中海港口应收账款集合资金信托计划推介书

1、吉信松花江【62】号中海港口应收账款收益权集合资金信托计划推介书 吉信·松花江【62】号中海港口应收账款收益权集合资金信托计划推介书前言：北京中海北方港口工程有限公司（以下简称“中海港口公司”）注册地址位于北京市石景山区八大处高科技园区科技路3号3号楼5651房间。经营范围为施工总承包、专业承包、劳务分包。法人代表段玉珍，注册资金3亿元，实收资金1.5亿元，净资产8亿元人民币。公司原是“中国人民解放军海军工程建设总局“下属二级法人单位（原名为中海工程建设总局一局）。承建过福建、厦门、青岛、大连等军事港口建设。2005年8月依照有关政策，为了给企业减负，增强市场竞争力，转为股份制企业，

2、名称为：唐山金亿港口工程有限公司。2010年8月更名为“北京中海北方港口工程有限公司”。转制后的“中海港口”是拥有港口与航道工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级等资质的大型股份制建筑企业。拥有固定职工262人，其中建造师48人，高中级工程师、经济师、会计师35人，各类管理人员80余人，各种施工机械350多台，工程船只5艘，形成了施工总承包、融投资、经营、管理、技术、人才、品牌等诸多优势，拥有跨国跨地区、跨行业、跨所有制经营的能力。所建工程一次交验合格率99.6%，施工合同履约率100%，拥有较强的市场竞争力、施工实力、管理水平、覆约

3、能力和社会信誉。截止2010年底，公司总资产达138586万元，负债总额16189万元，资产负债率11.68%，销售收入209138万元，净利润41993.5万元。吉林省信托有限责任公司（以下称“吉林信托”）作为受托人，根据中华人民共和国信托法、信托公司管理办法、信托公司集合资金信托计划管理办法以及其他相关法律法规，发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，结合业务特点与金融市场的实际情况，经认真调查研究与充分准备，拟发行中海港口应收账款收益权集合资金信托计划，募集资金8000万元（预计）用于受让中海港口公司所持有的滨海景观道建设工程项目的应收账款收益权，即针对中海港口公司与唐山湾三岛旅游区

4、旅游开发建设有限公司及唐山市城市建设投资有限公司所签署的唐山湾三岛旅游区滨海景观道BT项目合同所对应的收取远期应收帐款的权利，具体用于委托代建滨海道项目后期建设的路基、路面的材料费、人工费和机械费。信托期限24个月。一、产品要素 信托类型：集合信托计划。 受托人：吉林省信托有限责任公司。 信托规模：8000万元。产品期限：24个月。委托人预期收益：9.5%10.5%/年。100万元（含100万元）至200万预期收益率9.5%/年；200万元（含200万元）至300万预期收益率10%/年；300万元（含300万元)以上预期收益率10.5%/年；委托人预期收益分配周期：每满12个月后的10个工作日

5、内分配一次，24个月后10个工作日内一次性支付本金和剩余利息。 资金投向：用于滨海景观道工程项目后期建设的路基、路面的材料费、人工费和机械费。担保/信用增级措施： 中商财富信用担保有限公司提供担保;唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司应支付给中海港口工程的滨海道代建项目回购款在人民银行信贷征信系统内进行应收账款转让的公示登记；北京中海北方港口工程有限公司将100%的股权质押给吉林信托；中海港口的实际控制人王世民和段玉珍提供不可撤销连带责任保证；偿债保障措施：吉林信托定期对中海港口的经营情况及信托本金和利息偿还情况进行监督检查，并及时进行信息披露。信托计划结束之前3个工作日内，中海港口必须支付完

6、毕全部转让标的应收账款收益权的回购价款。若中海港口未能按上述约定时点足额支付回购价款，则吉林信托有权要求中商财富信用担保有限公司履行担保责任。本信托计划拟在承德银行唐山分行设立项目资金监管账户，吉林信托、中海港口工程和承德银行唐山分行三方签订资金监管协议，监管信托资金正常使用于滨海道项目的后续建设。信托资金将直接支付到三岛公司和中海港口工程公司的共管账户。为确保回购义务的按时履行，回购期限届满前1个月，中海港口必须保证在信托专户上的回购准备金额不得少于人民币1000万元。否则吉林信托有权向中海港口追究违约责任及要求中商财富信用担保有限公司履行担保责任。在滨海景观道项目竣工验收合格后，唐山湾三岛

