中国移动增值服务报告

1、中国移动增值服务年度报告【最新资料，WO移动增文服务年可編辑修改】艾瑞市场咨询有限公司（于 2005 年 8 月-10 月期间，对目前国内的主要移动增值业务进行市场研究和用户研究，并撰写七份相关报告：首个博客邮箱上线要跟上时代你一定要看手机电视的冷与热全球博客节召集令本次调查将会推出 7 份报告，主要包括一一-中国短信市场研究报告-中国彩信市场研究报告-中国 IVR 市场研究报告-中国 WAP 市场研究报告-中国手机游戏市场研究报告-中国移动定位市场研究报告-中国无线搜索研究报告1. Email 用户调研iUserSurvey 是艾瑞公司专为用户进行网民行为调研而开发的技术平台。依据统计学理论

2、和国际惯例，本次用 户调研采用了iUserSurvey 的 EmaiI 问卷调查方法，共回收调查问卷4770 份，经处理排除无效问卷，并根据网民的男女性别比例进行配额，最终获得2590 份样本。本次调查最小误差为士5%，置信度为 95%。根据 CNNIC 于 2005 年 7 月公布的网民性别比例（男：女 =6 : 4）进行样本配额，并对问卷进行随机抽样。2. 行业访谈及桌面研究行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业

3、规模的数据。艾瑞获得一些公开信息的渠道：u政府数据与信息u相关的经济数据u行业公开信息u企业年报、季报u行业资深专家公开发表的观点行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。艾瑞获得一些公开信息的渠道：u政府数据与信息u相关的经济数据u行业公开信息u企业年报、季报u行业资深专家公开发表的观点1.中国移动增值服务市场1.1.中国移动电话用户规模现状及预测根据信息产业部数据，截止到2004年底，中国的移动电话用户数

4、量增加到3.35亿，较2003年增 加24.5%，新增移动电话用户6600万户。2005年信息产业部发布最新移动通讯市场数据，中国移动电 话用户已达到3.93亿元，其中2005年新增移动电话用户5860万户，iReserch预计到2008年，中国移 动电话用户将达到5亿6000万户。移动电话用户规模的扩大为未来移动增值服务的市场快速增长提供强 大的用户基础。2.中国移动通信市场规模现状与预测信息产业部统计数据显示，2004年移动通信市场收入为2220亿元，比2003年增长2.8%，移动通 信市场已经进入相对成熟得发展阶段。截至到2005年12月，中国移动通信市场得收入已突破2600亿 元，之后

5、移动通信市场继续稳步发展， 预计2008年中国受奥运会的影响来自移动通信市场收入将增长迅 速，有望达到3280亿元。中国移动增值市场规模现状与预测 随着中国移动电话用户的不断增长和移动增值服务的多样性，使得越来越多的用户开始使用移动增 值服务。据iResearch统计，2004年来自移动增值业务收入为341亿元，随着信息产业部及电信运营商 加强了对移动增值服务的监管力度，严厉打击一批违规的SP，这对2005年的移动增值服务市场造成了 不小的影响，使得2005年前三季度部分SP的MMS业务收入持续下降。但随着市场不断规范化，中国 移动增值服务市场增长率逐渐下降进入相对平稳的发展阶段，据iRese

6、arch预测，中国移动增值服务的 市场规模增长速度将逐年减缓，到2008年受奥运会影响增长速度提高，规模将突破1500亿元。2.中国SMS市场2.1.中国SMS用户规模现状及预测未来几年内SMS仍然是人们使用的主要交流方式， 随着移动用户的不断增加， 中国SMS用户 仍将持续增长，渗透率也将进一步提高，但由于新的交流方式的出现和普及，用户使用SMS的频率开始下降，在短信上的人均消费预算也有所减少。据iResearch统计，截止到2005年12月中国SMS用户为3.02亿，2008年中国SMS用户 达到5.28亿，渗透率为94.3%，基本达到饱和渗透率。2.2.中国SMS市场规模现状及预测SMS

