三元无规共聚聚丙烯专题市场调研分析报告

1、请严格按照调研提纲要求进行补充完善（所附其它区域公司相应的专题调研报告内容供选择采用）正文：仿宋-GB2312，四号，行距27磅表格：仿宋-GB2312，五号，表格标题仿宋-GB2312，小四标题：黑体加黑 二号三元无规共聚聚丙烯专题市场调研分析报告一、 国内供需简述（一）三元无规共聚聚丙烯在国内市场的主要应用领域三元无规共聚聚丙烯是聚丙烯高端品种之一，主要用于生产聚丙烯流延膜（CPP）、热收缩膜（POF）、双向拉伸膜(BOPP)等薄膜品种的热封层和金属涂覆层，以热封层为主: 三元共聚CPPBOPPOPPPOF复合膜蒸煮膜镀铝膜烟膜饮料食品日化玩具1、聚丙烯流延膜聚丙烯流延膜（简称CPP）是聚

2、丙烯树脂主要应用领域之一，目前国内市场总产能80万90万吨，主要原料有均聚聚丙烯、二元无规共聚聚丙烯、三元无规共聚聚丙烯等品种，其中均聚料主要用在芯层，占总量的60%左右，而二元料和三原料主要用在热封层和电晕层，随着CPP生产工艺技术的飞速发展，对热封温度的要求越来越高，三元共聚料已经逐渐成为热封层的主要原料，国内预计年使用量在8万吨左右。2、热收缩膜热收缩膜（简称POF）是近年来发展起来的品种，目前国内市场总产能10万吨左右，主要原料包括线型低密度聚乙烯和三元共聚聚丙烯，前者主要用在芯层，后者用在热封层（两个边层），三元共聚料的总量大约占总产量的25%，即2.5万吨/年左右。9月4月为生产旺

3、季，开工率能够达到90%以上，5月8月是淡季，开工率一般在50%左右。3、聚丙烯双向拉伸膜（简称BOPP）三元料主要用在BOPP的烟膜热封层，烟膜的生产受烟草产量影响，而烟草的产量受政府控制，每年大约需要烟膜67万吨，需求三元无规共聚聚丙烯1万吨左右。（二）国内供需简述1、供应状况分析 国内所用三元无规共聚物PP主要依赖进口，产品大部分来在新加坡TPC、韩国三星、湖南石化、日本JPP、英力士等，预计新加坡TPC的进口量占总量的50%以上，三星和湖南各占20%左右。因为生产难度大，对催化剂、助剂、工艺控制等各种条件要求非常高，国内石化企业生产非常少，只有上海石化和燕山石化能够生产，但质量都不稳定

4、，上海石化的牌号是F800EPS，2010销量仅有2500吨，燕山石化公司2010年采用AMOCO气相卧式釜反应器工艺自2010年6月份开始试生产三元共聚聚丙烯，共累计生产四个牌号：C5908/C5608/F5006/F5606，2010年总销量1220吨。2、需求状况（2008-2010）表格（单位：万吨）行业需求量2008年2009年2010年需求合计 78.39.9 CPP 567 POF 1.21.52 BOPP烟膜 0.80.80.9三元无规共聚料的消费以CPP行业为主，近年来整体需求呈平稳上升的趋势。二、2010年资源供应情况（一）国产资源供应情况1.国产资源的来源因为生产难度较大

5、，国内石化企业只有中石化的上海石化和燕山石化能够生产三元料，而且产量较少，质量也不稳定，其中上海石化生产一个牌号F800EPS，销量2500吨，燕山石化生产四个牌号（C5908/C5608/F5006/F5606），总销量1220吨。2、国产主要牌号及性能比较燕山石化所产各牌号指标燕化三元共聚聚丙烯指标测试项目单位C5908C5608F5606F5006熔体质量流动速率(MFR)g/10min8±28±25±15±1拉伸屈服应力(速度50mm/min) MPa20202020弯曲模量MPa600600550550剪支梁冲击强度(23) kJ/m28888

