SAP-内销订单流程

1、业务流程名称：内销订单处理流程业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在 SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及 其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品（光电科 技）关键用户程菲斐TCL部品（光电科 技）流程所有人王晓峰SMM键用户耿万里、赵鹏飞SM砒程所有人朱林TCL显示关键用户陈志炎TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问李枫TCL项目经理林雪梅旧M项目经理夏玲芳1 .业务流程目的：描述内销订单的处理流程。各公司营销部销售代表在收到客户要货需求后，经过进一步确认和营销部主管审批，与客户 签定合同，然后由营销部订单录

2、入员统一录入订单。订单完成并确认后，由供应链部门储运 人员安排发货。本文件将描述在 SAP系统中订单的处理流程。2 .业务流程的相关原则：2.1 销售组织：销售组织：目前，在SAP系统中TCL部品事业部的光电科技公司、SM隹司和显示公司将 各自拥有独立的销售组织。分销渠道：SMT和显示都会有内销和外销方式，同时，还具有多个渠道，包括大客户、经销商批发和零售等销售渠道。目前，光电科技销售是前投影产品，包括SMT勺前投产品，其主要客户是内销大客户、经销商和零售。产品组：SMT公司的产品包括光机和前投，显示公司的产品包括显示模组，而光电科技没有自己的产品。在SAP系统中，销售订单的建立必须指定一个销

3、售区域，销售区域由销售组织、分销渠道和 产品组组成。系统中建立的销售区域包括：公司销售区域销售组织分销渠道产品组光电科技光电科技内销大客户前投内销批发前投内销零售前投SMTSMT内销大客户光机内销批发光机内销零售光机内销大客户前投内销批发前投内销零售前投外销大客户光机外销批发光机外销零售光机外销大客户前投外销批发前投外销零售前投显示显示内销大客户显示模组内销批发显示模组内销零售显示模组外销大客户显示模组外销批发显示模组外销零售显示模组2.2 销售订单类型：在创建订单时指定销售订单类型，订单类型包括一般销售订单、折扣订单、退货订单、免值 （FOC换货订单、样品免值（FOC订单和寄售订单。折扣订单

4、和退货订单在创建会被自动冻结，由专门授权的营销部人员负责放行。一般的订单处理流程包括可用性库存（ATP检查和客户信用检查，对于不同的订单类型，系 统可分别处理，例如对于退货订单，系统不执行 ATP检查和客户信用检查。订单类型AT喉查信用检查驱动生产计划一般订单执行执行执行折扣订单执行执行执行退货订单无无无换货免值订单执行无执行样品免值订单执行无执行寄售补货执行执行执行寄售发货执行无无寄售退货无无无寄售收回执行无无2.3 新产品确定SMT营销部门在接到客户的销售订单后与研发部门共同确认客户的订购的产品是否是新产品 （物料），若为新产品则需要启动产品（物料）主数据维护流程。客户订购显示公司的产品一

5、定是已有产品。2.4 可用性库存检查订单的可用性库存检查包括对确定的生产计划和生产订单的检查。由订单保存而产生的独立 需求传递给主生产计划后，周期性地运行主计划可生成满足销售订单需求的计划订单，进而 生成满足销售订单需求的生产订单。再次修改订单时，通过可用性库存检查订单可得到确 认。2.5 信用检查系统自动进行信用检查，当订货客户未通过信用检查时，如订单总金额超过信用额度时，订 单会被冻结。具体操作，请参阅信用管理流程。3 .业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1 严格合同管理，对于录入系统的订单必须签定购销合同或框架协议，尽量杜绝事后补签的 情况发生。3.2 销售流程以销售订单为基础，无单

