资本市场合作意向书

1、公司与有限公司之资本市场合作意向书二零年月甲 方： 注 册 地 址：法定代表人 ：乙 方：注 册 地 址：法定代表人 ：根据相关法律法规的规定，为了帮助甲方进入资本市场并借助资本市场做大做强，经甲、乙双方友好协商，达成如下合作意向:第一条合作事项1。1 乙方协助甲方制定未来几年企业发展整体战略，充分利用自身专业知识、资本优势和行业资源促进甲方企业发展战略的实现； 1。2 为企业制定适当的资本市场运作整体战略，并为甲方提供实现资本市场运作战略所需的改制辅导、挂牌推荐、增发融资、做市、转板、并购重组首次公开发行股票等方面专业服务; （注：可根据项目情况进行选择）1.3 为甲方推荐适当机构提供资本市

2、场运作所需要的审计、法律和评估的专业服务。第二条 甲方的权利和义务2.1 有权根据本意向获得乙方提供的专业服务，并可以随时向乙方咨询相关新三板推荐挂牌首次公开发行股票并上市等资本运作政策法规。（注：可根据项目情况进行选择）2。2 有权要求乙方就资本运作提供专业意见。2.3 成立专门工作小组配合乙方工作，并为乙方开展工作提供必要的便利条件.2。4 向乙方提供为完成战略制定和实施所需的文件资料，并保证所提供文件、资料真实、准确、完整.2.5 在乙方认为新三板挂牌条件成熟的前提下，聘请乙方担任其新三板挂牌推荐主办券商、定向发行推荐及主承销机构在乙方认为首次公开发行股票条件成熟的前提下,聘请乙方担任其

3、首次公开发行股票并上市的辅导机构、保荐机构和主承销商.（注:可根据项目情况进行选择）2.6 对乙方所提供专业意见、相关文件材料承担保密义务,除基于法定义务和工作职责外，未经乙方正式书面许可，不得泄露给任何第三方。2.7 在与乙方合作期间，甲方及其实际控制人控制的其他相关企业不得单方面改变或终止对乙方的委托或同时委托他方担任上述工作。第三条 乙方的权利和义务3。1 在甲方积极配合并履行第一条所约定事项及第二条所约定义务的前提下，为甲方企业发展和资本运作提供整体策划方案。3。2 委派项目组承担甲方资本运作财务顾问工作,并在认为甲方符合新三板挂牌条件首次公开发行股票条件的情况下，为甲方提供改制辅导、

4、挂牌推荐、增发融资、做市、转板、并购重组改制辅导、首次公开发行股票并上市等方面专业服务,落实相关工作方案。（注：可根据项目情况进行选择）3.3 在甲方配合下，组织、协调各中介机构开展、完成甲方资本运作计划。3.4 根据工作过程实际情况，及时为甲方提供相关专业意见及建议,确保各项工作符合规范性要求和甲方利益。3。5 协助甲方开展为顺利完成改制工作的相关协调工作。3.6 对在开展工作中获取的甲方经营、财务、法律等方面的数据、文件、资料等承担保密义务，除基于法定义务和工作职责外，未经甲方正式书面同意,不得泄露给任何第三方,不得利用甲方的信息为自己或他人谋取利益.3。7 在合作期间内,除甲方不具备或不

5、再具备资本运作条件外,乙方不得单方面中止、变更或终止相关工作。第四条 费用及支付方式4。1 甲方同意支付乙方财务顾问费共计万元整.4.2 乙方担任甲方财务顾问期间为履行义务(包括但不限于受甲方委托或协助甲方出差时），其交通、住宿费用由甲方负责支付。4。3 财务顾问费分次支付，。（具体支付方式经与甲方协商修改)以下是乙方指定帐户信息： 户 名： 帐 号： 开户银行： 第五条 不可抗力条款5.1 在本意向执行期间，若发生战争、动乱、自然灾害、重大政策变更，或证券市场发生重大不利事件等使本意向难于继续推进、完成时,甲、乙双方应及时商讨应急措施，若上述因素致使本意向约定工作中止或难以实现时,经双方协商

6、，可以暂缓或终止本意向.第六条 争议解决6。1 对于因本意向引发的或与本意向相关的争议或纠纷，双方首先应通过友好协商方式进行解决；协商不成的，双方同意提交北京仲裁委员会仲裁。第七条 意向的签署、生效及终止7。1 本意向受中华人民共和国有关法律、行政法规、部门规章的管辖和保护。7。2 本意向经双方法定代表人签字并加盖公章后生效,有效期至各方履行完本意向约定的义务时止。第八条 变更与解除8.1 甲、乙双方应遵守本意向，不得单方面改变或终止本意向规定权利与义务,任何一方未获得另一方的书面同意均不得转让本意向下的权利和义务；确有原因需要对本意向进行变更或解除，双方应协商解决。8.2 本意向对于双方当事

7、人及其权利义务承继人均有约束力，并保证双方及其权利义务承继人的利益.第九条 违约责任9。1 甲、乙双方同意，除本意向另有约定外，任何一方违反本意向项下约定的义务、承诺或保证，对本意向另一方造成损失的，责任方应就对方产生的一切损失提供完全、有效的赔偿.责任方就对方的赔偿额以合同额为上限。9.2 甲、乙双方同意，对于双方中任何一方因违反所作陈述、保证或承诺，或未履行法律法规所规定的义务或者本意向中约定的义务，从而导致其他任意第三人对本意向另一方提出起诉、索赔或权利请求，责任方应就因此给该方造成的一切损失提供完全、有效的赔偿或免责担保，保证该方免于承担上述违约行为所导致的任何责任，并保证该方免受上述行为导致的已经发生的或可能发生的一切损失.责任方就对方的赔偿额以合同额为上限。第十条 解释与修改10。1 本意向未尽事宜由双方协商确定。对本意向的解释与修改必须由双方协商后以书面形式做出，并由双方签署后方为有效。第十一条 意向文本11.1 本意向