银证通业务开展总结材料

1、银证通业务开展总结材料斗志昂扬，激情满怀公司地区银证通营销工作渐入佳境六月底，长沙艳阳如火，公司总裁助理朱永强来到了长沙营业部。在对长沙营业部视察过后， 朱总提出要加强银证通业务在长沙的营销力度，进而尽快找出适合地区的营销策略和模式。 接到朱总的指示后，长沙营业部立即马不停蹄的开始进入工作状态， 通过十天时间不断和飞虎、长城等同行进行交流， 并借鉴深圳银证通中心的成功经验， 7 月 10 日，长沙银证通业务正式启动。营业部制定出了地区的营销策略和模式，确立了专人负责银证通业务工作，提出了“银证通奋战三个月，新增市值 1000 万”的口号，营业部全体员工斗志昂扬，激情满怀，立志在三个月的时间内，

2、通过团队的力量和智慧，克服困难，完成既定目标。工作开展一个月来，成效初显，长沙银证通营销团队的工作状态也开始渐入佳境。目前，长沙银证通的业务开展工作主要从四个方面齐头并进： 一方面是加强与签约银行的紧密型合作关系， 展开联合银证通为期三个月的营销活动； 另一方面是从外部引进成熟的银证通营销精英， 打造一支属于自己的营销团队， 进行驻点营销； 第三方面就是在各地市设立区域代表， 建立银证通演示网点， 通过以点带面来实现辐射至周边县乡的战略构想， 并采取灵活的营销策略将银证通业务发包到各地市，按照对区域负责人设立底限手续费标准， 其余部分再由各地市区域负责人在符合证监会规定的前提下自行收取的原则进

3、行营销拓展，通过区域经理负责制达到在各地建立一个“虚拟”营业部的目的；第四方面，在不断开发客户的同时，坚持以客户为中心，依托“联证理财宝”这个强大的咨询产品，精选出股票池，建立一套完善的客户服务体系。同时，营业部秉承“二十一世纪最贵的是人才”的理念，正在积极的组建自己的营销团队， 他们还从其他证券公司引进优秀的客户经理，将其成功的营销模式和营销经验带到营业部。 在与银行合作的同时，营业部也将逐步建立起一支属于自己的营销团队进行银行驻点营销，目前已招聘 15 名客户经理进行了前期的培训和考核，将派驻银行网点进行驻点营销以及敦促银行员工完成下达的银证通开发任务。营业部通过各种渠道进行了解和沟通，目

4、前常德、衡阳、株洲、长沙河西、以及长沙市内共设有六名银证通区域代理， 他们原大都为其他券商处的从业人员或投资者， 营业部主要为其提供银行渠道的建设、沟通以及前期的一些技术支持（银行网点的电脑设置、银行工作场地的安排）其中常德、长沙河西以及长沙市内的四名区域代理已经开始工作，均已开户和引进新的资产；而衡阳、株洲的区域代理也正在进行工作前一些相关的准备， 本月即可开始进行客户的开发以及资产的引进。此外永洲地区的区域代理正在建设之中。通过近段时间银证通业务的推广， 营业部已建立起自己的银证通客户服务体系。具体包括：在研究所研究成果的基础上，加以上证 50ETF 和深证 100 指数股，营业部制定了一个可供客户参考、 操作的股票池；客户开户后的回访；重大信息的手机短信及时提示；建立一个潜在客户档案，为其提供营业部的个股诊断以及投资机构调整的建议，通过个性化服务发展其为营业部的银证通客户。现在众多券商都开通了银证通业务， 营业部如果不能在建立个性化客户服务体系上下功夫的话，那么银证通仅仅只能起到一个交易通道的作用，而不能达到拓展业务的目的。经过一个多月时间的奋战努力，目前，长沙地区银证通已