中国稀土永磁材料市场深度评估及发展趋势报告(版)

1、目前，高性能钕铁硼永磁材料应用领域主要包括：新能源和节能环保领域风力发电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车、EPS等和传统应用领域招股说明书与发行公告VCM及消费类电子产品等。节能环保和新能源行业已成为我国高性能钕铁硼永磁材料的重要应用领域，未来随着混合动力汽车和节能环保空调需求的不断提高，节能环保和新能源领域将成为高性能钕铁硼永磁材料的主流应用领域。一、汽车领域新型动力汽车将是高性能钕铁硼未来产生增量需求的重要环节。目前来看，全球范围内的混合动力车的主动力电机大局部使用的是高性能钕铁硼永磁材料制造的永磁电机。初步估计每辆车钕铁硼磁体的用量接近 3公斤，以丰田普锐斯HEV为例，其搭载了 60

2、KW的电 动马达，主电动电机即使用了超过 2公斤的钕铁硼永磁体，100万台的HEV汽车即可创造 出超过2000-3000吨高性能钕铁硼永磁市场。 而根据科尔尼的预测到 2022年HEV汽车产 量将占全球汽车产量的 17%，这必将为高性能钕铁硼永磁材料带来了巨量增长空间。虽然在HEV市场上因为日本企业的技术壁垒原因，中国的钕铁硼生产企业不能进入日本汽车厂商的订货名单中，但是以中科三环、宁波韵升为代表的钕铁硼生产企业已经拥有了生产汽车电动机用永磁材料的能力。而国内对新型动力车的政策扶持将加大研发与市场推广 力度，从而拉动对高性能钕铁硼永磁的市场需求，中国高性能钕铁硼永磁的产业化生产反过来将推动中国

3、新型动力车市场的开展速度，未来将是双赢的局面。普通汽车汽车市场一直是钕铁硼永磁体的重要目标市场，每台汽车平均配置了 40颗以上的电机，而一些豪华轿车中使用的微电机数量甚至高达100颗，目前使用钕铁硼电机的部位还不是很多，其应用主要集中在驱动电机、助力转向电机等启动电机局部。如果将汽车用电机全部换成钕铁硼永磁电机，将为汽车减重40%，体积减小50%随着汽车向小型化、轻量化和高性能化方向开展，对使用的磁体的性能要求日益提高，推动钕铁硼永磁、尤其是粘结钕铁硼永磁的应用。假设假设钕铁硼磁体在汽车各类电机中应 用比重增加到50%，每辆汽车就需要0.5公斤钕铁硼传统汽车中只 EPS动力转向系统平 均每台就

4、需高性能钕铁硼永磁材料0.25公斤，按2022年全球汽车3.5吨以下年产量5300万辆来计算，对应的钕铁硼永磁体需求约为31800吨。而根据CSM预计2022年全球3.5吨以下车重的汽车产量将重新到达2007年的水准。二、直驱永磁式风力发电机风力发电机类型主要包括失速型、双馈变速恒频型、直驱永磁型以及混合驱动型四种， 其中中小型直驱永磁式风力发电机对钕铁硼永磁中的N38SH需求较大，而大型直驱永磁式发电机对钕铁硼永磁的要求更高，目前来看主要是N40,N42牌号的；混合驱动机组也需要用到一定数量的钕铁硼永磁。其中双馈风力发电机组技术比拟成熟，并且是目前正在大量使用的机组。但是低风速下的风轮机转速

5、也很低，直接用风轮机带动双馈电机转子将满足不了双馈发电机对转子转速的 要求，必须引入齿轮箱升速后，再同双馈发电机转子连接进行风力发电。然而齿轮箱随着发电机组功率等级的升高，本钱变的很高，且易出现故障，需要经常维护，可靠行差；当低负荷运行时，效率低；同时齿轮箱也是风力发电系统产生噪声污染的一 个主要因素。以全球快速增长的风机装机容量来看，风力发电机组的发电量正在不断增加， 对风力发电机组可靠性和效率要求也在不断提高，齿轮箱的存在严重限制了风力发电的发 展。应用于风力发电的直驱永磁同步发电机采取特殊的设计方案，其较多的极对数使得在转子转速较低时，发电机仍然可以工作，因而在直驱永磁同步风力发电系统当

