攀枝花海上风电项目商业计划书参考模板

1、泓域咨询/攀枝花海上风电项目商业计划书攀枝花海上风电项目商业计划书xx有限责任公司目录第一章 绪论9一、 项目提出的理由9二、 项目概述9三、 项目总投资及资金构成13四、 资金筹措方案13五、 项目预期经济效益规划目标13六、 项目建设进度规划14七、 研究结论14八、 主要经济指标一览表14主要经济指标一览表14第二章 项目投资主体概况17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据19公司合并资产负债表主要数据19公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍20六、 经营宗旨22七、 公司发展规划22第三章 项目建设背景、必要性28一、 新一轮周期

2、启动，未来四年新增30-40GW装机28二、 海缆率先进入交付期，300亿市场即将启动招标30三、 全面深化改革，激发高质量发展新动力32四、 实施创新驱动发展，建实区域创新高地34五、 项目实施的必要性36第四章 市场分析37一、 2022年全年招标有望达到15GW37二、 大型海风项目招标重启38三、 海上风机需求年内重启，铸件供需结构性拐点初现39第五章 创新驱动42一、 企业技术研发分析42二、 项目技术工艺分析44三、 质量管理45四、 创新发展总结46第六章 SWOT分析47一、 优势分析（S）47二、 劣势分析（W）48三、 机会分析（O）49四、 威胁分析（T）49第七章 发展

3、规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施59第八章 运营管理62一、 公司经营宗旨62二、 公司的目标、主要职责62三、 各部门职责及权限63四、 财务会计制度66第九章 法人治理结构73一、 股东权利及义务73二、 董事76三、 高级管理人员81四、 监事83第十章 项目实施进度计划86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十一章 产品规划方案88一、 建设规模及主要建设内容88二、 产品规划方案及生产纲领88产品规划方案一览表88第十二章 建筑工程说明90一、 项目工程设计总体要求90二、 建设方案90三、 建筑工程建设指标92建筑工程投资一览表9

4、2第十三章 风险评估94一、 项目风险分析94二、 公司竞争劣势99第十四章 投资方案100一、 投资估算的依据和说明100二、 建设投资估算101建设投资估算表105三、 建设期利息105建设期利息估算表105固定资产投资估算表107四、 流动资金107流动资金估算表108五、 项目总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表110第十五章 经济效益评价112一、 基本假设及基础参数选取112二、 经济评价财务测算112营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表114利润及利润分配表116三、 项目盈利能力分析117项目投资

5、现金流量表118四、 财务生存能力分析120五、 偿债能力分析120借款还本付息计划表121六、 经济评价结论122第十六章 项目综合评价123第十七章 附表附件124营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表124固定资产折旧费估算表125无形资产和其他资产摊销估算表126利润及利润分配表127项目投资现金流量表128借款还本付息计划表129建设投资估算表130建设投资估算表130建设期利息估算表131固定资产投资估算表132流动资金估算表133总投资及构成一览表134项目投资计划与资金筹措一览表135报告说明截至2022年底，全国海上风电并网量预计达到26GW左右，相比于

6、2018年底全国3.95GW的装机量，可以推算出2019-2021年我国新增海风并网超过22GW。根据谨慎财务估算，项目总投资45788.71万元，其中：建设投资33975.39万元，占项目总投资的74.20%；建设期利息858.19万元，占项目总投资的1.87%；流动资金10955.13万元，占项目总投资的23.93%。项目正常运营每年营业收入99600.00万元，综合总成本费用81866.40万元，净利润12954.52万元，财务内部收益率20.44%，财务净现值20190.34万元，全部投资回收期6.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项

7、目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学

8、习交流或模板参考应用。第一章 绪论一、 项目提出的理由2014年6月5日，国家发改委发布了海上风电电价政策的通知（发改价格20141216号），明确了海上风电的补贴电价机制，初步确定了近海0.85元/kWh、潮间带0.75元/kWh的补贴电价。2016年12月，发改委又发布涉及海风补贴电价的通知（发改价格20162729号），进一步明确了上述两类电价的覆盖项目范围。2019年4月，国家发改委发布完善风电电价政策的通知（发改价格2019882号），要求对于2018年之前核准的项目（大多为近海执行0.85元/kWh电价的项目）只有在2021年底之前全部机组并网，才能够继续享受核准时的电价，其他项目

