澳大利亚风电行业简介

1、澳大利亚风电行业简介一、可再生能源发展概况为降低对化石燃料的严重依赖，自 2001年起，澳大利 亚政府引入立法机制，豉励可再生能源在发电领域的发展。在过去十年间，澳大利亚可再生能源产业快速发展，2011年可再生能源共发电293亿千瓦时，占全国总发电量的9.64%, 同比增长0.9个百分点。从可再生能源结构上来看， 水电所占比重最高，2011年， 水电共发电197亿千瓦时，占可再生能源发电总量的67%,占全国总发电量的 6.45%;风电规模居第二位，发电量为64.3 亿千瓦时，占可再生能源发电总量的22%,占全国总发电量的 2.12%。8.53%太阳能热发 由0.003%0.002%图1澳大利亚

2、可再生能源发电结构（2010年10月一2011年9月）数据来源：澳大利亚2011年清洁能源发展报告二、风电行业发展概况（一）风电市场规模2005年开始，澳大利亚风电场开始快速发展。在近六年内，装机容量以年均41%的速度增长。受金融危机影响，2009 年以来，风电发展速度明显放缓，2010年的装机容量增长仅 为 16%。200%ISO%160%140%120%100% 时%60%40%20%0%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2003 2010 2011装机容量（左轴） 增速（右轴）o o o o o O5 0 5 0 52 2 11万千瓦图2澳大

3、利亚风电装机容量注：2011年为截至9月底数据数据来源：澳大利亚2011年清洁能源发展报告尽管发展速度较快，但澳大利亚风电规模并不大，根据世界风能协会的资料，2010年澳大利亚的装机容量为188万千瓦，全球排名第15位。截至2011年9月底，澳大利亚共 有56个风电场，1186台风机，装机容量为 217.6万千瓦。澳大利亚全部风电场的装机规模尚不及国华投资公司。而且，单个风电场的规模较小。规模最大的风电场是位于维多利亚州的 Waubra风电场，装机容量仅为19.2万千瓦。但澳大利亚风资源较为丰富，根据发电量和装机容量可以得出，2011 年澳大利亚平均风机可利用时间达到3000 小时。国华投资公

4、司同期的风机可利用时间仅为1790 小时，比澳大利亚平均可利用时间低40%。（二）各州分布情况从布局上来看，澳大利亚的风电场主要分布在南部沿海地区。南澳大利亚和维多利亚两个州的风电装机容量合计158 万千瓦， 占总容量的73%。 其中， Woolnorth 所在的塔斯马尼亚州共有68 台风机，合计装机容量14.3 万千瓦，占装机总量的6.6%。图3澳大利亚风电场布局结构表1澳大利亚风电场布局装机容量（万千瓦）风机数量（台）风电场数量（个）装机比例南澳大利亚州115.15351552.90%维多利亚州43.22691019.85%新南威尔士州23.4147810.75%西澳大利亚州20.4145

5、159.38%塔斯马尼亚州14.36866.57%昆士兰州1.22220.55%合计217.6118656100%数据来源：澳大利亚2011年清洁能源发展报告（三）风电市场结构按公司主营业务来分，澳大利亚的风电开发商和运营商 主要可以分为四类，分别是大型能源一体化公司、投资银行、 专业风电开发商和小型开发商。最近由现一个明显的趋势 是，以AGL为代表的大型电力零售商正在通过并购或自建 的方式大规模进入风电开发领域。澳大利亚的风电开发市场集中度较高，前三家的装机容量已占到了全国装机总量 （CR3）的49%。我国风电行业2011 年的CR3为30% o AGL更是发展成为澳大利亚最大的风电开发商，

6、其装机容量的市场份额达到21%。塔州水电的风电场市场份额为5%,排名第7O图4澳大利亚风电开发商装机容量份额（包含在建）数据来源：澳大利亚风电产业 2011年回顾（四）在建风电场从在建风电场来看，截至2011年9月底，澳大利亚共有在建风电场7个，合计105.3万千瓦。其中，位于维多利 亚州的Macarthur风电场的装机容量达到 42万千瓦。如果在 建工程均能按时完工，到 2013年底，澳大利亚风电装机容 量将有望达到314万千瓦。表2澳大利亚在建风电场清单（截至 2011年9月底）所在州风电场开发商预计完成时间装机容量维多利亚MacarthurAGL/Meridian Energy20134

7、2西澳大利亚CollgarUBS ITT/REST201220.5塔斯马尼亚Musselroe塔州水电201316.8新南威尔士Crookwell 2Union Fenosa20149.2维多利亚Oaklands HillAGL20126.7南澳大利亚Hallett Stage 5AGL20115.3新南威尔士WoodlawnInfigen Energy20114.8合计105.3数据来源：澳大利亚2011年清洁能源发展报告（五）风电场开发指导性成本根据澳大利亚清洁能源理事会发布的2011年统计资料显示，澳大利亚开发风电场的平均成本为1700-3400万澳元每万千瓦。按2012年2月21日的汇

8、率折算，为11484-22967元每万千瓦。其中，风机成本为 7431-13510万元每万千瓦， 占到全部成本的60-75% o国华投资公司2011年开发风电场的平均成本为 8000万元每万千瓦左右，成本远低于澳大利 亚的风电场。其中，风机成本约为4500万元每万千瓦，占总开发成本的56%左右。表3澳大利亚风电场开发成本结构成本项数额比例按2012年2月21日汇率（6.755）国华投资公司（万澳元/万千瓦）万元/万千瓦万元/万千瓦风机1100-200060-75%7431-135104500电力接入居民区350-60010-25%2364-4053电网接入50-3505-15%338-2364

