(完整版)中国家用电器行业发展概况及前景

1、国家用电器行业发展概况及前景中国家用电器（以下简称家电）行业自改革开放以来，经历了 从小到大，从弱到强，从粗放到集约，从国内市场到国际市场 十几年的发展和竞争，已经形成了一个由生产、经营、科研、 检测、教学等环节组成的比较完整的工业体系。拥有了一批名 牌产品和骨干生产企业，产品基本满足国内市场需求，同时开 始 稳 步 进 入 国 际 市 场 。近 年 来 ， 国 外 一 些 跨 国 公 司 纷 纷 以 独 资 或 合资方式进入中国，掀起一轮新的投资热潮，并且已经有一批 国际知名家电产品开始在国内生产和销售，使本来就很激烈的 中国家电市场竞争形势变得更加白热化，家电行业新一轮的市 场竞争已经形成

2、。竞争的重点是资本和技术实力，竞争范围已 经超出国内市场而进入国际领域。面对新的竞争，中国家电行业将如何发展？本文根据该行业的 有关资料，综述分析如下：行业概况中国家电工业的生产企业主要隶属于国家轻工总会和电子工业 部分别管理。其中，以电视机为主的视听、音响、收录设备生 产企业隶属于电子部。此外，冰箱、洗衣机、空调器、电风扇 等机械类生产企业则由轻工总会负责。进 入 80 年 代 以 来 ， 伴 随 着 中 国 居 民 收 入 逐 年 增 长 ， 消 费 观 念 和 需求发生根本变化。以家用电器为代表的耐用消费品开始进入 家庭，并迅速成为社会性消费热点。在这一热潮的推动下，中 国家电行业开始了

3、高速发展，达到如下规模：（一）职工人数、固定资产、工业总产值据 1996 年 统计 , 年全 国轻 工 系 统和 电子 系统 所属 家 电 行业 共有职 工 分 别 为 25.56 万 人和 32.24 万 人 ， 其 中 工 程 技 术 人 员 分 别 为 1.54 万 人 和 3.5 万 人 ， 固 定 资产 净 值 分 别 为 68.4 亿 元 、 125.94 亿 元 ， 工 业 总 产 值 分 别 为 444.12 亿 元 、 772.15 亿 元 。1985 年 至 1995 年 十 年 间 ， 中 国 家 电 工 业 总 产 值 年 均 增 长 率 为32.1% ， 超过 其他

4、国 家家 电 工业 同 期 发展 速度 。（二）主要产品、产量 目前，中国家电工业已经能够生产几乎所有大小家电产品，品 种从电冰箱、洗衣机、录音机到彩色电视机、微波炉、空调器 等共120多个，主要产品产量也已经开始在世界上占有一定份额。 （见附表一）1996年中国电冰箱产量为928万台、洗衣机1068万台、 空调器646万台，均占世界同类产品的1/5左右。（见图一）国一：中国主要家电产品产量C单也 万台）1996年由于市场制约机制的作用，一些产品产量有所下降。而名 牌家电产品的产量与去年相比却继续增长，这表明在市场竞争驱 动下，增长方式开始向集约化转变。但是电冰箱、洗衣机、电 熨斗、电风扇、电

5、饭锅等产品的产量仍居世界首位。（三）销售额、进出口情况 据中国工商时报有关资料显示：世界家电市场年销售额约 为2000亿美元，中国1996年家电工业销售总额超过1100亿元人民 币，约占世界年销售额的7% ,仅次于美国、日本，位居世界第 三。（见图二）图二中国家电产品销售蓟占世里市场比例（单位：亿美元）132.52000中国其他国冢和地区近年来，中国家电产品在满足国内需求的同时，对外出口也保 持了持续增长。（见附表二）1996年出口额达到27.5亿美元，与 去年同期相比增长了 18.5 %。其中彩电、空调器、电冰箱、洗衣 机和微波炉等主要家电产品出口量分别达到405.7万台、47.4万 台、1

