坚持创新发展做优秀综拓经理人

1、2017坚持创新发展 做优秀综拓经理人 2017上半年，综拓全体将士，奋勇争先，攻坚克难，持续创新，不断取得业务新突破，各项业务指标远远超越时序进度，系统内排名稳步提升。 望2017下半年，不忘初心，砥砺前行，撸起袖子再前进，争创业务新高峰！综拓业绩达成情况PART 01业绩达成情况综拓条线达成率为90%，同比增长90%。注：时间截止到6月30日业绩达成情况注：时间截止到6月30日综拓条线半年业绩系统内位居第二位！分公司大事记PART 02l太平品牌不断提升l客户服务能力不断增强l持续打造又专又高的团队太平品牌不断提升 2017年1月7日，山东财经大学理事会成立大会暨第一次理事会议成功召开，我

2、司彭毅总被聘任为副理事长。太平品牌不断提升 2017年3月7日，中国保监会山东监管局组织召开2017年保监局人身保险监管暨消费者权益保护工作情况通报会议。 根据会议通报，山东省4家养老保险公司累计管理年金资产规模202.42亿元。截止2016年底，我司管理资产规模达到85亿元，在4家养老金公司累计规模中占比达到42%，受托管理资产规模位居市场首位，所取得的成绩获得了监管机关的高度认可。太平品牌不断提升 2017年4月21日，我司参加山东省工会组织的环大明湖徒步活动，太平品牌再次得到提升。太平品牌不断提升 2017年5月3日，我司应邀参加山东省人社厅召开职业年金信息系统开发研讨会，鉴于我司在年金

3、方面多年的运营管理经验和优质的服务，为该系统的开发提出了建设性意见，得到人社厅领导的赞许。希望我司在系统开发过程中能更好的建言献策，为该系统成功上线多做贡献。太平品牌不断提升 2017年6月6日，山东保监局组织召开的关于调研会商财政与保险政策配套的座谈会议，山东分公司作为年金领域唯一指定代表机构参会。本次会议重点研讨加强山东省财政与保险政策协调配套、服务全省新旧动能转换的相关建议，并由山东保监局形成汇总意见后反馈至财政厅予以出台相关文件，从而进一步加大对保险的支持力度。太平品牌不断提升 2017年6月16日，济南市召开济南市金融改革发展稳定工作会议，本次会议，济南市政府相关领导对我司支持地方经

4、济及服务民生保障等方面工作给予了充分的肯定，授予我司长期护理保险经办项目“济南市青年金融创新项目”奖项。太平品牌不断提升 2017年6月17日，我司组织爱心职工到山东省血液中心泉城广场东侧献血屋参加无偿献血，无偿献血既是无私奉献的真情流露，也是互助互救的人间赞歌。据统计，本次献血活动共有14名员工献血，献血量5200 毫升。太平品牌不断提升 2017年7月8日，我司组织员工参加保监局举办的“环千佛山公益跑”活动和工会组织 的“环泉城公园公益跑”活动。 在此次活动中，员工们不畏酷暑，奋勇争先，坚持跑完全程，为保险宣传贡献自己的力量。有6名员工获得山东省保险行业协会颁发的荣誉奖牌，不仅彰显了太平人

5、的拼搏精神，更是提升了太平的品牌形象。太平品牌不断提升 7月21日，为了进一步配合山东省职业年金工作开展，提升我司在职业年金业务中的竞争力度和影响性，我司与山东省人社厅及社保局召开山东省职业年金业务研讨会议，本次会议基于职业年金代理人的专项需求展开重点研讨，得到省人社部门的高度认可。 分公司大事记PART 02l太平品牌不断提升l客户服务能力不断增强l持续打造又专又高的团队客户服务能力不断提升2017年4月14日，我司组织召开临商银行企业年金投资管理座谈会。客户服务能力不断提升2017年4月13日、15日分别参加了潍柴控股、山东电力企业年金投资管理座谈会。 客户服务能力不断提升 2017年5月