6、中使风轮机与永 磁同步发电机转子直接耦合，省去齿轮箱，提高了效率，减少了发电机的维护工作，并且降低了噪音。另外直驱永磁风力发电系统不需要电励磁装置，具有重量轻、效率高、可靠性好的优点。同时，随着电力电子技术和永磁材料的开展，在直驱永磁风力发电系统中，占本钱 比例相对较高的开关器件IGBT等和永磁体，在其性能不断提高的同时，本钱也正在不 断下降，使得直驱永磁风力发电系统从众多变速恒频风力发电系统中脱颖而出，具有更好的开展前景。近几年全球装置容量增长率都能维持在20%以上，直驱永磁风力发电机具有发电效率高、维修容易的优点，近几年吸引了欧洲厂商纷纷推出直驱永磁风力发电机抢食风电市场大 饼。截至202

7、2年底，全球风电累积装机总容量为152GW年新增装机容量为 30GW。2022年，中国风电装机总容量到达21GW比上年增长74 %;而年度新增风电装机容量到达了 9GW同比上涨92 %。中国目前新增装机容量仅次于美国，占全球29%。目前国家已经布署了 6个千万千瓦级风电基地建设，未来几年风电有望保持较高的绝对增量。相信随着电网的完善和政策的持续推动，风电产业未来开展潜力仍然巨大。我国低风速的三类风区占到全部风能资源的50%左右，更适合使用直驱永磁风电机组。估计直驱永磁风机占比将不断提升，我国企业拥有直驱永磁风机的自主知识产权，09年中国新增大型风电机组中，直驱永磁机组占15%以上。我们预计10

8、年这个比重将接近甚至超过全球的平均水平 20%。而到2022年全球直驱永磁风力发电机的渗透率将会到达50%以上。虽然未来全球风电装机容量增速会有所放缓，但是直驱永磁风力发电机的年均复合增长率可望到达28%，同时钕铁硼永磁材料的需求也将保持同等增速。以一台1.5MW直驱永磁风力发电机总共需求钕铁硼永磁材料1.2吨的量来计算，2022年全球风电领域将新增 7600吨的钕铁硼永磁材料的需求。而已2022年50%的直驱永磁风 力发电机渗透率来计算，全球一年只风电领域将新增2.5万吨的钕铁硼永磁材料的需求量。三、节能家电领域我国空调主要分为定频空调和变频空调两种，与定频空调相比，变频空调其以节能高效且环

9、保的特性迅速开展成为世界空调行业的主流。日本于1983年首先在世界上推出第一台变频空调，至2007年变频空调已占日本市场的90%以上，而在欧美等兴旺国家的普及率也在70%以上，节能空调对高性能钕铁硼永磁材料的防腐蚀性能要求极高，如全球领先的空调生产企业一日本大金要求对高性能钕铁硼永磁材料采用国际领先的真空镀铝技术。当前，我国空调市场上90%的空调均属于2级以下的定频空调。我们预计我国变频空调的产量增速将快于整体的空调产量增速，未来将整体保持年复合增长率30%以上的速度。高性能钕铁硼永磁材料由于其磁性能优势突出，节能环保效果更优，在未来几年里，使用高性能钕铁硼永磁材料生产的变频空调的比例将快速上

10、升，并将大量替代铁氧体永磁材料。2022-2022 年将分别到达 40%、50% 60% 70% 80% 90%以2022年中国变频空调 产量600万台计，使用钕铁硼永磁材料的占比 30%，平均每台使用钕铁硼永磁材料0.25 公斤，全年供需钕铁硼永磁材料450吨。而预计2022年全国变频空调产量将到达2330万 台，那么需要钕铁硼永磁材料 5825吨。此外节能电视与节能冰箱对钕铁硼永磁材料有同等效 果的需求拉动。四、微特电机、核磁共振等领域VCM等个人消费电子领域对高性能钕铁硼永磁材料的需求稳定VCM和个人消费类电子产品总体上将继续保持稳定增长态势，对高性能钕铁硼永磁材料的需求将保持平稳增长。

