2020中国健康保险产品报告

1、健康保险蓝皮书2020 中国健康保险产品报告摘 要: 健康保险产品是健康保险服务的集中体现。2020 年, 重大疾病保险依然是我国商业健康保险的头牌险种, 以新重疾定义切换为契机,基于客户特征进行的产品分层分类设计成为市场主要特征。医疗保险正在迅速崛起,但短期内依然无法撼动重疾险的主力地位。类似大湾区、海南乐城等市场变化带来的机遇,为健康险产品创新提供了新的思路和技术支撑。关键词:健康保险长期医疗保险护理保险一前言健康险在我国保险市场上已经经历了 20 多年的发展, 无论是保险责任还是保险服务都有了不同程度的创新和发展。 随着近几年居民收入水平的提高和民众保险意识的不断增强, 居民对健康险的需

2、求也在逐步增加。 同时, 2020 年至今, 新冠肺炎疫情进入常态化防控阶* 刘淼, 中国太平洋人寿保险股份有限公司产品开发部产品定价经理; 蒋伊石, 中国太平洋人寿保险股份有限公司健康险事业部经理; 刘菲, 中国社会科学院金融研究所副研究员; 邵晓军, 中国太平洋人寿保险股份有限公司首席医疗官; 濮桂萍, 上海健康医学院护理与健康管理学院讲师。040健康保险蓝皮书图 2不同险种年度原保费收入注: 2021 年为月度累计数。从整个健康险市场的发展来看, 随着大健康大养老的产业布局, 未来保险产品与服务的深度融合、 细分客群的产品开发成为发展趋势。 重疾险、 医疗险等融合服务的产品设计, 将成为

3、各保险公司市场竞争的着力点; 细分客群的产品设计和供给, 也将更大程度地满足不同层次的客户需求, 提高健康险产品的供给质量。 此外, 伴随着保险公司的不断尝试和第三方服务机构的发展, 护理险也将不断被市场认可并得到发展。二新冠肺炎疫情和新重疾定义下的商业健康保险和健康管理服务过去的 2020 年, 是保险业发展具有里程碑意义的一年。 新冠肺炎疫情影响下, 保险业面临着前所未有的机遇和挑战, 面对突发重大传染病时, 商业健康保险的发展模式以及应该发挥怎样的保险保障功能, 都给保险业带来了深远的影响。 同时, 随着 2020 年新重疾定义0422020中国健康保险产品报告和重疾发生率的颁布, 也都

4、为商业健康保险的发展提供了更合理、 规范的发展环境。(一)新冠肺炎疫情之下的商业健康保险1. 商业健康保险保障不足2020 年新冠肺炎疫情防控逐步进入常态化阶段。 突袭而至的疫情对我国医疗保障体系造成了较大冲击, 也给社会医疗保险带来了较大的支付压力。 而整个新冠肺炎疫情下, 商业健康保险的赔付支出在新冠肺炎救治费用中的占比较低, 保险业发挥服务重大传染病医疗保障体系的作用有限。据中国银保监会 2020 年 2 月 24 日统计, 与新冠肺炎疫情相关的商业健康保险赔付支出合计为 7634 万元, 而新冠肺炎预计将产生41. 61 亿元的直接救治费用 ( 不含间接与其他救助费用), 商业健康保险

5、赔付支出占比不足全国新冠肺炎救治费用的 2% 。 人身保险公司对新冠肺炎赔付金额中约 64% 属于对一线医护人员捐赠传染病保险产生的赔付; 也即由被保险人自主购买商业健康保险产生的新冠肺炎赔付仅占保险赔付的约 36% , 占全国新冠肺炎救治费用不足 1% 。 新冠肺炎救治费用中, 社会医疗保险独挑大梁。 虽然保险公司积极主动放宽承保范围和赔付条件, 但是从新冠肺炎费用支出结构来看, 商业健康保险依然呈现严重的缺位状态。2. 疫情下保险业服务重大传染病医疗保障体系的思考在新冠肺炎疫情对医疗保障体系的冲击下, 以及商业健康保险保障水平和供给严重不足的情况下, 商业保险公司需痛定思痛、 主动思考,

6、建立可持续发展的应对突发性重大传染病的保险保障机制, 发挥商业保险公司的社会功能。一是通过与再保险公司合作, 积极开发专门针对重大传染病的保险产品。 考虑到重大传染病一般具有高传染性和高致死率等特征, 商043健康保险蓝皮书业保险公司承接此类风险的能力较为有限。 保险公司可以积极与再保险公司合作, 通过再保分出、 合作开发等方式, 开发专门针对此类风险的保险产品。 同时, 可以针对一般个人、 医护人员等风险暴露程度不同的被保险人, 通过责任设计、 保额设置等方式, 在控制风险的前提下, 为不同人群提供充分的保险保障。二是针对重大传染病, 积极探索类似大病的经办管理模式。 商业保险公司在风险管理

7、、 提供保障方面更为专业, 针对重大传染病的风险特点, 通过采用类似大病业务的经办模式, 既可以充分发挥商业保险的专业性和市场活性, 也能够缓解国家医保机构人手紧缺的问题。三是利用保险服务和科技的融合, 建立较为完善的风险预警机制。 目前, 保险公司已经积极尝试利用可穿戴设备等实现保险责任与服务的融合。 未来, 保险公司可以基于已经实现的功能, 开发建立专门针对重大传染病的监测和预警机制, 更充分发挥保险公司在风险管控方面的优势。(二)新重疾定义及重疾发生率的发布随着医疗诊断和治疗技术水平的不断进步, 行业采用的 2007 年重疾定义标准 ( 以下简称 “ 07 版定义”) 已经不能反映当前的

