K3CloudV60_产品培训_基础领域_基础管理

1、内部公开 请勿外传版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传K/3 Cloud 产品部K/3 Cloud V6.0K/3 Cloud V6.0产品培训 - - 基础管理内部公开 请勿外传P2课程简介： 本课程介绍K/3 Cloud 安装部署、数据中心维护、许可管理、组织机构、用户角色、权限的配置及使用，帮助学员快速掌握K/3 Cloud 基础管理的核心功能。 讲师：湛剑 课件编制：湛剑课程说明：内部公开 请勿外传P3 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理

2、 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P4基础管理的业务流程基础管理1、基础管理是ERP系统最底层内容；2、基础管理基于企业实际业务情况进行设置，同时对ERP系统进行相应的管理和控制3、基础管理的业务流程安装前准备安装前准备安装安装K/3 CloudK/3 Cloud创建管理中心创建管理中心组织机构组织机构许可管理许可管理系统管理系统管理公共设置公共设置基础资料基础资料创建数据中心创建数据中心内部公开 请勿外传P5 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Clo

3、ud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P6数据库服务器：存贮数据的地方应用服务器：连接用户端与数据库服务器的桥梁管理中心：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、运维管理客户端：就是用户端基本概念内部公开 请勿外传P7安装包-安装前准备安装前准备1、机器的准备2、环境的准备 1）机器环境 2）网络环境 机器最低环境要求推荐环境要求推荐环境要求数据库服务器SQL2008/Oracle 11gSQL2008 R2/SQL2008 R2/Oracle 11gOracle 11g应用服务器1、WIN2003 R22、IIS（Intern

4、et信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务）3、消息队列（MSMQ HTTP服务）4、MSDTC（插入系统安装盘）5、Windows Installer3.1（安装包可装）6、.Net Framework 4.0（安装包可装）WIN2008 R2WIN2008 R2管理中心1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务）3、MSDTC（插入系统安装盘）4、Windows Installer3.1（安装包可装）5、.Net Framework 4.0（安装包可装）WIN2008 R2WIN2008 R

5、2客户端WEB模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、浏览器IE8.0及以上/360/百度/遨游/火狐12.0GUI模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、.Net Framework 4.0（ClickOnce客户端安装自动处理）WIN7/XPWIN7/XPIEIE内核（内核（8.08.0）的浏）的浏览器览器内部公开 请勿外传P8环境部署-模式1PC机数据库服务器管理中心应用服务器PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式内部公开 请勿外传P9环境部署-模式2（推荐模式）PC机管理中心应用服务器PC机数据库服务器PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式内部公

6、开 请勿外传P10环境部署-模式2 多服务器方式PC机管理中心应用服务器1PC机数据库服务器1PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式数据库服务器2PC机应用服务器2PC机应用服务器NPC机数据库服务器NPC机PC机客户端3WEB模式PC机客户端4GUI模式内部公开 请勿外传P11环境部署-模式3PC机管理中心PC机客户端WEB模式PC机客户端GUI模式PC机数据库服务器PC机应用服务器内部公开 请勿外传P12PC机环境部署-模式3 多服务器方式PC机管理中心应用服务器1PC机数据库服务器1PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式数据库服务器2PC机应用服务器2PC机应用服务器

7、NPC机数据库服务器NPC机PC机客户端3WEB模式PC机客户端4GUI模式内部公开 请勿外传P13安装包-安装过程安装处理1、安装协议2、确定安装内容3、根据选择内容进行环境检测4、安装（约10-15分钟） 内部公开 请勿外传P14安装包-安装内容安装内容1、数据库服务器 无需安装K/3Cloud2、应用服务器/管理中心 根据部署模式选择，管理中心和应用服务器按所需组合3、客户端 1）WEB模式无需安装 2）GUI模式 内部公开 请勿外传P15 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管