6、9日，山东威海中世韩国国际学校幼儿园一租用车辆发生交通事故。事故发生后，太平养老高度重视，迅速成立重大突发事件应急工作小组，立即启动应急工作预案，积极应对重大事故。本次事故于5月11日完成结案工作，从事故发生到结案仅用时两天。分公司大事记PART 02l太平品牌不断提升l客户服务能力不断增强l持续打造又专又高的团队持续打造又专又高的团队 2017年3月4日-5日，分公司第一次召开正式且全面的年金培训会议，本次会议就年金相关知识、业务规划、营销流程、续期客户维护等方面进行了培训，旨在在打造山东分公司有能力、有专业的年金业务精英团队，为年金打造更高平台奠定坚实的队伍基础。持续打造又专又高的团队 2

7、017年3月17日，分公司召开第一届综拓新人培训班，不断提升员工专业能力。持续打造又专又高的团队 2017年4月22日-23日，召开政府项目暨税优健康培训会议。特地邀请总公司健康保险部黄莹丽老师、政府业务部朱玲老师进行专项培训。持续打造又专又高的团队 连续举办读书会、第二届太平读书季、消防培训等活动，提高员工文化素养及技能。持续打造又专又高的团队 分公司开展“党委书记带头讲党课”、“观看山东省委理论学习中心组走进沂蒙革命老区视频”等活动，多次召开民主生活会，不断加强党性教育，发挥党员模范带头作用。持续打造又专又高的团队 我司积极响应税优政策，认真贯彻落实总公司工作要求，积极开展全员培训，抢抓市

8、场机遇，狠抓业务节点，率先在太平相关单位开展内卖，并聚焦“年金客户，行业客户、国有企业、金融行业”四个领域，重点推进。成功斩获税优健康险政策全国推广后全系统第一单，山东分公司保费位居首位。持续打造又专又高的团队 为积极贯彻落实中国太平保险集团关于加强“总对总”战略客户落地机制体系建设的指导意见（太平集团发【2017】49 号文）、关于山东省战略客户属地服务团队有关事宜的通知（集团战略客户部发【2017】28 号文）等相关文件精神。7 月 12 日，由我司牵头，率先召开山东省战略客户属地服务第一次联席会议。太平养老山东分公司、太平人寿山东分公司、太平财险山东分公司主要负责人及太平资产、太平石化金

9、租、太平电商、太平投资投资等有关部门领导参加会议。长期护理保险进入正式实施阶段年金半年缴费突破10亿，管理资产突破120亿，中标多个年金项目。重要成绩人品是原则领导用人重三点 我们虽不可能做到如圣人般天下为公，无私奉献，但一个人有一颗善良、仁爱和诚信之心，才可以与之一起同舟共济，共度难关。才可以共同创造更辉煌的业绩 很多聪明的员工不能成事的关键，是缺乏认真刻苦、深入钻研的工作态度。 能力具有互补性，员工之间相互支持、理解，就会共同进步和提高，你有一个思想，我有一个思想，大家就会有两个思想。态度是根本能力是基础业绩优秀员工和业绩平庸员工的差距1、有强烈赚钱欲望。2、有坚定的意志，做事情持之以恒，

10、全力以赴，是坚毅、坚持、坚韧之人。3、一定是非常认真、非常敬业、非常用心的人。4、有野心、非常强的荣誉感，事事都想做到最好。5、对自己的职业规划非常清晰，希望风风光光一辈子。1、赚钱欲望不大。2、做事三分钟热度。3、总认为别人能成功是比自己聪明，比自己智商高。4、没有野心、没有荣誉感，觉得做得好与不好都是一个样。5、没有职业规划，对自己想要什么没概念，能做多久算多久，得过且过。业绩优秀员工和业绩平庸员工的差距6、从不满足，永远保持非常大的激情。7、非常善于听取别人的意见，博采众长、为己所用。8、谦虚谨慎、戒骄戒躁、自信不自卑，积极进取。9、会快速让人喜欢和信任他，同时也会快速融入团队，发挥团队力量。10、常怀感恩之心、敬畏之心、不断改善自我。6、太容易满足，自我