净水题库业务流程

1、一、特殊费用申请报销流程申请：填写特殊费用申请单 大区签字部分字 片长处备案并告知申请人签字 片长初审 签报销：提供性资料（、会议签到表、会议总结） 填写费用报销单据 部门长审核 邮寄至公司 片长初审 记告知报销人参考文件：特殊费用申请单签字 财务签字打款 片长处备案并登二、活动报销流程：1、申请流程：由经理提交经销商地方费用审批单于部长审核签批，报片长处备案，超出部长批准权限（5 万）需报批2、报销流程：签字备案。经销商地方长签字市场部费用报销申请表、资料（协议或合同、）大区签字部娜审核（1）不重新提报资料；（2）片长录入系统供经销商订货使用并告知经理或市场部娜办务打款手续，打款给公司。3、

2、参考文件：表一：经销商地方表二：经销商地方费用报销申请表（大型活动）费用审批单表三：2015 年市场支持基金管理规定三、店面报销流程：1、报销流程：呈批报告资料（协议或合同、材料）大区签字部长签字市场部娜审核（1）不重新提报资料（2）2、报销相关表格：附件一：呈批报告表附件二：2015 年市场支持基金管理规定片长录入系统供经销商订货使用并告知经理。四、转岗手续办理流程：本人填写岗位调整审批单 部门签字片长报批签字人事行政部备案注：每月以 15 号为界限，15 号前转岗手续办理完毕的，当月岗位按新岗位执行，15 号之后转岗手续办理完毕的，当月岗位按老岗位执行。五、离职手续办理流程1、必须提前一提

3、出申请，找部长谈话，填写离职谈话表；2、将离职谈话表(部长签字)、离职申请表（部长签字）、业务市场调整交接表（交接人需签字）、业务市场调整经销商反馈表（经销商需签字）、移交、工作服、工作牌、培训本带回公司办理相关手续。注：离职 3后离职前的工资及补助。六、经销商购车流程：购车申请资料：表 1表 2表 3四季经销商购车申请表经销商购车委托书抬头人复印件或抬头购车车型和配置图1、长安服务车车型配置表2、福田服务车车型配置表经销商服务车抬头更改流程抬头更改资料1 、呈批报告（附更改后抬头人复印件）呈批内容注意事项：写明更改大票抬头；票抬头人姓名、号；申请改为新抬头人姓名、号；新抬头人复印件正面2 、

4、车辆抬头更改证明销商流程:通知单 依据：经销商品牌经营业务经理填写经销商管理办法，在管理出现以下情况中填写的，在处理措施中填写要求，在年度累计扣减分值中填期限”和“通知时间” 写需要扣减的分值，同时填写“业务经理在经销商通 地区主管在经销商知单上签字确认后上报地区主管通知单上签字确认后上报 片长审核经销商通知单，填写规范后上报副总 副总签批后，片长在经销商通知单上，以邮寄或者扫描件形式回传业务经理，业务经理下发经销商附：经销商通知单、经销商品牌经营管理办法八、退经销商保证金流程总退保证金需要提交的资料：撤点申请表（见附表）（公司签批 半年后无市场遗留问题方可退款）网点撤销半年后，需提供终止协议

5、、撤销网点问题排查表（见附表）、撤销网点应收回物品明细表（见附表）且需提前撤销 114、12580 备案、经销商号（有经销商亲笔签名并按手印或）、经销商复印件、保证金收据原件（没有原件需要经销商出具证明，亲笔签名按手印签字片长审核报）、撤点经销商区域售后问题与新商的交接文件、退保证签字财务打款。批部门长附：撤点申请表、撤销网点问题排查表、撤销网点应收回物品明细表、终止协议九、差旅票报销流程业务员贴票大区审核部长审核签字、登记差旅票统计表片长/培训专员抽查财务审核稽核部随机抽查7 日前以部门为注：当月差旅票需邮寄到公司，逾期未提交的将于下核报，并通报批评业务及相关责任人并负激励 100 元/次。