7、市场经过高速发展期后，逐渐回温，尽管SMS用户持续增长，但用户人均用于SMS服 务的消费预算减少，SMS市场的增长速度随之减缓。iResearch统计显示，2004年中国SMS市场规模 为278亿元，较2003年增长58%，2004年底开始信息产业部加强了对移动增值行业的监管工作，对2005年SP的SMS市场收入有一定影响，增长减缓，整体增长率约为35.3%，2006年SMS市场增长 继续减缓，SMS业务在移动增值的主导地位开始减弱。预计2008年中国SMS市场规模有望达到793亿元。2.3.移动运营商SMS发送量现状与预测根据中国移动和中国联通各年财务报告显示，中国移动的SMS业务仍旧占据主

8、导地位，2004年中国SMS发送量为2170亿条， 较2003年增长57.2%，其中中国移动为1730亿条， 中国联通为440亿条。iResearch预计，2005年至2008年中国SMS发送量仍将继续增长，2008年将达到4700亿条。2.4.中国SP的SMS市场规模及预测 根椐iResearch研究数据，2004年SP的SMS市场达到了42亿元的规模，2004年底中国移动、信息产业部的开始了一系列的SP市场整顿，出台了新的规范政 策，SMS市场增长幅度开始放缓。2005年前三季度上市SP财报显示，部分SP来自SMS业务的收入 出现不同程度的下降，预计2005年全年SP的SMS市场增长率为9

9、.5%左右，市场规模达到46亿元， 到2008年中国SP的SMS市场规模将为68亿元。2.5.中国SP的SMS市场份额分析在2005年的SP的SMS市场发生了较大的变化，八大SP的SMS收入所占市场份额有较大 变化，新浪所占份额仍是最大，但却从2004年的20.2%下降为13.9%；2005年前三季度TOM的SMS收入稳定，以12.7%的市场份额排在第二位； 腾讯的市场份额有所下降排在第三位， 另外2005年掌上灵 通的SMS份额继续扩大，达到9.3%。中国 MMS 用户规模现状及预测3. 中国 MMS 市场3.1. 中国 MMS 用户规模现状及预测2003 年 4 月 MMS 业务正式全面收

10、费，但它并没有像很多专家预测的那样快速增长，而是一个相对 增长缓慢的过程。据 iResearch 统计， 2004 年中国 MMS 手机用户达到 5500 万户，而 MMS 用户仅占 MMS 手机用户的 24% ，还有76% 的用户市场有待开发。 2005 年由于运营商的直接介入 MMS 服务市场， MMS 服 务从价格和服务内容上都将有较大的改观，预计 2005 年 MMS 用户有望达到 4100 万户，而 2008 年 MMS 用 户将突破 3 亿户占 MMS 手机用户的 54.1% 。3.2. 中国 MMS 市场规模现状及预测中国的 MMS 服务从 2003 年全面收费以来并不像有关人士

11、预测的那样高速增长，而实际的 MMS 市 场规模增长是相对缓慢的。根据 iResearch 统计数据， 2004 年 MMS 的市场规模为 8.1 亿元，较 2003 年增 长 305% 。 2004 年信息产业部和中国移动、中国联通都加强了 MMS 业务的管制，规范了市场，限制了 SP 的 违规行为，但也对 MMS 市场的发展有一定的影响， 2005 年前三季度各 SP 财报中 MMS 收入都较 2004 年有 不同程度的下降，预计 2005 年 MMS 市场规模较 2004 年下降 11% 达到 7.2 亿元。随着市场的规范化， MMS 业务将重新走向正轨， 2006 至 2008 年将是

12、中国 MMS 高速发展的三年，市场规模将成倍增长， 2008 年有望 达到 75 亿元。3.3. SP 的 MMS 市场规模现状及预测中国 MMS 市场的收入主要来自 SP ，自写 MMS 或自拍 MMS 所占比例较小。根据 iResearch 统计， 2004 年中国 SP 的 MMS 市场规模为 6.3 亿元，相比 2003 年，保持了跨越式的快速增长态势。但是随着 2004 年下半年中国移动开始整治 MMS 市场，对该市场的发展产生了较大的影响。 2005 年前三个季度部分 SP 来 自 MMS 的收入都有所下降，根据艾瑞研究 2005 年 SP 来自 MMS 的收入将较 2004 年将