9、按照实际全容量并网时间执行并网当年的指导价。尽管当时产业对于“指导价”还有各种预测和说法，但整体上看，海上风电补贴退坡的。从政策的下发日期到2021年底之前，留给了产业界2年8个月的窗口期，成为了产业链关键的三年“抢装”周期。二、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：攀枝花海上风电项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：蔡xx（二）主办单位基本情况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合

10、法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合

11、规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。（三）项目建设选址及

12、用地规模本期项目选址位于xx园区，占地面积约91.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。“十三五”时期是决胜全面小康取得决定性成就的五年。面对复杂的经济社会发展形势，坚持市委“一二三五”总体工作思路，加快建设全国性综合交通枢纽、生产服务型国家物流枢纽、攀西国家战略资源创新开发试验区和“五大区域高地”，高标准启动“两城”建设，着力打造“攀钢航母舰队”，不断提升“英雄攀枝花阳光康养地”城市形象，积极应对风险挑战，克服新冠肺炎疫情影响，经济社会发展开创了新局面。全市经济总量持续提升，地区生产总值进入“千亿俱乐部”，人均地区生产

13、总值继续保持全省前列。创新驱动发展战略深入实施，资源利用效率明显提升，创新平台加快建设，创新活力有效激发，科技创新水平指数居全省前列；工业强市战略稳步实施，服务业带动作用进一步增强，农业综合竞争力进一步提高，产业结构调整取得积极进展；全国性综合交通枢纽建设多点突破，攀大高速公路（四川境）提前建成通车，“一环六射”高速公路网基本成型，首次开通南向“绿巨人”动车组列车，生产服务型物流枢纽建设加快推进，区域中心城市、南向开放门户建设进一步推进。全面深化改革取得新突破，营商环境进一步优化，开放合作成效明显；民生和社会事业全面进步，人民生活水平持续提升，城乡居民收入保持全省前列；脱贫攻坚成果显著，全市7

14、0个省定贫困村10749户44353人全部脱贫；生态环境持续改善，污染防治效果突出，空气优良率、地表水考核断面水环境质量等排名居全省前列；依法治市成效显著，市域社会治理现代化试点扎实开展，智慧城市建设取得初步成效；全面从严治党纵深推进，政治生态和发展环境持续向好。“十三五”砥砺奋进，为开启全面建设社会主义现代化攀枝花新征程奠定了坚实基础。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx套海风装备/年。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45788.71万元，其中：建设投资33975.39万元，占项目总投资的

15、74.20%；建设期利息858.19万元，占项目总投资的1.87%；流动资金10955.13万元，占项目总投资的23.93%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资45788.71万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）28274.79万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17513.92万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：99600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：81866.40万元。3、项目达产年净利润（NP）：12954.52万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.4

16、4%。5、全部投资回收期（Pt）：6.12年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：38874.80万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60667.00约91.00亩1.1总建筑面积118474.841.2基底面积35793.531.3投资强度万元/亩363.662总投资万元4

17、5788.712.1建设投资万元33975.392.1.1工程费用万元29488.142.1.2其他费用万元3785.962.1.3预备费万元701.292.2建设期利息万元858.192.3流动资金万元10955.133资金筹措万元45788.713.1自筹资金万元28274.793.2银行贷款万元17513.924营业收入万元99600.00正常运营年份5总成本费用万元81866.40""6利润总额万元17272.69""7净利润万元12954.52""8所得税万元4318.17""9增值税万元3840.90&

18、quot;"10税金及附加万元460.91""11纳税总额万元8619.98""12工业增加值万元29534.14""13盈亏平衡点万元38874.80产值14回收期年6.1215内部收益率20.44%所得税后16财务净现值万元20190.34所得税后第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：蔡xx3、注册资本：620万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-1-247、营业期限：2016-1-24至无固定期限8

19、、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事海风装备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工

