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文档简介

1、新人入司个人生活需求表未来 12 个月支出项目每月每年租金或房屋按揭保险费（寿险+产险）一、固定支债务偿还 ( 消费品分期付款)出和投资银行定期存款及投资子女教育费其他全年小计膳食费服装费二、生活费电话费、水电费用嗜好（香烟、化妆品等）其他全年小计交通费业务应酬三、业务开文具、杂志费用支其他全年小计学习、培训费旅游费四、其它杂俱乐部及会员会费项其他全年小计（ 1）、未来 12 个月个人的总支出 =上述四项全年小计之和（ 2）、未来 12 个月个人的其他收入（如续佣、利息等）之和（ 3）、未来12 个月必要的总收入（首年佣金FYC） =（1） - （2）（ 4）、进行适当调整后的总收入（根据地税

2、率和个人情况定）（ 5）、每个月必须的收入 =（ 4） /12 月-可根据此表来制定每日拜访量！张经理帮助业务主任李军制作1 12 月份的业务计划。通过愿望及财务需求分析，预计佣金需求35000 元，其中续期佣金为5000 元，确定其下半年的每日平均活动量？（假设平均佣金率25% ，假设件均保费1500 元 ，假设 10 次面谈成交张保单，假设3 个合格准客户可能成交1 件保单，假设4 次拜访能寻找到个合格的准客户，每天至少1 次客户服务拜访）1、所需首年佣金为：35000-5000=30000 元112、所需新单保费收入为:(假设平均佣金率25%) 30000÷25%=120000

3、元3、所需新单件数为:( 假设件均保费1500 元)120000 ÷ 1500=80 件4、成交保单所需面谈次数为：（假设 10 次面谈成交1 张保单） 80×10=8005、需要寻找的合格准客户人数（假设3 个合格准客户可能成交1 件保单）6、所需的寻找准客户拜访次数为:( 假设 4次拜访能寻找到1个合个准客户)次80×3=240 人7、李军平均每天的活动量为：（ 800 960）÷12÷4÷61次8次，其中：（ 1）寻找准客户拜访平均每天的寻找准客户拜访次数 960次÷12÷4÷6 =4次（2）销售面

4、谈和促成面谈：平均每天的销售和促成面谈次数 800次÷12÷4÷6=2. 。7次 3次（3）每天对优质的老客户进行1次回访。或增员拜访 续收服务等1、所需首年佣金为：15000- 5000=10000元2、所需新单保费收入为: ( 假设平均佣金率25%)10000÷25%=40000元3、所需新单件数为: ( 假设件均保费1500元) 40000÷1500=件4、成交保单所需面谈次数为：（假设 10次面谈成交1张保单）× 10=267次5、需要寻找的合格准客户人数（假设3个合格准客户可能成交1件保单）×3=80人6、所需的寻找准客户拜访次数为: ( 假设4次拜访能寻找到 1个合格的准客户) 80× 4=320次7、李军平均每天的活动量为：（320 267）÷6÷ 4÷61次6次，其中：（1）寻找准客户拜访平均每天的寻找准客户拜访次数 320次÷6÷4÷ 6 =3次（2）销售面谈和促成面谈：平均

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