国际能源机构：中东与北非天然气供需展望

1、国际能源机构：中东与北非天然气供需展望    一、天然气需求*(天然气需求包括用作原料和作为能源送到GTL工厂的天然气。)根据2005年世界能源展望所提供的参考情景，中东和北非国家的天然气消费量增长将会大大超过其他一次燃料的增幅，到2030年将增加两倍，达到7670亿立方米（6.39亿吨油当量）（见表1）。该地区在世界天然气需求中所占的份额预计将由2003年的11%增长到2030年的16%。天然气消费量增长最多的是伊朗、沙特阿拉伯和卡塔尔。三国在该地区天然气消费量中所占的份额将从2003年的53%增加到2030年的58%。其中卡塔尔天然气需求的增长主要源

2、自GTL（天然气合成油）产量的增长，而大多数国家的需求增长主要来自发电和海水淡化（见图1）。大多数产油国都致力于用天然气来代替石油，或者至少限制燃油发电的增加，以节省更多的石油用于出口。GTL工厂将在一些国家消化天然气供应的增长，特别是卡塔尔，它的第一个GTL厂Oryx项目，正在建设中，预计于2006年投入使用。该厂将使用北方气田的天然气，其GTL产量将达到3.4万桶/日。另外两个项目壳牌14万桶/日的Pearl工程和埃克森美孚公司15.4万桶/日的项目，是目前最先进的两个工厂。如果这些项目按计划进行，当2009年Pearl项目一期工程投产后，卡塔尔的液化天然气总生产能力将达到10.4万桶/日

3、，而2011年其二期工程和埃克森美孚的GTL厂建成后，总生产能力将达到33万桶/日。这些工厂，如果以最大效能计算，每年将消耗大约330亿立方米的天然气，相当于卡塔尔2003年全年的天然气产量。卡塔尔政府为仔细评估这样快速扩大的产能可能对油藏储层以及北方气田采收率造成的影响，已决定放缓对另外三个项目的审批。这些项目分别是Oryx项目二期、马拉松能源集团的项目和康菲石油公司的项目。卡塔尔生产GTL所消耗的天然气到2010年将达到100亿立方米，2030年达到630亿立方米，分别相当于10万桶/日和60万桶/日GTL的产量。在阿尔及利亚，一个3.6万桶/日每年消耗31亿立方米的GTL厂，预计将于20

4、10年前后投入生产。伊朗在预测期末也将建设GTL厂，到2030年将为此消耗125亿立方米天然气，生产12万桶/日GTL。用于能源转换的天然气，包括生产GTL、液化天然气以及石油和天然气所用的气，到2030年将占中东和北非天然气总需求量的19%，而在2003年只是16%。中东和北非地区的工业用气预计以年均3%的速率增长，从2003年的780亿立方米上升到2030年的1740亿立方米。工业是天然气的最大用户。工业用气的主要增长来自石化行业。居民生活用气和服务业用气将有适度增长。二、天然气储量和资源量据Cedigaz估计，2004年底中东和北非的剩余探明可采天然气储量为81万亿立方米，相当于全球储量

5、的45%（见表2）。其中，伊朗和卡塔尔两国占中东和北非储量的2/3（见图2），沙特阿拉伯为7万亿立方米，阿联酋为6万亿立方米。中东和北非的天然气储采比达到211年，而全球的天然气储采比仅为66年。据HIS Enengy、美国地质调查所和Cedigaz估计，中东北非地区最终可采天然气资源为126万亿立方米。截止2003年累计产量为5.7万亿立方米，仅为资源量的5%（见表3）。三、天然气产量20032030年，中东和北非的天然气产量*将以年均4.3%的速率快速增长，由2003年的3850亿立方米增长到2010年的6000亿立方米，2030年达到1.21万亿立方米。其中2/3的增产来自中东地区，这在

6、世界各地区来说是增长最多的。天然气产量中最多的增加量将来自卡塔尔、伊朗、阿尔及利亚和沙特阿拉伯（见表4）。到2010年，卡塔尔和伊朗将超越阿尔及利亚，成为该地区最大的天然气生产者。四、天然气贸易由于距离遥远，把天然气从中东输送到主要进口市场的成本比较高。因此，中东仍将是边际天然气出口商。中东和北非在满足进口地区天然气需求的增长方面起着越来越重要的作用。从中东和北非地区国家向其他地区的天然气净出口量，预计将从2003年的970亿立方米上升到2010年的1880亿立方米，并于2030年达到4440亿立方米。大部分北非天然气将出口到欧洲，少量出口到美国，中东天然气将供应亚太地区市场、欧洲和美国（见图

7、4）。LNG在中东北非天然气出口量中的份额将增加，从2003年的大约1/3，上升到2030年的60%（见表5）。目前亚洲是中东天然气的主要出口市场，这种情况在2010年可能会改变，出口到欧洲的天然气量将增加，从2003年的20亿立方米，增加到2010年的350亿立方米和2030年的1170亿立方米。到那时，欧洲将超越亚洲成为中东最大的出口市场。中东对亚洲的天然气出口将由2003年的500亿立方米缓慢增长到2030年的1060亿立方米。欧洲将会保持北非天然气出口的首要目的地的位置，吸纳大多数增加的天然气。向OECD欧洲国家出口的天然气，将由2003年的610亿立方米增加到2010年的830亿立方

8、米，在2030年将达到1700亿立方米。中东和北非出口到美国的天然气将明显增加，从2003年的20亿立方米增加到2030年的510亿立方米。但是，相对于美国的天然气需求来说，中东北非的天然气仅占其很少的比例。在中东北非国家中，卡塔尔将成为最大的天然气出口国。卡塔尔的天然气出口2003年为190亿立方米，2010年将增加到780亿立方米，2030年将达到1520亿立方米（见图4）。卡塔尔也将成为天然气出口量增长最多的国家。埃及在2005年开始出口LNG，今后的增长也将十分显著，2010年将达到100亿立方米，2030年达到280亿立方米。伊朗和伊拉克也将成为天然气出口国。中东和北非地区天然气出口

9、占总产量的比例，将由2003年的25%逐渐上升到2030年的37%（见表6）。阿尔及利亚的比例仍然最高，达73%。中东和北非国家向其他地区的出口增长伴随着中东北非国家间的贸易增长。一些国家面临着本土天然气供应缺口的不断扩大，需要从本地区其他国家进口天然气来满足发电和工业用气的需求。五、天然气投资中东和北非国家天然气投资预计在20042030年累计将达到4360亿美元，平均每年投资160亿美元。超过60%的投资（2700亿美元）将用于上游，包括替换现有生产能力的投资。其余的将用于液化天然气厂、输送和配气管网以及储存设施。卡塔尔的产量预计增长最多，到目前为止，它具有最大的投资需求（见图5）。卡塔尔绝大部分新增天然气产量将用于生产液化天然气和天然气合成油。上游开发的费用，包括天然气处理，将占卡塔尔1000亿美元天然气工业投资的65%，其余的大部分将用于液化天然气。除卡塔尔之外，伊朗、阿尔及利亚和沙特阿拉伯的天然气工业也需要大量投资。  &