集团公司战略规划全

1、xxxx 集团有限公司“十一五”发展规划根据党中央、 国务院关于国有企业改革建设发展的方针政策和国务院国有 资产监督管理委员会编制“十一五”发展规划的要求，为确立集团公司“十一 五”的工作思路、目标和任务，结合集团公司所属企业实际，经研究论证，制 订本规划。第一部分 导言xxxx 集团有限公司的前身是隶属于总后勤部的第 2672 工厂，地处河北 省邯郸武安市。 1996 年全国百户企业建立现代企业制度试点时经原国家经贸 委、总后勤部批准，改制为 xxxx （集团）有限责任公司， 1997 年其生产经营 主体批准上市，独家发起设立 xxxx 股份有限公司。2001 年 10 月，经全国军队保障性

2、企业交接部门联席会议报请党中央、 国务院、中央军委批准，总后勤部将所属的军需企事业单位并入 xxxx （集团） 有限责任公司，整体移交中央管理， xxxx （集团）有限责任公司更名为 xxxx 集团有限公司，集团公司本级由河北省迁址到北京市，在国家工商管理总局登 记注册。截止到 2003 年 12 月底，集团公司所属二级企业 55 户。其中：上市公 司 1 户，即 xxxx 股份有限公司，主要产品钢铁、球墨铸铁管等；机械企业 8 户、轻工企业 31 户，主要产品工程机械、特种和专用车辆改装、服装、针纺 织、皮革皮鞋、胶布鞋、染整、装具等；制药、三产和原军需事业单位 15 户。 这些企业原统称为

3、军需企事业单位，为便于分类叙述，本规划中将 xxxx 股份 有限公司简称为股份公司，机械、轻工和其他企业统称为机械、轻工等企业。截止到 2003 年 12 月底，集团公司资产总额 167 亿元，净资产 87 亿元； 在职职工 7.2 万人。第二部分企业基本情况一、股份公司基本情况（一）截止2003年底，总资产68.7亿元，净资产28.22亿元，股本总 数62148.775 万股，职工人数11601人。（二）自“八五”以来，股份公司抓住了一次又一次发展机遇，成功实施 了“依托钢铁、发展离心球墨铸铁管”的产品结构调整战略，实现了持续快速 发展。“十五”期间紧紧围绕“钢铁走精品之路，稳定和提高钢铁效

4、益；铸管 扩大规模，充分发挥铸管效益；开发复合管，形成新的经济增长”的发展战略和“实现销售收入40亿元，利税超过8亿元，人均收入3万元”的总体目标， 在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，生产经营实现了快速发展， “十五”目标已在2003年全面实现。（三）主要产品和生产能力：年产120万吨钢、100万吨球墨铸铁管、2 万吨管件、2.5万吨钢格板及300万米钢塑复合管。（四）主要经济指标完成情况1.2003年：生产铸管63.83万吨、管件1.48万吨、生铁206万吨（其 中芜湖新兴40万吨）、钢116万吨、钢材110万吨、排水管1.3万吨、钢格 板1.84万吨、钢塑复合管10万米。实现主

5、营业务收入52.96亿元、利税11.95 亿元、利润总额8.43亿元、净利润5.58亿元，每股收益0.9元，净资产收 益率19.79%，人均劳效（现价产值）48.07万元/人年（不含芜湖新兴）。2.1996 年2003年：铸管由1996年的5.82万吨增长至2003年的 63.83 万吨，年均递增40.79% ;生铁由1996年的43.83 万吨增长至2003 年的206.06 万吨，年均递增24.75% ;钢由1996年的38.14 万吨增长至 2003年的116万吨，年均递增17.22% ;钢材由1996年的29.08万吨增 长至2003年的110.35万吨，年均递增21%。公司的钢铁生产

6、主要通过技术 进步和深挖内部潜力，不断提高产品产量和产品等级。19962003年公司主要产品产量完成情况表（单位：万吨、 %）年份生铁钢钢材铸管数量增长率数量增长率数量增长率数量增长率199643.8338.1429.085.82199752.5919.9947.5124.5740.0637.769.0355.15199860.8915.7859.0324.2555.5838.7414.3558.91199990.8749.2472.5722.9470.6127.0418.2827.39200097.146.978.448.0974.305.2324.2432.602001110.1213.3

7、685.879.4782.8911.5632.6534.692002151.8537.9103.0019.9598.5018.8352.4960.772003206.0635.7116.0112.63110.3512.0363.8321.63.1996 年2003年：销售收入由1996年的10.66亿元增长至2003 年的53.7亿元，年均递增25.98% ;利润由1996年的1.77亿元增长至2003 年的8.43亿元，年均递增24.96% ;利税由1996年的2.24亿元增长至2003 年的11.95亿元，年均递增26.98%。19962003年股份公司主要经济效益指标完成情况表（单位：万

