丙酮产业机遇与挑战并存

1、我国丙酮产业机遇与挑战并存1 国外市场1.1 供应2006年世界丙酮生产能力 605.2万t /a,产量538.2万t ,开工率88.9%。2006年世界丙酮生产能力增加了 52.2万t /a, 其中亚洲增加了 49万t /a, 一跃成为丙酮生产能力最多的地 区。世界丙酮生产装置分布在 26个国家和地区, Ineos( 英力士公司是目前世界最大的苯酚丙酮生产企业,苯酚生产能力为166.5万t /a,丙酮为100.7万t /a,生产企业分布于德国、比 利时和美国。1.2 消费2006年世界丙酮消费量538.2万t，其中消费量最大的是亚洲地区,占世界消费总量的 36.6%,其次是北美和西欧,分别占

2、28.8%和 26.2%。 2006年世界丙酮净进口地区是亚洲、中南美洲及中东,主要净出口地区是北美、非洲、中东欧2006 年世界丙酮的消费结构中，溶剂占消费结构的 26.3%，甲基丙烯酸甲酯（MMA占26.3%，双酚A占20.4%。北美和西欧的 消费结构明显不同，北美用于丙酮氰醇（ACH比例约为9%而 西欧不到1%同时北美用于C6溶剂的比例居各地区之首，超过 10%。未来消费趋势，北美和西欧地区 MMA消费丙酮的比例在逐年 下降，溶剂应用稳步增长；亚洲地区双酚 A对丙酮需求增长最 快，而溶剂消费量逐年萎缩。传统的MMA生产方法主要以丙酮氰醇为原料。但目前正在面 临着异丁烯异丁烷氧化法和乙烯法

3、的竞争。这两种生产路线与 传统丙酮氰醇法相比成本降低 30%，对环境的污染也比较小，这 将使丙酮在该领域的消费量受到较大的影响。德固赛 10万 t aMMAr体化项目在上海化工园区奠基，将采用先进的C4工艺路线；璐彩特公司全球首套以乙烯、一氧化碳和甲醇作为原料的 12 万t /aMMA装置在新加坡开始建设。新工艺在 MMA中的应用对传 统的ACH法 MMAL艺产生一定影响，将使丙酮在 2008年后可能逐 步出现负增长。丙酮高效溶剂回收系统的使用已使丙酮作为溶剂量有所减 少，未来溶剂领域对丙酮需求的增速将减缓，而双酚A对丙酮的 需求增速将明显加快，但双酚 A 消费丙酮的比例仅是苯酚的 1 3。今

4、后，因为苯酚产能增长迅速，也使得丙酮产能继续增长，预 计到 2018 年，世界丙酮供应仍将过剩。近几年因为亚洲丙酮产能 增长很快，已由过去的产不足需转变为产需基本平衡。2 国内市场2.1 生产我国从 1956 年开始采用发酵法生产丙酮，因为发酵法生产成 本过高，近几年发酵法生产的丙酮产量极少，仅有个别地区自产 自用或溶剂回收，产量可忽略不计。 2007 年，我国丙酮生产能力 38万t /a,产量35.1万t，生产装置平均开工率保持在 100% 上。目前国内苯酚丙酮市场缺口较大，许多有实力的企业看好 当前的苯酚丙酮市场，纷纷扩建或新建苯酚丙酮装置。2.1.1 高桥石化高桥石化继新建 20 万 t

5、a 苯酚丙酮装置投产后，计划将 高桥老区原6万t /a生产线扩到11万t /a, 2008年底投产。届 时高桥苯酚丙酮装置生产能力将达到 37 万 t a。2.1.2 香港建滔化工香港建滔化工惠州大亚湾基地 20 万 t a 的苯酚丙酮项目 于2007年12月投产。目前双酚A装置刚刚建成，生产能力2.5 万 t a。2.1.3 天津石化2008年2月，中国石化集团天津石化公司 100万t / a乙烯 及配套项目 35 万 t a 苯酚丙酮装置开工，预计 2009 年投料试 车。2.1.4 张家港英力士2006年由外商独资建设江苏张家港苯酚丙酮项目获国家发改委批准。该项目主要建设40万t / a

6、苯酚、25万t / a丙酮生产装置及配套设施，总投资为 2.4 亿美元。2.1.5 上海西班牙欧迪萨西班牙欧迪萨 (Ertisa 化工公司将在我国的上海化学工业区 投资大型苯酚/丙酮项目，项目规模为 25万t /a苯酚、15万t /a丙酮，计划于2009年建成投产，将作为德国拜耳公司的聚碳 酸酯项目配套计划。2.1.6 吉林石化吉林石化也在计划实施37万t / a苯酚/丙酮装置扩建项 目。如果新一轮的扩建及新建装置能够如期投产，预计 2018年我 国丙酮生产能力将达到 103万 t/a。3 消费状况3.1 消费量我国丙酮氰醇法MMA双酚A和涂料等行业的发展，带动了 丙酮消费量的不断增长。 20

7、00年我国丙酮表观消费量为 25.3 万t， 2007年为 83.2 万 t， 20002007年年均增长率 19.8%。3.2 进口量自 2004 年以来，我国大陆丙酮自给率持续下降， 2007 年降 至 42.2%，在世界丙酮总体过剩的情况下，我国大陆丙酮市场已 经成为世界企业，尤其是韩国、日本、我国台湾企业争夺的对 象。我国大陆丙酮进口量持续攀升， 2000年 10.2 万 t ，2006年 增至 39.6 万 t ，2007年达到 48.1 万 t。20002007 年进口年均增长率为 24.8%。进口主要来源地为 我国台湾省、韩国、日本、欧洲和美国。自 2002 年以来，我国大 陆化

