信达-上海五角世贸商城-推介材料0905

1、/ / 1 1 / /信达新兴资产上海五角世贸商城信达新兴资产上海五角世贸商城专项资产管理计划专项资产管理计划 / / 2 2 / / 项目核心优势项目核心优势 资产管理计划产品要素资产管理计划产品要素 项目简介项目简介 融资方情况融资方情况 产品认购说明产品认购说明 管理人简介管理人简介/ / 3 3 / /项目优势项目优势 地处上海自由贸易区及迪斯尼乐园辐射商圈内，交通便利，升值潜力巨大。地理位置优越地理位置优越 项目将成为中国最大规模的进口商品中心，已获国家商务部、海关总署、上海市政府、浦东新区等各级政府支持。已列入浦东新区“十二五”规划重点项目。政府支持政府支持 项目已封顶并取得房产证

2、，一线城市（上海）现房作为抵押物，未来变现能力很强。项目优质项目优质 现房抵押、实际控制人连带责任担保、房地产一级开发资质大自然集团连带责任担保、资金归集与强制销售措施。风控措施严格风控措施严格/ / 4 4 / / 产品产品要素要素项目名称信达新兴资产上海五角世贸商城专项资产管理计划设立依据证监会第83号令基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法管理人信达新兴财富（北京）资产管理有限公司投资顾问中国信达资产管理股份有限公司上海分公司交易对手上海麦格茂置业有限公司（简称“麦格茂”）大自然房地产开发集团有限公司（简称“大自然集团”，保证人）认购起点100万元预期年化收益认购X万元100X2002

3、00X300300X600X600预期收益率10.5%11%11.5%12%规模首期募集不超过2.5亿元，满1亿元可成立。总规模不超过4亿元。 期限24个月（满18个月可提前终止）/ / 5 5 / /风控措施风控措施资金用途支付上海五角世贸商城项目的工程款、招商启动资金及偿还部分金融机构借款等。还款来源1）企业持有的尚未出售现房约17万平方米，资管计划存续期间预计可实现销售回款9亿元，足以覆盖本息;2）企业应收未收的房款约1.67亿元，在本计划期间可收回此房款；3）企业将其自持物业出租，保守预计可获取租金约6000万元。风控措施1）麦格茂将其持有的上海五角世贸商城约6.6万商业物业（现房）抵

4、押，首期抵押物价值不低于5亿元，抵押率不超过50%；2）麦格茂控股股东余献昆提供个人连带责任担保；3）大自然房地产开发集团有限公司（一级资质房地产开发商）提供连带责任担保。4）在资产管理计划期满前6个月对资管计划资金进行提前归集。5）管理人有权对上海五角世贸商城项目进行降价销售。/ / 6 6 / /交易交易结构图结构图房产抵押委托贷款认购还本付息上海五角世贸商城专项资产管理计划 借款人：借款人：麦格茂置业投资顾问：投资顾问：信达上海分公司委托人委托人尽职调查组织募集管理运作咨询顾问协助尽调运营监控连带责任担保资产托管收益分配保证人保证人：余献昆保证人：保证人：大自然集团管理人：管理人：信达新

5、兴资产托管银行托管银行/ / 7 7 / /上海五角世贸商城项目简介上海五角世贸商城项目简介上海五角世贸商城位于上海浦东新区，地处上海自由贸易区及迪斯尼乐园的辐射商圈内。距浦东国际机场8公里、距洋山深水港22公里、距迪斯尼乐园8公里。毗邻城市轨道交通16号线以及上海铁路东站。交通便利，地理位置优越，升值空间巨大。本项目将成为中国最具规模的全球进口商品常年展示贸易平台，全球进口商品分拨中心和联合国最大的在华采购物流中心，与外高桥保税区联动发展。项目获得国家商务部、海关总署等有关部门机构，及上海市、浦东新区各级政府的充分肯定与大力支持，已列入浦东新区“十二五”规划重点项目。 上海五角世贸商城由麦格