6、03.4万台、55.8万台和83.1万台，出口创汇分别达到5.6亿美 元、1.58亿美元、7815万美元、5857万美元和6265万美元，其中 彩电、空调器、电冰箱和洗衣机与上一年同期相比分别增长了4.96%、18 %、323 %和 37.4 % （见 图三）图三：中国豪由产品出口额（单位：万美元）|电倒|颈器|产品已出口至100多个国家和地区，并且对28个国家和地区的出 口额超过了 1000万美元。有12个企业年出口额超过1000万美元与出口相比，进口量则处于较低水平。据轻工总会资料显示，9195年期间电冰箱，洗衣机等进口总量不到国内市场份额的 1% 。（四）企业现状在80年代的大发展时期，

7、除原有电子部，轻工总会系统所属企 业之外，机械、航空、航天、农业、兵器、卫生等系统的企业 也纷纷参与进来，因此曾经出现过各行各业一起搞家电的局 面。近年来，由于家电市场竞争日趋激烈，造成近1/3的企业破 产或者处境艰难，1/3的企业勉强维持，只有其余1/3的企业得以 迅速发展，并且已经逐渐形成一批管理水平高，产品知名度高 的企业群体。（五）存在问题伴随着大批外资企业的陆续建成投产，高技术含量、高市场定 位的外国知名品牌产品将要大规模进入中国家电市场，中国家 电工业新一轮的市场竞争已经展开，国内市场国际化的竞争态 势已经形成。如同其他行业一样，由历史原因所造成的一些问 题，将使中国家电行业在新的

8、竞争局势中面临着严峻考验，主 要体现在以下方面：1. 生产能力开始过剩据 了 解 目 前 中 国 电冰 箱年生产 能力 1500 万 台 ， 洗衣 机年生产 能力 1700 万 台 ， 均 已 远 远 超 过 目 前 市 场 需 求 量 。（ 还 未 包 括 将 要 陆 续投产的外资企业产量）另据中国第三次工业普查显示，中国空 调 器现有生产能 力利 用 率也仅 为 33 。 此外 ， 彩 色 电 视机年生 产 能力 超过 3000 万台 ，国 内 市场 需求 量不足 2000 万 台 ， 加 之 10 家外 国大型彩 电生 产企 业 的 陆续 投产 ， 到 2000 年时 ， 中 国 彩 电

9、 生产能 力将 高 达 4600 万台 。但 是 ， 据 经 济 参 考 报 8 月 9 日 载 文 分析 ，那 时 的 需求 量不 会超过 3000 万台 ， 因 此生产 能 力 过剩 的 状况将更为严峻。2. 价 格 优 势 正 在 减 弱中国家电企业依据地理条件和劳动成本的比较优势所获得的价 格优势将要被外国公司新的投资战略，即通过大规模采用先进 技术在华就地生产，就地销售，进而大幅度降低成本的综合优 势所抵消，市场占有率亦将因此被逐渐削弱。近日中国有关方面正式宣布，进口关税还将进一步大幅下调， 势必对未来市场占有率的变化产生较大影响。3. 生 产 组 织 结 构 难 以 适 应 竞 争

10、 需 要中国家电行业的集中程度相对偏低。仅以家电工业支柱之一彩 电 为例 ， 3000 万台 生产 能 力 分散 在 98 家企业 ， 其中 年产 50 万 台 以 下 的 企 业 占 80 ， 年 产 100 万 台 以 上 的 企 业 仅 为 5 。 加 上 地 区、行业等种种限制，使技术和资金难以集中并形成优势，开 发能力不强。即使目前名列前矛的企业，其生产规模也与国外 同行相差甚远。市场展望中国家电行业是随着需求的发展而发展起来的，它的前景也必 将与未来的市场需求息息相关。据权威方面分析，最近五年期 间中国家电市场将要逐渐摆脱缓慢运行状态，进入新一轮消费 热潮，主要依据如下：首先，城乡

11、居民收入水平稳步提高，为消费的增加提供了经济 基 础 。 据 经济 信息 报 今年 5 月 7 日 报道 ： 1996 年城 镇 居 民人 均 生活费收入和 农 民 人均纯收 入 实 际分 别 增长 3.3% 和 9% 。 根据 预 测 ， 今后几年 仍将 保持 年均 5% 以 上 的 增长 幅度 。 居 民收 入 预 期看好，必将进一步促进居民的消费欲求。其次，高新科技推动产品不断更新，对居民消费产生较大的影 响力和吸引力。近年来，伴随科学技术的高速发展，功能更为 齐全，设计更加精巧、式样更加美观、外观更为新颖的家电产 品适合了部分中高收入家庭的消费需要。根据对消费者消费意 向 调 查 显示