6、洛氏硬度R78757580维卡软化温度119119119119负荷变形温度(0.45MPa) 54545454拉伸断裂标称应变%500500500500雾度，%2211黄色指数，%0000鱼眼0.8mm1111个/1520cm20.4mm5555熔点130135130135130135130135起始热封温度 120120120120用途流延膜镀铝膜流延膜复合膜热收缩膜BOPP烟膜上海石化产品指标牌号：F800EPS 用途：流延膜（热封层）测试项目试验条件测试数据数据单位雾度2.0%粉末灰分0.04%光泽度76%熔体流动速率8.0±3.0g/10min鱼眼0.4 MM11-20个/1

7、520c鱼眼0.8MM1.0-3.0个/1520c维卡软化点112拉伸屈服强度19.5MPA悬臂梁冲击强度 2332.0J/M如果仅从测试数据很难看出质量上的差别，只是燕山石化的品种应用领域多一些。而在下游实际使用过程中，反应出国产料质量都不是很稳定。3、国产主要牌号价格分析上海石化F800EPS牌号2010年均价12100元/吨，燕山石化三元料均价12085元/吨，基本相同，说明质量也相差不大。 （二）进口资源供应情况1.三元料进口主要牌号数量及性能情况简要分析（1）、新加坡TPC公司TPC公司是国内三元料最大的供应企业，占到全部进口量的几乎50%以上，几乎垄断CPP大型企业对该品种的用量，

8、其产品质量非常稳定，性能宽泛，热封温度较宽，爽滑性、镀铝性都很好，在用户中口碑很好；主要牌号有CPP领域:FL7632/FL7641/FL7540;POF领域:6612，烟膜领域: FS5611等等，TPC公司所有品种预计进口量将近5000吨/月；进口口岸分布全国各区域。（2）、韩国湖南化学公司湖南化学也是国内三元料进口的主要厂家之一，产品质量稳定，价格略低于TPC的产品，主要牌号：用在CPP领域的SFC750/SFC650B；用在POF领域的SF841，预计进口量1000吨/月，主要在中小型企业使用，进口口岸主要分布在华东、华南地区。（3）、韩国三星公司三星公司也是国内三元料进口的主要厂家之

9、一，产品质量较为稳定，主要牌号:CPP领域的TF400/TF430等等，预计进口量1000吨/月，主要在中小型企业使用，进口口岸分布在华东、华南地区。部分进口三元无规共聚聚丙烯产品性能表：2.进口产品与国产产品价格差距分析随着三元料国内石化的生产，尤其是燕化系列牌号的排产，对下游各行业都是非常有利的，打破了国内这个领域进口料的垄断局面，进口料的价格也是应声而落，但因其产品质量上的优势，尤其是TPC的各品种，一般情况下比国产料还要高500元左右，而韩国料的报价与国产料已十分接近。 三、下游行业现状及发展趋势 （一）下游行业生产经营情况简述1.流流延膜行业（CPP）流延膜是通过熔体流涎骤冷生产的一

10、种无拉伸、非定向的平挤薄膜，有单层流涎和多层共挤流涎两种方式，目前以多层共挤流延为主，薄膜的透明性、光泽性、厚度均匀性等都极为出色。同时，由于是平挤薄膜后续工序，如印刷、复合等都极为方便，因而广泛应用于食品、医药用品、纺织品、鲜花、日用品的包装。我国流涎薄膜虽然生产起步较晚（20世纪80年代）， 但发展速度较快。经过近20年来的不断发展壮大，我国目前流涎薄膜在包装行业已成为具有相当生产能力和生产水平的朝阳产业。多层共挤流延膜一般可分为热封层、支撑层、电晕层等三层，其中热封层要进行热封合加工，要求材料的熔点较低，热熔性要好，热封温度要宽，封口要容易，只有三元无规共聚聚丙烯能够满足这几方面的要求，