8、医疗实践, 对于重疾险产品的开发和理赔提出了挑战。 同时, 随着生活水平的提高和体检的普及, 疾病存活率和检出率也在不断提升, 行业采用的重疾发生率也已经不能客观反映当下疾病的实际发生率。为了帮助保险公司更准确地进行产品定价, 减少理赔纠纷, 提升整个行业疾病保险产品供给的质量, 在银保监会的指导下, 行业协会和医师协会组织了重疾定义修订工作, 精算师协会组织了重疾发生率的修订工作。 本次修订工作主要是根据医学发展现状及趋势进行疾病定义更新, 同时对重疾发生率进行修订以反映当前及未来的疾病发生水平。0442020中国健康保险产品报告2020 年 11 月 5 日, 行业协会和精算师协会分别正式

9、发布了新的重大疾病保险的疾病定义使用规范 ( 以下简称 “20 版定义”) 和重大疾病经验发生率表 ( 以下简称 “20 版发生率”)。 所有保险公司都开展了老定义下的产品停办, 转而切换为新定义产品。 根据监管要求, 2020 年 11 月 5 日至 2021 年 1 月 31 日为过渡期, 过渡期后所有公司销售的保险产品均需要按照重疾新规范执行。1. 重疾定义及重疾发生率表的变化基于最新的医疗诊断标准和医疗实践, “20 版定义” 相较于 “07 版定义”, 主要有三个方面的变化。 其一是引入疾病分级的概念。 本次疾病定义修订, 分别在疾病名称和疾病分类上体现了疾病分级的概念, 更符合医疗

10、实践, 同时也更有助于匹配保险功能的实现, 真正实现按需补偿费用和收入等保障功能。 其二是新增 3 种行业标准重大疾病定义。 “07 版定义” 包含 25 种重大疾病, “20 版定义” 将重疾病种扩充为 28 种, 新增严重慢性呼吸功能衰竭、 严重克罗恩病、 严重溃疡性结肠炎。 其三是新增 3 种行业标准轻度疾病定义。 “20 版定义” 结合医疗实践标准, 同时考虑市场上产品轻症责任的设计较为普遍, 新增了轻度恶性肿瘤、 较轻急性心肌梗死和轻度脑中风后遗症三种行业标准轻症定义。重疾发生率方面, 除了发生率本身根据最新的疾病定义标准和发生率经验进行校准外, 还有其他三个方面的主要变化。 其一是

11、新增两张大湾区专属重疾发生率表。 为了配合大湾区专属保险政策, 支持大湾区保险产品的创新和开发以提升保单的综合竞争力, 此次重疾发生率修订新增两张湾区专属重疾发生率表。 其二是新增 3 个单病种发生率表, 分别是严重恶性肿瘤、 较重急性心肌梗死和严重脑中风后遗症。 其三是新增 3 种轻度疾病病种经验发生率与 28 种重度疾病病种经验发生率比例表。 近几年重疾险产品责任不断丰富, 包含轻度疾病保障责任似乎成为重疾险的 “ 标配” , 这一变化045健康保险蓝皮书是与市场变化匹配的初步尝试, 也在一定程度上为保险公司提供了参考。2. 新重疾定义变化下的市场影响重疾“择优”理赔新重疾定义实施背景下,

12、 各保险公司抓住新旧定义切换的契机, 助推旧重疾定义产品的销量, 友邦人寿率先推出了 “ 重疾择优” 理赔方案, 将过去开发销售的使用 “07 版定义” 的产品, 纳入本次择优理赔的范围内, 刺激市场需求。 即针对购买了 “07 版定义” 重疾产品的客户, 在新重疾定义发布后发生首次确诊重疾, 客户就该重大疾病申请理赔时, 在新老定义之间做出选择, 以其中一种更宽松的疾病定义标准作为获得 “ 更优” 理赔的依据。 随后, 平安、 太保、 国寿等各保险公司也陆续推出类似方案。保险公司借助定义切换, 通过 “ 择优” 的方式, 使得已经购买了重疾产品的客户, 在保险理赔方面能够与医学发展、 市场发

13、展更匹配, 真正保障了客户的权益。(三)保险业健康管理服务标准体系建设在全面实施健康中国战略的背景下, 保险行业协会专门制订了针对保险业健康管理服务标准体系建设的规划, 明确健康管理服务的标准和内容, 真正推动保险行业提升健康管理服务水平。规划中将保险业健康管理服务标准体系分为 “ 基础共性标准” “ 服务供给标准” “ 产品与服务标准” “ 行业应用标准” “ 关键疾病管理技术标准” 五个部分, 并对每一部分的子项目进行了明确的规定。 其中, 服务供给标准对保险行业的健康管理服务商分类要求、 数据标准等进行了明确规定。 而行业应用标准则将服务内容进一步细分为 13 类, 并归属到健康体检、