12、 ， 有 77.21% 的 家庭新 增消 费 目 的 是为 了 追求 更高档 次 的 产 品 ， 有 19.35 是 为 了 追 求 更佳 收视 、 欣 赏 效 果 。另外，城乡居民住房条件基本改善，为各类大型家电产品进入 家庭提供了客观环境。近年来占地面积较大的家电产品如柜式 空调、大容量冰箱、洗衣机以及大屏幕彩电、家庭影院系统等 开始进入家庭与住房面积增加不无关系。基于以上原因，城乡居民对于家电消费在观念和实际需求两方 面都将发生相应变化。一）消费观念不断更新 进 入 90 年 代 以 来 ， 居 民 收 入 持 续 增 长 。 据 最 近 人 民 银 行 的 一 项 储蓄意向调查，多数居

13、民对未来收入均持较高的预期值。伴随 居民生活水平的提高，现代文明意识的增强，消费观念也随之 开始发生变化：1. 高新技术所 引起的家电消费观念向高品位， 多功能方向转化。 以大屏幕彩电、组合音响、高保真录象机、影碟机、摄录一体 机、大容量绿色冰箱、全自动洗衣机、模糊控制节能空调等为 代表的新一代家电产品，将日趋占有重要位置。2. 消 费 需 求 开 始 从 满 足 物 质 需 要 向 追 求 精 神 享 受 转 变 。 人 们 的 消 费需求由满足日常家庭使用、减轻或代替体力劳动的初级阶段 转而逐渐进入更高层次的精神追求和更为现代化的文化享受。 多媒体电脑、互联网络、家庭影院将成为新一代家庭现

14、代化的 主要标志。3. 厨 房 电 器 化 和 家 居 生 活 舒 适 化 、 健 康 化 观 念 迅 速 普 及 。 电 冰 箱 将 进 入 90% 以 上 的 城 镇 居 民 家 庭 ， 还 有 相 当 数 量 的 家 庭 将 要 配 备 电气化炊具如电饭锅、微波炉、洗碗机、消毒柜等小家电产 品 。 有 40% 以 上 的 家 庭 将 实 现 空 调 器 调 节 室 温 ， 并 拥 有 较 好 的 声 象娱乐条件。4. 农 村 居 民 对 家 电 产 品 的 消 费 意 识 开 始 向 城 市 转 化 。 改 革 开 放 以 来，部分沿海开放地区农村经济高速发展，构成强劲的消费市 场。（见

15、附表三）据调查，农村家庭对家电消费有支出意向的 占 49.33%, 高于 城 镇 7 个 百 分 点 ， 其 中 彩 电 购 买率 4.9% ， 洗 衣 机4.5% ,电风扇5.6%。（见图四）图四，中国农村主要冢电产品年需求量前测（单隹；万台）5.伴随现代文明意识的增强，.对其他小家电产品的需求日益广 泛。美容美发器、电动剃须刀、电吹风、电动按摩器、微型吸 尘器等种类繁多的小家电产品将更加广泛进入居民日常生活。（二）市场需求前景广阔对于家电市场前景的评价主要基于以下几个方面的预测：1 .需求量预测多数城镇居民家庭的现有家电用品开始进入更新期。从80年代 开始，中国城市居民陆续购买的以彩电、冰

16、箱、洗衣机为代表 的"三大件"，目前已经陆续达到使用年限。以彩电为例，据经济信息报一调查显示，目前城镇居民的彩电50%以上是在 80年代中期购买的，按810年使用寿命计算，有5080%的彩电将 在近几年进行更新换代。其中北京、上海、天津、广州等主要 大城市彩色电视机每百户拥有量均已超过百台，近年内在这些 城市中的一户多机比例将超过50%。（见附表四）根据以上分析，预计近五年内城镇居民对于洗衣机、电冰箱、 空调器、收录机等主要家电产品需求将分别增长1.5%6%左右。（见图五）图五.中国城镇主要家电产品年需求量预测（单性万台）T一洗或机空调器2 .普及率预测据中国家电协会预计今