20、合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。

21、此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核

22、心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17930.9114344.7313448.18负债总额9203.387362.706902.53股东权益合计8727.536982.026545.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019

23、年度2018年度营业收入43302.9434642.3532477.21营业利润9551.687641.347163.76利润总额8480.086784.066360.06净利润6360.064960.854579.24归属于母公司所有者的净利润6360.064960.854579.24五、 核心人员介绍1、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、万xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。20

24、19年1月至今任公司独立董事。3、任xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、赵xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；200

25、3年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、杨xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至201

26、1年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向

27、进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新

28、力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、

29、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形

30、式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品

31、质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要

32、，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度

33、，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 项目建设背景、必要性一、 新一轮周期启动，未来四年新增30-

34、40GW装机海上风电项目开发周期约为三年。在我国，海上风电开发从启动到全容量并网，需要经历前期招标、基础施工、送出工程建设、风机吊装等多个环节。受到我国沿海气候的影响，全年365天自然日中只有约100天的施工周期。因此，中大型海上风电的建设周期大多在23年间，个别小型项目或气候条件允许的区域，可以在12年的时间内完成。“国补”退坡，开启三年抢装周期。2014年6月5日，国家发改委发布了海上风电电价政策的通知（发改价格20141216号），明确了海上风电的补贴电价机制，初步确定了近海0.85元/kWh、潮间带0.75元/kWh的补贴电价。2016年12月，发改委又发布涉及海风补贴电价的通知（发改

35、价格20162729号），进一步明确了上述两类电价的覆盖项目范围。2019年4月，国家发改委发布完善风电电价政策的通知（发改价格2019882号），要求对于2018年之前核准的项目（大多为近海执行0.85元/kWh电价的项目）只有在2021年底之前全部机组并网，才能够继续享受核准时的电价，其他项目按照实际全容量并网时间执行并网当年的指导价。尽管当时产业对于“指导价”还有各种预测和说法，但整体上看，海上风电补贴退坡的。从政策的下发日期到2021年底之前，留给了产业界2年8个月的窗口期，成为了产业链关键的三年“抢装”周期。“国补”彻底退出，广东省“地补”接续，海上风电进入平价时代。2020年9月，

36、财政部、发改委、能源局三部委联合发布了关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见（财建20204号），明确了新增海上风电不再纳入中央财政补贴范围。原本预期从0.85元/kWh阶段性退坡的电价，直接“腰斩式”向沿海各省份的燃煤上网基准电价看齐（广东省最高，为0.453元/kWh）。这一政策的出台，使得市场对于2022年及之后的海上风电发展产生了巨大的担忧。到2021年底，各个沿海省份中，只有广东省出台了地方性补贴政策，分别给予2022-2024年并网的省内项目按照每kW建设性1500元、1000元、500元的补贴。可以说，海上风电从2022年开始，进入到了“平价时代”。也因为其他省份没有出台补

37、贴政策，市场对于2022年及之后的海风开发节奏也产生了悲观预期。沿海省份规划2025年装机目标，总量达52GW。2022年开始，我国新增并网海上风电将不再享受国家补贴，除广东省外，其他地区的海上风电可以说全面进入了平价时代。但是，随着技术突破、开发成本降低、资源集中规划出台等方面的因素促进，海上风电在2022-2025年期间的装机量并不会低于“十三五”。最近两年，沿海多个省份也制定了目标明确的海上风电开发规划。此前没有规划的广西省、海南省也都各自制定了不少于3GW的2025年装机目标。根据各省规划估计，在2022年至2025年间海上风电新增装机量将会超过33.7GW，新一轮招标周期启动，招标量

38、有望进入上行周期。根据海上风电的三年周期，如果海风项目要在2024年前全容量并网，那么其开工时间节点应不晚于2022年三季度，对应招标也应相应启动。如果是2025年，那么时间节点应不晚于2023年三季度。因此，海上风电已经进入了新一轮周期，对应各省的“十四五”规划目标，海上风电的新一轮招标即将启动。保守估计，未来两年的市场招标容量不会低于15GW。未来两年内将有不少于30GW的海风招标启动（如表2所示），这一招标规模强度将会超过2019-2020年（对比2019-2021年实际新增装机量22GW）。二、 海缆率先进入交付期，300亿市场即将启动招标海缆交付时间多为开工后一年。海上风电的施工主要