14、健康咨询、 健康促进、 疾病预防、 慢病管理、 就医服务、 康复护理 7 大类服务分类体系中。0462020中国健康保险产品报告三疾病保险产品发展状况疾病保险, 尤其是重大疾病保险, 在我国健康险保险市场上占据了半壁江山, 成为各家保险公司主要的价值贡献者。 重大疾病保险产品自诞生以来不断升级创新, 疾病病种从最初的 25 种不断增加至现在的 120 种, 轻症、 中症和前症等产品责任也不断丰富。 2020 年是疾病保险具有里程碑意义的一年, 实行了十多年的旧重疾定义被新定义取代, 与之相匹配的行业重疾发生率也与市场见面, 这些变化都对重疾险的迭代升级产生了较大的影响。 同时, 疫情等因素带来

15、的市场环境加速变化, 也提前给保险公司以及重疾险市场带来了新变革。从市场整体情况来看, 新重疾定义背景下, 2020 年重疾产品除了常规的责任创新外, 以新重疾定义切换为契机、 基于客户特征进行的产品分层分类设计则成为市场主要特征。 各大保险公司基于自身已有的核心产品线, 分别向上、 向下延伸, 强化匹配客户特征进行产品开发和升级。 此外, 新旧重疾定义切换背景下, 各公司推出的 “ 重疾择优” 计划, 更是成为 2020 年重疾险产品市场发展的特色之一。同时, 随着市场和客户特征的变化, 以及疫情下传统展业面临的困境, 重疾险产品责任的创新空间逐步缩窄, “ 产品 + 服务” 的创新模式成为

16、市场发展的另一主要特征, 保险行业协会也针对健康管理服务专门制定了相应的发展规划。(一)重疾产品典型案例2020 年, 在疫情防控常态化带来的市场环境深度变化背景下, 重大疾病保险产品的迭代升级体现出两大特征。 其一是基于客户需求的产品责任设计及产品组合区隔更明显。 借助新重疾定义切换的契机, 除了产品本身的责任创新外, 一些较大的市场主体, 如平安、 友047健康保险蓝皮书邦等公司, 逐步建立了多层次的产品体系。 公司基于已有的核心产品, 结合客户画像特征, 开发设计了针对细分客群的产品线, 进行精细化的客户需求管理。 其二是健康管理、 健康服务与产品的进一步融合。 责任设计方面, 部分公司

17、将健康管理和保额挂钩, 通过运动提升保额, 增加与客户的互动; 健康服务方面, 不仅丰富了服务内容, 甚至将健康管理服务直接写入条款, 从而确保了保障服务的持续性。产品体系的分层和与健康管理服务的进一步深度融合, 一方面是因为行业经过粗放式发展后, 进入精细化的市场竞争环境, 客户需求不断提高, 差异化也较为明显, 区分不同的客户进行产品推送和销售成为市场的必然趋势; 另一方面, 保险公司经历了一定时间的客户积累, 拥有更丰富的客户经营管理和健康管理服务经验, 有能力根据不同客户需求匹配对应产品, 提供更稳定、 优质的健康服务。1. 平安重疾产品体系多层次、多元化产品体系布局平安以新重疾定义切

18、换为契机, 重新梳理整合公司重疾产品体系。 根据客户画像特征, 分别从产品类型和责任范围两方面进行差异化设计, 并通过佣金和销售规则建立产品区隔, 形成较为清晰的产品架构和产品线。高端产品线。 2020 年平安首次推出高端产品体系 “ 平安六福”, 进一步丰富已有产品架构。 相比于 “ 平安福” 等中端产品, “ 平安六福” 以主险两全和附加提前给付重疾的产品组合形式, 满足了客户对于提前返本的需求。 同时, 附加险将重疾责任设计为多次给付型, 相比于普通重疾产品责任进一步丰富。中端产品线。 进一步细分中端核心产品线 “ 平安福”。 “ 平安福” 作为平安的主力产品, 在新定义下对缴费期进行了

19、细分, 区分了 N 版和 N - 1 版, 分别针对新老客户, 通过 N - 1 期保费促进老客户加保。 优化中高端产品平安爱满分和守护百分百产品责任, 主要体现为增加疾病病种, 由 80 种增加至 120 种, 与核心产品线保持一致。0482020中国健康保险产品报告基础产品线。 重新设计基础产品线下的鑫福星保障责任。 作为基础产品, 该类产品包含的疾病种类更少, 仅包含100 种病种 ( 其他产品条线均包含 120 种病种); 责任更简单, 仅覆盖重大疾病责任, 不包含轻症、 中症等责任 ( 见图 3)。图 3平安多层次产品体系2. 友邦重疾产品体系产品责任模块化新重疾定义下, 友邦存续多

20、年的 “ 全佑” 系列产品成为历史, 新的重疾险 “ 如意” 系列上市。 友邦通过产品责任模块化设计, 利用主附险产品组合, 满足客户不同保障需求。 友邦新的 “ 如意” 系列有两大基础产品体系, 其一是针对中高端客户的 “ 友如意”, 其二是针对高净值客户的 “ 传世如意”。“ 友如意” 系列。 该系列产品从被保险人年龄、 责任丰富程度两个维度进行区分, 包含四款产品, 其中少儿版两款、 成人版两款。 同一客群的两款产品, 根据责任丰富程度进行区隔, 客户可以根据需求进行选择, 满足不同的保障需求。“ 传世如意” 系列。 该系列包含一款产品, 责任简单, 仅保障重大疾病责任和身故责任, 主要