17、后五年内，主要家电产品城镇普及率将 要达到22% 81% ,（见附表五）其中电冰箱和洗衣机将分别为 91%和94%、空调器为33 %上下。（见图六）实际情况显示，仅 在1996年，中国城镇电冰箱普及率即已经达到69.8%,洗衣机达到 90.06%,空调器则从几乎为零迅速增加到11.6 %。根据这一趋势， 2000年的普及率势必大大超出以上预测水平。国六中国城镇主要冢电产品普及率荀测 1993年 2。口。年3 .需求地区预测未来五年，需求热点地区仍将以城镇为主。除城镇地区以外， 全国其它地区每年需求量亦很可观。（见附表六）尤其地处沿 海开放带的农村地区，人口密度大，经济发展速度快，农民收 入水平

18、高，消费趋势开始向城市化发展，加之住房条件比较优 越，公共设施比较完善。因此，该地区将要成为未来家电需求 增长最快，发展最活跃的重要市场之一。（见图七-九）59%国七'仇琅0间”各地区由冰箱年需求比例通测城植沿海开放农忖岖其他农忖地区韦弘ir：，图儿江五期间”各地区电风扇华需求比例预测口城镇 i随开标时地区其倾村地区1%究弘图九】“九五期间”各地区浅树I年需求比例前涧城镇沿海开放农村地区其他农村地区其它农村地区人口约为6.7亿，虽然普及率增长比较缓慢，但人 口基数大，因此仍然值得重视。（见附表七）4.需求品种预测据中国家电协会分析，随着家电生产技术的发展和居民消费水 平的提高以及环境保

19、护观念的普及，对于家电产品功能和种类 的需求将出现相应变化。例如对于彩色电视机，要求大屏幕、 多制式、画中画、高质量音质等；对于电冰箱，要求功能全、 容量大、无霜、无污染等；对于洗衣机，要求全自动、滚筒 式、自动烘干等；对于空调器，则要求采用模糊逻辑、电脑遥 控、无氟致冷等高新技术产品。三、外资情况改革开放以来，外商对中国家电行业的投资总额和投资项目稳 步增长。截止到1996年，外国企业共在华建立三资企业63个，协 议投资额达20亿美元。（见附表八（一）有关政策 根据中国有关部门制定的关于外商投资产业指导目录，家 用电器，洗衣机，电冰箱，冰柜，空调压缩机，彩色电视机， 摄象机，录象机等主要家电

20、产品均属于"限制外商投资产业"o（见附件一）但是自从改革开放以来，在家电行业各个主要产品制造领域都 成立了数量不菲的中外合资或者外商独资企业，而且近年来有 继续增加的趋势。可见中国家电市场潜力巨大，亟待开发。此外，为了与国际接轨，中国几次下调了进出口税率。今年10 月1日又将再次下调至17% ,国内市场国际化的局面已经形成。（二）投资重点 外商投资重点主要为大型家电产品生产企业。其中，电冰箱企 业17个、空调器企业21个、洗衣机企业10个、微波炉企业6个、 抽油烟机（展示柜）企业5个、热水器企业4个。（见图十）近 年来，逐步开始向微波炉、电饭锅、电熨斗、剃须刀、食品搅 拌器

21、等小型家电产品方向扩展。（三）投资方式10 电水箱 洸衣机 口空调器 微波炉 热水器 进入90年代以后，国外各个主要跨国企业集团为了有效占领中 国家电市场，投资方式从初期的投资参股逐步发展为合资控 股，并且不断提高控股比例。在现有外资项目之中，75%为外方 控股，外方股权一般为5560% ,个别高达80%以上。由外商独 资的生产基地式企业也开始陆续投产。（见图十一）四十一：家电行业外商搜饯企业控设比例（四）生产规模伴随投资方式的转变，外资企业的生产规模将逐年扩大，产品 产量根据预测亦将逐年增加。仅1996年，合资企业生产的空调器 即已经达到160万台，占当年全国总产量的24.8 %,市场占有率

22、 达到35 %。据中国轻工总会预测，到2000年时，增幅最大的空调 器产品产量预计将超过700万台，电冰箱超过500万台。（五）发展动向随着外商投资企业的陆续建成投产，针对中国居民消费水平的 提高，外资在中国家电市场的竞争战略和手段也开始有所转 变。首先，竞争手段开始向扩大生产规模，降低生产成本，提高市 场占有率的方向扩展。由于外资企业生产规模普遍较大，加之 在国际采购中又可以得到批量价格优惠，综合生产成本已经越 来越接近国内水平。一些外国企业开始率先降低价格，如飞利 浦、LG和日本山水等公司产品的价格已与国产品持平，有的甚 至稍低。根据经济日报报道：松下公司在华生产的电冰箱 则已经于今年首次