8、理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P16管理中心管理中心1、管理中心主要管理数据中心，为了支持集群部署做准备2、可以独立运行，也可以在应用服务器上3、支持SQL和Oracle4、提供创建和注册内部公开 请勿外传P17管理中心-SQL管理中心1、创建-SQL2、注册-SQL内部公开 请勿外传P18管理中心- Oracle管理中心1、创建- Oracle2、注册- Oracle内部公开 请勿外传P19管理中心应用管理中心1、管理数据中心登录站点：http:/机器IP:8000也可使用管理中心的快捷方式登录2、登录管理中心3、默认唯一用户Admini

9、strator，密码888888，可以重置密码，不可新增用户4、数据中心的Administrator忘记密码可以在此处重置密码5、按数据中心设置登录语言6、数据库优化：重建数据库索引，优化查询速度内部公开 请勿外传P20管理中心云服务管理中心云服务1、管理员监控主页。2、云备份：依托金蝶云盘，提供云备份和云恢复功能（适合数据库实体较小，企业网络较快，满足基本的灾备需求）3、云检测：提供21项检测项，5个性能相关报表，一键检测、自动以及手工分析，修复，优化。内部公开 请勿外传P21扩展包管理扩展包1、扩展包是基于BOS平台进行客户化定制开发和功能的扩展，并对开发的成果进行统一的封装、发布和管理。

10、2、解决金蝶研发人员、机构、伙伴和二次开发商进行开发时，打包、部署的短板效应、效率低等问题，有利于增值应用的落地。3、扩展包支持按数据中心执行。数据中心数据中心A A管理中心管理中心数据中心数据中心B B数据中心数据中心C C标准标准ERPERP条码增值应用条码增值应用移动增值应用移动增值应用万能票据应用万能票据应用PT001PT001补丁补丁PT100PT100补丁测试补丁测试数据安全卫士数据安全卫士导入导入移除移除启用启用停用停用下载下载内部公开 请勿外传P22数据中心数据中心1、数据中心类别：标准业务库（默认）、标准BOS库2、支持SQL和Oracle，默认根据管理中心的数据库类型自动匹

11、配3、支持按照数据中心确定时区4、提供创建、备份、注册、恢复、升级、删除等5、数据中心登录站点：http:/机器IP /K3cloud内部公开 请勿外传P23数据中心-SQL数据中心SQL1、创建2、备份/备份日志3、注册4、恢复5、删除6、升级内部公开 请勿外传P24数据中心-Oracle数据中心Oracle1、创建2、备份/备份日志 使用Oracle本身的备份功能和查看备份日志3、注册4、恢复 使用Oracle本身的恢复功能5、删除 1）反注册Oracle类型的数据中心 2）使用Oracle本身的删除功能6、升级内部公开 请勿外传P25许可管理-申请与引入许可申请1、获取产品唯一码 1）产

12、品唯一码自动生成 2）随着管理中心所在的机器2、在金蝶云申请许可3、【清除】是恢复为演示版许可引入1、在金蝶云下载许可文件2、引入许可文件3、管理中心所在应用服务器可上网的情况下可以在线更新许可内部公开 请勿外传P26许可管理-控制规则控制规则1、演示版的规则 1）按照关键单据的数量进行控制，数量100； 2）超过控制数量不能新增单据，可以查看2、正式版的规则 1）按照注册用户分组+注册用户数+已购买进行控制 2）提供多组织、多语言、工作流的特性控制（无站点数） 3）提供使用期限控制内部公开 请勿外传P27许可管理-许可监控以及管理许可管理1、用户许可占用情况2、许可占用规则 1）按照注册用户

13、所在分组进行匹配控制 2）注册用户可以同时使用三种模式（浏览器、GUI客户端、html5）的登录系统 3）同一模式只能在线一次内部公开 请勿外传P28登录应用-部署模式1PC机（IP：66）数据库服务器管理中心应用服务器PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式客户端3GUI模式内部公开 请勿外传P29登录应用-部署模式2（推荐模式）PC机（IP：66）管理中心应用服务器数据库服务器PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式PC机（IP：03）内部公开 请勿外传P30登录应用-部署模式2 多服务器方式PC机 (