21、是为了满足高净值客户对于高保额重疾049健康保险蓝皮书保障以及资产传承的要求。“ 模块化” 系列。 该系列包含多款附加险, 如重疾多次给付、 癌症多次给付、 重疾豁免、 轻症豁免等, 客户可以自由选择, 通过添加附加险的形式满足不同的保障需求 ( 见图 4)。图 4友邦 “ 模块化” 产品组合(二)特定疾病保险产品的开发与创新1. 基于人群年龄区分的特定疾病保险各家保险公司区分少儿和成人群体已成为行业较为普遍的现象, 几乎所有的产品线都会区分少儿和成人版。 除了投保年龄范围的差异外, 在责任设计上, 少儿版相较于成人版, 一般会设计少儿疾病特色责任作为产品区隔。 各家保险公司在少儿疾病病种上的

22、选择也大同小异, 一般是15 20 种, 如果发生这类疾病, 则额外给付一定倍数的保额。随着市场的竞争发展, 以及我国人口老龄化问题的日益突出, 市场上对于老年产品的需求不断增加。 老年人口数量的增长和缺少保障的现实, 需要保险公司开发专属产品去满足和填补市场的空白。 但050微信公众号-今日保条-搜集整理，版权归原作者保险新闻资讯和资料分享平台，侵删2020中国健康保险产品报告是, 高年龄客户面临的风险较高, 保险公司的赔付风险较大, 因此, 专门针对老年人的产品很少。 目前各保险公司针对老年客群的主要尝试, 基本均是基于已有的重疾产品, 通过责任设计拓展投保年龄上限实现。 但是, 受限于目

23、前重疾险产品形态, 投保年龄上限提升有限, 针对老年客群的重疾险产品在市场上仍较为缺乏。2. 基于疾病病种区分的特定疾病保险仅针对特定疾病进行保障的单病种产品往往容易引起逆选择问题, 保险公司开发此类产品一般都较为谨慎, 对疾病的选择也有一定的倾向性。 防癌险作为特定疾病的早期尝试, 几乎各家保险公司都有自己的产品线, 产品也在持续迭代更新。 随着市场发展进入精细化阶段, 其他特定疾病的保险产品也不断推出。 比如, 针对男女特定疾病、 高知名度、 高发性疾病的保险产品, 市场上也已经有多种尝试。此类产品往往以附加险的形式存在, 附加在其他重疾险产品上, 用来降低产品本身的逆选择风险。 比如,

24、平安人寿推出了三款针对肝肾、心肌梗死和脑中风后遗症等特定疾病的附加险产品, 附加在其销售的长期险上 ( 见表 1)。表 1平安人寿三款特定疾病保险产品产品名称平安附加肝肾( 2021 )疾病保险平安附加较重急性心肌梗死疾病保险平安附加严重脑中风后遗症疾病保险保险责任肝肾疾病保险金较重急性心肌梗死疾病保险金严重脑中风后遗症疾病保险金疾病种类细分为 8 种1 种1 种(三)地方性特色产品粤港澳大湾区重疾产品为贯彻落实关于粤港澳大湾区建设的战略部署, 发挥保险业在服务保障民生方面的作用, 银保监会先后于 2020 年 4 月和 11 月发布了051健康保险蓝皮书关于推进粤港澳大湾区创新型跨境医疗保险

25、产品有关工作的通知关于推进粤港澳大湾区人身保险产品有关工作的通知, 为湾区产品开发提供政策支持。随着各项针对粤港澳地区专属政策的出台, 以及大湾区专属重疾发生率表的发布, 保险市场主体也积极尝试开发湾区专属产品, 探索增量业务。 太保寿险、 横琴人寿、 国寿、 太平人寿、 平安寿险等多家公司开发了大湾区专属重疾产品。 市场上区域专属产品相较于各保险公司在售的全国性重疾险, 在责任设计上有所创新。 各公司做法基本一致, 在一般重疾险基础上增加了针对湾区特色疾病的额外保障责任, 疾病病种主要是鼻咽癌、 结直肠癌等湾区高发且知名度高的疾病 (见表2)。表 2各公司湾区专属重疾产品一览保险公司横琴人寿

26、太保寿险平安寿险国寿产品名称横琴粤港澳大湾区重大疾病保险( A/ B 款)太保粤港澳大湾区粤享金生重大疾病保险平安粤港澳大湾区粤享福重大疾病保险国寿粤港澳大湾区康宁终身重大疾病保险湾区特色责任额外给付 50% 基本保额, 8 种特色疾病额外给付 100% 基本保额, 3 种特色疾病额外给付 100% 基本保额,15 种特色疾病额外给付 50% 基本保额,10 种特色疾病资料来源: 根据公开资料整理。(四)产品 + 服务的融合目前, 从市场上重疾产品的发展来看, 除了病种、 疾病保障类型等责任创新外, 重疾险的另外一项创新则表现为责任设计和健康管理、 健康服务的进一步深度融合。 通过产品责任设计

27、与服务挂钩, 有利于提高客户对保险产品的感知度, 增加客户黏性, 加强保险公司对客户健康风险的管理。 同时, 健康服务作为产品责任设计的一部分,0522020中国健康保险产品报告一定程度上也为重疾险升级提供了新的思路。1. 产品责任与健康促进(1) 平安尊享/ 乐享 RUN 服务计划平安人寿是首家在产品责任设计中引入健康管理理念的公司。 以其核心产品线 “平安福 (2021)” 为例, 客户可以通过指定平台记录运动情况, 提升重疾险的保额。 “平安福 (2021)” 针对产品保障的身故、重度疾病、 中症疾病和轻度疾病, 均设计了对应的保额增加计划。 同时, 客户在一定时间内满足运动标准并提升保

