资本市场借壳财务顾问协议(FA投行资料)---鲁宏并购达人

1、精选优质文档-倾情为你奉上 合同编号：XX公司与xxxxxxxxx有限公司之财务顾问协议 2016年 月 财务顾问协议 本财务顾问协议（以下称“本协议”）由以下双方于2016年 月 日在中国 签署：甲方： 公司法定代表人：邮政编码：法定住所： 电话：传真： 乙方： xxxxxxxxx有限公司 法定代表人：xxxxxxxxx 邮政编码：法定住所：xxxxxxxxx 联系电话：鉴于：甲方拟寻找合适的上市公司进行收购。乙方利用自身资源，为甲方提供合适的标的企业（以下简称“标的方”）作为甲方收购的标的方。 甲乙双方经平等友好协商，现甲方聘请乙方作为其推进本次收购事宜的财务顾问，为其提供有关本次收购事宜

2、的咨询服务，并约定如下，以资共同遵守。一、财务顾问的委任 甲方聘请乙方作为其财务顾问，为本次收购事宜提供服务，乙方接受此委任。二、财务顾问服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于：1、为甲方寻找合适标的方，并与标的方主要股东及核心管理层接洽，了解与股权出售、战略合作及整合意愿、相关条件等具体情况；2、协助甲方对标的方尽职调查以下内容：2.1、梳理标的方的业务及经营状况，包括行业分析、业务结构分析、业绩分析等等，以判断标的方的业务增长点及业务增长趋势；2.2、梳理标的方的财务情况，包括其收入及利润的稳定性、可持续性，现金流的状况，资产及债务情况等等；2.3、梳理标的方的法律问题，包括其历史沿革的合

3、法合规性、现实的法律风险、或有债务、诉讼及担保情况等；2.4、梳理涉及本次收购的关于标的方的其他情况，如股东持股情况、人力资源方面的情况等。上述调查结果应形成尽职调查报告，呈报甲方。3、起草甲方与标的方主要股东的合作意向书或者类似文件，以推进本次收购工作进程；4、协助甲方制定本次收购的整体工作计划和时间表，分析可能涉及的财务、法律、税务等问题，以及以上问题对甲方的影响；5、对标的方合理估值；6、在前述工作基础上，提出初步整合思路；7、与甲方协商谈判策略，而后与标的方主要股东及核心管理层谈判，根据甲方的需要，参考标的方的合作条件，设计收购方案以及合作的主要条款。包括但不限于：收购价格及其调整机制

4、（如有可能）、对价支付的方式（现金或股票等其他资产）、节奏，收购后对标的方管理层的安排、员工安置等；8、就交易最终方案和定价与相关方进行必要的协商和谈判；9、协助甲方起草或修改相关协议的核心条款，并协调双方律师修订协议等相关法律文件；10、协助甲方确定并协调相关中介机构工作（会计师事务所、评估师事务所、律师事务所），并协助甲方应对各种变化，针对有关疑难问题提供顾问意见。三、甲方权利义务1、甲方有权随时询问乙方的工作开展情况，有权要求乙方将所了解的标的方信息全部提供给甲方；2、甲方有权要求乙方及时反馈其与标的方的沟通情况，有权要求乙方参与甲方与标的方的谈判、磋商；3、甲方应向乙方真实、全面、及时

5、地提供其与本协议所述收购项目相关的信息、资料，就乙方所承办的事务提供全面、积极的合作，并安排专门的负责人和部门落实相关具体工作（负责人： 所在部门： 联系方式： ）；4、甲方按本协议的约定向乙方足额、及时支付财务顾问费;5、甲方承诺：对本协议约定的服务事项采取的任何重大决策行为或任何其他可能实质影响到本协议约定的行为，均应事先及时向乙方通报；甲方保证在本协议签署之前不得单独约见标的方；甲方保证在本协议签署后，其与标的方交易过程中乙方都应作为甲方的合作者（标的方的介绍者）身份出现。四、乙方权利义务1、应甲方要求，将已知的标的方信息全部告知甲方，并及时更新；2、协助甲方与标的方谈判、磋商，切实维护

6、甲方的利益；3、指定专门项目人员负责与甲方沟通协调，乙方项目人员的工作时间、工作地点应根据甲方的提议，可随时联系约定；4、根据本协议第五条约定，从甲方取得财务顾问费用。五、财务顾问费用的支付5.1财务顾问费用构成乙方收取的财务顾问费为成功佣金。5.2 成功佣金数额及支付方式成功佣金总额为人民币 元（大写 元整）；支付方式为：成功佣金分两次支付。第一次，自甲方与收购方（标的方）或其股东签署正式交易合同之日起五个工作日内，甲方应向乙方支付成功佣金总额的50%。 第二次，自本次交易完成工商登记变更五个工作日内，甲方再向乙方支付剩余佣金款，即成功佣金总额的另外50%。甲方的支付方式为转账到乙方指定的本

7、公司银行卡或账户，该账户为:开户名：xxxxxxxxx有限公司开户账号： 开户行： 六、保密条款对于在签订本协议前后及履行本协议的过程中获悉的双方的财务资料信息、商业秘密、其他有关保密资料以及项目运作过程中的相关信息，双方都负有保密责任；本协议任何一方，只能为实现本协议约定之目的使用由协议对方提供的本协议相关之内容，并不得向任何第三方透露。违反上述保密义务给守约方造成损失的，违约方须向守约方给予相应赔偿。七、违约条款 甲乙双方应按照本协议约定的权利义务履行本协议；如三年内甲方与标的方达成收购意向，但乙方没有作为甲方合作方的身份出现时，视为甲方违反本协议的约定构成违约，甲方应向乙方支付100，000，000元（大写壹亿元整），作为甲方的违约金。八、协议期限本协议有效期自本协议签订之日起至甲方与标的方办理完成工商变更登记，且甲方已将剩余佣金款，即成功佣金总额的另外50%支付给乙方之日止。九、争议解决 因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或索赔，甲、乙双方应本着平等友好原则，协调解决；协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他1、本协议未尽事宜，由双方书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力； 2、本协议一式贰份，双方盖章并签字后生效。双方各执壹份。（本页以下无正文）（本页