14、IP:66)管理中心应用服务器1PC机(IP:03)数据库服务器1PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式数据库服务器2PC机(IP:05)应用服务器2PC机(IP:68)应用服务器NPC机数据库服务器NPC机PC机客户端3WEB模式PC机客户端4GUI模式内部公开 请勿外传P31登录应用-部署模式3PC机(IP：03）管理中心PC机客户端WEB模式PC机客户端GUI模式PC机 （IP：03）数据库服务器PC机（IP：6

15、6）应用服务器内部公开 请勿外传P32 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P33组织机构-主控台菜单组织机构-主控台1、没有启用前业务控制不能应用多组织的属性2、支持启用多组织3、启用后不能逆反启用后可以进行多组织形式的业务内部公开 请勿外传P34多组织应用-业务应用多组织应用1、登录组织2、基础资料 1）创建组织 2）使用组织3、业务单据 1）主业务组织 2）协同组织4、支持跨组织进行业务操作登录

16、组织登录组织主业务组织主业务组织协同组织协同组织内部公开 请勿外传P35多组织应用-业务应用多组织应用1、按照组织进行数据隔离2、业务领域按照组织属性以及组织业务关系进行处理3、支持组织间结算内部公开 请勿外传P36 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P37系统管理概述什么人什么人在什么位置在什么位置干什么事情干什么事情用户用户组织组织岗位岗位/ /角色角色权限权限内部公开 请勿外传P38系统管理-

17、主控台菜单系统管理-主控台系统管理主控台菜单内部公开 请勿外传P39角色管理角色管理1、角色可以分配用户2、角色类型 1）普通角色：授权和查询权限 2）系统管理员：设置授权范围3、设置授权范围 对其他角色授权时只能在该范围内操作内部公开 请勿外传P40角色管理多组织角色管理-多组织1、属性：私有、公有2、属性=私有 1）必须指定一个组织，只有其可使用 2）分配到指定组织下的用户3、属性=公有1）只有administrator可以创建和维护2）全部组织都可使用内部公开 请勿外传P41角色管理-业务应用角色的应用1、用户可以分配角色2、按照角色授权3、岗位信息可以指定角色4、工作流的流程设计时指定

18、参与人可以选择角色5、提供预设角色内部公开 请勿外传P42用户管理用户管理1、通过【导入注册用户】新增用户2、用户通过分配角色获得权限3、可查询联系对象信息及其权限3、系统管理员可以对用户重置密码4、可以设置用户的时效规则5、登录时可以使用 1）用户名称（推荐） 2）用户帐号 3）云之家帐号（开通云之家）内部公开 请勿外传P43用户管理用户管理1、支持用户部门分组2、支持批量分配角色 追加模式3、提供密码策略 1）密码规则（包含原则） 默认密码为系统的统一密码 2）时效规则 3）控制规则4、支持用户已选角色的批量应用多个组织，减少重复选择内部公开 请勿外传P44用户管理-多组织用户管理-多组织

19、1、用户创建，同时指定组织2、批量分配角色可以同时指定组织和角色3、主控台界面可以直接选择有权限的组织内部公开 请勿外传P45用户管理-应用用户管理-应用1、业务对象的相关操作（创建、修改、审核等等）时记录用户情况2、工作流的流程设计时指定参与人可以选择用户3、主控台个人信息可以查看用户相关信息内部公开 请勿外传P46用户管理-业务应用用户管理-应用1、主控台菜单显示模式：全部组织/当前组织2、全部组织 显示用户组织范围内的全部主控台菜单内容3、当前组织 显示用户当前组织下的主控台菜单内容内部公开 请勿外传P47用户报表用户报表1、用户综合查询，查看用户对应的组织和角色内容2、用户登录情况内部

20、公开 请勿外传P48权限管理-功能权限设置功能权限设置1、按角色进行授权 权限：有权、无权、禁止2、按照企业权限管理的细致程度 粗放型：子系统功能授权 精细型：业务对象功能授权3、子系统功能授权 子系统+权限组4、业务对象功能授权 业务对象+具体权限 数据权限（查看、修改、删除、审核/基础资料权限）4、通过“已设置”标识已经授权的内容5、授权后可查询权限内容和影响的用户内部公开 请勿外传P49权限管理-功能权限的业务应用功能权限应用1、主控台菜单按照用户功能权限对应显示 2、用户具有多个角色的，权限是多个角色的合集3、禁止权限优先 针对冲突权限设置4、业务对象新增使用基础资料时，不验基础资料的

