2019年水产品市场形势分析及展望共12页

1、2019年水产品市场形势分析及展望2019年我国长江中下游地区遭遇罕见干旱和洪涝灾害，影响了 部分地区渔业生产。由于救灾工作开展及时，非受灾地区渔业生产稳 定，水产品仍实现稳定增产，但增速有所放缓。在生产成本的推动下， 水产品价格处于历史高位，进出口贸易继续保持较快增长，价格拉动 效应增强，全年出口贸易额预计在 180亿美元左右，增幅近三成。 一、水户品聿场价格走势（一）批发价高位运行，淡水产品走势强于海水产品，月度价格先扬 后抑。农业部统计数据显示，2019年我国渔民人均纯收入首次突破 万元大关，达到10012元，比上年增加1049元，增长11.7%。1-11月 全国水产品产量4773.2万

2、吨，同比增长4.3%,预计全年水产品总产量 5611万吨，增长4.4%。中国农业信息网批发市场价格监测数据显示， 2019年重点监测的31种水产品（1）成交总量108.12万吨，平均价14.16 元/公斤，分别较上年同期增长 7.66%和17.64%。其中，海水产品平 均批发价21.4元/公斤，淡水产品12.66元/公斤，同比分别增长14.06% 和23.36%。与2019年相比，水产品批发市场价格.整体高位运行。分 产品类别看，淡水产品走势强于海水产品。在生产成本推动下，2019年以来水产品价格不断走高（见图64）, 2019年受长江中下游旱涝灾害和季节性供需缺口加大的影响，水产 品批发价4

3、9月出现连续上升。与上年同期相比，跟踪监测的31个产品中，罗非鱼和基围虾价格下降，其他29个品种价格均同比上涨， 其中22个品种涨幅超过10%。（二）城乡居民水产品消费价格平稳上升，涨幅与食品类总水平基本 一致。国家统计局数据显示，2019年1-11月水产品居民消费价格同 比上涨3%,与食品类涨幅基本持平。其中城市增长 12.5%,农村增长 11.4%。从图65可以看出，水产品居民消费价格指数高于鲜菜， 低于 肉禽、蛋类等其他食品，2019年1月价格指数开始攀升，7月增幅达 到全年最高。从全年走势来看，水产品消费价格走势与食品类总水平 基本一致，每月上升幅度均在10%左右，但与肉禽、蛋、鲜菜等

4、产品 相比，水产品无论在价格变的速度还是范围上，都明显偏弱，基本维 持比较平缓的状态。（三）淡水鱼价格涨幅创历史新高，大宗淡水鱼价格全面上扬淡水鱼特别是大宗淡水鱼历来需求量大，价格平稳。2019年长江中下游 地区的干旱灾害正值鱼苗投放时节，灾后补苗也未能挽回 大规格鱼种损失，导致淡水鱼价格涨幅尤其突出，领涨于各类水产品。 中国农业信息网批发市场监测数据显示，2019年淡水鱼成交量89.08 万吨，同比增长12.28%,平均价12.4元/公斤，同比上涨21.89%,年 度涨幅创历史新高。8月价格为近几年来最高值，达到13.85元/公斤。 14个淡水鱼监测品种中，除罗非鱼价格下降4.99%外，其他

5、淡水鱼价 格均同比上升，其中6个大宗淡水鱼品种-价格全部上扬，平均价为 11.14元/公斤，同比增长16.18%（见表22）。从月度价格变化看，活鲤 鱼和活鲫鱼价格走势相似，均在 4-7月上涨，8月起价格回落；活草 鱼和白鲤活鱼的价格波幅最小，4月以后价格平稳上升，9月开始逐 步回落；花鲤活鱼价格的环比波动幅度小于往年，但同比涨幅达24.84%;武昌鱼价格2019年4-9月持续攀升，直至10月开始下降。 （四）海洋渔业发展面临资源与成本双重压力，利润率严重下滑，海 水鱼价格振荡上行。日本福岛核泄漏危机、渤海湾溢油事故等突发事件的发生，加 剧了海洋渔业资源衰退。据山东省海洋捕捞生产管理照资料，2