8、工产品涨幅较大，但丙酮价格相对涨幅较小，而原料丙烯、 苯的大幅上涨，影响了企业的效益。4 需求预测因为我国涂料行业发展迅猛，丙酮作为涂料中溶剂的消费量 大幅增长，其增速超过了在其他领域作为溶剂的消费增长。随着 高效溶剂回收系统的广泛应用，估计国内溶剂对丙酮的需求增速 将减缓。丙酮在医药领域除用作溶剂外，还用于生产抗生素、激 素、维生素等，因为国内维生素 C 大量出口，故丙酮在医药领域 的应用会受到维生素 C 国际市场的影响和制约。近年我国丙酮用于化学合成增长较快。主要是生产丙酮氰醇/MMA双酚A、甲基异丁基酮（MIBK。4.1 丙酮氰醇 MMA丙酮氰醇是丙酮的主要应用领域，国内约 95%的丙酮

9、氰醇用 于制备MMA因为近年国内MMA发展较快，拉动了丙酮的需求。 2007年我国丙酮氰醇生产能力约为18.0万t /a,产量15.8万 t ，生产厂家主要有吉化公司、上海璐彩特公司、大庆化工二厂 等， 2007年我国生产丙酮氰醇消耗丙酮 11 万 t。国际上MM断工艺对传统的丙酮氰醇工艺有一定影响。但在 我国以丙酮氰醇生产MMA仍占主流。作为丙烯腈装置副产品氢氰 酸的综合利用，国内主要用来生产 MMA企业获得了较高的利 润。目前国内丙烯腈企业正在积极规划、实施扩能改造，由此进 一步带动了 MMA勺扩能步伐。吉林石化丙烯腈厂新建10万t / a丙酮氰醇法MMA装置将于 2008年投产。黑龙江省

10、安达市中盟龙新化工有限公司开始建设 5万t /a丙酮氰醇法MMA装置。预计2018年我国丙酮氰醇法MMA 生产能力将达到35万t /a,消费丙酮23万t。我国MMAB费丙酮的比例将大幅上升，预计2018年MMA!占丙酮消费结构的20%。4.2 双酚 A丙酮是生产双酚A的主要原料之一。生产1t双酚A约消耗 0.27t丙酮。2006年我国双酚A消耗丙酮仅占丙酮总消费2.6%。 2006年上海拜耳聚合物有限公司10万t / a双酚A装置在上海漕 泾建成投产，2007年我国双酚A生产能力17.6万t /a,产量11 万t，消费丙酮3万t o目前国内双酚A生产远远满足不了市场发展的需要。双酚 A 的发展

11、已引起业界高度关注。我国丙酮用于双酚A消费远远低于世界平均25%勺水平。今后几年中，双酚 A将成为我国丙酮下游 产品中重点发展的品种之一。20082018年我国双酚A生产能力 将新增31万t /a，2018年我国双酚A生产能力将达到48.6万t /a,消费丙酮13.1万仁 预计2018年双酚A将占丙酮消费结构 的 9.3%。已落实的新建双酚A项目如下上海中石化三井化工有限公司12万t /a双酚A装置目前正 在建设中，预计 2008年投产。中国蓝星旗下的蓝星新材料公司依托业内龙头企业蓝星新材料无锡树脂厂，将兴建大型联合生产基地。其中包括9万t /a双酚A装置，预计2008年建成投产。上海拜耳聚合

12、物有限公司计划将其上海漕泾 10万t /a双酚 A生产能力由10万t /a扩至20万t /a,预计2009年建成投 产。另外正在规划中的双酚 A项目还有：天津石化10万t /a、 山东海化10万t /a、茂名10万矿a等。4.3 甲基异丁基酮甲基异丁基酮。MIBK是一种性能优良的中沸点溶剂，且无色、无毒，化学性能稳定，可用作硝化棉、乙基纤维素等纤维素型涂料和树脂性涂料的溶剂，也用于生产橡胶防老剂 4020等。早期国内MIBK装置生产规模小、总产能仅4500t/a。因为技术不成熟、生产成本高、能耗大等原因， 2001 年以后这些小企业均停产。继2004年吉林石化1.5万t /aMIBK装置建成投

13、产 后，泰州、宁波等地也先后建成了 MIBK装置，使国内产能骤增， 目前MIBK生产能力已达6万t /a。如果装置满负荷开车，年消 耗丙酮7.57Yt。预计2018年MIBK消费丙酮比例将上升到6.5%, MIBK产业将是拉动国内丙酮消费的又一个增长点。4.4 丙酮总需求量与世界平均水平和发达国家相比，我国丙酮用于溶剂的消费 量所占比例过高的局面已发生较大转变，逐渐与国际市场接轨。随着MMA双酚A、MIBK产业的进一步发展，预计未来 5年，双 酚A、MM股MIBK等产品对丙酮的消费量所占比例将会明显增 大，而溶剂所占的比例将明显下降。预计2018年我国丙酮需求量将达到115万t，而丙酮生产能 力为103万t /a。可见，今后我国丙酮供需仍很紧张。5 机会与挑战(1反倾销的胜诉使国内丙酮价格回升，给国内企业带来机 遇。但同时也带来挑战，有可能使丙酮下游企业因为原料价格上 涨而面临开工不足的窘境，从而抑制丙酮的消费。(2近年来，我国台湾省、韩国和日本的丙酮市场已进入成熟 期，因为其内需停滞或下降，对出口市场依赖度越来越大。因 此，扩大对我国大陆的出口，成为这些生产商的必然选择。为 此，这些企业一方面投巨资，加快本土装置扩能速度，把装置做 大做强，大幅度提升产品的竞争力；另一方面采取独资或合资的 方式，把生产装