9、开发/咨询费用和风速预测等150-4205-15%1013-2837合计1700-3400100%11484-229678000数据来源：澳大利亚2011年清洁能源发展报告（六）风机市场结构在澳大利亚风电开发规模快速发展的驱动下，包括GE、保定天威、金风科技等一大批风机厂商先后进入澳大利亚市场。但是，从目前澳大利亚风机市场份额来看，澳大利亚所使用的风机主要来自维斯塔斯/NEG Micon , Suzlon/Repower,阿希奥纳能源公司（西班牙 ）和Enercon （德国）公司等四家 公司。其中，排在前两位的维斯塔斯/NEG Micon和 Suzlon/Repower公司的风机已占到总装机的

10、 85%。图5澳大利亚风机市场份额（包含在建）数据来源：澳大利亚风电产业 2011年回顾三、澳大利亚电力市场（一）电力市场结构澳大利亚共有两个电力批发市场，分别是覆盖澳大利亚东部地区的全国电力市场（NEM）和涵盖西澳大利亚州西南地区的西澳大利亚电力批发市场（WEM）。NEM成立于1998年，是一个发电公司和零售商进行电力交易的批发市场。塔斯马尼亚州于2005年加入NEM o今天，NEM的业务遍及五个相互连接的地区，这些地区大致上依澳大利亚各州界划分。NEM每年电力需求量超由 200太瓦时，约相当于澳大利亚整体电力需求量的87% o北领地昆士兰州V iII西澳大利亚州南澳大利亚州 fI /）!新

11、南威尔士州维多利亚州I /电力窟售市场（WEM）、/ /人塔斯马全国电力市场（WEM）尼亚州NE-Note： Regional outliries are i indicative only 图6澳大利亚电力市场资料来源：ERM Power招股说明书NEM是一个竞争性的批发市场，市场上的发电商根据 供求变化确定电价，零售商从NEM购买电力，再销售给居民、商业和工业用户。作为发电商，风电场一般向零售商由售电力。AGLEnergy、Origin Energy 和 TRUenergy 三家公司占 NEM 零售市场的份额超过85%电力调度电力资金流图7澳大利亚电力市场结构资料来源：AEMO（二）电价机

12、制澳大利亚能源市场运营机构（AEMO ）担任全国电力市场的运营商。为确保 NEM运作畅顺，AEMO对NEM各地区的电力需求进行预测。每一注册发电商必须每五分钟向AEMO 提供他们愿意提供的电量和电价，由AEMO 对供给和需求进行匹配，优先调度报价最便宜的供给，直至满足全部需求为止。因此，注册发电商必须考虑到因出价太高导致生产的电力无法销售的风险。根据报价阶段发电商提交的报价，AEMO 在全天内每隔5 分钟向发电商发送一次指令。每天共有288 个调度区间。调度价格定为五分钟区间内最高的支付价，并适用于排入生产计划的所有发电机，不论原始报价水平如何。NEM 的交易区间为半个小时。因此，每天市场上共

13、有48 个交易区间。每半个小时计算该区间内六个调度价格的平均值，定为现货价 。现货价就是在半小时内，所有发电商得到的发电价格，也是批发商就所消耗电力支付的价格。在NEM 的五个区域内，每个交易区间均有单独的现货价格。造成不同地区现货价格差异的因素包括联网线路的容量限制以及不同地区发电对不同类型燃料的依赖。澳大利亚对所有地区的参考价格设有最高价格上限。该限制被称为市场价格上限，为125 澳元/兆瓦时（约合人民币 0.84元 /千瓦时）。 这是发电商可以向市场提供的最高价格。澳大利亚对最低市场价格设定了下限，被称为市场价格下限，目前设定在10 澳元/兆瓦时（约合人民币0.07 元 /千瓦时） 。可

14、靠性委员会每两年评估一次市场最低价格和市场价格上限。（三）电价水平总体上，由于干旱和记录峰值需求，平均 NEM现货价 （按时间加权平均）在2007年上升至历史高点，之后在 2008 年及之后回落到较为正常的水平。从图8可以看由，受金融危机影响，澳大利亚 2010年的电力价格下降明显，以塔斯 马尼亚州为例，该州的平均电价同比2009年降幅达到38%。总体来看，澳大利亚上网电价低于国内水平。塔斯马尼亚州 2010年平均上网电价仅为 0.21元每千瓦时，Woolnorth风电 场2010年平均上网电价（含可再生能源证书创收）约为0.07澳元每千瓦时，折合人民币0.47元每千瓦时。国华投资公司 截止到

15、2010年末投产满一年的风电场加权平均电价为0.58元每千瓦时。元每度电(fr.340.34O.21O.的声，成尔士州 昆士兰州 南澳大利亚州 塔斯马尼亚州 维茅利亚州 2006 B2007 I200B 2009 "2010图8时间加权平均电力现货价（元/千瓦时）资料来源：TSI Scheme Booklet注：按 2012 年 2 月 21 日汇率（6.755）折算为人民币。总结澳大利亚开发风电产业机遇与挑战并存。机遇主要体现在以下几点：一是有良好的政策环境，澳大利亚政府出台有关政策致力于扶持可再生能源产业，并鼓励其发展。二是风电仍有广阔的发展空间。风电产业经历了近十年的快速发展期，但目前规模仍然有限，其发电量占全国总发电量的比例仅为 2%左右，仍有较大的发展空间。三是澳大利亚风资源丰富，平均可利用小时数在3000 小时左右。面临的挑战主要体现在以下几点：一是投资成本高，澳大利亚风电场的开发成本比国内高出40%左右；二是澳大利亚上网电价较低，且定价机制较为灵活，不易锁定收益。三是大型电力零售商后向一