6、不发货，各项条款 （如：价格、付款条件），在销售订单 录入时确认。销售流程由销售订单统一，避免不规范的销售行为，要求销售人员严格按照销 售程序执行，统一销售行为。3.3 将客户按风险级别分类，在订单处理中可采取不同的信用检查策略。3.4 由订单产生的需求指导生产计划。订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的 确定。3.5 销售计划在系统外处理。每年的11月初各公司都要召开S&O哙议制定中长期销售计划。会议由销售部召集，参与 的部门有：销售、采购、制造、生产计划、物控、研发、财务、以及企业的相关高层领 导。市场计划负责收集从销售方面得来客户的订货计划，以及根据市场情况作出的销售预

7、 测信息进行整合整理成计划，形成几套方案以供需求管理者决策。会议的结果是得到未来 一年可行的年度销售计划，资金计划，更新的新产品发布计划，应对策略（包括业务规则 的调整）等。年度的交货计划每半年更新一次，即次年的5月还要进行一次。销售计划员依据中长期的销售计划和已经接到的客户销售订单制定6个月的滚动销售计戈其中前12周是按照已接到的客户订单修正原先的预测，12周后的按照月制定预测。4周内没有接到销售交货计划的，数据清零。销售责任人对以上的销售计划审批，并提交生产计划协调会，以作为公司的经营决策依据。3.6 对一般销售可作如下分析： 按销售渠道分析产品销售情况，分析制定销售渠道。 按产品组分析产

8、品销售情况，分析趋势，方便制定产品战略。 按地理销售区域分析销售情况，方便明确市场发展方向。 对比销售历史，分析总体销售趋势。 分析客户应收款及帐龄，分析回款周期，区分信用等级。 分析各销售办公室的业绩，方便明确销售队伍效率，合理安排销售力量。 各个销售时间期段的比较。 对销售指标可进行累积趋势分析。 对销售数据可按不同层次深入分析。 对销售各项指标可进行相关性分析。 对关键销售指标指定目标值，定期分析时将出现警告信息。 配合图表更直观地表现销售情况。4.版本控制:版本作者日期更改内容描述V1.0李枫2005/1/25创建5.业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号SA朦统外操作6.业务流程图

9、（在VISIO中画流程图）责任人营销部营销部/研发/供应链/生产财务部/营销部营销部/价格管理委员会营销部营销部营销部订单录入员/财务部内销订单创建处理流程4.价格评审BPP；码内销订单创建处理流程责任人BP吠码订单录入员价格王数 据维护流 程客户信用 管理流程20.检查订单未完成日志订单录入员10.在SA源统中创建订单BPP_SD_VA01口17.拒绝，通知无一4 客户代表16.客户或产、 品被冻结？，才 a 13：通过信、.否一工1用检查一15.检查输 入数据否18.可用库存检查21.保存订单SD溶户主 数据维护 流程MIMI；" |-| |-|（物料） 主数据维 护流程PP性产

10、计 划流程BPP_SD_VA01责任人营销部营销部营销部主管订单录入员订单录入员/生产制造营销部/供应链/生产制造内销订单变更处理流程流程BP有码11.修改订单10.通知客户BPP_SD_VA026.紧急生产协调会7.周生产协调会营销部/供应链/生产制造U 8.同意?13.周生产协调会订单录入员订单录入员是BPP_SD_VA02BPP_SD_VA027.业务流程的详细步骤:7.1内销订单创建处理流程步骤步 骤用户系统事务描述下，1营销部系统外接收客户订单 需求营销部获取客户订单需求。转22营销部/研 发部/供应 链/生产制 造系统外订单评审看资源能否满足客户需求， 决定是否是新产品，审批新 产

11、品。是转3否转53财务部/营 销部系统外客户付款条款 评审审查客户付款条款是否合 适。育专4否转54营销部/价 格管理委员 会系统外定价评审制定产品价格，检查客户价 格是否合适。是转6否转55营销部系统外通知客户通知客户其订单需求不能被 满足。转16营销部系统外确认客户订货 需求确认客户订货需求，与客户 签定框架协议或订货合同转77营销部系统外判断判断客户是否是新客户是转“客户主数 据维护流程”后转8否转88订单录入员系统外判断判断是否是新产品，察看产 品主数据是否存在是转“物料主数 据维护流程”后转9否转99订单录入员/财务部系统外检查客户的付 款情况根据销售合同中规定的付款 条件，检查客户