11、流延膜也是国内三元无规共聚聚丙烯料用量最大的应用领域。近年来随着国内食品、医药等行业的发展，CPP的用量也是稳步增长，国产CPP设备也逐渐成熟，在幅宽、速度等关键方面有了长足的进步，同时也降低了进入CPP行业所需资金方面的门槛，使得原料的需求有了较大的增长，三元无规共聚料国内的需求量也会稳定的增加。2.热收缩膜行业（POF）热收缩膜是近年来发展起来的一个包装膜品种，中间层使用线型低密度聚乙烯（LLDPE），两个边层使用三元无规共聚聚丙烯；这种薄膜具有几个非常优良的性能：1、透明度高光泽性好，可清晰展示产品外观，提高展销效果，体现较高的商品档次加；2、 柔韧性好，使用方便。由于这种柔韧性可以使被

12、包装物品在受到外部冲击时得到缓冲，用于脆性容器的包装还能防止容器破碎飞散。3、收缩率大，收缩率最高可达75，利用其高收缩率产生的收缩瓣力可将一组要包装的物品裹紧，起到很好的捆扎作用，非常适用于多件物品的集合包装，尤其对异型物品的包装效果甚佳。4、焊封性能好、强度高、适合手动、半自动和高速全自动包装。5、耐寒性好，可在50摄氏度保持柔韧性而不发生脆裂，适合被包装物在寒冷环境下储存和运输。6、包装成本低，优于纸盒及其它材料包装。POF 现主要应用于塑料制品，文具，书本，电子，线路板，MP3，VCD，工艺品，玩具，杀虫剂，日用品，化妆品，罐装饮料，乳制品，医药，盒带及录像带等产品。POF在国内还处于

13、起步阶段，发展潜力非常巨大，预计年增长率会超过15%。3.烟膜行业受国家对烟草产量控制的影响，烟膜在国内的用量应该是相对稳定的状态，产量不会有太大的变化。（二）20112013年下游需求预测 表格（单位：万吨）行业需求量2011年2012年2013年需求合计11.6 13.214.8 CPP8 910 POF2.5 3.0 3.5 BOPP烟膜1 1.2 1.3预计三元料需求整体增长率在12%左右。（三）主要下游生产厂家概况及对中石化产品使用情况和建议1.流延膜（CPP）行业华北区域（1）天津星达塑料公司/天津津泽塑料公司两家属于同一董事会下的兄弟公司，共有四条CPP生产线，日本三菱设备，是华

14、北最大的CPP专业生产厂，年生产能力4万吨，主要产品有三层共挤非镀铝级MCPP、蒸煮级RCPP、普通复合级GCPP等三种，主要应用于食品、农药和化肥的包装。三元共聚的需求量500吨/月，主要使用新加坡TPC的FL7641，韩国三星的TF400和燕化的C5908，三元料总用量600吨/月。三元料使用情况对比：津泽公司认为一直以来三元料中新加坡TPC的FL7641是最好的，热封温度很宽，流延生产速度快；而三星的TF400主要问题是生产速度上不去，热封温度也偏高；使用燕化的C5908，首先是包装袋中粉尘较多，吸料机过滤器清理周期由一周缩短到3天，增加很大的工作强度，其次在流延辊的冷却效果不好，冷却时

15、间较长，造成生产速度较低，影响产量，模唇析出残留物也较多，对膜面造成划痕，最严重的是使用C5908晶点太多，综合这些情况，厂家对C5908不能单独使用，只能和TPC的7641掺合使用，经反复摸索，比例在1:1。（2）青岛庆昕塑料有限公司该公司拥有2条美国Battenfeld公司的三层复合膜生产线，产能15000吨，幅宽4.8米，设计速度250米/分；生产复合级CPP和镀铝级CPP。三元使用新加坡TPC的FL7641，燕化的C5908经试用，中间层均聚使用青岛的X37， 巴赛尔的521M等牌号。三元料使用情况对比：青岛庆昕塑料有限公司也认为三元料中新加坡TPC的7641最稳定，使用燕化的C590

