陕西省本土网购市场容量研究

1、.陕西省本土网购市场容量研究1、研究方法简述由于没有与陕西省网购交易额或网购市场需求相关的直接数据，在这里我们只有以市场规模为参照进行大致推算。在推算过程中，实际使用了以下两条基本假设。【假设1】中国网购市场的消费结构与淘宝集市大致相同。【假设2】陕西省内网购市场的消费需求结构与全国水平大致相同。由于淘宝集市占据了中国网购市场超过7成的交易额，同时该市场是由众多中、小商家构成并经过充分发育的，可以认为市场结构是较为稳定并能够代表目前的全国市场平均水平的。同时需要说明的是，淘宝集市中各产品类别的销售情况按季有一定的波动，尤其是服装类别的产品（女装、男装），这可能是受到产品销售周期或季节性促销等因

2、素的影响，见图1。在这里，为了简化问题，用10年1季度的静态产品结构替代了实际数据。虽然由此推算出的数据与实际数值会有一定的偏差，但并不会对最终估算出的市场规模产生过大的影响。图1.1 09-10Q1淘宝集市交易额TOP10产品类别结构2、陕西省网购市场容量估算根据艾瑞发布的数据，2009年我国网络购物市场销售额为2630亿元，其中，淘宝的销售额达到2000亿元（含淘宝集市及淘宝商城），占中国网购市场总额的76.0%。同时，淘宝是中国商品种类最为齐全的网购市场，从一定意义上来说，淘宝可以反映中国网购市场的基本状况。2010年1季，根据淘宝的分类方式，在淘宝集市（淘宝的C2C部分）成交额排名前1

3、0的产品类别及金额如下，见表2.1。淘宝集市1季度共实现交易额约555.8亿元，其中按淘宝的分类方法，成交额排名前10的品类共实现交易额255.1亿元，占总成交额的45.9%。而淘宝商城1季度共实现交易额约32.1亿元，成交额排名前10的品类共实现交易额16.76亿元，占总成交额的52.2%。从交易情况来看，淘宝商城排名前10的类别与淘宝集市有一定差异。但考虑到淘宝集市今年1季度占淘宝交易总额的94.5%，仍然是淘宝名下交易额的主要部分，同时，淘宝集市经过7年多的发展，其产品结构与商城相比较为稳定，因此在分类排名出现差异时，淘宝集市更具有代表性。表2.1 2010Q1淘宝集市成交额TOP10产

4、品类别（淘宝数据）排名产品类别交易额（亿元）交易额占比（%）1女装类62.5011.2%2手机41.007.4%3网游点卡25.704.6%4化妆品24.804.5%5男装23.404.2%6家用电器17.903.2%7网游相关（装备/游戏币等）17.303.1%8手机充值14.502.6%9电脑硬件14.202.6%10箱包皮具13.802.5%合计255.145.9%以淘宝集市的消费结构来推算，09-10年上述十类商品的网购市场容量大致如下，见表2.3（不考虑消费结构的变化）。其中，2009年网购市场总量以艾瑞发布的数据2630亿元计，2010年则以其预测数4755亿元计。表2.3 09-

5、10年中国网购市场TOP10类别市场容量（估算）排名产品类别2009年（亿元）2010年（亿元）1女装类294.56532.562手机194.62351.873网游点卡120.98218.734化妆品118.35213.985男装110.46199.716家用电器84.16152.167网游相关（装备/游戏币等）81.53147.418手机充值68.38123.639台式电脑及相关67.07121.2510箱包皮具65.75118.88合计1207.172182.552009年，陕西省社会消费品零售总额为2699.67亿元（其中，城市消费品零售额1802亿元，省内占比为66.7%），占全国社会

6、消费品零售总额的2.15%（同期全国社会消费品零售总额为125343亿元）。单以消费力来推算，09及10年陕西省内网购市场容量约为56.55亿元及102.23亿元（该推算数据的假设前提是，陕西省网购市场规模也占到全国的2.15%）。考虑到陕西省的网民渗透率及网购渗透率均较低，陕西省内网购市场容量在全国网购市场中的占比应低于2.15%。用前述推算数据乘以系数0.6来推算，09年及10年陕西省内的网购市场总体容量将大致为34亿元及61亿元。参照淘宝集市的网购消费结构，陕西省内网购市场主要产品类别及结构如下，见表2.4。注：在这里所说的陕西省网购市场容量，指的是根据社会经济发展水平，陕西省内可容纳的

7、网购市场规模（含省外网商所获得的陕西省内网购份额），而并非省内商贸企业所实际拥有的份额。由于国内网商及网购市场活跃区域主要是在长三角、珠三角及京津等地，淘宝、当当、卓越、京东等位于杭州、北京、上海等地的购物网站目前占据了中国网购市场的大部分份额，其中包括陕西省的份额。对于陕西省内多数有意于网购市场的商贸企业而言，由于没有独立运营购物网站的能力，他们通常有两种选择：一是在淘宝等网购平台开店，或是成为某些购物网站的供货商。由于网购市场几乎没有明确的边界，我们没有办法统计陕西省内究竟有多少网购份额是由外地网商完成的，也无法统计省内的网商获得了多少的外地份额，因此我们在这里只能圈定省内的市场容量作为参