39、分为两大部分，其一是主体部分，主要是风机基础时候以及后期的风机吊装、场内缆敷设等；其二是送出工程部分，主要为升压站、送出缆敷设等。通常情况下，未来保证经济效益最大化，业主方会希望每完成一批风机吊装后，就能够率先投入运行并网发电。因此，送出工程会与风电场主体施工（风机机位点水下基础）同步进行，并在首批风机吊装前完成海缆敷设及送出工程建设。通过多个海上风电的环境评价报告也可以看出，海缆敷设从施工后一年左右就一开始。例如，三峡阳江青洲六海上风电高压海缆敷设为开工后的T+18个月，首批66kV海缆交付为开工后的T+11个月；汕头南澳洋东海上风电220kV海缆敷设为T+8个月，首批35kV海缆T+10个

40、月。2023年为海缆交付高峰期，2022年有望实现大量订单招标。根据以上施工周期的分析，如果2023、2024年海上风电的装机量达到10GW、15GW，那么2023年、2024年的海缆交付量应达到一个高峰期，而招标高峰期将对应在2022年。按照海缆产品及敷设市场价值量20亿元/GW（以青洲四500MW海上风电海缆中标最低报价与中标报价12.2-13.9亿元估计，并综合考虑青洲四离岸距离相对较远估计），2022-2023年的招标市场空间在300-500亿元，“十四五”末的30GW以上的新增海上风电项目的海缆需求将会有接近600亿的总市场规模。在上一轮抢装周期中，也就是2021年实现了16.9GW

41、海风并网，施工周期因抢装、产能不足等问题出现了扭曲。2021年的施工周期的扭曲表现在：海缆产能紧张，交付时间节点延后；实际吊装敷设或存在延后情况，也就是延迟到2022年。以东方电缆为例，其2021年三季报显示，2021年1-9月份海缆系统收入25.21亿元，同时海缆系统及海洋工程在手订单38亿元。东方电缆在2021年前三季度的交付金额和在手订单合计63亿元，对应了约33.7GW的海上风电项目（1720亿元/GW）。其他海缆公司也是在2021年达到了业绩高峰期。也就是说，在上一轮“抢装潮中”，海缆的实际交付高峰期是在三年周期的最后一年，而非较早。但是在新一轮风电装机周期中，因为不存在海缆产能紧张

42、、项目抢装等问题，海缆实际交付周期会提前。三、 全面深化改革，激发高质量发展新动力坚持把深化改革作为推动高质量发展和高效能治理的根本动力，深入推动影响发展的体制机制、要素保障等重点领域创造型、引领型改革，不断增强融入新发展格局的动力活力。深化重点领域改革。持续深化供给侧结构性改革，推动产业结构向中高端发展。加快要素市场改革步伐，探索钒钛磁铁矿等优势资源市场化配置新模式，深入推进公用事业等行业竞争性环节市场化改革，优化市场循环环境。加强财政资源统筹，加强中期财政规划，积极培育财源，推进预算绩效管理，优化财政支出结构，增强财力保障。探索经济区与行政区适度分离改革。激发各类市场主体活力。落实关于新时

43、代加快完善社会主义市场经济体制的意见和省委、省政府关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的实施意见，融入全国统一大市场，鼓励各类市场主体公平竞争、发展壮大，切实落实国家产业政策，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励支持非公有制经济发展，依法保护产权和企业家合法权益。深化投融资体制改革，创新投融资机制，鼓励设立政府性引导基金。构建金融有效支持实体经济发展的体制机制，大力发展普惠金融，提高直接融资比重，提高企业直接融资能力。落实减税降费政策，健全支持中小微企业和个体工商户发展制度。弘扬企业家精神，优化提升企业家成长环境，鼓励支持企业家对攀枝花资源开发价值链和攀枝花发展价值的探索，加快培育发