21、查看权限5、验权时 1）按照（当前组织的）用户+角色（合集）进行控制 2）按照单一对象控制内部公开 请勿外传P50权限管理-数据范围设置（一）数据范围设置1、数据范围就是设置数据隔离的规则，以便控制用户查看数据的条数2、针对4个权限项提供设置，分别是：查看、修改、删除、审核3、数据范围选择提供方案设置4、业务对象上的基本信息字段可以作为数据规则的条件5、基础资料权限可以针对指定业务对象设置数据范围内部公开 请勿外传P51权限管理-数据范围设置（二）数据范围设置6、数据规则可以通过设置变量减少方案的个数7、支持数据规则的批量应用（多个权限和多个角色）8、支持单据类型的数据范围控制9、支持选单的数

22、据范围控制内部公开 请勿外传P52权限管理-数据权限的业务应用数据权限应用1、针对业务对象的列表查看及其删除、修改、审核操作进行控制2、基础资料权限：针对业务对象新增时，基础资料F8界面的显示数据行数3、按照单一对象的数据范围进行控制内部公开 请勿外传P53权限管理-字段权限设置字段权限设置1、按角色进行授权2、字段权限 针对业务对象的每个字段进行设置3、权限内容 1）区分：查看/编辑 2）权限：有权、无权、禁止4、授权后可查询权限内容和影响的用户内部公开 请勿外传P54权限管理-字段权限的业务应用字段权限应用1、字段权限默认“有权”2、字段权限控制 1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不

23、显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 3）禁止权限优先3、举例：出库单的成本字段内部公开 请勿外传P55权限管理-批量功能授权批量功能授权针对功能权限授权对象层次+权限范围的组合1、全系统批量授权2、业务领域批量授权3、子系统批量授权4、业务对象批量授权内部公开 请勿外传P56权限报表权限报表-按用户1、用户子系统权限报表2、用户业务对象权限报表3、用户字段权限报表业务应用从用户的角度掌握用户的权限情况：有哪些权限，是由哪个角色带来的，角色归属哪个组织内部公开 请勿外传P57权限报表权限报表-按角色1、角色子系统权限报表2、角色业务对象权限报表3、角色字段权限报表业务

24、应用从角色的角度掌握角色的权限情况内部公开 请勿外传P58组织、用户、角色、权限的关系内部公开 请勿外传P59用户应用（一）administratoradministrator1、唯一默认的用户2、默认密码：888888，只受密码规则控制3、不能删除4、不需要授权5、不能进行业务操作和主数据的管理6、主控台菜单内部公开 请勿外传P60用户应用（二）具有管理员角色的用户1、不能进行业务操作和基础资料的管理2、主控台菜单3、系统管理 1）指定的组织范围内 2）角色创建及维护 属性=私有 3）权限管理 授权范围内内部公开 请勿外传P61用户应用（三）具有普通角色的用户1、根据具有角色对应的权限范围进

25、行业务操作2、根据权限范围显示主控台菜单内部公开 请勿外传P62上机操作日志上机操作日志1、记录用户操作Cloud系统的情况2、提供【归档规则】，减少当前查询日志记录3、提供【清理规则】，将上机日志从Cloud数据库移除4、归档/清理处理均为系统后台自动执行5、【归档查询】查看已经归档的记录6、清理后的日志在指定的备份文件路径下查看内部公开 请勿外传P63 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P64参

26、数设置（一）参数设置1、提供数据中心级别和组织级别的参数设置2、组织级别的参数继承数据中心级别的，不支持的则锁定3、数据中心级别与已经保存的组织级别参数的调整互不同步4、支持组织级别参数的复制5、提供参数差异分析6、提供权限控制内部公开 请勿外传P65参数设置（二）参数设置7、控制规则 1）administrator设置数据中心和组织级别的参数 2）管理员角色的用户设置组织范围内的组织级别参数 3）普通角色用户设置组织范围内和授权范围内的组织级别参数内部公开 请勿外传P66 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构