28、额后, 保险期间内一旦出险, 保险公司将按照提升的保额额外给付保险金 (见表 3)。表 3平安人寿运动提升保额的责任设计公司名称平安人寿产品名称平安平安福(2021) 重大疾病保险额外保障保险金身故、轻度疾病、中症疾病、重度疾病保额递增计划(1) 合同生效之日起两个保单年度内,达到运动标准,在第 3 个保单年度开始后,给付额外保险金;(2) 运动标准一:合同生效之日起两个保单年度内,累计18 个月达到每月至少有 25 天每天运动步数不少于 10000 步的标准;(3) 运动标准二:合同生效之日起两个保单年度内,累计24 个月达到每月至少有 25 天每天运动步数不少于 10000 步的标准;达到

29、运动标准后额外给付的保险金注:上述额外给付比例为基本保险金额的一定比例。(4) 达到运动标准后,按照满足的以上约定条件之一单独给付,不累计给付保障责任运动标准一运动标准二身故5%10%轻度疾病1%2%中症疾病2. 5%5%重度疾病5%10%资料来源: 根据公开资料整理。053健康保险蓝皮书(2) 友邦 “ 天天向上保额递增计划”友邦人寿在新重疾定义下的产品开发中, 也引入了运动提升保额的责任设计, 客户可以通过公司指定的运动平台产生活动记录, 用来提升保障额度。 区别于平安各项责任保额均增加的设计, 友邦 “ 友如意” 安心版和顺心版重疾产品保额递增计划, 仅针对重度疾病、身故、 全残保额的提

30、升。 同时, 除了对活动平台有限定外, 还对保额提升的额度和时间以及保额有效期等做出了详细规定。 其一是保障额度的增加标准。 保额增加以月为单位, 保单生效后的次月开始, 如果每月运动达标后可以提升 2% 的额度。 其二是保障额度增加的时间要求。 保单生效后次月开始的 36 个月内, 客户拥有保额提升的资格。也就是说, 超过 36 个月后, 无论客户活动状况如何都不能够增加保额。 其三是保额有效期的约定。 客户提升的保额, 只在前 10 个保单年度有效。 即若客户在前 10 个保单年度出险, 客户可以享受额外保障, 之后便不再享有 ( 见表 4)。表 4友邦人寿保额递增责任设计公司名称友邦人寿

31、计划名称“ 天天向上保额递增计划”指定平台健康友行( 自有)额外保障保险金重度疾病、身故、全残保额递增计划(1) 合同生效后的第 10 个保险单周年日以前,给付额外给付保险金;(2) 额外保障保险金的起始金额为 0;(3) 合同生效次月起的 36 个月内,被保险人每天运动步数达到10000 步,且每天主动完成活动打卡,即视为有效达标一天;每个自然月内有效达标 25 天及以上,则当月计为达到运动标准。当月达到运动标准的,次月 1 日起额外保障保险金的金额将按合同基本保险金额的 2% 增加。 额外保障保险金增加的次数最高为 25 次资料来源: 根据公开资料整理。0542020中国健康保险产品报告2

32、. 产品与健康管理服务健康险产品附带健康服务几年前就已经出现, 主要包括重疾绿通、 专家预约等出险后的服务内容。 服务相关的条款也通常在保险合同条款外予以体现, 服务的提供存在不确定性。 随着市场和客户需求的变化, 以及健康服务供给经营经验的不断成熟, 一些保险公司开始将保险服务写入条款。 健康服务作为产品增值部分, 内容逐渐丰富, 由原来仅包含 “ 出险后服务”, 发展为覆盖客户日常健康管理的全方位服务。目前, 市场上的健康服务的命名主要包括健康体检、 健康咨询、健康促进、 疾病预防、 慢病管理、 就医服务和康复护理 7 大部分内容。 保险公司根据产品定位、 保障人群和缴纳的保费, 为不同被

33、保险人群体提供不同的服务。 比如, 平安人寿 “ 平安福 (2021 )” 产品, 按照缴纳保费差异, 对年交保费 1. 5 万元及以上的成年被保险人提供“ 尊享 RUN PLUS” 服务计划, 1. 5 万元以下则提供 “ 尊享 RUN” 计划。 前者相较于后者, 增加了私人教练、 私人营养师等健康促进服务内容。 友邦人寿 “ 友如意” 系列产品, 其 “ 愈从容” 重疾专案管理计划根据产品承保人群分别提供了少儿版和成人版健康服务, 其中少儿版健康服务增加了确诊恶性肿瘤后的多学科会诊咨询服务。 太保人寿 “ 太保蓝本” 服务, 则是从公司整体层面考量, 根据客户缴纳的保费对不同客户提供不同的

34、服务。 不同版本的服务, 差异主要体现为服务使用频次和使用人群的差异 ( 见表 5)。3. 产品 + 服务的未来随着市场环境的变化, 客户对于健康的关注度和健康管理的需求不断提高, 产品和服务的深度融合成为市场发展的必然趋势。 保险公司通过自建平台或者与第三方机构合作, 加强对客户的健康管理和服务, 不仅能够提升客户对重疾险产品的感知度, 提升客户体验, 也能够帮助公司管理风险。 尤其是随着保险产品责任的创新空间变得逼055健康保险蓝皮书056表 5各保险公司健康服务内容一览保险公司平安太保友邦泰康服务名称尊享 RUN尊享 RUN PLUS太保蓝本客户俱乐部愈从容( 成人版)愈从容( 少儿版)