8、元、%）年份销售收入利润利税资产总额金额增长率金额增长率金额增长率金额增长率1996106639177212244173701199713773229.162394535.122916229.95197981168.63199817970430.472734114.184064639.3824405423.27199920887516.233091213.06446489.8527349612.06200023579512.894164634.726170838.2130639912.03200131635134.165519032.527733925.3342888539.982002387

9、93122.636325614.618882114.8552972223.51200353701338.438431133.2911946734.568698729.69（五）在“九五”期间通过ISO9001、IS014000 验收二、机械、轻工等企业基本情况（一）机械、轻工等企业54户，其中工业企业42户、原事业单位12户, 分布在全国22个省、直辖市、自治区，主要产品有工程机械、特种和专用改 装车辆、油料器材、服装、纺织品、针织品、印染、胶布鞋、皮革皮鞋、橡胶 制品、装具、药品等。截至 2003年底，总资产96.32亿元；在职职工7.1 万人,其中，在岗职工6.25万人、离岗职工0.85万

10、人；离退休职工3.8万人。（二）工业品生产企业的主要情况如下：（单位：个、人、亿元）主要行业企业个数职工人数资产总额年生产能力机械862909.35产值约6亿元服装112590520.444000万件针纺织41145010.32棉纱2万吨、棉布3600万米印染214232.5816000万米胶布鞋61179513.5213000万双皮革皮鞋574748.18820万双装具331146.22产值约1.5亿元其 他317026.00（四）在军队领导管理的几十年中，这些原军需企业按照军队划区保障需 要建设，形成了地域分布广、三线企业多、企业办社会包袱十分沉重的格局与 现状。1985年军队百万大裁军和

11、后续几次调整精简，计划性军品任务大幅度 减少，生产能力出现严重过剩，加之民品开发滞后，从1997年至2002年连续6年亏损。经过几年的痛苦适应和顽强拼搏，2003年终于实现了整体扭亏为盈。2004年，机械、轻工等企业继续向好的方向发展，111月实现销售 收入68.4亿元，同比增长16.2 %;实现利润1.07亿元，同比增长93.94 %, 实现了稳定增长。（五）1996年2003年主要经济指标完成情况（单位：万元）内容 年份销售收入资产总额利税总额利润总额金额增长率金额增长率金额增长率金额增长率199661391677953329897197551997583021-5.00726257-7.

12、0024623-18.0012757-35.001998483529-17.00693141-5.008397-66.00-3570转亏1999420467-13.04684942-1.184708-43.93-6199增亏200053403727.0184048622.712986-36.58-10121增亏2001520247-2.588897755.86536879.77-18710增亏20025373793.299411355.775239-2.40-9386减亏200360577412.739631192.3415292191.891542扭亏（六）2003年，机械、轻工等企业共生产

13、各种服装 3032万件,针织产品 3340吨，纺纱1.66万吨，织布3733万米，皮鞋309万双,胶布鞋8844万 双；生产改装各种车辆2861台、铸锻件产品7683吨；抗菌类、生化类、心 血管类药物842万盒（瓶）；其它产品价值8549万元。实现主营业务收入60.58 亿元，同比增长12.73 %。（七）从2003、2004两年的生产经营、发展态势和业务构成分析，机械、轻工等企业大致可以分为以下四种类型：第一类是生产经营正常，能够持续发展的企业，目前有 23 户， 2003 年 共实现销售收入 44.24 亿元，占机械、轻工等企业销售收入总额的 78.42 ， 实现利润11282万元，占机械

14、、轻工等企业利润总额的 732.12%。今年1 11 月份，实现销售收入 46.89 亿元，占机械、轻工等企业销售收入总额的 71.26 ；实现利润 1.25 亿元，占机械、轻工等企业利润总额的 122.58 。第二类是地处大中城市，拥有土地资源，能够实施“退二进三”的企业，有 7 户， 2003 年有 5 户亏损，亏损额 7149 万元，是机械、轻工等企业亏损 的主要源头。但由于这些企业地处大中城市，拥有可开发或可变现土地 54.2 万平方米，计 813 亩。据初步测算，通过土地开发可获得收益 10.3 亿元，分 得物业面积 26.1 万平方米，将成为新的效益增长点。第三类是生产经营困难，亟

15、需扭亏脱困的企业，目前有 11 户， 2003 年 实际亏损 3522 万元，占机械、轻工等企业亏损总额的 36.15 ；2004 年 1 11 月亏损 2582 万元，占亏损总额的 52.74 。第四类是宾馆、仓库、研究所、学校等单位，共有 13 户，规模较小、经 营状况和效益水平参差不齐。第三部分 企业主要优劣势分析一、股份公司竞争优势明显（一）股份公司虽属中型钢铁企业，但已经形成了核心竞争力， “十一五” 影响发展的客观因素增多：1 .通过十多年的结构调整，股份公司已从单纯的钢铁企业逐步转型为以 铸管为主业的生产企业，钢铁开始转向深加工行业，企业的行业背景发生了重 大变革。 由于铸管生产