6、019年捕捞渔获物个体小型化、低龄化和性早熟现象普遍，传统经济鱼类 比例下降，优质鱼类仅占渔获物30%左右，鳗鱼等低值鱼类已成为近 海捕捞的主要对象。由于大型渔船所占比重逐渐增加， 单位马力产值 降低，捕捞业效益下滑。江苏省海洋渔业指挥部2019年5月开展的一项调查显示，生产成本增加导致海洋捕捞业利润率下滑，大约63%的渔船能够保本，亏本渔船占到 5%,只有约3成渔船盈利。中国农业信息网批发市场监测数据显示，2019年大小带鱼、大 小黄花鱼、大小平鱼、妒鱼、皱鱼和石斑鱼的总成交量9.66万吨，同比下降6.61个百分点，平均价28.36元/公斤，同唉辑总高1S.92%。 从月度走势看，海水鱼价格

7、（五）虾蟹类价格波动与往年趋同，批发价先抑后扬；贝类批发价同 比大幅增长，环比走势平稳2019年对虾、基围虾和梭子蟹总成交量达到 5287.67吨，同比 下降38.39%,平均价96.08元/公斤，提高9.51%。其中，基围虾价格 下降22.69个百分点，对虾和梭子蟹价格分别较上年同期增长 24.16% 和18.58%。从图69可以看出，虾蟹类价格波动与往年趋同，基本呈 现出先抑后扬的走势，2019年价格水平明显高于往年。2019年初黄渤海海区再次发生海冰灾害，由于主要集中在近海， 且部分地区开始了温棚养殖，贝类市场受影响较小，价格走势平稳 (1)。3月日本发生的地震、海啸及核泄漏事故造成渔业

8、基础设施大量 损毁，贝类产量下降，日本增加了对我国贝类产品需求，一定程度上 拉高了贝类价格。2019年贝类平均价为 7.73元/公斤，同比增长 19.03%,成交量8.21万吨，下降14.51%。监测的3种贝类产品蛭子、 蛤蝴和海蛎的平均价格分别较上年同期增长 8.5%、18.11麻口 38.16%。 二、影响水产品价格的因素分析2019年我国水产品价格涨幅大、涨价品种数多，但与粮食、肉 禽等产品相比，涨势相对平稳。影响水产品价格波动的因素多而复杂， 具体来看，主要包括以下几个方面：(1)从供给层面看，自然灾害频发导致的季节性供需缺口变大一 定程度上加剧了阶段性价格攀升。自然灾害频繁且破坏性较

9、大，凸显 了水产品生长周期所致的供需矛盾， 也影响着水产品价格波动。2019 年上半年我国淡水养殖面积减少156.54公顷，同比降幅达2.67%,水 产养殖产量增幅明显放缓，较上年同期减少 4.68%。受此影响.，4月 以来水产品价格持续上升。往年8月以后随着商品鱼大规模上市，水 产品价格会逐步回落。张志强、朱亚平：上半年水产品批发行情稳定看好，中国 渔业报，2019年8月2日。业主产区苗种投放时间普遍推后，一些 大规格苗种受损严重，养殖户存在惜售心理，直至9月上市高峰后，价格才出现回落。从市场需求看，2019年肉禽、蛋类等替代品价格对水产品需 求影响有限。从图65可以看出，水产品价格波幅小于

10、肉禽、蛋类等 产品，价格走势与之也没有趋同性，可见替代品价格对水产品需求虽 有影响，但影响力有限，2019年没有出现以往“同涨同跌”的情况。从生产和流通环节看，基础性成本上升推动价格上扬。根据国 家统计局数据，2019年上半年我国渔业产品总体生产价格同比上涨 9.8%,涨巾M较2019年同期扩大2.41个百分点。各类渔业产品中，海 水养殖、海水捕捞、淡水养殖和淡水捕捞产品生产价格同比分别上涨 11.99%、10.13%、9.3%和4.19%。从图71可以看出，渔业生产成本 自2009年底持续上升。以淡水养殖为例，生产经营费用主要集中于饲料、苗种、承包 租赁费和人工费用。2019年上半年，我国淡

11、水鱼苗产量因灾减少 55 亿尾，苗种价格大幅上涨，灾后养殖户补苗情况普遍。国家大宗淡水 鱼产业技术体系2019年对监测户的调查显示，110月养殖户饲料、 苗种、承包租赁费和人工费用支出占总成本的比例分别为48%、21%、11% 6%,与以往统计数据相比，饲料支出占比显著下降，苗种支 出大幅提高。从捕捞业成本构成看，柴油支出和雇工成本是主要支出项，其中， 柴油费用占总成本65%以上。2019年初，我国0号柴油批发价为6592 元/吨，截至2019年11月中旬，价格已上涨至 8076元/吨，在49 月渔业生产的关键时期，柴油价格还曾一度貌升至8343元/吨水平，同比涨幅达到22%。在用工成本方面，