16、8，虽然产品起封温度效果较好，但原料做的模量低，生产的薄膜产品膜软。经过电晕情况跟踪对比，发现C5908产品内小分子物质偏多，致使电晕衰减情况要快于进口料。（3）河北泰达包装材料有限公司泰达公司目前有三条国产CPP生产线，幅宽2.4米，三层共挤，设计年产量9000吨，目前的开工率80%左右，现产品以普通复合膜和蒸煮膜为主。中间层均聚使用中石油华北公司生产的HB-01MF;电晕层无规共聚使用上海金山的F800E和新加坡TPC的7540。三元无规共聚使用新加坡TPC的7632，月用量100吨左右，试用过两次燕化的C5606，前边的料热封温度110，后来再用就到了125以上，而且添加剂可能也稍过量，

17、造成成品膜表面的析出物太多，建议今后生产时将爽滑剂的加入量控制在1300PPM1500PPM，热封温度也能尽量宽一些，最好在110度125度都可以热封（新加坡TPC的FL7632牌号就可以达到）。 （4）河北海伟交通设施有限公司海伟公司有两条国产CPP生产线，幅宽3.5米，设计生产能力14000吨，产品以普通复合膜和镀铝膜为主，目前开工率接近100%。三元无规共聚使用新加坡TPC的7632和7641，用量150吨/月，同意试用燕化的三元产品，希望质量、供货能够保证。中间层均聚使用中油的HB-01MF和青岛的X37F， 电晕层使用新加坡TPC的7540。（5）潍坊鸿昌塑胶有限公司鸿昌公司目前有一

18、条国产线，幅宽2.5米，年生产能力3000吨，产品以镀铝膜为主，三元共聚使用上海金山的F800EPS、TPC的7632和韩国湖南的7502，用量30吨/月。中间层均聚使用中油的HB-01MF和青岛的X37F， 电晕层使用新加坡TPC的7540。鸿昌公司今年四季度还要投产一条国产线，幅宽3米，产能5000吨。 （6）天津大阳工贸有限公司大阳公司有三条国产CPP生产线，年设计能力10000吨左右，拥有3台镀铝机，所产CPP膜全部自用镀铝。热封层使用燕化的三原料C5908和TPC的7641掺合（1：1或1:2），中间层均聚使用中石油的HB01；镀铝层使用新加坡TPC的7540。大阳公司是燕化三元共聚

19、料C5908使用最早，也是用量最大的CPP厂家之一，其反应C5908仍不能单独做热封层使用，原因是电晕衰减太快，无法镀铝，只能掺合进口料用，希望燕化能够尽早解决此问题。（7）山西运城迎太塑料有限公司迎太公司有两条国产CPP生产线，幅宽2.2米，设计年生产能力6000吨，产品以普通复合膜和镀铝膜为主，三元共聚使用上海金山的F800EPS、TPC的7632和韩国湖南的7502，用量60吨/月。（8）沧州佳创塑业包装有限责任公司佳创公司有一条国产CPP生产线，幅宽2.2米，年产量2000吨，产品以普通复合膜为主，三元共聚使用上海金山的F800EPS、TPC的7632等，用量50吨/月。国内其他区域大

20、型CPP厂家概况（1）上海紫藤包装材料有限公司 紫藤公司于2005年11月投产一条5.3米的CPP高速生产线，其年设计生产能力达到20000吨/年，其中镀铝膜占四分之三，复合膜占四分之一，三元共聚料使用上海金山的F800E、TPC的7632、7641和韩国湖南的7502，用量300吨/月。（2）上海美丰包装材料有限公司该公司拥有两条日本三菱重工多层共挤CPP生产线，一条美国巴登菲尔多层共挤CPP生产线，设计能力15000吨。产品已复合膜为主，三元共聚料使用韩国湖南的750、韩国三星430等，用量250吨/月。 （3）浙江大东南惠盛塑胶有限公司大东南公司共有5条CPP生产线，年产能20000吨，