13、下降 14% 。但是， 随着 MMS 市场的规范化程度的提高，用户对 MMS消费需求的增加， MMS 将进入一个稳定的高速增长阶段， iResearch 预计到 2008 年中国 SP 的 MMS 市场规模将达到 45亿。3.4. SP 的 MMS 市场份额分析2005 年 SP 的 MMS 市场规模有所下降，部分上市 SP 的 MMS 业务收入出现明显下滑，七大 SP 所占市 场份额由 2004年的 73.7% 下降到 05 年的 67.3% 。空中网和 TOM 无线的市场份额都有所增加，而新浪 MMS 收入持续下滑降到 11.1% 的市场份额。 空中网以其市场先入者的优势，不断扩大产品线、

14、推出差异化服务， 并对营销策略不断创新，注重媒体合作及终端厂商合作等有效营销方法，使其在 MMS 市场继续保持领先地 位。3.5. SP 的 MMS 分类业务收入份额2004 年在 SP 的 MMS 各业务中，铃声下载的收入占据主要的份额，占整个 MMS 收入的 63% ，其 次是图片下载和新闻订阅， 2005 年由于市场整顿和中移动的 MMS 业务移入 MISC 平台， SP 的 MMS 收入出 现了一定的下滑。其中图铃下载的比例有所下降，而数字杂志、彩信 DIY 和其他个性化的服务所占比例有所 上升。4. 中国 IVR 市场4.1.中国 IVR 市场收入规模及预测iResearch 通过调

15、研分析， 2005 年中国 IVR 市场总体收入规模 （包括通信费及信息费） 为 20 亿元， 2006 年为 31 亿元，预计 2007 、2008 、2009 、2010 年分别为 42 亿、63 亿、92 亿、 128 亿元。 IVR 中国 SP 的市场收入规模在 2005 年为 13 亿元， 2006 年为 20 亿元，预计 2007 、2008 、2009 、 2010 年分别为 27 亿、 40 亿、 56 亿、 72 亿元。4.2.中国 IVR 用户规模及预测中国 IVR 用户数在 2003 年只有 240 万， 2004 年用户数增长了近 6 倍，达到 1400 万户，可以说

16、2004 年是 IVR业务迅速膨胀的一年， 2005 年用户规模会达到 2300 万，增长率达到 64% 。预计 2010 年 IVR 用户数将接近 9000 万，20062010 年复合增长率为 30.2 %。从总体上看， SP 的 IVR 市场规模呈稳定的增长状态，在 2004 年第三、四季度出现了明显的下滑， 其中一条重要原因是新浪的 IVR 业务在第三季度遭中移动处罚被暂停服务。2005 年一、二季度 SP 的 IVR 收入出现了比较大的增长，几乎所有大 SP 的收入都出现了不同程度的增加，其中主要 IVR 服务提供商 TOM 的 收入增长尤为明显，对整个市场起了比较大的推动作用。20

17、05 年 IVR 服务提供商整体市场规模在 13 亿人民币，这里是指信息费分成前的收入。 IVR 服务提 供商的信息费收入还要分给运营商一部分，中国移动是收取1 5% ；另外信息费还要分给 IVR 平台提供商一部分。2005 年 TOM 在线在 IVR 市场上仍然占最大份额，保守占有率在 37% 。5. 中国手机游戏市场5.1. 中国手机游戏用户规模及预测根据 iResearch 艾瑞市场咨询的调查预计，中国手机游戏用户规模在2005 年将达到 1.19 亿，到 2008年时中国手机游戏用户规模将达到 3.5 亿。5.2. 中国手机游戏付费用户规模及预测根据 iResearch 艾瑞市场咨询的

18、调查预计，中国手机游戏付费用户规模在2005 年将达到 1391 万，到 2008 年时中国手机游戏用户规模将达到 3169 万。 2006 年与 2007 年手机游戏的付费用户增长率相当，但 随着中国奥运会的影响， 2008 年中国手机游戏的付费用户增长率上升幅度很大。5.3. 中国手机游戏市场总体收入规模 由于国内的手机互联网普率及不如年前预计的那样高，整个中国手机游戏市场也进入了盘整期，虽然手机游戏市场收入会有所增长，但增长速度并不如业内人士先前预计的那样乐观，iResearch 艾瑞市场咨询估计，从 2005 年至 2007 年，中国手机游戏市场的收入规模虽然处于上涨趋势，但年增长率却

