时代电动调研1

1、中国中车时代电动汽车市场调研随着温室气体排放量的增加，全球气候逐渐变暖，全世界人民共同呼吁增加清洁可再生能源的使用范围，特此，新能源汽车领域逐渐突显在我们的视野之中。基于此，我先做出对国内新能源汽车市场环境、行业政策和规划的调查，然后就湖南中车时代电动汽车股份有限公司进行全方位调研，最后根据我公司研发制造能力对应于时代电动公司开发生产配套产品系列的举措进行风险评估。一、汽车及新能源汽车市场环境、行业政策和规划1、中国客车生产厂家郑州宇通、厦门金旅、金龙联合、苏州金龙、中通客车、上海申龙、安凯客车、江淮客车、安凯车辆、女神客车、中大客车、桂林大宇、扬州亚星、恒通客车、少林客车、牡丹客车、青年尼奥

2、普兰、丹东黄海、西沃客车、 亚星奔驰、 上海申沃、 洛阳宇通、四川丰田、东风杭汽、 长安客车、广通客车、华泰现代客车、 福田欧V客车、美的客车、上海万象大宇、齐鲁客车、北京京华、金陵双层客车、京通客车、北方客车、上饶客车、 天津伊利萨尔、常州依维柯、 江苏常隆、 宁波吉江、 南京依维柯、 飞碟客车、友谊客车、北方奔驰、成都客车、三一客车、万达客车、 沈飞日野、东风日产、 柴深圳五洲龙、长江客车、力帆客车、 扬子客车、 神马客车、扬子江客车、大连客车、同心客

3、车、黄明客车、东莞星王、骊山汽车、华北汽车、太湖客车、飞燕客车、龙江客车、欧舒特、峨嵋客车、舒驰客车、华晨金杯、衡山客车、佳利安客车、川马客车、东南汽车、沈阳中汽、羊城客车、春洲汽车、广州五十铃、金马客车、2、市场环境2015年刚刚过去，细数2015年影响中国汽车产业的大事件，新能源汽车的崛起首当其冲被摆在前列。前11个月，新能源汽车累计生产27.92万辆，同比增长4倍，全年突破30万辆已成定局，中国将取代美国，成为全球最大的新能源汽车生产国和第一大市场。中国新能源汽车突飞猛进的发展离不开国家政策的扶持。在这一年里，政策推动让新能源汽车“一路小跑”风光无限，从汽车厂家的巨资布局，到下游新兴充电

4、桩产业的兴起，甚至牵扯到IT巨头借机摇旗呐喊进军汽车圈，新能源汽车之热搅动着汽车生态。2020燃油限值5升/百公里的目标，时间越来越逼近。2016年1月1日，第四阶段燃油限制标准开始实施。从2016年开始，直至2020年所有乘用车企业必须满足企业平均燃料消耗量目标值要求。从汽车行业中各车企目前技术现状来看，拥有“双擎”的丰田与拥有“双芯”的上汽自主乘用车是最有底气的。3、国家相关部门对于新能源汽车领域的行业政策和规划4月22日，2016年中国新能源汽车推广应用高峰论坛在安徽合肥召开。参会代表大多认为，我国新能源汽车推广应用工作进入新阶段，产业发展进入深度变革期，国内新能源汽车产业政策也面临重大

5、调整。总结推广应用经验、为产业指明发展方向变得极为重要。推广取得成果也要重视问题数据显示，截至去年年底，新能源整车企业累计达275家、生产车型3304款。国内从事电机、电动等主要关键零部件生产的企业超过200家。在北京理工大学电动车辆国家工程实验室主任孙逢春看来，国内基本形成了从原材料供应到整车制造一整套完整的产业链，并形成一定的产业规模。在政策标准方面，新能源汽车相关标准已超过80项。科技部高新司副司长续超前总结认为，新能源汽车的推广应用基本实现了2015年国家规划目标，取得了阶段性的成果。成绩值得肯定，问题也不容忽视。孙逢春表示，国内新能源汽车发展呈现出四大乱象：第一，很多已经不生产汽车但

6、具备生产资质的企业开始“复活”；第二，产业呈现散、小、低的特点；第三，生产端异常火热，但新能源汽车应用市场相对冷清，实际应用问题较多；第四，产业内出现个别企业“骗补”。下一步发展需各方形成合力针对目前存在的问题，续超前提出了建议。要做好地方实施方案编制工作。建议各地尽快研究出台地方性的激励政策，与国家政策形成有利的补充。要破除地方保护。地方保护是企业数量飞速增加的根源，这种扩张只是满足了简单的数量增加，而不是创新型的增长。要提高自主品牌国际竞争力。鼓励优秀企业加快走出去步伐，参与国际竞争，提升产品竞争力。此外，续超前还建议，加大基础设施建设力度，鼓励多元化的充电设施网络，提高车桩比例；加强事中