21、三元料使用上海金山的F800E、TPC的7632、7641和韩国湖南的7502等，用量300吨/月。（4）杭州新光塑料有限公司该公司有幅宽1.5米、2.2米、2.4米等三条流延膜国产生产线，并有一条德国莱宝的镀铝设备。设计产能10000吨/年，以镀铝膜为主，三元共聚使用上海金山的F800E、TPC的7641等，以TPC料为主，用量100吨/月。（5）浙江海宁光华化工有限公司该公司有一条CPP生产线，宽4.3米，产能8000吨/年，只生产镀铝膜，三元共聚只使用新加坡TPC的7641，用量100吨/月。（6）安徽省宁国双津（集团）实业有限公司双津公司有两台德国产三层共挤流延机、三台国产流延机、真空

22、镀膜机和分切机，年设计能力15000吨，产品以镀铝膜和复合膜为主，三元共聚使用新加坡TPC的7641、7632和韩国湖南的7502等，用量300吨/月。2.热收缩膜（POF）行业 与CPP相比，POF的生产线以国产线为主，而且单线产能较小，国内生产线总数150条左右，厂家规模大多较小，相对比较大的有：浙江众成、汕头明佳等几家，POF的主市场在华东/华南地区，华北的河北、山东等地区也有几个产能较小的企业。（1）浙江众成塑料包装有限公司国内最大的热收缩膜生产企业，POF生产线超过20条，月产能1500吨，其中三元料的用量500吨左右，目前已经批量采购燕化的产品F5006/F5606，认为质量还是不

23、稳定，出现过几次质量投诉，主要是粘度大、晶点多等问题。（2）汕头明佳热收缩膜有限公司明佳包装是一家集生产、销售、研发于一体的POF膜及设备的专业生产企业，具有自主知识产权、完整的BOPP研发及生产技术，最初由一家生产PVC的企业转型而来，在POF领域已有20多年丰富的制造、生产经验，主营POF膜及POF三层共挤吹膜机、热收缩膜包装机、薄膜对折机。该公司目前拥有6条POF热收缩膜生产线，年产量可达5000吨以上，在同行业中具有一定知名度，目前国内有很多家POF企业使用该公司的生产线，其中雄县有3条线，佛山、山东等地方都有。该公司反应目前POF的利润很低，他们不打算在扩大生产。该公司每月需求三元共

24、聚聚丙烯100吨，主要原料为TPC的6612，目前售价为16500元/吨左右。该公司反应使用过燕山石化的F5006和F5606，其中F5006比F5606要好用。目前采用F5606和6612共混使用，其中F5606占20-25%，F5606在使用过程中没有任何问题，雾度、起始热封温度等均符合要求。（3）河北雄县金龙包装材料有限公司金龙公司有两条POF生产线，幅宽2米，三元料的用量30吨/月，已开始使用燕化的产品，质量基本认可（4）雄县明鹏热收缩膜有限公司有一条国产线，幅宽1.5米，设计能力1000吨/年。使用过燕山的三元料C5006、C5606等牌号，反应成品膜晶点较多，只能与韩国湖南的841

25、掺合使用，该厂三元料用量20吨/月。（5）济宁金山包装材料有限公司金山公司成立于2009年，有三条POF国产生产线，产地浙江，幅宽1.6米，月产量200吨，主要产品用于化妆品、食品、五金等包装，90%产品出口。目前的开工率较高，达到90%以上，产品效益较好。该司主要原料LLDPE使用陶氏的2045，三元共聚使用韩国湖南的841、新加坡TPC的6612和燕化的F5606。燕化的F5606的使用情况：质量不够稳定，只能做中、低档产品，与进口料差距主要表现在膜的拉伸强度较差，膜面平整度较差，划痕较多，封口强度差，热封温度不稳定等方面。（6）济宁东美包装材料有限公司东美公司是济宁地区最早的生产企业之一