19、是呈下降趋 势，而在 2008年随着市场环境的更加成熟理性，增长率将会出现反弹。5.4. 中国各类手机游戏市场收入中 SP 所占比例根据 iResearch 艾瑞市场咨询的调查统计，目前中国手机游戏市场中，由于用户使用 WAP 游戏所 需手机上网流量的费用，因此 WAP 游戏的收入主要由移动运营商所得， WAP 游戏市场中，移动运营商收入 占 63% 。短信游戏与JAVA/BREW 游戏市场的收入则更多的掌握在游戏服务商（ SP ）身上，在短信游戏市场 中，游戏服务商收入所得占 53.8% ，而在 JAVA/BREW 游戏市场中，游戏服务商收入所得占 54.7% 。5.5. 中国手机游戏市场收

20、入中 SP 所占比例根据 iResearch 艾瑞市场咨询的调查统计，在中国手机游 戏市场收入中，手机游戏服务商（SP ）的收入占到了 47.1% ，其次是移动运营商的收入占到了 35.7% ，游戏开发商（ CP ）的收入了 13.3% 。6. 中国 WAP 市场6.1. 中国 WAP 用户规模及预测中国 WAP 用户数在 2003 年只有 900 万，到 2004 年用户数增长了四倍多，达到 4600 万户，随着 2004 年运营商政策的调整， 2005 年 WAP 用户数的增幅将趋缓，用户规模达到 7200 万户，主要是免费 WAP 应用的增多保证了用户增长的速度，预计到 2008 年中国

21、 WAP 用户规模将达到 2.3 亿户。6.2. 中国 WAP 市场规模及预测随着 WAP 业务进入成熟期，市场规模的增长将逐步放缓，但 2008 年奥运会的召开将为 WAP 行业 注入新的拉动因素， WAP 市场规模在 08 年将有所回升。就具体数据来看，中国 WAP 的 SP 市场规模在 2003 年只有 2 亿元，包括运营商流量费收入在内的 整个市场规模达到 5.5 亿元人民币。 2005 年中国 WAP 的 SP 市场规模达到 21.5 亿元人民币，包括运营商流 量费收入在内的整个市场规模达到 64 亿元人民币。预计到 2008 年中国 WAP 整个市场规模将达到 220 亿元 人民币

22、。6.3. 2003 年 -2005 年 SP 的 WAP 收入季度变化情况从总体上看， SP 的 WAP 市场规模呈稳定的增长状态， 2004 年上半年增幅最大，其后由于运营商 政策的调整，SP 的 WAP 业务收入增幅趋缓。 05 年四个季度 SP 的 WAP 收入变化不大，增长停滞主要是由 于运营商对沉默用户的定期清理，这会对 SP 的 WAP 业务造成短期影响。7.中国无线搜索市场7.1. 中国无线搜索用户规模及发展趋势iResearch 艾瑞市场咨询通过对无线搜索市场及相关行业的研究，并参考各无线搜索技术运营商统 计数据，预计2006 年中国无线搜索用户规模为 3400 万，比 20

23、05 年增长 230% 。受到 3G 商用及无线搜索模 式逐渐丰富的影响， 2008年中国无线搜索用户将达到 12700 万并继续保持高速增长， 2010 年无线搜索行业 将进入成熟期，用户增长速度将放缓。iResearch 预计到 2010 年无线搜索用户增长到 22000 万，当年增长率 为 26% 。7.2. 中国无线搜索技术运营商收入发展趋势iResearch 艾瑞市场咨询通过对无线搜索及相关市场的研究，并参考各无线搜索技术运营商统计数据，预计 2006 年中国无线搜索技术运营商收入为 1.96 亿元，比 2005 年增长 654% 。受到 3G 商用及无线搜 索盈利模式成熟的影响， 2008 年中国无线搜索技术运营商收入将达到 13.5 亿元并继续保持高速增长， 2010 年无线搜索产业将进入成熟期，市场规模增长