16、工艺的特殊性决定了与之配套的炼铁生产不宜采用大容 积高炉。在铸管行业的背景下，股份公司原有的钢铁生产，通过技术进步，装 备水平不断提高，现有钢铁生产的能耗、新水消耗、环保等实质性指标已经达 到国办发 2003103 号文关于钢铁投资建设项目市场准入管理的规定要求。 2003 年股份公司吨钢综合能耗为 0.748 吨标煤，吨产品（铸管 +钢材）综合 能耗为 0.741 吨标煤；吨钢新水消耗 3.5 吨，吨产品（铸管 +钢材）新水消耗 3.05 吨。实现了清洁生产， 污染物排放全部达标， 2000 年通过了 ISO14001 环境管理体系认证，为国内冶金行业第二家整体通过环保认证的企业。2. 根据

17、钢铁行业统计资料， 2003 年，同行业大中型企业参加排序可比的 104 项工序技术经济指标， 股份公司排第一名的指标有 23 项，第二名的有 13 项，第三名的有 17 项，前三名指标共 53 项，前五名的有 65 项，前十名的有 90 项。3. 根据行业成本对标挖潜资料，公司螺纹钢成本排第三名，普碳圆钢成本 排第一名，股份公司螺纹钢成本比行业加权平均成本低 10.53% ，圆钢成本比 行业加权平均成本低 14.5% 。4. 目前是中国最大的离心球墨铸铁管企业，铸管生产规模、规格品种、质 量及技术开发能力业已达到或超过位于铸管行业世界之首的法国莫松桥公司。 铸管在国内市场占有率约为 40%

18、，出口比例约为 30% ，产品行销 58 个国家 和地区。股份公司在铸管的生产工艺、装备技术、生产管理等方面，形成了一 系列专有技术，处于世界领先水平，具有明显的核心竞争力和比较竞争优势。5. 培养了一支科技开发队伍，拥有教授级高级工程师3 人，高级工程师47 人，硕士生 45 人，在 2003 年企业国家技术中心综合排名第 18 位，为股 份公司科学发展奠定了良好基础。6. 自主完成了“七五”至“十五”的技术改造及科研开发，系统地开发了 离心球墨铸铁管生产工艺及技术装备，不断应用和开发钢铁新技术、新工艺、 新装备，不断开发新产品，荣获十多项省（部）及国家级科技进步奖、发明金 奖。设有国家级技

19、术中心。7. 为做强做大铸管主业、提升国际比较竞争优势，于 2003 年 4 月在华东 地区收购了芜湖钢铁厂，通过资源整合、结构调整、技术改造，今年将建成年 产规模 30 万吨铸管（第二期将达到 50 万吨）新的战略发展基地。（二）资源保障将是股份公司“十一五”发展的重要条件1. 铁矿将在充分利用本地资源的同时依赖进口。据调研，预计股份公司 2005 年高炉生铁产能超过 1540 万吨。根据目前国产矿保障程度、铁矿石进 口情况、邯郸、芜湖地区矿石资源状况，本地区矿石只能支撑约 650 万吨左 右的生铁产量，若高炉产能全部释放，则成品矿的缺口在 1380 万吨以上。 由于芜湖属长江口岸城市，进口

20、铁矿是比较方便的，事实上，华东地方的 钢铁企业大都以进口矿为主。 长江流域进口铁矿石的接卸能力达到 6300 万吨， 当地水路、公路、铁路运输十分发达，运输有保障。2 焦炭及原料炼焦煤供应趋紧。我国煤炭资源丰富，但主焦煤资源相对 不足，从炼焦煤配煤结构分析，两个需求量最大的煤种，即主焦煤和肥煤（约 占炼焦煤的5060% ）缺口很大。预计到2005年缺口约4000万吨，到2010 年缺口约 6000 万吨。因此，今后主焦煤和肥煤供应将会出现供不应求现象， 从而制约我国炼焦行业的总体发展。3 水资源充足。股份公司本部（武安）地处华北平原，属全国水资源短缺 最为严重的地区之一，但股份有自己的水源地、

21、自己的井群。 30 多年的生产 实践证明，股份公司水源所处地下水系水量比较充足、水质比较好，地下水位 基本稳定，保证生产生活用水没有问题。芜湖新兴地处长江边上，厂区距青弋 江（长江支流） 仅 1km 左右，该地区水资源丰富， 水资源利用率不超过 16% ， 公司发展不存在水资源制约的问题。（三）环境保护因素对钢铁工业将产生较大影响。2003 年 7 月 1 日施行了新的排污费征收标准管理办法 ，新办法以污染物排放总量控制为重点， 加大了排污收费力度，将超标排污的单因子收费改为排污就收的多因子收费， 扩大了收费范围，大幅度提高了收费标准。新办法比原排污费增长 1 10 倍， 这个增长过程由于各种