7、旅游区旅游开发建设有限公司支付的第一笔40%工程款，其中的50%可由中海港口工程自主合规使用，吉林信托冻结50%；或经吉林信托和中海港口工程双方商议后，也可提前结束本次信托计划。信托管理：本信托计划在银行设立信托专户，做到分别记账、分别管理，并及时进行信息披露；受益权转让：信托期限内，受益人可以按约定将信托受益权进行转让；信托受益权手续费应当为转让价款的0.01%，一次性支付。二、投资项目要素北京中海北方港口工程有限公司（以下简称中海港口）注册地址位于北京市石景山区八大处高科技园区科技路3号3号楼5651房间，法人代表段玉珍，注册资金3亿元，实收资金1.5亿元。经营范围为施工总承包、专业承包、

8、劳务分包。中海港口拥有港口与航道工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级等资质。拥有固定职工262人，其中建造师48人，高中级工程师、经济师、会计师35人，各类管理人员80余人，各种施工机械350多台，工程船只5艘。公司所建工程一次交验合格率99.6%，施工合同履约率100%，拥有较强的市场竞争力、施工实力、管理水平、覆约能力和社会信誉。截止2010年12月31日，公司总资产达138586万元，负债总额16189万元，资产负债率11.68%，2010年实现销售收入209138万元，净利润41993.5万元。还款来源：第一还款来源：中海港

9、口按BT合同约定获得的应收账款，以该款项溢价回购收益权。第二还款来源：中海港口自有资金和所有经营收入。三、产品特色    收益稳定  发挥吉林信托专业理财和资金运用的丰富经验，以获得稳定的投资收益，委托人预计年化收益率为9.5%10.5%。   安全稳健  吉林信托对信托资金实行独立帐户管理，进行严格控制和监督。   专业理财吉林信托将充分发挥多年来在投资领域的专业理财经验、恪尽职守，本着诚实、信用、谨慎、有效管理信托财产的原则，追求投资者利益最大化。风险可控本产品采用风险可控的国有担保公司担保

10、+股权质押+公司实际控制人连带责任保证。四、风险提示 政策风险：包括但不限于因产业政策、监管政策调整、投资限制等对本信托产生不利影响的风险。 宏观经济风险：包括但不限于宏观经济发展水平、通货膨胀水平等变化，对本信托产生的不利影响的风险。 市场风险：包括但不限于利率变动、汇率变动、市场的行情变动、货币市场产品价格变动等对本信托的收益产生不利影响的风险。 投资风险：由于投资期间可能由于国家产业政策调整，市场情况发生剧烈变化或被投资企业经营情况恶化等原因，导致信托资金无法按照预先设定的退出方式退出，需要担保公司支付信托资金本金及收益，如果担保公司不能按时支付信托资金本金和收益，吉林信托将处置质押的股

11、权并要求中海港口实际控制人以个人财产偿还。五、推介/认购安排 推介期：2011年 月 日起30日；受托人有权根据预推介情况提前终止或延长推介期。 认购规则： 认购信托份额的金额在（100万元，300万元）之间的投资者（自然人）人数不超过50人，金额优先； 认购金额在300万元（含）以上的投资者（自然人）及机构人数不限，时间优先；超过部分按50万元的整数倍增加，不设最高限额。 认购手续：认购期内委托人的证明文件包括： 自然人委托人：本人的身份证件原件、复印件；用于信托利益分配的银行存折（卡）原件、复印件；如委托他人代办的，被授权人还需携带授权委托书以及本人的身份证件原件、复印件； 机构委托人：营

12、业执照复印件（加盖公章）或有效注册登记证书复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书（加盖公章）、经办人有效身份证件及其复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）。 认购流程：合格的委托人在信托计划认购期内缴纳认购资金，并与吉林信信托签订资金信托合同、信托财产管理、运用风险申明书等信托文件。 六、联络方式资产经营中心（北京）： 400-66-25258 01066216855网络媒体：吉林信托官网http:/www.jptic. cn 公司地址：吉林省长春市长春大街500号吉信大厦1112房间邮政编码：130041七、附件列表1、中海港口介绍2、中商财富信用担保有限公司介绍3、吉林信托

13、介绍4、法律意见书附件1：中海港口介绍中海港口介绍（一）基本概况北京中海北方港口工程有限公司（以下简称中海港口）注册地址位于北京市石景山区八大处高科技园区科技路3号3号楼5651房间，法人代表段玉珍，注册资金3亿元，实收资金1.5亿元。经营范围为施工总承包、专业承包、劳务分包。中海港口是拥有港口与航道工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级等资质的大型股份制建筑企业。拥有固定职工262人，其中建造师48人，高中级工程师、经济师、会计师35人，各类管理人员80余人，各种施工机械350多台，工程船只5艘，形成了施工总承包、融投资、经营、管理