44、展一批“领航”企业、“单项冠军”和“专精特新”企业。营造一流营商环境。积极推进企业经营发展全生命周期服务体系建设，打造市场化法治化国际化营商环境。进一步转变政府职能，明确政府职责边界，完善政府权责和服务清单制度，构建亲清新型政商关系。深化简政放权、放管结合、优化服务改革，深入实施市场准入负面清单制度，打造数字政府，深化政务公开，持续推进政务服务标准化规范化便利化。大力推进“互联网+政务服务”改革，扩大“最多跑一次”“一次也不跑”事项范围，加快推进与川渝各地“一网通办”，探索“秒批”“帮代办”等改革举措，全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，

45、推进贸易投资自由化便利化。深化行业协会、商会和中介机构改革。加快社会信用体系建设，健全新型监管体系，加强事中事后监管，对新产业新业态新模式实行包容审慎监管。四、 实施创新驱动发展，建实区域创新高地坚持科技创新引领攀枝花，统筹抓好创新主体、创新基础、创新资源融合，积极争取上级支持，深化科技创新体制改革，实施重点科技攻关专项，激发创新活力，加快突破钒钛资源综合利用重要瓶颈，增强发展动力。优化整合创新资源力量。加大财政投入力度，创新科技投入方式，大力支持关键核心技术和应用基础研究，提升科技创新能力。整合各级各类科研平台，创建国家钒钛新材料产业创新中心、国家制造业创新中心，探索组建省钒钛新材料实验室，

46、争取一批科研院所在攀落户或建立分支机构，推进国家技术转移西南中心攀西分中心建设，探索“研发设计在成渝、转化生产在攀枝花”等合作模式，深度参与中国西部科学城建设，争取建设新材料国家实验室基地。推动成立成渝攀钒钛新材料产业技术创新联盟，完善成渝攀区域协同创新机制，建立科技合作专项资金。办好攀西战略资源综合利用学术论坛，加快攀西科技产业园建设。加强国际国内科技交流合作，联合共建高水平研发平台和科技园区、生产示范基地，引进一流专家和优秀团队参与科技创新。加强关键核心技术攻关和成果转化。实施钒钛产业重大科技专项，加强技术攻关和技术改造，提高钒钛磁铁矿综合利用率，全力打通钒钛产业链。实施阳光康养产业重大科

47、技专项，加强康复辅助器具、药膳康养等技术研发。实施现代农业重大科技专项，开展国家农业科技园区创建，加强新品种选育、病虫害防治、特色农产品深加工等技术研发。实施民生科技领域重大专项，加强公共卫生、城市管理、公共安全等技术研发。实施电子信息重大科技专项，加强云计算、大数据、物联网、人工智能识别等技术研发。实施重大科技成果转移转化行动，培育科技成果转移转化示范企业。激发科技创新动能。深化职务科技成果权属混合所有制、转制类科研院所市场化等改革，开展科研项目经费使用“包干制”试点，建立多元化科技创新投入体系和科技金融风险分担机制，探索有利于科技人才创新创业的分配、激励和保障机制。强化企业创新主体地位，培

48、育建强科技创新主体，引导企业牵头组建产学研深度融合的创新联合体，培育创新型领导企业和知识产权密集型企业，梯度培育一批科技型中小企业、国家高新技术企业和瞪羚企业。完善人才引进、培养、激励等机制和政策，培养一批本土优秀研发人才、工程技术人才、实用型人才和技能型人才，完善大众创业、万众创新服务体系，支持科技人员创新创业。加强科技智库建设，完善科技创新重大决策咨询制度。深入推行科技计划信用档案制度和科技诚信惩戒制度。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售

49、规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章

50、市场分析一、 2022年全年招标有望达到15GW海上风电的招标周期在三年，若保证2025年底新增30GW以上的海风新增并网，那么2022、2023年的招标量应不少于30GW。海上风资源的开发前期工作较多，很多省份已经出台了相应的规划，例如广东省在2018年发布了广东省海上风电发展规划（20172030年）（修编）、江苏省“十四五”海上风电规划。所以，在判断海上风电的招标量方面，可以通过其前期工作和并网预期时间预测。广东地补支撑，2023、2024年装机量已有支撑。根据广东省促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案（粤府办202118号），对于广东省海域内2022年、2023年、202

