CRM客户关系管理系统说明

1、客户关系管理系统1、系统说明1.1 概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，客户关系管理系统在公司中的需求也日益增大。通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；并提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务平台，完成对公司中的客户的规范化管理。1.2 开发技术及平台本系统为B/S模式，采用SSH框架，结合AJAX以及JQu

2、ery技术，以java（jdk1.6）为开发语言，MyEclipse8.5为开发工具，结合Oracle数据库实现了以客户管理为中心等一系列功能流程。1.3 用户与角色与本系统相关的用户和角色包括：系统管理员：(拥有最高权限)管理系统用户、角色与权限，数据库备份还原、后台产品管理。业务主管：创建销售机会。对销售机会进行指派。对销售机会进行审核查看客户服务信息客户经理：创建销售机会（需审核）。对销售机会进行指派。对特定销售机会制定客户开发计划。维护负责的客户信息。接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。处理相关客户服务。对处理的服务进行反馈。执行客户开发计划。业务员：添加相关交往记录执行分配到的客

3、户服务对客户的服务信息进行反馈执行指定的开发计划对开发计划的执行效果进行添加数据备份还原1.3系统功能系统主要功能如下图所示：系统用户及相关部门、角色及权限 后台产品管理 系统管理员审核销售机会创建销售机会、分配销售机会 查看客户服务信息 业务主管客户信息维护制定、执行开发计划 创建客户服务请求客户经理 添加交往记录 执行开发计划、添加执行效果 执行客户服务并反馈信息 业务员2、功能性需求本系统分登陆界面、客户管理、营销管理、客户服务、审批管理、产品管理、订单管理、邮件管理、组织管理和报表统计、文档管理、帮助菜单、系统管理十三个模块。2.1 登陆界面2.2 客户管理该模块主要实现对公司客户信息

4、的添加维护、客户联系人信息的添加维护以及业务员交往记录的反馈。客户添加客户流失预警添加联系人添加交往记录2.3 营销管理模块主要根据客户的相关信息新建销售机会并对相关销售机会信息进行分配处理，进行销售计划的制定、管理及执行并根据订单状况判定销售机会执行成功与否。新建销售机会截图客户选择截图销售机会查看界面制定开发计划截图2.4 客户服务该模块主要对客户的服务情况进行添加与管理、并根据服务状态对客户进行再服务关怀或进行服务归档为日后服务提供服务资料，对客户的需求进行随时把握。创建服务服务处理2.5 审批管理该模块为业务主管操作模块，主要对客户经理所创建的销售机会进行审核并添加相应的审核说明。2.

5、6 产品管理该模块主要是系统管理员对后台商品进行信息包括产品名称、产品类别、类别描述、产品价格、产品数量进行添加，该模块需结合销售模块进行。产品查看、修改添加产品 根据已有产品类型添加产品产品列表2.7 订单管理该模块主要是客户经理针对相关销售机会的执行效果对客户的产品需求进行订单的添加、查询、修改以及删除操作，该模块需结合销售模块进行。新订单的添加 只能对存在销售机会的客户添加订单订单详细信息查看、修改2.8 邮件管理该模块主要实现站内信的发送与接收以及附件下载功能，方便公司内部员工的信息交流。写邮件收件箱附件上传邮件查看与附件下载2.9 组织管理该模块主要实现对公司的新员工、新部门进行添加

6、、新员工信息以及权限的维护与分配、员工部门的调换。新部门添加所有部门查看新用户添加所有用户查看2.10 报表统计该模块主要实现对公司客户信息的总体情况、客户贡献度以及公司客户的数量实现报表统计，实现客户贡献报表(客户)、客户贡献报表(年份)、客户贡献饼状图(不同类型客户的贡献度)、客户贡献曲线图(不同年客户的总贡献度)、客户贡献柱状图(不同年不同类型客户的贡献度、总贡献度)、客户构成报表、客户构成饼状图、柱状图(不同类型客户)、客户流失报表、客户流失饼状图(不同类型客户流失)、客户流失柱状图(不同年分客户流失)的信息显示。客户贡献报表(客户)客户贡献报表(年份)客户贡献饼状图：不同类型客户的贡献度曲线图：不同年客户的总贡献度柱状图：不同年不同类型客户的贡献度、总贡献度客户构成报表：饼状图：不同类型客户柱状图：不同类型客户客户流失报表：饼状图：不同类型客户流失柱状图：年份客户流失2.11 文档管理该模块主要实现员工内部的文档的上传，用于传达事项或分享交流等。文档上传我的文档