7、事后的监督管理体系建设；加大宣传力度进一步激发私人消费市场。新能源将与互联网深度融合当前世界已经进入以信息化、网络化为主导的后工业化时代，新能源汽车产业的发展同样深受互联网的影响，将带来很多新变化。中国汽车技术研究中心副主任张建伟将这一变化总结为四个方面。其一，产品性能趋向互联化，车主对汽车的期待不仅是环保、舒适、安全，对高效、娱乐、互联、智能的需求也日渐强烈。其二，竞争的格局复杂化，以苹果、谷歌、特斯拉为代表的互联网巨头，陆续进入新能源汽车行业，并带动大小零部件和电子产品产业的发展，吸引不同行业的资本涌入新能源汽车整车制造领域。其三，价值体系趋向纵深化，新能源汽车企业不仅为客户提供产品，还需

8、围绕客户的需求提供一系列的服务。其四，商业模式趋向多样化，汽车共享、分时租赁等新的商业模式快速成长，已经成为汽车消费新选择。5月19日，2016第四届国际电动汽车及关键部件测评研讨会于江苏常州召开，本届研讨会以“测试评价助推产品技术升级”为主题。围绕整车、动力电池系统、驱动系统、充电系统四大技术领域，从新能源汽车检测测试工况、企业及产品准入政策法规、整车主客观实证测评(EV-TEST)、智能网联汽车、新能源车辆安全运行监控、动力电池系统开发测试等话题展开深度研讨。中国汽车技术研究中心副主任吴志新在会议上围绕中国制造2025节能与新能源汽车发展路线图制定进展与重点进行解析，他表示，2020年以后

9、，新能源汽车拿不到直接的财税补贴，但是一些非财税的补贴会跟上，包括二氧化碳的交易，包括一些特殊的路权，一些停车、使用车的优惠政策，都是给予电动汽车的政策。二、湖南中车时代电动汽车股份有限公司1、电动汽车公司简介湖南中车时代电动汽车股份有限公司是一家专业从事电动汽车整车及关键零部件研发、试验、制造的高科技企业，注册资本为1.6亿元，现有净资产为16,335.38万元。公司成立于2007年7月，由中车株洲电力机车研究所有限公司、湖南省高科技创业投资有限公司、三一集团、湖南省高新创业投资发展有限公司、清华科威国际技术转移有限公司等5家单位共同出资。该公司选址在株洲国家高新技术开发区栗雨工业园，占地面

10、积288亩，以电动车辆电传动系统及关键零部件技术工程化为切入点，致力于为电动车辆行业提供电传动系统的全面解决方案，通过电动车辆电传动系统及关键零部件的模块化、系列化开发设计与批量制造，成为电动汽车行业电传动系统关键零部件的首选供应商。以技术和市场差异化的策略，开发设计符合电动车特点、满足电动汽车特定用途的电动汽车整车，成为国内一流的电动汽车整车专业制造商。中国中车集团株洲电力机车研究所作为公司主发起人之一，是我国轨道交通电传动领域技术与产品公认的领导者。2002年初将在轨道交通领域长期积累的核心技术(电机及其控制技术、变流技术、网络控制技术等)，拓展到电动汽车领域，先后承担了国家863电动汽车

11、重大专项课题十余项，并面向市场将科研成果转化为产品，从而逐步形成了较强大的电动汽车研发、工程化和产业化能力。该公司是国家首批核准的新能源汽车生产企业，同时还是国家高技术研究计划成果产业化基地、国家电动汽车重大专项多个项目的承担单位、国家火炬计划产业化基地、全国汽车标准化委员会电动车辆分委会的成员、湖南省"十一五"电动汽车重大专项的牵头承担单位、湖南省电动汽车电传动工程中心的依托单位。2007年8月，总投资达7.2亿元、占地面积288亩的电动汽车产业化基地开工建设。2008年5月，新基地第一期工程竣工，完成建筑面积32000平米，其中整车联合厂房25000平米，综合实验室和零

12、部件车间7000平米，形成了年产混合动力公交车整车3000辆、电传动系统及关键零部件10000台(套)的生产能力。2010年3月，公司的控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司和辽宁曙光汽车集团股份有限公司签署了节能与新能源汽车项目合资合作框架协议。合作后，公司将加快二期项目的开发，计划两年内形成年产10000台以上新能源客车整车与年产20000套电机驱动系统等关键零部件的产业化规模。公司现有员工 325人，其中大学专科学历占26.76%，大学本科学历占37.85%，研究生学历 占6.15%;35岁及以下占77.85%，36-45岁占20.61%，45-50岁 占1.54%。公司现有高管以上成员