22、因素是逐步进行的， 但对于钢铁企业的生产成本增长幅 度逐年增加已成定局。前 NOx 、CO 2 、CO 等有害气体基本未交纳排污费，新 办法实施后，这些有害气体将纳入叠加收费项目， 亦是排污费增长的因素之一。（四）运能将形成瓶颈。 钢铁行业作为资源密集型产业，原料和产品大进 大出，形成对运输特别是铁路、水路运输的极大依赖。 2003 年国有铁路运量 为 19.9 亿吨，比上年增长 6.5% ；主要港口吞吐量 20.26 亿吨，比上年增长 18.7% 。由于铁路运力不足，给钢铁企业正常生产经营带来很大影响。目前全 国各地向铁路部门申请车皮数量由过去的日均 16 万辆猛增到 28 万辆，而铁 路实

23、际运输能力只能满足不到 10 万辆，满足率不到 40% 。铁路已成为经济发 展的瓶颈。二、机械、轻工等企业优劣势并存 经过几十年的建设发展，机械、轻工企业形成了自身的一些优势，但在市 场经济条件下问题也比较突出。（一）主要优势表现在： 一是生产加工能力较强。 年生产服装 3800 万件、 胶布鞋 12557 万双、皮鞋 400 万双、棉纱 1.72 万吨、棉布 2360 万米、印 染 15890 万米。其中服装、胶布鞋、皮鞋生产能力位居全国同行业前茅。 二 是有相对稳定的军品和行业服装市场。 目前，轻工企业持有 85 以上的军队 和武警部队军需品订单，占有公安、司法、工商、税务、铁路等各大行业

24、制式 服装 30 以上的市场。尽管 2006 年以后军需品将以定点生产和招标采购为 主，但轻工企业的生产规模优势、军品生产组织优势、技术质量管理优势和服 务部队、保障部队的良好信誉，在军品和行业制式服装市场仍然具有一定的竞 争能力。 三是管理工作比较扎实。 受军队军事化管理的影响，通过持续不断的 企业管理升级，机械、轻工企业的基础管理工作比较扎实，各项规章制度比较 完善；质量管理全部通过 ISO9000 2000 版认证，产品质量受到部队官兵和 用户的普遍好评。（二）主要劣势表现在：一是战线长、布局散。 机械、轻工企业分布在 全国 22 个省、自治区、直辖市，战线长；产品涉及机械、轻工十几个行

25、当， 产业集中度低。 二是经济效益不高。 从 1996 年整体陷入亏损状态 7 年，亏损 面最大时达 53 ，亏损总额最高达到 1.87 亿元。到 2003 年底，亏损企业有 16 户，亏损面为 28.07 ，亏损总额为 1.5 亿元。 三是市场化程度低。 目前， 机械、轻工企业全部是按照企业法登记注册的“工厂制”企业，产权单一， 法人治理结构缺位； 市场观念淡薄， 经营机制不活，依赖军品的思想依然存在， 围绕市场开发产品、拼抢市场的意识不强，民品市场占有率较低；营销队伍力 量偏弱，营销方式落后，市场信息收集、分析、归类、整理工作薄弱。 四是企 业包袱沉重。 机械、轻工企业一线职工与二三线职工

26、、在职职工与离退休职工 比例失衡，有的企业 1 名一线职工要养活 1 名二、三线职工，有的企业 1 名 在岗职工要负担 1 名离退休职工，相应人工成本较高； 23 个三线企业从上世 纪 90 年代初期，按照国务院、中央军委作出的军队三线企业实施战略转移的 决策，在城市办分厂、开“窗口” ，建设资金主要靠企业留利和银行贷款解决，造成了很大的债务负担；企业办社会负担大，每年支出费用 4000多万元。第四部分市场分析与预测一、球铁市场分析（一）国际市场。目前世界铸管的年产量为900万吨，其中离心球墨铸铁管的产量为850万吨，占铸管产量80%以上。从1995年至今离心球墨铸 铁管出现两个趋势：一是由于

27、水资源在经济发展中的重要性，离心球墨铸铁管 的需求在增长，近十年的平均增长率为4 5%，增长比较大的国家与地区为中国、中东、北非、印度。二是由于发达国家劳动成本昂贵，铸管生产逐步萎 缩，加速向中国转移。近十年德国相继关闭了45家工厂；法国莫松桥公司从1995年开始，从生产120万吨缩减至2003年的90万吨；日本从80万 吨的年产量缩减到目前40万吨的水平。特别值得注意的是，由于印度经济的 崛起，从今年开始印度政府对政府项目的供水工程所采购的管道实行零关税政 策（以前关税为30% ）,公司的球铁管开始进入印度市场。目前，世界上生产 能力超过20万吨的球铁管公司有10家，见下表。世界铸管10大公