11、日本在VCM中的应用量占钕铁硼永磁的50%左右，VCM领域目前被日本高性能钕铁硼永磁材料生产企业所垄断，日本大同和上海爱普生垄断了VCM市场份额的90%。2022年受世界经济危机影响，VCM对高性能钕铁硼永磁材料的需求量也大幅下降。但随着世界经济的复苏，全球硬盘需求量逐步增加， VCM对高性能钕铁硼永磁材料的需求亦同步增加，到2022年我国VCM市场对高性能钕铁硼永磁材料的需求量将到达2270吨。但同时我们认为 VCM市场的增长可能会因为 SSD固态硬盘的替代，出现放缓的迹象，但是因为本钱跟存储容量 等问题的存在，大面积的替代现象不会快速出现。而DVD播放机和DVD光驱市场总体将保持稳定，平均

12、每台DVD播放机/DVD光驱需使用高性能钕铁硼永磁材料0.005Kg，2022年DVD播放机市场对高性能钕铁硼永磁材料需求量为 535吨，而DVD光驱市场的需求量到达 735吨。而扬声器、耳机等传统消费电子领域，随着向小型化开展的趋势，钕铁硼永磁材料的使 用也将会逐步增长，甚至会出现垄断状态。核磁共振领域因其独特性，对钕铁硼永磁材料的需求处于相对平稳状态永磁式RMI-CT核磁共振成像设备过去采用铁氧体永磁，磁体重量达50吨，如今采用最新钕铁硼永磁材料，其磁场强度提高了一倍，图像清晰度也大大提高，并节省了大量原材 料。每台核磁共振成像仪需钕铁硼永磁体0.5 3吨，按世界市场年需要量 1千台计，年

13、需磁体500 3000吨。目前，美国通用电器和德国西门子在中国均有核磁共振成像设备生 产基地。而RMI因其独特性，我们认为其未来增长平缓稳步。其他领域，对钕铁硼永磁材料的需求波澜不惊立木信息咨询专咗细分产业础充深圳市深福源信息咨询对中国市场来说，虽然电动自行车属于拉动低端钕铁硼永磁材料的市场，但是我们不得不说的一块。全球范围内，中国是电动自行车开展最快的国家，而其核心部件就是用钕铁硼永磁制造的电机。2007年全国使用钕铁硼永磁电机的电动自行车约918万辆，占比43%,2022年这一比重到达60%，也就是1320万辆使用了钕铁硼永磁电动机，以每辆电动自行 车大概需要0.5 公斤的钕铁硼永磁材料，

14、共需钕铁硼永磁材料6600吨。在电动自行车领域，这个比重最终将会是到达100%。第一章稀土永磁材料相关概述第一节永磁材料产业概况一、永磁材料特性二、永磁材料的开展历程三、常用的永磁材料1、铝镍钻系永磁合金2、铁铬钴系永磁合金3、永磁铁氧体4、复合永磁材料第二节稀土永磁材料阐述一、稀土永磁技术指标、性能、规格二、稀土永磁材料分类三、稀土永磁材料制备工艺第二章2022年世界永磁材料产业运行态势分析第一节2022年世界永磁材料运行环境一、全球经济环境及影响二、世界制造业、新材料产业中心向中国转移第二节2022年世界永磁材料产业总况一、世界永磁材料业亮点分析二、国外永磁材料概况三、全球Nd-Fe-B稀

15、土永磁材料产业的开展分析四、主要国家永磁材料产业分析五、世界钕铁硼永磁材料应用情况分析第三节2022-2022年世界永磁材料前景预测第三章2022年中国磁性材料整体运行态势分析第一节2022年中国磁性材料行业开展概况一、我国磁性材料行业开展的有利条件二、我国磁性材料工业开展概述三、国内磁性材料产业开展规模第二节2022年中国磁性材料高端市场运行格局分析一、我国磁性材料产品开始分割高端市场二、磁性材料市场高档产品逐渐形成竞争力三、未来高档磁性材料将快速开展第三节2022年中国磁性材料行业开展的机遇与挑战一、磁性材料行业开展机遇二、我国磁性材料行业开展的制约因素三、国内磁性材料工业的四大困境四、国