14、、技术、人才、品牌等诸多优势，拥有跨国跨地区、跨行业、跨所有制经营的能力。所建工程一次交验合格率99.6%，施工合同履约率100%，拥有较强的市场竞争力、施工实力、管理水平、覆约能力和社会信誉。近三年来，公司先后独立完成了营口鲅鱼圈40-45号泊位后方区域围堰工程、10万吨航道和A港及四期通道疏浚工程、天津港南疆港区11-15号泊位码头工程、天津临港产业区T6鱼塘围堰工程及北港池二期工程二标段、大连大窑湾北岸9-13号泊位沉箱码头等工程，近三年实现年均产值15.6亿元人民币。目前我公司在建工程有唐山湾国际旅游岛客运码头、滨海景观道及天津滨海新区工业区造地工程，三项工程完工后可实现产值18亿元人

15、民币，创利1.85亿元人民币。备建工程有唐山海港滨海道立交桥、唐山曹妃甸中心渔港及沿海公路乐亭段等工程，合计产值约30亿元人民币；截止2010年底，公司总资产达138586万元，负债总额16189万元，资产负债率11.68%，销售收入209138万元，净利润41993.5万元。（二）历史沿革及股东变化情况公司原是“中国人民解放军海军工程建设总局“下属二级法人单位（原名为中海工程建设总局一局）。承建过福建、厦门、青岛、大连等军事港口建设。2005年8月依照有关政策，为了给企业减负，增强市场竞争力，转为股份制企业，名称为：唐山金亿港口工程有限公司。2010年8月更名为“北京中海北方港口工程有限公司

16、”。股东名称出资方式出资额占比段玉珍货币、实物10000万元66.7%北京千通元房地产开发有限公司货币5000万元33.3%（三）公司架构图（四）公司高管情况董事长、公司法人代表段玉珍段玉珍，女，1954年2月生。1975.7-1994.12唐山市第二印刷厂会计1995.1-2005.12唐山市大元矿产有限公司经理2006.1-2009.7 唐山市欣玉矿业有限公司经理2009.7-2010.8 唐山金亿港口工程有限公司法人兼经理2010.9-至今 北京中海北方港口工程有限公司法人兼经理附件2：中商财富信用担保有限公司介绍中商财富信用担保有限公司成立于2004年，注册资本为5亿元人民币，净资产8

17、亿元，是经国家工商行政管理总局核准、在北京市注册成立的以国有股份为主，按照现代化企业制度要求建立的市场化管理、商业化运作的专业信用担保公司；股东为光大国际建设工程总公司持股比例34.67%、中国商业对外贸易总公司持股比例33.33%、中稷实业投资有限公司持股比例20%、华商置业有限公司持股比例12%。公司已与中国农业发展银行、国家开发银行、北京农村商业银行、杭州银行北京分行等金融机构开展担保业务合作。中商财富以扶持中国中小企业发展为己任，通过为符合国家产业政策、发展前景良好的中小企业提供融资担保服务以及相应的管理、财务、法律等方面的咨询服务，着力提高中小企业的经营管理水平，推动中小企业持续健康

18、的发展。中商财富以促进中国信用体系建设为目标，以创新的精神，通过建立完善的法人治理机构、科学的信用评估体系、严密的风险控制体系以及规范的业务操作规程，推动信用担保行业的发展，促进中国社会信用体系的建设。中商财富的发展战略为立足担保，服务企业，全面拓展和创新担保业务，使公司成为适应知识经济时代要求的，具有核心竞争力的专业化、规范化的企业和组织，成为中国担保行业的一面旗帜。附件3：吉林信托介绍吉林信托介绍吉林信托成立于1985年，是吉林省内经中国人民银行批准成立的唯一一家信托公司，也是吉林省内成立最早、规模最大、实力最强、效益最好的非银行金融机构。截至2009年末，公司注册资本为159,660万元（含1,815万美元），所有者权益19.39亿元，总资产23.07亿元，2009年全年发行资金信托计划规模达320亿元，2010年发行资金信托计划规模达540亿元。公司现有天治基金和天富期货两家子公司，参股东北证券、吉林亚泰、吉电股份、辽源得亨4家上市公司以及吉林银行、长春农商行和九台农商行等地方金融机构。公司在经营和管理中，遵循“面向市场