技能源有限 10分别与、签订了转让协议，约定出资额作价 10转让给、将所持中技能源有限 2.8出资额作价 2.8转让给。2012 年 2

38、月 21 日，湖南联合会计师事务所出具湘（长验字（2012）19湖南中技环保能源公开转让说明书第 1202196 号验资报告，验证截至 2012 年 2 月 20 日止，中技能源有限已收到新股东人缴纳的新增资本 120，全部以货币出资。2012 年 3 月 21 日，中技能源有限依法办理了本次变更的工商登记手续，本次变更后，公司股东及股权结构变更如下：（4）2013 年 5 月公司第二次股权转让2013 年 5 月 2 日，公司召开股东会，同意股东将其所持有的中技能源有限 40.98出资额转让给。2013 年 5 月 2 日，持有中技能源有限 40.98与签署股权转让协议，约定将所出资额作价

39、40.98转让给。2013 年 5 月 23 日，中技能源有限依法办理了本次变更的工商登记手续，本次变更后，公司股东及股权结构如下：20序号股东名称出资方式出资额（）出资比例（%）1货币415.6731.49022货币239.6718.15683人货币17012.87884货币115.678.76295货币705.3036李安乐货币604.54557货币48.863.70158货币40.983.10459货币35.152.662910货币241.818211货币241.818212货币241.818213货币120.909114货币120.909115货币100.757616货币100.757

40、617货币100.7576合计1,320100湖南中技环保能源公开转让说明书（5）2013 年 11 月公司第三次股权转让2013 年 11 月 11 日，公司召开股东会，同意股东将其所持中技能源有限 40资额作价 30出资额作价 40转让给、将所持有中技能源有限 30转让给出。2013 年 11 月 18 日，分别与、签订了股权转让协议，将所持中技能源有限 40出资额作价 40转让给约定转让给、将所持中技能源有限 30出资额作价 30。2013 年 12 月 19 日，中技能源有限依法办理本次变更的工商登记手续，本次变更后，公司股东及股权结构如下：21序号股东名称出资方式出资额（）出资比例（

41、%）1货币456.6534.59472货币239.6718.1568序号股东名称出资方式出资额（）出资比例（%）1货币456.6534.59472货币239.6718.15683人货币17012.87884货币115.678.76295货币705.3036李安乐货币604.54557货币48.863.70158货币35.152.66299货币241.818210货币241.818211货币241.818212货币120.909113货币120.909114货币100.757615货币100.757616货币100.7576合计1,320100湖南中技环保能源公开转让说明书（6）2015 年 1

42、 月，整体变更为2015 年 1 月 6 日，公司聘请的中审对公司 2013 年度、2014 年度的会计报表进行了审计，并出具了编号为 CHW 证审字20150003 号标准无保留意见的审计报告。审计报告确认，截至 2014 年 12 月 31 日，公司净资产为 1,348.00 万元。2015 年 1 月 8 日，公司聘请的湖南省荣信资产评估年 12 月 31 日的净资产进行评估，并出具了编号为对公司截至 2014报字2015第 0101 号评估报告。评估报告确认，截至 2014 年 12 月 31 日，公司净资产评估值为1,391.16。2014 年 12 月 31 日，公司通过股东会决议

43、，同意以中技能源有限截至 2014年 12 月 31 日计的净资产 13,479,993.48 元中的 13,200,000.00 元折为公司股本 13,200,000.00 元，整体变更为公司的资本公积。，净资产超过资本部分作为2015 年 1 月 9 日，公司股东、人、李安乐、金智刚、（公223人货币17012.87884货币115.678.76295李安乐货币604.54556货币544.09097货币48.863.70158货币403.03039货币35.152.662910货币241.818211货币241.818212货币120.909113货币120.909114货币100.75

44、7615货币100.757616货币100.7576合计1,320100湖南中技环保能源公开转让说明书司股东代为签署）、作为发起人签订了发起人协议，就拟设立公司的名称、公司总数、股本设置和出资方式等内容作出了明确约定。2014 年12 月23 日，公司获得湖南省工商行政管理局出具的（湘）名私字2014第 28904 号企业名称变更核准通知书，核准公司名称变更为“湖南中技能源能源”。2015 年 1 月 14 日，公司召开发起人会议暨第一次股东大会，审议通过了股份公司筹备工作报告，整体变更方案，公司章程，公司第一届董事会董事、第一届监事会监事，通过了公司的各项制度。2015 年 1 月 12 日

45、，中审对发起人出资情况进行验证，并出具了编号为CHW 证验字20150001 号验资报告，验证足额出资到位。公司资本 1,320已2015 年 1 月 15 日，公司依法办理了公司工商登记手续，并领取号为 430000000080192 的，资本1,320，公司类型为股份。公司设立时的股本结构如下：23序号股东名称出资方式数（股)股权比例（%）1净资产4,566,500.0034.592净资产2,396,700.0018.153人净资产1,700,000.0012.884净资产1,156,700.008.765李安乐净资产600,000.004.556净资产540,000.004.097净资产468,600.003.558净资产400,000.003.039净资产351,500.002.6610净资产240,000.001.8211净资产240,000.001.8212净资产120,000.000.9113净资产120,000.000.91湖南中技环保能源公开转让说明书截至目前，公司股本结构未再