12、以山东省为例，大副以下的普 通船员年薪已由2019年的3.5万4万元，提高到5万-6万元，更有 甚者达到7万元，平均涨幅在40%50%。除了雇工成本提高外，部 分地区捕捞生产还出现了用工荒问题，个别渔船只能雇用短期渔工， 日工资200-400元，并需要当日现金结算。在流通环节中，我国水产品以鲜活流通为主，油价、用工成本及 车辆通行费是影响流通成本的关键要素。目前车辆通行费的问题已通 过鲜活农产品绿色通道政策得到一定程度缓解，而油价及用工成本上 升已成为生产、流通环节的共性问题。（4）水产品价格的相对稳定表明其市场开放程度高，受国际市场 影响小。农产品价格波动经验显示，各种农副产品的价格涨落幅度

13、和 涨落时间虽不完全相同，却通常与市场开放程度有关。水产品是我国 最早进行商品化改革的产品，经过 30多年的发展，市场开放程度很 高，产量、需求也较为稳定，政府干预程度低。与种植业、畜牧业等 政府调控力度大的产品相比，水产品价格波幅明显较小。对外贸易方 面，虽然水产品多年位居农产品出口额首位，但因消费习惯不同（国 外消费者多食用无肌间刺的鱼类），闰内市场和国际市场的关联性并 不强，国内价格受国际市场的影响较小。总之，水产品市场具有政府干预程度低、受国际价格影响弱等特 点，这是其他农产品所不具备的，因而保证了水产品市场的稳定发展。三、水户品逢出口贸易形势（一）总体贸易形势1.进出口贸易全面增长，

14、价格拉动效应增强，进口价格增长快于出口据海关统计，2019年1-11月我国水产品进出口总量742.47万吨， 进出口总额232.15亿美元。其中，出口量 354.07万吨，出口额159 亿美元，同比分别增长20.07对口 30.19%;进口量388.4万吨，进口额 73.15亿美元，同比分别增长11.41%口 22.31%。贸易顺差85.85亿美 元，较上年同期提高37.76%。预计全年水产品出口额将接近180亿美元，增幅近三成。根据贸易数据测算，2019年1-11月水产品出口 平均价格上涨8.43%,进口平均价格上涨9.78%,价格拉动效应明显 增强，进口价格增长快于出口。从月度变化看（见图

15、72）,由于2019年1月包含春节假日，基数 效应明显，加之短期外需增长，2019年1月水产品出口贸易同比增 幅超过50%;春节前集中报关对进出口造成分流，2月水产品贸易额呈 现季节性下滑；3月日本发生强震和海啸，福岛两座核电站放射性原 料泄漏，因担心核泄漏对水产品造成污染，日、韩及欧美国家加大了 对我国水产品进口，山东、辽宁、江苏、湖南等省企业出口订单量急 剧上升，我国对日本、美国和欧盟出口额同比分别增长 46.83%、42.5% 和77.83%,3月成为2019年以来出口增幅最大的月份，出口额同比增 速达到63.79%;4、5月以后出口增速逐步放缓并保持平稳递增。从进 口贸易来看，除2月春

16、节因素进口额短暂下滑外，其他月份水产品进 口增速稳步提高，11月进口增速明显下滑。（二）市场多元化战略积极推进，新兴市场份额稳步提升2019年以来，我国与传统市场贸易增速有所放缓，与新兴市场贸易快速发展。111月我国向167个国家和地区出口水产品，其中 出口额增幅超过50%的国家和地区数达到69个。我国对日本、美国、 欧盟三大市场出口额合计增长19.55%,低于整体增幅10.64个百分点。 与新兴市场和发展中国家的贸易继续显示较大增长潜力。近年来，我国与新兴市场和发展中国家不断加强沟通交流，扩大贸易互补性，妥善处理贸易摩擦，纾缓了贸易结构不平衡压力，为我国企业开拓新市 场创造了良好环境1-11