35、健康服务服务内容健康咨询日常健康管理 ( 健 康 测评、健康资询、健康课程); 私 家 医 生(1V1 图文/ 音视频咨询)日常健康管理 ( 健 康 测评、健康资询、健康课程); 私 家 医 生(1V1 图文/ 音视频咨询)健康咨询、视频医生问医生、视频医生( 年卡)疑似或确诊后, 结合医生已给出的治疗建议提供相关资询, 并进行健康生活方式宣教; 确诊后, 定制化营养管理指导 计 划 一套, 其中包括影响 风 险 筛查、膳食评估、营养 方 案 制定、饮食情况随访 疑似或确诊后,结合医生已给出的治疗建议提供相关资询, 并进行健康生活方式宣教;确诊后, 定制化营养管理指导计划一套, 其中包括影响风

36、险筛查、膳食评估、营养方案制定、饮食情况随访;确诊后, 协调第三方服务供应商为被保险人提供个性化的多学科咨询服务视频医生、 图文问诊、电话医生、中医私人医生、齿科服务2020中国健康保险产品报告057续表保险公司平安太保友邦泰康服务名称尊享 RUN尊享 RUN PLUS太保蓝本客户俱乐部愈从容( 成人版)愈从容( 少儿版)健康服务服务内容健康促进私人教练、 私人营养师、 体重管理、 睡眠管 理 、 特 色体检药神礼包、 线上购药健康测评泰活力计划、 健康商城、健康讲座就医服务 门 诊 预 约协助;重疾专案管理就 医 ( 病情分析、 门诊预约协助、 国内书面二次诊疗及面诊、 海外书面二次诊疗、

37、国内重疾住 院 安 排 协助、 海外重疾住 院 安 排 协助)门诊预约协助(门诊预约协助、陪诊服务);重疾专案管理就医(病情分析、门诊预约协助、国内书面二次诊疗及面诊、海外书面二次诊疗、国内重疾住院安排协助、海外重疾住院安排协助)120 急救补贴、齿 科 门 诊 预约、专家预约、专家病房、 专家手术、 陪诊服务、 二次诊疗、 海外就医协助、 多学科会诊专家预约、 住院/ 手术安排、第 二 诊 疗 意见、 多学科会诊、海外就医、特需约 专 家、特需二次诊疗门诊预约;中国大陆地区的住院安排;启动快速理赔服务门诊预约;中国大陆地区的住院安排;启动快速理赔服务开药门诊、 预约挂号、绿通、海外医疗、紧急

38、救援健康保险蓝皮书058续表保险公司平安太保友邦泰康服务名称尊享 RUN尊享 RUN PLUS太保蓝本客户俱乐部愈从容( 成人版)愈从容( 少儿版)健康服务服务内容康复护理重疾专案管理康复(定期电话随访、营养/ 运动指导、原主诊医生院后复诊、中医康复调理、心理疏导、康复改善视频)重疾专案管理康复(定期电话随访、营养/ 运动指导、原主诊医生院后复诊、中医康复调 理、 心 理 疏导、 康 复 改 善视频);术后护理(专人现场入院探访、出院交通安排及陪护、院后居家康护指导书、院后居家上门康护计划及居家上门康护服务、院后远程居家康护跟踪及指导)住院护工协助2020中国健康保险产品报告059续表保险公司

39、平安太保友邦泰康服务名称尊享 RUN尊享 RUN PLUS太保蓝本客户俱乐部愈从容( 成人版)愈从容( 少儿版)健康服务服务内容慢病管理控糖管理控糖管理在线购药、糖尿病监测管理及咨询服务(特定产品专属,写入条款)健康体检优选体检/ 尊享体检体 检/ 海 外 体 检( 日本) / 中医体检/ 健康检测是否写入条款是是否否是否服务有效期保单缴费期内且保单有效保险期间注: 上述服务内容仅用于展示各保险公司提供的服务类别, 各保险公司具体产品提供的具体服务内容 ( 包括服务期限、 服务次数等) 可能不同。资料来源: 根据公开资料整理。健康保险蓝皮书仄, 发展健康服务和健康管理, 提升客户体验, 成为保

40、险公司探索重疾险规模价值提升的另一个突破点。从市场现状来看, 在保险责任设计中融合健康管理, 主要形式是运动与保额挂钩。 受限于保险公司成本管控、 客户激励等多方面影响, 这种形式还有较多可发展的空间。 其一是可以将健康管理贯穿整个保险期间, 目前健康管理真正发挥作用的时间短。 客户只有在前两三年内才能通过运动提升保额, 超过规定的时间后缺少相应的运动激励措施。 其二是与客户互动的健康管理方式形式较为单一, 当前主要通过步数记录与保额挂钩。 这并不能满足客户多方面的差异化需求, 未来可以探索更多的形式, 如激励客户定期体检、 上传体检报告, 丰富激励措施, 吸引不同客群。健康管理和产品责任设计

41、的融合, 往往需要公司内部搭建更完善的运营网络, 支持平台数据的对接。 保险公司可以通过集团内部子公司的合作, 或者是资源投入搭建自有平台, 甚至是与第三方平台合作, 实现客户与产品的交互更新。四医疗险产品发展状况相比于疾病保险, 医疗险产品以低保费、 高保额、 高免赔额为特征, 其保险责任往往较为复杂, 保障内容根据产品定位有所区别。 根据保障特点, 医疗险分为费用补偿型和定额给付型两种。 一般的医疗保险产品, 往往会区分医保内外设置不同的赔付比例, 并针对住院、门急诊、 特定药品等不同的保障内容设置不同的保额和免赔额。(一)百万医疗险1. 2020年百万医疗险发展情况百万医疗险是一款高保额