28、司序号公司名称产能（万吨/年）产品规格1法国莫松桥公司Pon t-A-Mousso100DN80-20002美国管子铸造公司U.S.Pipe and Fou ndry.CO40DN100-16003美国铸铁管公司America n Cast Iron Pipe.CO25DN100-16004美国格里飞管道公司Griffin Pipe Product.CO45DN80-9005日本久保田公司Kybota40DN80-26006日本栗本公司Kurimto20DN80-20007印度电钢铸件公司Electro Steel Casti ng.CO20DN80-10008印度钢铁公司India Iron

29、 & Steel.CO20DN80-10009本溪北台铸管公司40DN80-200010xxxx110DN80-2600种种迹象表明，世界经济正在逐步回升和加快结构调整，正在进入新一轮 增长周期，从总体上看对我国经济发展是有利的。这些都为公司“十一五”铸 管主业的持续发展提供了良好的国际外部环境预期。同时也应看到，影响世界 经济发展的因素很多，可能会遇到许多困难，出现许多波折，发展的道路是不 会平坦的。国际市场的争夺更为激烈，新贸易保护措施更为巧妙，一些发达国 家和跨国公司利用技术、标准、规则等知识产权来控制和垄断市场，等等。竞 争日益激烈的国际经济形势是我们必须面对和认真对待的。（二）国内市

30、场。我国城市供水管材的生产与应用落后于西方发达国家。 过去，输水工程多采用灰铁管、水泥管及钢管等，管网存在二次污染、漏损高、 寿命短、工程造价高、不安全等问题。自90年代以来，具有强度高、塑性好、 耐腐蚀等综合性能的球铁管生产技术和设备引进我国，并在近几年内得到了长足的发展，市场快速步入成熟期。据1993年及2003年全国部分城市水司管 材品种使用对比统计资料分析，球铁管增长了66.8倍、塑料管增长了 16.6倍、钢管增长了 8.5倍、水泥管增长了 2.8倍、预应力管增长了 2.4倍、灰铁 管增长了 1.7倍。尽管在城市供水管网上，球铁管的使用10年增长了 66.8倍，但在全国城市管网中球铁管

31、铺设比例仅为10.11%，灰铁管在已铺设管网中仍高达50%。由于城市旧有灰铁管管网质量差，使用年限超期，城市管网 的漏水率已超过20%，加上道路负荷增大，城市灰铁管网经常爆管，造成水 资源严重浪费。为此，一些大中城市加快了旧有灰铁管网的改造，球铁管的需 求日益增长。目前，球铁管已成为城市输水管道首选管材。近几年国内城市供 水管网的发展及球铁管的使用情况见下表。近几年国内城市供水管道发展情况表项目2000 年2001 年2002 年1、总长度（万公里）25.45627.93431.261增长率（%）6.969.7311.912、管材总用量（万吨）237.72333.06339.153、球铁管用量

32、（万吨）49.6272.888.41占比例（%）20.8721.8626.072000年-2003年，国内共生产球铁管产量分别为 70万吨、93万吨、130万吨、166万吨，同比增长率分别为 30%、33%、40%、28%，呈快速增长态势。据统计，国内现有大大小小球铁管生产企业 23家，离心铸管机103台, 已形成近330万吨的年生产能力。预计两年后可形成 350万吨以上的生产能 力，见下表。国内球铁管生产企业生产能力一览表单位：万吨序 号生产企业2004年3月铸管机台数生产能力2003 年产量备注1xxxx2011063.8包括芜湖新兴今年投产5台机器2本溪北台1140243山东龙口7207

33、4徐州光大414125江苏永益2856圣戈班-马鞍山3913在建年产1万吨管件厂，2004年5月投产7圣戈班-徐州3132005年拟上1台DN1200-1600 离心机8山东济南4127在建2台中小口径机，2004年9月投产9大连坤达364.510黄石鑫宝381.5711成都川建5105.3在建3台中小口径机，2004年底投产12上海申同4103.513鞍山铸管384.514保定新大通410415安阳永通616416首钢华禹25217邯郸金鑫360.818鸡西天龙230.619山西灵石2312山西阳城231.1021张店钢厂340.522无锡铸管230.823青岛北钢59合计103330166

34、（三）球铁管市场需求预测国内市场。目前世界发达国家的供水普及率均在90%以上，中等发达国家的供水普及率在80%以上，而我国城乡供水普及率仅为 52.3%，与世界 发达国家的差距较大。为落实党的十六大全面建设小康社会目标，随着城镇化 建设的加快，我国供水业的改造与建设随之加速，这为球铁管及新型环保管材 的发展提供了广阔的市场空间。预计到2010年全国城市人口将增加到5.244亿人，考虑科技发展和节约 用水等因素，届时城市年供水需求量将超过1050亿立方米。预计到2005年, 全国城市供水管道总长度将超过 35万公里，2010年将超过50万公里，这些 为球铁管提供了广阔的市场前景。我国现有31.2