23、进入国内市场占有率前10名行列。同时，外资产品又开始向提高科技含量、加快开发周期方面发 展。如日本松下公司为适应市场需求变化，在其合资公司中采 用了世界先进的生产技术，使产品每10秒钟就可以变化一次型 号、款式和颜色。此外，在产品上亦采用了无氟制冷、模糊控 制等最新技术成果。另如，韩国三星、荷兰飞利浦等公司已经 开始加快其在华投资企业的产品更新步伐，松下济南公司在推出64厘米彩电不到半年就立即推出新型产品。（见附表九） 此外，竞争战略也开始从具体产品的较量转向以品牌为核心的 全面竞争升级。在市场开发方面，依靠雄厚的资金实力，开展 大规模品牌宣传和促销活动。在投资方式方面，开始掀起品牌 收购热潮

24、。如美国惠而浦公司收购北京"雪花"、德国西门子收 购安徽"扬子"、韩国三星收购苏州“香雪海"等等，明确显示出 投资方式与品牌竞争战略的紧密结合。四、发展前景家电市场的巨大需求潜力为中国家电行业的进一步发展提供了 良好的机遇和条件，但是同时也蕴涵了激烈的竞争，范围已经 从国内同行扩展至外商在华投资企业，而后者的进入将使中国 家电市场的未来呈现出更加激烈的竞争态势。在这机遇和挑战 并存的时期，中国家电行业前景如何？试作如下分析：（一）发展计划根据中国有关表面主管部门的行业规划：至2000年，工业总产值 预计将保持年递增15%的增长速度。（见附表十）

25、主要产品产量 增长幅度预计超过50% ,其中电冰箱增长100% ,洗衣机增长83% ,空调器增长180% ,微波炉增长300%。（见图十二）在市场 机制作用占据绝对地位的家电行业，以上数字仅具有参考意 义。口电冰箱洸衣机 口空调器 口微波炉（二）发展趋势相对于外国公司在中国家电市场咄咄逼人的竞争态势，中国家 电行业尽管由于历史等原因所至，存在一些薄弱环节。但是， 经过十几年的发展已经建立起比较完整的工业体系，为今后高 起点的竞争和发展奠定了基础，并且在以下方面具有相对优 势：1. 确立了 国产 品牌在国内市场的绝对优势根 据不久前对 中 国 35 家大型商 场家 电商 品 销 售情 况调 查

26、， 10 大 畅 销 品 牌全部为 国产 货 。 其 中 ， 电 冰箱 市场 占有 率 93 ， 冰柜 为 88.75% ， 洗 衣机 为 83.15 ， 空 调器 为 57 。另 据统计 ， 前 10 位彩 电生产企 业的 市场 占 有率在 1995 年就 已 经达 到 72.7%,1996 年更上升为 78.9% ， 一年之 内 上升 6.2 个百 分 点 。 预计 中国彩电的市场占有率还会进一步提高，越来越多的非名牌企 业将会被淘汰出局。根据有关部门调查结果显示，中国目前最 具 竞争 力 的 十 大 彩 电 品 牌 分别 为长 虹 、 康佳 、 熊 猫、 TCL 王牌 、 牡丹、海信、西

27、湖、福日、长城、创维。2. 企 业 生 产 规 模 和 集 中 度 不 断 提 高根 据 统计， 至 1996 年 上 半 年 ，中国 前 12 位 电 冰 箱企 业产量 之 和 占总 产量的95.2%（见 附表十 一），前 12 位洗衣 机企 业产量之 和占总 产量的83.3%（见 附表十 二），前 10 位空调 器企 业产量之 和占总 产量的85.2%（见 附表十 三）。另 外 ，从 1994 年开始， 电冰箱、 洗衣机前 11 位企业年产量超过30 万 台 ， 空调 器前 10 位年产量超 过 15 万 台 。 1996年 容 声 、 海 尔、 新 飞 、 荣 事 达 、 小 天 鹅 、