17、月。3.水产品进口量额双增，自秘鲁进口恢复性增长，日本跌出进口 市场前十位。主要进口国家和地区中，俄罗斯、秘鲁和美国是我国水产品进口 的三大市场，2019年1-11月我国从上述三国进口量、进口额分别达 到233.44万吨和40.09亿美元，占水产品进口总量和进口总额的 60.1%和54.81%。由于鱼粉生产形势较好，2019年111月我国自秘 鲁水产品进口呈现恢复性增长，进口量、进口额同比分别提高17.69% 和16.78%。自东盟的进口量略有下降，自挪威进口量、额均有所下滑。 日本地震以后，我国进口日本水产品数量锐减，同比降幅达 44.87%, 日本跌出我国水产品进口市场前十位。（三）出口结

18、构与重点品种出口情况1.鲜、冷冻鱼片、冻鱼和制作保藏的鱼是主要出口大类，冻鱼出 口增长迅速从出口商品结构看，2019年111月海关统计的9大类出口水产 品中，鲜、冷冻鱼片、冻鱼和制作保藏的鱼是主要大类，三者出口量占我国水产品出口总量的65.37%。与上年同期相比，9大类产品中活 鱼和鲜、冷鱼出口量有所下降，其他 7类产品的出口量均同比增长， 其中冻鱼出口增长迅速，同比增幅达 65.38%。由于出口价格提高， 除鲜、冷鱼出口额下滑外，其他产品出口额均有大幅提升。主要品种出口单价提高，贝类成为第一大出口品种贝类、对虾、 鳗鱼、罗非鱼和黄鱼等主要品种出口额、出口单价较上年同期大幅提 开。其中贝类出口

19、额增幅达 54.48%,超过对虾成为第一大出口品种。 由于产区干旱，2019年小龙虾和斑点叉尾蒯产量下降，出口降幅明 显，其中小龙虾出口量1.4万吨，出口额1.61亿美元，同比分别减少 53.02%和15.55%;斑点叉尾鲍出口量0.51万吨，出口额0.38亿美元， 同比分别减少32.56%和15.84%（见表26）。其他产品情况如下：对虾市场以内销为主，价格高位企稳。近年来，受人民币大幅 升值以及人工成本上涨等因素影响，我国对虾在出口市场竞争力下 降，但内销市场得到长足发展。2019年我国国内消费对虾产品折合 原料约115万吨（不含其他虾类），占总产量的85%,仅有不足15%出 口。目前对虾

20、销售模式已由原来的“出口为主，内销为辅”转变为“出 口为辅，内销为主”。伴随着市场需求量的大幅增长，对虾价格也一 路高涨。2019年早春华南地区天气多变，2019年虾病暴发使养殖户心 有余悸，清明前养殖户投苗积极性较低，对虾投苗时间较2019年推迟1520天左右，4月伴随着病虾集中上市，大规格虾出塘量减少， 对虾价格开始陆续下降，直至7月底企稳回升。罗非鱼对美出口严重下滑，出口价跌破成本，短期内无反弹希 望,加工厂恶性竞争再度上演。在我国大宗出口水产品中，罗非鱼是 唯一高度依赖出口的养殖品种，其最大的竞争对手是越南巴沙鱼。 2019年我国罗非鱼出口。（四）可谓乱象丛生，主要表现在三个方面：对美

21、出口份额不断下降。2019年1-7月，美国从我国进口罗非 鱼下降0.73万吨，同比降幅为14%,从越南进口巴沙鱼增长1.92万 吨，增幅达到81%。与罗非鱼相比，越南巴沙鱼具有产量高、出肉率 高等优势，以此推断，越南巴沙鱼将和我国罗非鱼长期分享美国低端 鱼类食品市场。月度出口波动大，近期出口价跌破成本。2019年1-11月，我 国罗非鱼出口总量达到29.13万吨，同比增长3.46%。而从月度变化 来看，罗非鱼出口大起大落，出口量曾出现一个月内下降73.69%的剧烈波动。就出口价格而言，58月罗非鱼价格反常下跌，9月后恢 复性增长，近期价格再度低迷。-与上年相比，罗非鱼出口价格虽有 明显上升，但这主要由通胀因素所致，与实际成本相比，出口价巳跌 破成本。加工厂恶性竞争再度上演。2019年5 8月，由于贸易环境恶 化，个别企业为了生存，拼命压低罗非鱼出口价格，扰乱了市场和出 口秩序