35、6万公里管道中，有50%是灰口铸铁管，这些管道在今后 将逐渐加以更新改造，根据国内外城市管网改造经验，每年改造量一般为其供 水管网长度的2%左右。全国城市供水管道长度及球管需求预测表序号预测项目单位2005 年2010 年1国内供水管道长度公里3500304960302供水管道建设长度合计公里3011042672其中：新建管道长度公里2305033420改造管道长度公里653992524球铁管市场占有率%40505折合球铁管年需求量万吨144248另外，“南水北调”工程为管道及球铁管提供巨大市场机会， 预计未来38年球铁管年需求量将新增3040万吨。在对市场的调研中，没有考虑城市 燃气管网、污

36、水处理及中水管网的需求，这三个应用领域前景看好。综合各方面因素考虑，预测球铁管国内市场容量2005年将达到175万 吨， 2010 年将达到 280 万吨。国际市场。根据公司十年来在国际市场销售分析，我们把国际市场分为 以下几部分： 中东市场：以科威特、沙特、阿联酋、叙利亚、伊拉克等国为代表，是 球墨铸管需求最大的地区，年需求量在 70 万吨以上。我们在该地区的主要竞 争对手是法国莫松桥。 东南亚市场：以香港、新加坡、越南、印度等国家和地区为代表。年需 求量在 50 万吨以上。我们的竞争对手是日本久保田。 非洲市场：北部非洲，近几年需求旺盛，新建大型输水项目较多，近期 主要以大口径为主，预计今

37、后 35年小口径需求将大幅度增长，保守估计北 非市场应有 30 万吨以上的需求。北非是法国的传统市场，近些年 xxxx 对其 构成强力的冲击。非洲其它地区，主要以世行项目为主，一般不单独进行铸管采购，由工程 商负责。传统上受欧洲产品影响，但由于中国政府与非洲各国比较友好，中国 工程承包商中标机会较大，有一定的市场潜力。 欧洲市场：过去一直由莫松桥垄断主要市场，对产品的质量要求较高， 多采用 200g/m 2 的镀锌涂层厚度，以中小口径为主，主要是城市维护需要， 特点是小批量、交货期短，现货销售趋势明显。 美洲市场：美国市场年需求量约为 120万吨，主要由美国的4大铸管 厂供应，接口形式特殊，

38、有一定的技术壁垒； 南美其它地区有一定的市场需求， 除中国有少量产品进入外，主要由莫松桥在巴西的厂控制。该地区远离世界大 的铸管公司，竞争相对较弱。综上所述，潜力较大且容易形成突破的地区是中东、北部非洲以及东南亚 的越南、印度和欧洲部分地区。预测我国球铁管年出口量 2005 年将达到 60 万吨以上， 2010 年有望达到 100 万吨以上。综上所述，预测国际、国内球铁管市场对中国的产量需求为： 2005 年达 到 235 万吨， 2010 年达到 380 万吨。“十一五”期间我公司的球铁管市场前 景是乐观的。二、钢格板市场分析（一）钢格板产品市场现状。钢格板属高附加值的钢铁制品，具有重量轻、

39、 强度高、耐腐蚀、施工方便等优点，是现代工业中不可缺少的一种经济型工程 材料，广泛用于电力、化工、石油等钢结构平台和市政地沟盖板等公用事业， 在国外使用较早。压焊钢格板自1990年开始引入国内，目前电力、石油化工 等行业已广泛使用钢格板产品，其他工矿行业及污水处理厂、楼堂管所、道路 市政排水设施等公用事业方面也开始尝试使用。2003年国内市场用量在7万吨左右。目前，全国已有压焊钢格板生产企业 10家，年生产能力在6万吨左右， 我公司年生产能力3万吨，约占全国的50%。另外国内还有部分全手工制作 的格板生产企业，其规模都较小。国内钢格板生产企业情况见下表。国内钢格板生产企业一览表厂家名称设备情况

40、年产能力（吨）XXXX进口压焊机3台，自制1台30000烟台金桥进口压焊机1台4000北京大和进口压焊机1台4000涿州华冶进口压焊机1台4000广州美罗进口压焊机1台4000无锡美罗进口压焊机1台4000上海克兰姆进口压焊机1台4000山东蓬莱自制压焊机1台3000南海大和自制压焊机1台3000上海大和手工和进原板加工2000合计62000以上各家的设备情况不一，除XXXX、广州美罗和烟台金桥外，其余几家的 设备基本上是针对工业平台设计的。除 XXXX夕卜，国内各钢格板企业都没有稳 定可靠的异型扁钢生产基地。而 XXXX集团的实业公司专门为公司钢格板生产 改造建设了一条年产10万吨异型扁钢生