28、水仙、 威力 及春兰 等 国内 著名 品牌的产 量 均超过 100 万 台 ， 其 中容生冰箱 、 海尔冰 箱 以及荣事达洗衣机产 量达到 或 超过 150 万 台。与 1995 年 相 比 ， 生 产 集 中 度 有 了 进一 步 提 高 。3. 管 理 水 平 高 、 品 牌 知 名 度 高 的 企 业 群 体 已 经 形 成1996 年 销 售 额 超 过 10 亿 元 的 企 业 已 达 到 20 家 （ 见 附 表 十 四 ） ， 名 列 第一 的 春兰 （ 集团 ） 公司 于 1996 年 达到 53.33 亿元 。 上述企 业销 售 额 1996 年 达 到 462 亿 元 ，

29、占 全 国 家 电 行 业 销 售 总 额 1100 亿 元 的 40% 以 上 ，（ 见 图 十 三 ） 已 经 成 为 中 国 家 电 行 业 的 主 体 。图十三：中国家电行业骨干企业错售额占全行业比例其他企业4. 部分企业已经开始参与海外竞争 中国家电行业中的优秀企业已经开始注重开发国际市场，在产 品大量出口之后，到国外投资设厂生产自己的名牌并且在当地 销售，与国际著名品牌开始直接的竞争。如科龙集团在日本设 立研究所，小天鹅集团在印度尼西亚和马来西亚投资设厂。而 最著名的海尔集团除了在上述国家投资之外，还在国外发展了 32个专营商，并设立经销点近7000个，主动拉开了直接参与全球 性竞

30、争的序幕。通过以上分析，可以看出中国家电行业尽管发展时间不常，与 国际著名公司相比还存在较大差距。但是已经建立起比较完整 的工业体系，并且拥有了以一批优秀企业为主体的名牌群体， 为迎接新一轮的竞争奠定了基础。其中的佼佼者已经开始主动 参与全球性竞争，自身经受锻炼获得发展，同时也为整个行业 的发展提供了经验，展示出良好的前景。表1 :主要家电产品产量（单位：万台）产品199419951996洗衣机662.38952.491068.58电冰箱463.02929.56928.22电风扇5799.368907.948171.41空调器24.10519.8865.93电饭锅577.991608.1914

31、23.62表2 :主要家电产品出口量、出口额（单位：万台、万美元）产品199419951996出口量出口额出口量出口额出口量出口额电冰箱56.523964.998.026848.0103.47815电风扇5865.0054049.06491.0055585.06706.665000洗衣机35.672803.049.833916.355.85857空调器22.696755.839.4011731.047.415800表3 : 2000年内主要家电产品农村年需求量和增长率预测产品需求量（单位：万台）增长率（）电冰箱6610.0洗衣机10015.0空调器142.0微波炉152.3表4 : 2 0 0

32、 0年内主要家电产品城镇年需求量和增长率预测产品需求量（单位：万台）增长率（%）电冰箱3084.0洗衣机1161.5空调器4636.0微波炉1782.3表5 : 2 0 0 0年内主要家电产品城镇普及率预测1产品1993 年（ ）2000 年（ ）电冰箱55.991洗衣机86.394空调器2.333微波炉0.82.3表6 : 2 0 0 0年内主要家电产品年均需求量预测（单位：万 台）产品城镇沿海开放城巾农村其他农村社会集团第二产业二合计电冰箱682400851501317洗衣机888440250901668电风扇113251513503903400空调器48625162673微波炉20230

33、232表7 : 2 0 0 0年内家电产品农村普及率增幅及年均需求预测产品普及率增幅（）需求量（万台）电冰箱0.585洗衣机1.5250电风扇8.01350表8 :家电行业外资企业分布情况（单位：企业个数）11产品外资企业合资企业独资企业电冰箱1717空调器2121洗衣机1010微波炉651热水器44表9 :中外家电产品开发周期对比产品中国品牌外国品牌电冰箱 洗衣机 空调器23年左右2年左右23年左右1年左右1年左右12年左右表10 :中国主要家电产品产量预测（单位：万台）口口1995 年2000 年2010 年电冰箱100016002000洗衣机120017002200200035004000电风扇52010001500空调器210035005000电饭锅 微波炉100300400表11 :电冰箱产量超过30万台的企业序号企业名称产量（单位：万台）1 23456 789101112科龙