13、7名，其中博士1人，硕士2人，大学本科3人，大学专科1人。公司拥有完善的试验检测手段。建成了国内一流的电动汽车试验检测中心，关键设备全部从国外引进，能完整进行电动汽车动力系统和零部件地面试验，公司还拥有国内一流的整车性能检测手段，确保出厂车辆满足国标和用户要求。公司与中车时代共享变流技术应用试验室、控制技术与计算机控制系统开发试验室、电磁兼容性试验室等一批拥有先进设备设施的国际领先、国内一流的产品检测试验中心。由公司控股的株洲市电动汽车示范运营公司，2004年在株洲开通了国内第二条电动汽车示范运营公交线，为整车、系统集成和关键零部件产品的优化升级提供了流动试验平台和运营模式研究平台，先后承担并

14、圆满完成了两个国家863计划电动汽车示范运营研究课题，被国家科技部部长万钢赞誉为"株洲模式"。该公司是国家863计划节能与新能源汽车重大项目长株潭国家两型社会试验区电动汽车大规模示范运营研究的课题承担单位。公司作为电动汽车全面解决方案服务商，始终专注于为电动汽车技术水平的提升提供最优的解决方案和产品。公司在驱动电机系统等关键零部件、混合动力系统等电气系统和整车集成等三个电动汽车核心研发层次上，具备很强的自主开发、持续创新和专业制造能力。公司具备的电动汽车八大关键技术为:电动客车整车集成技术;大、中型车辆的纯电动、无轨电车、混合动力电气系统集成技术;串/并联混合动力系统技术;

15、车用驱动电机系统技术;车载能源(锂电池、镍氢电池、超级电容等)应用技术;电动汽车网络控制技术;·电动汽车车载和地面充电机技术;电动汽车辅助系统(转向系、制动系、高低压转换电源等)集成技术 。公司是全国唯一同时拥有混合动力客车整车资源、关键零部件核心技术和动力系统技术平台的企业。公司客车电气系统产品已经涵盖串联式/并联式混合动力城市客车、无轨电车、纯电动客车、PLUG-IN电动客车四大类;核心零部件-永磁电机、异步牵引电机、电机控制器、智能充电机、减速箱、DC/DC变换器、整车控制器、电池管理系统等，已全部成功应用于916米各种类型的城市电动客车，并向轻型客车、乘用车领域拓展。整车产品

16、已经涵盖1012米串联式、并联式混合动力城市客车、912米柴油动力城市客车、1012米公路、旅游、团体客车。公司是北京奥运最大的电动汽车系统和部件供应商。奥运村中心区域的纯电动客车、纯电动豪华公务车以及燃料电池大客车等58套电气系统、50套电池管理系统，以及亚洲最大的地面充电站的240台充电机全部由公司提供。此外，在奥运期间，公司还为北京无轨电车提供了420套电机驱动系统。公司以"零投诉"、"零事故"的优异业绩，荣获 "北京奥运会交通保障单位"荣誉称号。2008年6月，公司与株洲市公交总公司签订了140台混合动力公交车采购协议。200

17、8年7月和12月，首批10台串联混合动力公交车和10台并联混合动力客车先后交付使用。2009年4月，公司与长沙、株洲、湘潭三市公交公司签订了共500台混合动力城市客车的2009年度采购框架协议。已向三市公交公司交付了380台混合动力公交车。公司是国家电网公司电动汽车推广应用行动计划的重要战略合作伙伴，所开发的纯电动流动售电车、电力工程指挥车等纯电动轻型车先后中标湖南、天津、四川、山西、宁夏等地电网公司的采购项目。公司与北京、上海、广州等城市公交系统建立了全面商务合作关系，除北京奥运外，公司2009年10月成功进入上海世博会市场，且先后取得了世博会50%的纯电动电气系统市场订单、50%的地面充电

18、机订单、100%的超级电容电气系统市场订单和100%的世博游行花车系统订单，已完成了所有世博订单产品的交付。公司是宇通、中通、安凯、青年客车、扬州亚星等主流客车厂电动汽车电气系统和关键零部件的重要供应商。2010年预计实现销售收入5.8亿元,利润5800万元;2011年预计实现销售收入7.6亿元,利润8000万元;2012年预计实现销售收入9.2亿元, 利润1亿元。年销售收入平均增长率将达到46%。2、电动汽车公司大事记2.1 2007年8月31日，举行了盛况空前的公司挂牌和产业化基地奠基典礼，国家科技部万钢部长、湖南省周强省长、徐宪平副省长等重要领导亲临出席。典礼取得空前成功，对公司的发展产生了积极影响，国内及境外重要媒体均作了报道。2.2 2007年10月19日，中车时代电动自主品牌首批新车(2台电动汽车，