42、、 低保费的报销型医疗费用保险产0602020中国健康保险产品报告品。 自诞生以来, 它通过较高的产品性价比持续扩张, 拉动了健康险市场需求的快速增长。 百万医疗险保费便宜, 保额较高, 能够在一定程度上补偿客户基本医保范围内外的医疗费用支出。 市场上首款百万医疗险是众安保险公司于 2015 年推出的 “ 尊享e 生” 。 自该产品问世以来, 各家保险公司纷纷推出百万医疗险。 至今市场经历了起步和迅速发展的阶段, 保费收入迅速增长, 产品形态不断迭代更新。从医疗险在健康险中的保费收入占比来看, 2020 年医疗险依旧保持持续增长。 从行业关于 2020 年商业健康保险的调研情况来看, 2020

43、 年上半年底, 人身险公司医疗险占比约为 23% , 2020 年底占比达到 27% , 而截至 2021 年第一季度, 该比例上升至 30% 。从理赔支出来看, 百万医疗险作为一款商业补充医疗险, 能够在一定程度上支撑我国现有的医保体系, 起到补充的作用。 从行业调研情况看, 人身险公司 2020 年医疗险理赔总支出 750 亿元左右, 占总的健康险理赔支出的比例约为 44% 。 而从件均理赔金额来看, 医疗险的件均理赔金额为 1100 元左右。2. 百万医疗险产品设计从产品形态来看, 虽然百万医疗险仅经历了 5 年左右的发展, 但产品责任的设计已经相对丰富, 几乎覆盖了客户住院、 门急诊等

44、各方面的就医费用, 产品本身责任的创新已经较难突破。 通过客户和市场的细分, 区分亚健康、 慢病等人群, 细分特药、 男女特定疾病等责任, 成为百万医疗险拓展客户、 带来新的业务增量的突破口。从服务方面来看, 医疗险开始进一步探索和健康管理、 健康服务的融合, 相比于之前的费用垫付、 绿通等后置服务, 各保险公司开始积极从前端介入, 通过健康管理 + 医疗服务的模式, 主动参与客户的健康管理, 降低产品赔付支出, 缓解产品赔付压力, 为百万医疗险和优质客户拓展及留存寻找新的增长点。061健康保险蓝皮书(二)长期医疗险相比于百万医疗险和 “ 城惠保” 产品, 长期医疗险保证的保险期间更长, 对于

45、已患病人群能够提供持续的医疗费用支持。 2020 年, 随着各项针对长期医疗险政策的出台, 各大保险公司积极尝试开发长期医疗险。 考虑到产品面临的退保选择、 医疗通胀等风险, 无论是保险公司还是监管部门, 都对长期医疗险的保险期间持审慎的态度。 目前, 市场上已经销售的长期医疗险, 保险期间主要集中在 15 20 年, 保障至终身的长期医疗险极少 ( 见表 6), 目前市场上仅有一款人保健康在支付宝平台推出的保障至终身的防癌医疗保险。表 6长期医疗险产品保险公司太平洋人寿新华人寿平安人寿泰康人寿产品名称安享百万医疗保险( 费率可调)康健华尊医疗保险( 费率可调)平安 e 生保长期医疗保险( 费

46、率可调)泰享年年医疗保险( 费率可调)投保年龄0 65 周岁0 60 周岁0 55 周岁0 55 周岁保险期间15 年1 年, 保证续保10 年1 年, 保证续保20 年1 年, 保 证 续 保20 年保险责任1. 一般医疗保险金;2. 特定疾病医疗保险金;3. 重大疾病医疗保险金;4. 重症监护病房津贴保险金;5. ECMO(体外膜肺氧合) 津贴保险金1. 一般医疗费用保险金;2. 特定疾病医疗费用保险金1. 一般医疗保险金;2. 重大疾病医疗保险金;3. 少儿特定重疾津贴保险金1. 特定疾病住院津贴保险金;2. 医疗保险金: 特定疾病医疗保险金;3. 医疗保险金: 非因特定疾病医疗保险金0

47、622020中国健康保险产品报告(三)特色产品介绍1. 海南乐城国际医疗旅游先行区特药险的创新尝试海南乐城作为国际医疗旅游先行区, 在对标国际最高标准, 推动国际医疗旅游和高端医疗服务发展方面有着重要的支撑作用和示范引领作用, 已逐步在肿瘤治疗、 干细胞临床研究等领域形成产业集聚,这些先进的医疗技术, 为医疗保险的创新发展提供了得天独厚的优势。特药险作为医疗险细分领域的一款产品, 旨在为客户提供有针对性的保险保障。 近几年癌症创新药品不断出现, 癌症治疗手段不断实现技术突破, 这些都极大程度地缓解了癌症患者的担忧。 但是, 与之相伴的是高昂的医疗费用支出和沉重的药品经济负担。 随着百万医疗险产