41、产线，质量及品种完全满足日本市场 的需求，因而使公司的钢格板在国内外市场具有较强的竞争能力。（二）市场需求预测国内市场。从近几年的市场分布来看，电力、化工项目的需求量为 4-5 万吨/年，占总量的50%以上；其它工矿项目的需求增长较快，由 2000年的 15%左右增长到目前的30%以上，特点是项目多，订单量小；公用事业项目（包括环保和市政沟盖板）在国内需求中所占比例不超过 10%，有待进一步 开拓，长江以南的大中城市存在市场潜力。总体来看，预测 2005年国内钢格 板市场需求量将达到10.7万吨、2010年达到15万吨，具体见下表。国内钢格板市场需求预测表单位：万吨序号行业2003年需求量20

42、05年需求量2010年需求量1电力行业2.23.25.02石油化工1.62.33.53市政工程0.851.72.54其它工矿2.43.54.0合计7.0510.715.0国外市场。国际市场上，仅日本、新加坡、澳大利亚等国 ，每年进口钢格板就达20万吨，中国产的钢格板具有较强的竞争力，市场前景较为乐观。三、大口径厚壁无缝钢管市场分析我国是一个无缝钢管生产大国，年产273以下的无缝钢管为700万吨，产能过剩。但由于大口径厚壁无缝钢管制造工艺比较复杂，目前仅有武汉重型 铸锻厂生产，产量不足1万吨，远远不能满足国内需求，90%以上要靠从国外 进口，主要进口国家有德国（曼内斯曼）、日本（住友、川崎）、意

43、大利和美 国等。2002年我国进口无缝钢管51.7万吨，其中锅炉管11.5万吨；2003 年我国进口无缝钢管47.4万吨，其中锅炉管15.6万吨。从五大锅炉制造厂 了解到，进口的无缝锅炉管 70%以上是大口径厚壁无缝钢管，也就是说大口 径厚壁无缝锅炉管年进口量在10万吨左右。今后大口径厚壁无缝钢管市场需 要为：（一）今后5 10年，我国每年新增加火力发电机组容量不少于 3000 万千瓦，预计2005年大口径厚壁无缝钢管需求量在 810万吨左右，2010 年有可能增加到1215万吨。（二）石化行业，大口径厚壁无缝钢管主要用于高压加氢裂化、乙烯等项目，预计2005年需求量大约在89万吨左右，201

44、0年将达到1315万 吨。（三）在核电、军工、海洋石油平台及大跨度建筑屋等领域都有一定的市 场。综合分析，预计2005年我国大口径厚壁无缝钢管需求量约 1820万吨， 2010年市场需求量将达到2530万吨。四、排水管市场分析（一）经过几年的不懈努力，柔性接口铸铁排水管在国内部分城市已得到 认可，产品市场需求正逐步扩大，但目前国内铸铁排水管的生产良莠不齐，标 准不统一，总供给大于总需求，竞争十分激烈。铸铁排水直管年产量在 50 万 吨左右，管件的年产量约在 10 万吨左右，生产企业近千家（年产量在 3000 吨以上的企业约为 70 家），且主要为一些乡镇企业和私营企业，多数为手工 作坊式生产，

45、产品质量参差不齐，产品价格相差也很大。（二）国内城镇住宅业的快速发展给室内排水管市场带来了广阔的空间， 预计“十一五”期间我国城镇住宅年平均竣工面积将超过 7 亿平方米，按 60% 使用铸铁排水管，每 1 万平方米用 10 吨铸铁管进行测算，则国内潜在市场容 量约 40 万吨 / 年。（三）据了解，我国铸铁排水管每年有 15 万吨以上出口美国、加拿大、 欧盟、韩国等发达国家和地区，仅山西侯马、晋城地区年出口量就约十万吨， 我国出口的铸铁排水管， 绝大多数是按国际标准或美国标准生产的 3 米柔性铸 铁直管，多采用离心铸造。综合国内外市场情况，铸铁排水管年需求量近 60 万吨，市场前景是乐观 的。

46、五、钢塑复合管市场分析铝塑复合管是八十年代在欧美工业发达国家相继研制开发的一种新型管 材，具有无毒、无味、耐温、耐腐蚀、强度好、质轻、可弯曲的特点，是目前 广泛使用的镀锌钢管的替代产品，在国外已被广泛应用于城市供水。从 2000 年至今，股份公司在铝塑复合管生产工艺技术基础上，开发钢塑复合管，以钢 代铝，提高复合管的使用压力，降低成本。同时针对铝塑复合管管件的连接形 式少、管件较贵问题，开发了一系列新的连接方式，有效解决了钢塑管的连接 问题。 2002 年经建设部批准，由股份公司主持制订了钢塑管行业标准(CJ/T183-2003),为设计部门和行业推广使用创造了条件，具有较强的技术优势，生产的

