国风塑业发股方式

1、2、股票发行与上市情况1）1998年8月27日，本公司在深圳证券交易所采用上网定价发行方式，公开发行社会公众股A股6,000万股（其中，向本公司职工配售600 万股，向基金开元、基金金泰、基金兴华、基金裕阳、基金安信各配售120万股，实际公开发行4,800万股），发行价格4.85元。1998年11 月19日，本公司向社会公众公开发行的4,800万股A股在深交所上市。其中，董事、监事及高级管理人员持有股份暂时锁定。2）根据公司1999年年度股东大会决议，公司于2000年8月完成了2000年度配股方案，以1999 年末总股本18,000 万股为基数，配股比例为10:3（以资本公积转增股本后总股本2

2、1,600万股为基数，配股比例为10:2.5），配股价为9.5元/股，共计完成配股1,980万股。其中，公司国家股股东持有人安徽国风集团有限公司经“财政部200086号”文批复同意，认购了180万股。经深圳证券交易所批准，在公司本次配股中获配的社会公众股（共计1,800万股）于2000 年8 月2日上市交易，其中公司董事、监事及高级管理人员所持有股份认购的配股暂时锁定。3）根据公司董事会二届七次会议决议及公司2002年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监发行字2002123号文核准，公司于2002年12月实施了2002年度配股方案。以公司2001年末总股本23,580万股为基数，按每10

3、股配售3股比例，向全体股东配售。其中，国家股股东全部放弃此次配股权（经安徽省财政厅“财企2002706号”文件批准），故本次配股实际向境内上市社会公众股股东配售2,700 万股A 股。经深圳证券交易所批准，在公司本次配股中获配的社会公众股（共计2,700万股A股）于2002 年12 月26日上市交易，其中公司董事、监事及高级管理人员所持有股份认购的配股暂时锁定。4) 根据公司董事会二届九次会议决议及公司2002年度股东大会决议，公司于2003年6月实施了2002年度利润分配方案。以公司2002年末总股本26,280万股为基数，向全体股东每10股转增6股，总计转增股本15,768万股，转增后公司

4、总股本为42,048万股。5）2006年1 月23日，公司股权分置相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，公司于2006年2月10日发布了股权分置改革方案实施公告：2006 年2月10日，公司实施股权分置改革的股权登记日登记在册的全体流通股股东每持10 股流通股获得非流通股东支付的3.7股对价股份。本次股权分置改革方案实施后，公司的股份总数不变。20072009没有发行股票及其它形式衍生证券2007年（一）非公开发行股票经公司董事会三届十八次会议审议通过，公司拟采用向特定对象非公开发行股票的方式，以不低于6.97 元/股的价格向不超过10 家特定机构发行总数不超过10,000 万股股票，募

5、集资金约5.8亿元，全部用于包装膜项目。鉴于证券市场发生较大变化，本公司拟修订定向增发方案有关内容，待方案正式确定后，公司董事会将提交公司股东大会审议，并提交中国证监会审核。（二）发行公司债券经公司董事会三届二十次会议及公司2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行总规模为2 亿元，存续期限为5 年的公司债券，用于偿还银行贷款、补充流动资金、调整财务结构。目前，受控股股东安徽国风集团有限公司第二步改制工作影响，公司债券发行工作暂停。待国风集团改制工作结束后，公司将再次启动公司债券发行工作，并择期提交中国证监会审发行类型：增发 发行起始日：2010-06-28 发行性质：增发A股 发行股

6、票种类：A股 发行方式：非公开发行 发行公众股数量(万股)：37958 人民币发行价格(元)：18.26 外币发行价格(元)：  实际募集资金(万元)：690726.8538 实际发行费用(万元)：2386.2262 发行市盈率(倍)：  上网定价中签率(%)：  二级配售中签率(%)：0.00 首次发行股票代码000859股票简称国风塑业发行日期1998.08.27发行股数6,000.00发行价4.85上市日期1998.11.19发行后总股本18,000.00发行询价区间募集资金总计29,100.00发行费用1,246.00股票面值1.00发行方式上网定价主承销

7、商安徽省国际信托投资公司副总承销商联合证券有限责任公司上市推荐人安徽省信托投资公司 安徽省国际信托投资公司中签率1-申购资金-已上市是开盘价11.03发行市盈率14.20全面摊薄-发行前每股收益-发行后每股收益-年度预测每股收益-发行前每股净资产1.52发行后每股净资产2.56首日上市股数-币种人民币中签情况转债债券代码未发行过转债发行量(亿)-上市日期- 面值-期限(年)-利率(%) -付息方式-币种 - 发布日期- 发债主体-主承销商-关联股票代码- 转股起始价格-转股起始日期-配股公告日期2002-11-24配股比例(每股)0.30000000配股价格7.56配股缴款开始日20

8、02-12-02配股缴款截止日2002-12-13配股代码080859配股登记日2002-11-29配股除权日2002-12-02配股上市日2002-12-26计划募集资金20400.00实际募集资金19374.69配股承销商兴业证券股份有限公司 备注10配3;配股价:7.56元/股公告日期2000-06-16配股比例(每股)0.25000000配股价格9.50配股缴款开始日2000-07-04配股缴款截止日2000-07-17配股代码8859配股登记日2000-06-30配股除权日2000-07-03配股上市日2000-08-02计划募集资金18810.00实际募集资金18296.49配股承

9、销商国信证券有限公司备注10配2.5;配股价:9.5元/股 变动时间变动后总股本变动前总股本变动原因2010-01-1442,048.0042,048.002010年1月14日,公司限售股份1261.44万股上市流通,总股本为42048万股.2009-12-3142,048.0042,048.002010年3月24日公布2009年年度报告,总股本为42048万股.2009-06-3042,048.0042,048.002009年8月21日公布2009年中期报告,总股本为42048万股.2008-06-3042,048.0042,048.002008年8月15日公布2008年中期报告,总股本为4

10、2048万股.2007-06-3042,048.0042,048.002007年8月27日公布2007年中期报告,总股本为42048万股.2007-05-3142,048.0042,048.002007年5月31日，限售股份上市流通，总股本为42048万股。2006-02-1042,048.0042,048.002006年2月10日，股权分置，总股本为42048万股。2003-06-1042,048.0026,280.002003年6月，10转6，总股本增至42048万股。2002-12-2626,280.0023,580.002002年12月，10配3，总股本增至26280万股。获配新增的社会公