12、的付款情 况，如客户的预付款或定金 是否到帐，若没有到帐则不 创建订单转1010订单录入员SAP创建订单在SAP系统中创建订单转1111订单录入员SAP/人工判断检查输入是否准确？是转12否转1412订单录入员SAP/人工判断检查定价是否准确，价格条 件记录是否选取止确，条件 记录是否丢失？是转13否转“价格主数 据维护流程”后转1113订单录入员SAP判断是否通过信用检查？是18否转“客户信用 管理流程”14订单录入员系统外判断是否输入差错？如笔误是转15否转1615订单录入员系统外检查检查输入数据，找出错误转1116订单录入员系统外判断客户或产品是否被冻结？是转17否转“客户主数 据维护流

13、程”或“产品主数据维 护流程”后转1117订单录入员系统外拒绝订单因冻结客户或产品，订单被 拒绝，并通知客户代表结束18SAP可用库存检查可用库存检查（ATP转1919订单录入员SAP判断订单是否已完成？是转21否转2020订单录入员SAP检查检查订单未完成日志情况并 补充遗失的订单必输内容转1921订单录入员SAP保存保存订单，订单的不同行项 目作为独立需求而影响生产 计划结束另转“生产计划流程”7.2内销订单变更处理流程步骤步 骤用户系统事务描述下，1营销部系统外客户要求修改 订单营销部得到客户通知需要修 改订单。转22营销部系统外确认销售合同 是否允许订单 变更检查原始销售合同的约定是

14、否允许客户所要求的订单变 更是转3否转103营销部主管系统外审核是否同意接受班专4否转104订单录入员SAP检查订单已被 确认检查订单产品的交货日期是 否已经被确认是转5否转115订单录入员/ 生j Mm系统外判断是否影响 排产订单录入员与生产制造部门 共同确认订单的变更是否会 影响到自上次生产计划协调 会后10天内的生产排产是转6否转76营销部/供 应链/生产 制造系统外立即召开紧急 生产协调会在紧急计划变更会议中，分 析变更对相关计划的影响， 各业务的调整方式，损失等转87营销部/供系统外每周生产协调在每周生产协调例会中，分转8应链/生产 制造会析变更对相关计划的影 响，各业务的调整方式，

15、 损失等8营销部/供 应链/生产 制造系统外是否同意决定是否同意订单修改是转9否转109订单录入员SAP修改订单在SAP系统中修改订单转“生产计划流 程”后转1410营销部系统外通知客户营销部通知客户转111订单录入员SAP修改订单在SAP系统中修改订单转1312订单录入员SAP创建订单时， 交货日期没有 确认按订单生产，在订单创建时 确认需求从而驱动生产计 戈但在运行主生产计划 前，订单产品的交货日期没 有被确认转1313营销部/供 应链/生产 制造系统外每周生产协调 会每周生产协调会议根据销售 计划，生产状况，采购状 况，产能状况，资金状 况，制千份可行的各部 门的计划，并确认销售交 货计

16、划转“生产计划流 程”后转1414订单录入员SAP订单确认修改订单，运行ATP佥查， 确认订单产品的交货日期结束8.业务流程中所用到的报表:报表名称目前是 否在用描述工具(SAPfe准报 表/Report Painter/Report Writer/Query/ABA P/Excel/Word )使用频率销售订单清单否显示订单明细，包括订单日 期、客户、产品、数量和价 格等SAFfe准府ft经常未完成订单清单否显示未完成订单SAFfe准府ft经常冻结订单清单否显示被冻结的订单SAPft准府ft经常 1销售量和销售额 统计表否按客户、产品和销售区域统 计销售量和销售额；按销售 组织、渠道、销售办公室、 销售小组和销售人员分析统 计销售量和销售额销售信息系统经常订单进度表否查询订单及关联的生产计 戈U、备料、生产订单、生产ABAPFF 发经常订单状态情况生产计划完成报 告否查询