47、钢塑复合管自2003年下半年上市以来，已在厦门、武汉、重 庆三地开辟了新产品示范小区，加速推广应用。随着我国城市化水平的不断提 高，住宅建设的不断增加，我国城市供水需求量将快速增长。2002年，全国城市供水总量466亿立方米，城市用水人口 27335.91 万人，预计到2010 年，全国城市供水总量将达到1050亿立方米，城市用水人口增加到 5.244亿。这将给我国管材业带来巨大的市场需求。聚乙烯管另一个大市场是燃气管。根据国际上成熟的和公认的经验，长途 输送天然气的高压主干线使用大直径的高强度钢管，天然气输送到各个地区后分送到用户的中压铺设管道主要使用聚乙烯管，在最近几年内我国将会出现铺设燃

48、气用聚乙烯管的热潮，钢塑管完全适用于中压管网的要求。预计到2005年我国将铺设燃气管二万公里，使用聚乙烯管材约6万吨。综合分析，预计到2005年，我国塑料管总需求量约120万吨，按可替 代性折算成De50钢塑管，其潜在市场总需求量4.85亿米。具体见下表。塑料管材2005年需求量序号项目塑料管总量(亿米)1室外给水管2.422建筑给水管0.653输气管0.494工业用管1.295合计4.85六、耐磨合金钢球市场分析磨球广泛应用于矿山、水泥、电力及化工等行业，目前国内磨球的消耗量 为100120万吨/年，世界磨球的消耗量400500万吨/年。随着矿山、 水泥及电力的发展，世界磨球的年消耗量呈逐年

49、增长的趋势。我国磨球的发展经历了一个由锻造钢球、轧制钢球到铸造合金球，磨球向 落后生产技术演变的过程。到目前为止，产量在1万吨/年以上的磨球生产企业有：宁国耐磨总厂、鞍钢耐磨材料公司、德兴铜矿钢球厂、江苏龙腾特钢公 司等。多数企业采用手工或半机械化生产，劳动强度大，生产效率低，质量不稳定。国外知名的磨球企业，首推美国的 GST钢公司，年产锻、轧钢球 60万 吨。GST公司以生产高碳低铬钼锻轧钢球为主，80以下为轧制球，大球多为锻造球。其次是比利时的Magotteaux公司，它在耐磨材料生产及研究上有 自己的专长与特色，主要占领高铬系列、附加值较高的耐磨市场，每年磨球的 销售收入4亿美元。自上世

50、纪90年代初开始，国内磨球生产企业如宁国耐磨材料总厂、辽阳 兴华钢厂都多次与美国GST公司洽商，希望引进技术装备、资金合资生产规 模达到510万吨的专业磨球生产厂，种种原因，均告失败。本世纪初世界磨球生产格局失去平衡，2001年，美国钢公司，因经营不 善关闭，导致国际磨球市场供需不平衡，国内企业没有能力进入国际市场，受 惠的应是加拿大、欧洲的磨球企业。但从总体趋势讲，发达国家磨球生产在向 发展中国家转移。综合国内外磨球市场情况，国内市场磨球的需求量到2005年为150万吨，国际市场的需求量为500万吨。七、螺纹钢市场分析螺纹钢是我国建筑钢材使用量最大的钢材品种，从 19982002年的五 年，

51、我国螺纹钢的消费量约占当年钢材全部消费量的 2024%，约占当年建 筑业钢材消费量的37.741.7%，见下表。1998-2002 年螺纹钢消耗量项目1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年产量（万吨）2104.72455.12844.33735.24516.6进口（万吨）141.276.53.8615.1出口（万吨）37.536.933.353.239.1净消费（万吨）2208.52494.72814.83687.94492.7占钢材消费比例%21.2420.4521.4923.7922.92占建筑钢材比例%40.0738.5837.740.3341.68目前尚未有一家钢

52、铁企业的市场占有率超过 6%，产量见下表。近几年重点大中型钢铁企业螺纹钢产量（单位:万吨）单位2001 年2002 年2003 年产量排名产量排名产量排名沙钢254.901266.901327.821首钢226.592241.482257.152宝钢集团120.953178.193192.233马钢109.024129.514149.814莱钢73.031084.7712149.785萍乡42.532781.3513132.686济钢91.885106.266125.627南昌63.021597.428115.508本钢47.122637.2431108.079XXXX79.32894.391

53、0107.8710承钢68.941294.489106.6811安阳71.781193.7711102.1512华凌集团84.667113.525101.9613水钢61.6116100.29796.7414邯钢61.201978.331596.2915广钢88.93679.361492.5116天铁047.282692.5117八一49.092573.431789.0718三明77.25973.471688.4319昆钢66.061367.472183.8520其它813.09859.91058.45重点企业合计2550.902998.813675.17（摘自中国钢铁工业统计月报）在市场强劲需求的诱导下，由于信息不对称，同时也由于螺纹钢投资相对 较少、工艺技术比较成熟、利润相对稳定丰厚等原因，造成了近几年来许多企业纷纷投资兴建或改扩建螺纹钢生产线，出现了无秩序建设，阶段性严重供大 于求在所难免，螺纹钢生产