48、品责任趋于饱和、 第三方服务机构不断发展成熟, 保险公司也不断创新尝试, 探索保险与最新医疗技术、 创新药品的结合, 在帮助公司获客的同时, 为客户提供与最新医学进展相配套的产品, 使客户充分享受医疗技术进步带来的疾病治疗体验, 减轻客户经济负担。近几年, 随着特药险的不断升级, 产品保障范围逐渐扩大, 责任从最初的仅覆盖几种恶性肿瘤靶向药, 升级到现在的包含几十种针对特定重大疾病的药品。基于特药险的保障特点, 结合海南乐城的政策支持, 2020 年, 太平人寿结合海南自贸港建设制度, 在特药险中进行了又一次创新首次推出了一款针对自贸港的特药险。 相较于市场上已有的特药险, 该产品利用了自贸港

49、特殊政策, 在保障的药品清单上更为特殊, 覆盖了 50 种未在中国境内上市或者超出境内适应症用药范围的全球特定抗癌药品。 产品保障方面, 被保险人可享受年度恶性肿瘤特种药品费用保险金最高 100 万元, 在规定范围内给予 100% 赔付比 潘世鹏: “ 特药险” 投保范围扩至全国, 经济日报 2020 年 11 月 13 日。063健康保险蓝皮书例, 并保障确诊后 1 年内的用药。 产品服务方面, 参保人可以享受首次免费挂号服务和首次用药基因检测及慈善用药申请等服务 ( 见表7)。 类似的, 平安人寿推出的 “ 平安 i 药保 A 款” 特药险, 除了常规境内特药保障外, 其产品责任中还增加了

50、 “ 临床急需进口药品费用保险金” 责任, 保障 10 种博鳌进口药品。表 7太平海南自贸港全球特药 2021 医疗保险产品名称太平海南自贸港全球特药 2021 医疗保险投保年龄0 60 周岁投保范围中国大陆境内居住的所有国籍人士保险期间1 年保险金额100 万元保险责任恶性肿瘤特定药品费用保险金,覆盖 50 种药品给付比例及范围100% ,初次确诊后 1 年以内的用药其他服务1. 首次挂号服务免费提供;2. 首次恶性肿瘤特定药物基因检测免费提供资料来源: 根据公开资料整理。2. 大湾区跨境医疗保险银保监会 2020 年 4 月发布了 关于推进粤港澳大湾区创新型跨境医疗保险产品有关工作的通知,

51、 鼓励保险公司针对粤港澳三地医疗体系和保障制度的差异, 深入分析大湾区居民医疗保障需求, 积极开发有针对性的湾区专属医疗保险。 同时, 监管对于粤港澳大湾区创新型跨境医疗保险产品, 在保障区域、 保险责任、 费率厘定、 保险服务等方面也做出了具体的规定。 国寿、 太平人寿、 横琴人寿等多家保险公司积极尝试开发湾区专属医疗险。 考虑到缺少境外医疗险经营经验, 为了控制风险, 保险公司对跨境医疗保险境外保障责任的设置较为审慎, 除了限定医疗机构外, 更是对保障的疾病进行了限制。中国人寿保险股份有限公司推出了一款粤港澳大湾区医疗保险产0642020中国健康保险产品报告品, 相较于普通百万医疗险, 该

52、产品从高保额设计、 保障责任区分区域两方面体现了大湾区专属产品特色。 其中, 该产品保险金额为 1000 万元, 远高于普通百万医疗险; 保障区域境内覆盖北京、 上海、 广东, 境外区域覆盖港澳两地, 体现了大湾区产品的区域特色; 保险责任中包含了港澳地区医疗费用保险金, 保障被保险人在港澳地区发生的治疗费用。 同时, 为了控制产品赔付风险, 中国人寿该款产品仅保障被保险人在港澳地区发生的 6 种疾病或手术, 并以正面清单的形式列举了公司认可的港澳地区医疗机构, 并针对境内外设置了不同的赔付比例。太平人寿保险有限公司推出了一款粤港澳大湾区共享医疗保险产品, 该产品保障的区域也为北京、 上海、

53、广东、 香港、 澳门五地, 产品的保险金额也为 1000 万元。 该产品针对境外医疗费用保险金, 根据赔付比例不同设计了三种保障方案 ( 见表 8)。表 8粤港澳大湾区医疗保险产品对比保险公司中国人寿太平人寿产品名称国寿粤港澳大湾区医疗保险太平粤港澳大湾区共享医疗保险投保范围广东省居住满 240 日大陆境内居住满 240 日保障区域北京、上海、广东、香港、澳门北京、上海、广东、香港、澳门投保年龄28 天 60 周岁28 天 60 周岁保险期间1 年,不保证续保1 年,不保证续保保险金额1000 万元人民币1000 万元人民币保险责任覆盖的疾病和治疗方式内地不限制不限制境外6 种疾病和治疗方式(1) 恶性肿瘤治疗;(2) 冠状动脉搭桥术;(3) 心脏瓣膜手术;(4) 植入心脏起搏器;(5) 主动脉手术;(6) 严重脑垂体瘤、脑囊肿、脑动脉瘤及脑血管瘤6 种医学治疗(1) 恶性肿瘤治疗;(2) 冠状动脉搭桥术;(3) 心脏瓣膜手术;(4) 重大器官移植术;(5) 神经外科手术;(6) 造血干细胞移植术065健康保险蓝皮书续表保险公司中国人寿太平人寿免赔额内地1 万元( 对应境外指定的 6 种疾病和治疗方式 0 免赔)1 万元( 对应境外指定的 6 种疾病和治疗方式 0 免赔)境外00赔付比例内地有医保且使用或无医保 100% ,有医保未使用 60%有医保且使用或无医保 100