6、十、净水打款账号1. 农业名称：江苏四季账号：10-431101040042926行：农行连云港分行营业部纳税人识别号：320797794550396 地址、：连云港市开发区嘉际产业城2.中国（POS 机刷卡账号不变，延续使用）名称：江苏四季账号：485858208788行：中国连云港分行营业部纳税人识别号：320797794550396地址、：连云港市开发区嘉际产业城十一、回执单填写要求：回执单需注明经销商姓名、SAP 号、用途（太阳能零售、太阳能售后、单机工程、净水零售、净水售后）十二、CRM 下单政策：利用政策款和已报销费用的余额抵用金额库存管理：查看、新建出库单、入库单，查看库存中下单

7、步骤：的数量订单特殊情况处理：如当期政策 CRM 系统无法支撑，由经销商下单时（方法同现在小 crm 系统），然后订单员在l计算，并将结果及用途在备注中说明计算政策，并将结果填入本单应计返点3，同时在订单行输入经销商政策的。l临时申请享用过期政策：由经销商先提交现金的订单，然后订单员在审核经销商订单时修改定价日期并拒绝订单，之后经销商就可以在原订单基础上修改订单并重新提交；另一种处理意见是由片长在经销商申请政策批准后，在单独为该经销商维护政策。l一些政策之外的特殊情况，如年会获奖经销商录入本单应计返点 3，同时在行项目里添加净水机支付金额。每人一台净水机，处理方法是金额，然后点击生成支付明细，

8、并填写l订单状态A.未提交：经销商订单还没有提交，下一环节还看不到该订单；B.待审批：订单提交后，需要业务经理、订单员、财务审批；C.已批准：财务审核后的状态；D.已拒绝：业务经理、订单员审核不通过；订单状态变为已拒绝后，经销商根据审批意见修改订单并再次提交即可。E.已完成：订单已发货；序号步骤步骤描述备注1填写基本信息经销商填写订单的线、计划要货时间等基本信息在 CRM- 门户系统操作2现金经销商选择需要使用现金的在 CRM- 门户系统操作3选择赠品经销商根据销售政策自动带出所赠的 ，在选送的情况下需要进行赠品的选择。若订单无买赠相关的销售政策，此步骤自动跳过在 CRM- 门户系统操作4政策

9、经销商选择需要使用政策与费用款项的在 CRM- 门户系统操作5支付账户支付经销商使用当单政策款、往期政策款、费用账户等进行订单支付在 CRM- 门户系统操作6订单审核与同步业务员先在 CRM-进行审核，然后由订单员在 CRM-主系统中进行审核并同步至 ERP在 CRM- 主系统操作F. 已取消：订单有问题且尚未提交，经销商作废订单的状态；G. 已退回：财务审核不并再次提交即可。订单状态变为已退回后，经销商根据审批意见修改订单l出入库操作（1）库存调整经销商库存确时，可以通过出入库来调整库存。发现系统库存比实际库存少时，我们就录入一个入库单；库存比实际库存多，我们就录入一个出库单。操作时来源/出

10、库单类型选择用户，然后通过手工录入方式选择物料，数量根据需要调节的数量填写。（2）经销商业务范围新增点击“业务范围”里面的“新建”。选择组、交货工厂及下一审批人l手持终端管理考勤管理，轨迹，走访计划，市场信息，日清管理，订单，客户管理1经销商出库至分销商经销商在手持或门户中进行出库操作， 在门户进行出库时， 可通过条码枪扫描、手工录入、文本批量导入三种方式进行出库，出库后扣减经销商库存，增加分销商库存，并资产对应的分销商。在 CRM-门户/ 手持系统操作2经销商出库至用户经销商在手持或门户中进行出库操作， 在门户进行出库时， 可通过条码枪扫描、手工录入、文本批量导入三种方式进行出库，出库后扣减经销商库存。