26、，目前拥有4条POF生产线（生产线产地广东），其中2条幅宽1.2米、2条幅宽1.8米，产能250吨/月，其产品也用于化妆品、食品等包装，60%产品出口。开工率也在80%以上。东美公司的原料与金山公司基本相同，也是以进口料为主，主要是陶氏（泰国）、韩国湖南、新加坡TPC等，燕化的F5606也可使用，同样反应质量不稳定，晶点较多，工艺条件较难控制，与进口料相差较大。（7）微山联众包装材料有限公司成立于2009年，拥有2条POF生产线，产地汕头金明，其中一条线幅宽2米，另一条幅宽1.8米，产能240吨/月。三元料的用量80吨/月，开工率正常，在70%左右，用料也是陶氏的LLDPE、湖南、TPC的三元

27、PP，燕化的F5606也可以使用在中低档产品中，反应F5606不稳定，晶点多，成膜性差。（8）佛山市顺德区祥田热收缩膜有限公司佛山市顺德区祥田热收缩膜有限公司是一家专业生产POF环保型收缩膜的生产企业，POF年产量超过10000吨，并在逐年增加，现在已经成为国内较大规模的POF生产厂家。该公司产品包括常规POF、POF软性膜、POF抗静电膜、抗紫外线膜、热滑膜、防雾膜等，众多品种的功能性收缩膜适合于各种高速包装机械满足不同的包装需要，目前拥有8条POF生产线，宽幅为2.5m，其中3条线为广东明佳机械的，5条线为香港进口的。每月需求三元共聚聚丙烯在350-380吨，希望F5606的用量等提高到2

28、00吨/月左右。3.烟膜BOPP（双向拉伸聚丙烯薄膜）的生产厂一般规模都比较大，都在1万吨/年以上，烟膜只是BOPP行业中的一个品种，而三元无规共聚聚丙烯在烟膜上作为热封层的用量不足总量的5%，年消费量在1万吨以内。目前国内烟膜市场所使用的三元料主要被TPC FS5611垄断。下面是国内的主要烟膜生产厂情况：企业名称设备生产能力（吨）佛山塑料集团股份有限公司东方分公司日本三菱重工，德国布鲁克纳65000青岛嘉泽包装有限公司日本三菱重工4000昆明昆岭薄膜工业公司布鲁克纳10000湛江包装材料有限公司布鲁克纳10000杭宝集团法国DMT7000云南红塔塑胶有限公司法国DMT7000汕头雄伟塑料包

29、装材料厂布鲁克纳7000海南现代集团日本三菱重工4000湖北中基包装材料有限公司法国DMT3500目前燕化的三元共聚料F5006牌号已在云南红塔塑胶试用，质量基本认可，总量只有不足30吨/月。四、进口替代建议三元无规共聚聚丙烯产品一直以来在国内市场是空白状态，完全依赖进口，上海石化只是零星生产，下游厂家无法稳定使用。燕山石化自2010年6月开始生产以来，产品质量逐渐好转，但还处于不稳定状态。对于这个高端品种，质量认可是进入市场的敲门砖，通过调研，我们对使用三元共聚料的CPP行业、POF行业、烟膜行业等有了初步的了解，建议今后逐步提高并稳定燕山石化的三元无规共聚聚丙烯现有各牌号（C5908/C5608/F5006/F5606）的产品质量。上海石化F800EPS能够稳定排产并保证质量，只有通过稳定的排产和稳定的质量，三元料才能逐步替代进口产品，在CPP、POF、烟膜等各应用领域中占有更多的市场份额，为中石化公司增加更大的效益。开发乙丙丁三元共聚产品，除了生产工艺的改进之外，首先需要解决的关键技术问题是三元共聚聚丙烯催化剂的开发。在三元共聚反应体系中，丁烯-1 比乙烯的反应活性低，因此要求催化剂要有更强的共聚能力，才能得到乙烯、丙烯、丁烯-1 等各种单体含量合适、分布均匀的高性能共聚产品。其次，对聚合工艺的研究也非常重要，三元共聚体系组分复杂，不同单体相互之间的竞聚率差异