16、内磁性材料企业面临的挑战第四节2022年中国磁性材料行业的开展对策一、中国磁性材料产业开展策略二、国内磁性材料市场开展建议三、我国磁性材料企业开展对策第四章2022年中国稀土永磁材料产业开展新形势透析第一节稀土永磁材料开展概况一、中国稀土永磁材料产业链的开展二、稀土永磁材料凸显重要地位三、稀土永磁材料行业竞争结构分析第二节2022年中国稀土永磁材料现状综述一、稀土永磁材料节能急先锋，低碳显身手二、稀土永磁材料研发及应用进展三、稀土永磁材料开展技术水平四、中国重点企业募资扩产稀土永磁材料分析五、高性能稀土永磁材料的产业化工程获资助六、赣州已成为全国最大的永磁材料生产基地第三节2022年中国稀土永

17、磁材料开展存在的问题及对策第五章2022-2022年中国稀土永磁材料行业数据监测分析第一节 2007-2022年中国稀土永磁材料行业规模分析一、企业数量增长分析二、从业人数增长分析三、资产规模增长分析立木信息咨询专注细分产业研究第二节中国稀土永磁材料行业财务能力分析一、行业盈利能力分析与预测二、行业偿债能力分析与预测三、行业营运能力分析与预测四、行业开展能力分析与预测第六章2022年中国稀土永磁材料市场运行探析第一节2022年中国稀土永磁材料市场分析一、稀土永磁材料本钱分析二、稀土永磁钕铁硼需求结构三、稀土永磁钕铁硼市场需求量四、稀土永磁材料供应分析第二节2022年中国稀土永磁材料竞争趋势一、

18、我国稀土永磁材料市场竞争走势二、稀土永磁材料企业竞争策略分析第七章2022年中国稀土永磁材料新兴应用领域市场需求分析第一节风力发电行业一、风力发电行业简介二、风力发电产业政策三、风力发电行业技术开展趋势四、永磁直驱风机的市场容量五、风力发电业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量第二节节能电梯行业一、行业简介二、产业政策三、电梯行业技术开展趋势四、节能电梯行业的市场容量五、节能电梯行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量第三节节能环保空调行业一、空调行业技术现状二、节能环保空调产业政策三、节能环保空调市场容量第四节新能源汽车一、行业简介二、新能源汽车产业政策三、新能源汽车市场容量四、混合动力汽车行业对高性能

19、钕铁硼永磁材料的需求量第五节EPS汽车电动助力转向系统一、行业简介及技术开展趋势二、EPS系统产业政策三、EPS市场容量四、EPS行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量第六节节能石油抽油机一、石油抽油机系统简介及技术开展趋势二、石油抽油机产业政策三、节能石油抽油机行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量第七节其他传统应用领域第八章2022-2022年中国稀土永磁体进出口数据监测分析85051110第一节2022-2022年中国稀土永磁体进口数据分析第二节2022-2022年中国稀土永磁体出口数据分析第四节2022年中国稀土永磁体进出口国家及地区分析一、进口国家及地区分析二、出口国家及地区分析第九章中国稀

20、土永磁材料顶尖企业运行关键性财务指标分析第一节 北京中科三环高技术股份000970一、企业概况二、企业主要经济指标分析三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业运营能力分析六、企业成长能力分析第二节宁波韵升股份600366、企业概况二、企业主要经济指标分析三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业运营能力分析六、企业成长能力分析第三节太原双塔刚玉股份000795、企业概况二、企业主要经济指标分析三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业运营能力分析六、企业成长能力分析第四节中钢集团安徽天源股份002057、企业概况二、企业主要经济指标分析三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业运营能力分析六、企业成长能力分析第五节安泰科技股份000969、企业概况二、企业主要经济指标分析三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业运营能力分析六、企业成长能力分析第十章中国稀土永磁