6、茂置业开发建设，占地约388亩，商城按正五边形的每个角等分成A、B、C、D、E五大区，每区由外圈、中圈、内圈对应的三栋楼组成。建筑面积47.35万平方米（其中地上41.76万平方米、地下约5.6万平方米），累计已售出约25万平方米。目前，项目已经全部封顶，五个区域的房产证都已成功领取。正处于招商引资阶段，预计2014年第三季度开始营业。/ / 8 8 / / 地理位置地理位置项目位于上海自由贸易区及迪斯尼乐园辐射商圈内，交通便利，升值空间巨大。距迪斯尼乐园8公里 浦东国际机场8公里 洋山深水港22公里 野生动物园4公里 市中心人民广场45公里 陆家嘴40公里毗邻城市轨道交通16号线与上海铁路东

7、站/ / 9 9 / / 交通便利交通便利地铁惠南站施工现场预计2013年底前运营通车惠南站罗山路 约20分钟罗山路徐家汇 21分钟 罗山路陆家嘴 40分钟【来源：百度上海地铁线路图】/ / 1010 / /项目现状图片项目现状图片/ / 1111 / /项目现状图片项目现状图片/ / 1212 / /五角世贸商城现状图片五角世贸商城现状图片/ / 1313 / /五角世贸商城图片五角世贸商城图片/ / 1414 / /融资方情况介绍融资方情况介绍 上海麦格茂置业有限公司融资方名称融资方名称 2003年1月24日成立时间成立时间 海市浦东新区惠南镇下盐路6666号102室公司注册地址公司注册地

8、址 4000万元，实收资本为4000万元注册资本注册资本 有限责任公司公司性质公司性质 房地产开发及经营；建筑材料、工艺饰品（除金器）、文具、玩具、轻工产品、批发、零售等。目前主要建设开发上海五角世贸商城项目。经营范围经营范围 截止2013年6月，企业总资产223,887.83万元，负债中有141,732.54万元的预收账款是尚未结转为收入的上海五角世贸商城销售款，实际有效负债为81,666.23万元,实际资产负债率36.47%，实际资产负债率较低。财务状况财务状况/ / 1515 / /专项专项计划认购流程计划认购流程专项计划专项计划认购流程认购流程委托人应充分阅读和理解本专项计划，在作出投

9、资决策前应详细阅读专项资产管理计划投资说明书、专项资产管理计划资产管理合同委托人与受托人签署专项计划资产管理合同、合格投资人资格确认登记表，填写委托人调查问卷等委托人按专项计划文件约定的缴款日期向受托人在银行开立的账户划款/ / 1616 / /认购认购说明说明自然投资者 本人身份证件原件、复印件 用于收益分配的银行存折（卡）原件、复印件 须委托办理时：授权委托书，被受权人的身份证件原件、复印件 “资金进账单”复印件（ “资金进账单”是指委托人将专项计划资金从以本人名义开立的银行账户划入专项计划财产银行结算专用账户（简称“专项计划财产专户”）的证明单据。） 法人投资者 组织机构代码证原件、复印

10、件（加盖公章） 营业执照副本原件、复印件（加盖公章） 法定代表人身份证件原件、复印件（加盖公章） “资金进账单”复印件（加盖公章）。“资金进账单”是指委托人将专项计划资金从以本人名义开立的银行账户划入专项计划财产银行结算专用账户（简称“专项计划财产专户”）的证明单据 若为经办人经办，还需提供经办人授权委托书原件，经办人身份证件原件、复印件（加盖公章） / / 1717 / /信达新兴财富（北京）资产管理是信达澳银基金管理有限公司根据证监会证监许可【2013】203文设立的非银行金融机构，依据证监会关于基金公司特定客户专项资产管理办法具专项资产管理计划（基金）的募集和管理资格。信达澳银基金成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（“中国信达”）和澳洲联邦银行的全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。作为中国信达的成员企业，信达新兴资产始终得到中国信达的鼎力支持，并受到中国信达的有效约束。中国信达资产管理股份有限公司是国务院于1999年批准成立的第一家金融资产管理公司，注册资本逾301亿元。中国信