27、 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P67基础资料的主控台菜单基础资料菜单1、基础资料的主控台菜单：基础管理-基础资料2、部分关键基础资料在业务领域同时存在内部公开 请勿外传P68基础资料类型类型1、基础资料类型：主档资料、基本资料、辅助资料2、主档资料：就是主数据3、辅助资料：就是业务应用上简单基础资料4、基本资料：就是处主档和辅助资料之外的资料，主要是常用的公共资料以及业务基础资料基础资料基础资料主档资料主档资料基本资料基本资料辅助资料辅助资料物料物料供应商供应商客户客户部门部门员工员工币别币别银行银行仓库仓库时区

28、时区变更原因变更原因付款性质付款性质交货方式交货方式离职原因离职原因内部公开 请勿外传P69基础资料初始化基础资料初始化顺序1、初始化顺序：辅助资料-基本资料-主档资料2、基本资料根据支持业务的顺序进行初始化工作，关注相关性3、主档资料的顺序：部门-员工-供应商-客户-物料辅助资料辅助资料基本资料基本资料主档资料主档资料币别币别会计政策会计政策岗位信息岗位信息计量单位计量单位仓库仓库辅助属性辅助属性税率税率单据类型单据类型其他其他部门部门员工员工供应商供应商客户客户物料物料业务员业务员业务组业务组生产日历生产日历内部公开 请勿外传P70辅助资料辅助资料1、按照业务领域列示 一个辅助资料类别就是

29、一个辅助资料（新增分组实现） 在辅助资料类别下才是具体辅助资料2、根据上级类别实现再次分组3、采用统一的界面4、辅助资料审核后才可以应用5、支持自定义6、是公共型基础资料内部公开 请勿外传P71基本资料-岗位信息岗位信息1、明确员工的岗位内容2、提供上下级汇报关系设置3、支持与角色对应。业务应用在没有人力资源职位体系的情况下可以通过岗位信息的上下级汇报关系实现ERP业务流程（特别是工作流）的运转。内部公开 请勿外传P72主档资料-部门应用场景作为业务组的来源。内部公开 请勿外传P73主档资料-员工应用场景1、作为业务员的来源以支持供应链和制造业务运作2、作为财务的业务运作基础数据内部公开 请勿

30、外传P74主档资料-供应商供应商1、供应商包括基本信息、联系人、商务信息、财务信息和组织信息等。2、按使用组织设置各自的商务数据。3、支持供应商的状态管理。4、支持供应商的多组织属性。应用场景供应商是采购系统的关键基础资料，将应用到整个采购业务过程中，包括价目表、采购订单、收料入库和退料等。内部公开 请勿外传P75主档资料-客户客户1、客户包括基本、联系人、商务、银行信息、组织等。2、按使用组织设置各自的商务数据；3、支持客户的多组织属性；应用场景客户是销售系统的关键基础资料，将应用到整个销售业务过程中，包括价目表、销售订单、发货出库和退库等。内部公开 请勿外传P76主档资料-物料物料1、支持

31、物料分组设置，编码不是唯一依据控制物料编码在数据中心是唯一的；2、按应用业务范围设置物料属性；3、 支持设置辅助属性； 4、支持多计量单位换算；1、当前物料启用的辅助属性；2、物料的创建组织才能设置启用哪些辅助属性。内部公开 请勿外传P77基本资料-单据类型单据类型：单据的细分类1、按单据进行设置。2、选择编码规则。3、选择布局方案。4、设置字段相关属性。5、选择多个业务流程。6、设置打印控制7、进行参数设置8、审核后才可以应用应用场景在业务单据上应用，解决相同单据不同业务控制的问题。1、默认携带BOS IDE的属性设置2、与BOS IDE合并共同控制内部公开 请勿外传P78 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料 K/3 Cloud KSM集成提纲内部公开 请勿外传KSM集成1、产品服务入口集成到主页2、以云服务平台为核心