8、照。同时，这里所做的只是09年及10年的静态市场规模估算，而根据艾瑞等市场研究机构的预测，未来4年（10-13年）中国网购市场的年均复合增长率将接近50%，这里并没有进行延展。表2.4 09及10年陕西省内网购市场容量TOP10产品类别（估算）排名产品类别09年（亿元）10年（亿元）1女装类3.816.832手机2.524.513网游点卡1.562.814化妆品1.532.755男装1.432.566家用电器1.091.957网游装备/游戏币等1.051.898手机充值0.881.599电脑硬件0.881.5910箱包皮具0.851.53其它18.3933.00合计34613、网银及网上支付1

9、）网上银行根据艾瑞发布的数据，2009年我国网银交易规模达到368.7万亿元，较08年同比增长16.9%。其中，企业网银规模占比超过85%，约为313.4万亿元；个人网银规模则大致为55.3万亿元。个人用户最常使用的三家网银依次为工行（32.6%）、建行（18.4%）及招行（16.0%），企业用户最常使用的三家网银分别为工行（31.3%）、农行（19.8%）及建行（16.7%）。分别以陕西省经济规模（以GDP计）及社会消费品零售额在全国的占比来计算（陕西省2009年GDP在全国中占比为2.44%，社会消费品零售总额在全国中占比为2.15%），2009年陕西省企业网银规模大致为4.59万亿元，同

10、期个人网银规模大致为0.71万亿元（上述两个数字由等比例计算数字乘以系数0.6得来，主要是基于陕西省网络渗透率及网银、网上支付使用率较低的考虑）。对于个人网银而言，目前主要用途为：缴纳手机、电话、上网费用，信用卡还款，缴纳生活费用、教育费用等。2）网上支付2009年我国网上支付交易额达到5012亿元，较08年同比增长94.4%。目前市场份额排名三强的网上支付运营商依次是支付宝（49.8%）、财付通（20.6%）、上海银联电子支付（7.7%），分别在航空、网络购物、生活支付、电信充值、信用卡还款、保险、教育等领域有不同侧重。以陕西省社会消费品零售额在全国的占比来计算，2009年陕西省网上支付规模

11、大致为108亿元。对于网上支付而言，传统的优势应用在于网络购物，但随着运营商的不断努力，正在逐渐蚕食网银的一些传统优势支付项目，如费用缴纳等。3）网上缴费根据2009年陕西省国民经济与社会发展统计公报显示，2009年陕西省内实现电信收入212.2亿元，同比增长14.9。实现原保险保费收入259.6亿元，同比增长19.2。其中财产险公司实现保费收入62.21亿元，同比增长30.2；人身险公司实现保费收入197.38亿元，同比增长16.11%。根据陕西省统计年鉴数据，2009年陕西省居住类消费支出共计1018亿元，以其中20%为水电气类支出来估算，水电气收入规模大致在200亿元左右。至于上述项目目

12、前有多少是在营业厅缴纳，而有多少是通过利安等第三方代缴费机构完成，暂无数据支持，我们只能对市场总体规模做上述简述。4、附录1：陕西省商品零售市场概况根据陕西省统计年鉴显示，截至2009年，陕西省共有在册零售业网点49.32万个。其中，综合零售类10.80万个，食品/饮料/烟草类9.87万个，纺织/服装/日用品类10.13万个，文化/体育用品及器材类2.08万个，医药/医疗器材类2.39万个，机动车/燃料及配件类3.25万个，家用电器/电子产品类2.79万个，五金/家具/装饰材料类3.32万个，无店铺/其它零售类4.69万个。上述所有企业共计完成社会消费品零售总额2699.67亿元，其中归属于批

13、发和零售业的为2353.72亿元，住宿和餐饮业300.38亿元，其它行业45.57亿元。其中，限额以上零售业商品销售额为954.07亿元，我们在网购市场中所关注的部分类别产品零售状况见表4.1。表4.1 09年陕西省限额以上零售业部分类别产品零售状况（对比网购市场）排名限额以上零售（亿元）网购（亿元）服装（女装+男装）39.655.24手机5.802.52化妆品0.281.53家用电器88.121.09汽车324.44-家具30.61-药品28.34-由于网购与传统购物方式的差异，我们可以看到，部分市场规模不大的产品在网购市场上得到了充分的发育（如服装、手机、化妆品等）；而一些市场规模较大的产

14、品类别，却没有在网购市场中取得好的表现（如家用电器、汽车、家具、药品等）。这主要是由现阶段的交易技术、产品特点及用户的购买习惯等因素造成的，这也告诉我们，线下市场规模巨大的产品类别，并不一定能够取得好的线上销售表现，我们应该审视网购用户的购买习惯及其发展趋势。5、附录2：淘宝集市部分类别商品成交额TOP10品牌2010年1季度，淘宝集市部分产品类别成交额排名TOP10品牌见表5.1。表5.1 2010Q1淘宝集市成交额TOP10品牌排名女装手机化妆品男装1欧时力诺基亚雅诗兰黛杰克琼斯2ONLY三星玫琳凯迪奥3韩国SZ苹果倩碧里维斯4Basic HouseHTC雅芳七匹狼5鄂尔多斯索尼爱立信The Face Shop鄂尔多斯6Teenie Weenie多普达欧莱雅Calvin Klein7波司登摩托罗拉雅漾阿玛尼8Z