51、4年全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元。因此，广东省在未来两年已有大量项目明确要并网，例如明阳青洲四（500MW）、三峡青洲五六七（3000MW），其中青洲四已经完成风机和海缆招标，青洲五六七也已完成EPC总承包招标。根据这些项目的公开信息，广东省在未来两年将会有不少于7.8GW的项目并网。国内可见项目规模接近20GW。通过招标、政府规划、环境评价等公开信息，梳理出了国内40个正在推进中的项目，总规模为17.7GW。其中，已完成风机招标项目2.8GW。未进行风机招标的项目中，完成了EPC等招标的5.06GW，明确将于24年底前并网3GW。还有江苏在2022年刚刚完成竞

52、争性配置的项目共2.6GW。除上表中列出的40个项目外，还有项目有望在今年推进前期工作并启动相关招标或开工。因此，整体来看国内今年启动的海风项目规模已经接近20GW。2022年风机、海缆招标量有望达到15GW。除去其中江苏刚刚完成配置的2.6GW和汕头海门、洋东地区三个项目外，其余13.5GW的项目较为有希望在今年全面启动招标并开工。这13.5GW其中已经完成风机招标的项目已有2.8GW，预期还有10GW以上的项目在年内启动风机、海缆招标。预计今年还会在江苏、山东、广东、浙江、福建等地区出现新的海风规划、启动建设的项目。从2021年底开始的新一轮招标周期算起，到2022年底海上风电招标量规模将

53、会达到15GW以上。二、 大型海风项目招标重启2020年8月，华能苍南4号海上风电项目（200MW）完成风力发电机组招标；2020年12月，大唐大连市庄河海上风电场址I（100MW）海上风电场完成风力发电机组招标。这两个项目招中标结束后，国内停止了持续近三年的海上风电招标。苍南4号风电场在2021年12月初完成了首台风机吊装；12月27日，大唐庄河项目完成并网发电。近一年后的2021年10月，我国海上风机招标才重新启动。2021年10月25日，海装风电中标华润电力苍南1#海上风电项目风力发电机组设备，同时价格下降到了4061元/kW（含塔架），成为了我国第一个平价海风项目招标。而此前的含“国补

54、”最后的招标项目苍南4、庄河I项目的风机中标价格分别为6906元/kW（含塔架）、5890元/kW，短短1年时间，价格降幅达到了40%左右。大唐庄河和苍南1#两项目之间的10个月时间，可以看做我国海上风电招标的重要断档期，也就是有无“国补”电价项目招标的断档期。在此之前国内的招标项目均可以享受0.85/kWh的含“国补”电价，而此后的项目都不在享有国家补贴。平价海风项目，风机中标价下降至4000元以下。2021年10月至今，在浙江、山东、福建的几个平价项目的风机中标均价为3988元/kW，若剔除其中含塔筒项目部分，估计风机平均价格在3800元左右。伴随着上一轮海风抢装，国内海上风电机组的产业链

55、已经初具雏形，每年供应1015GW的海上风机已不成问题。在产业链成熟的基础上，叠加海上风机的进一步大型化、规模化生产，海上风机的降本迅速兑现。三、 海上风机需求年内重启，铸件供需结构性拐点初现海上风机铸件产能阶段性过剩。2019-2021年，我国海上风电装机量逐年提升，并在2021年实现爆发。从实际交付量来看，2019-2021年的海风风机出货量应约为2GW、3.5GW、12GW（对应2019、2020年实际装机量，并结合市场预期吊装能力考虑），同时有5GW可能延迟于2022年交付。按照铸件、风机的交付周期时间来看，铸件到风机为提前2-3个月生产，风机到吊装为提前2个月左右生产，那么在海上风机

56、交付前4-5个月铸件需求将会体现出来。因此，在2021年三季度末，完成了上一轮海风抢装的铸件生产，海风风机的铸件需求便开始下滑。2022年开始，海风风机年内生产需求相比于2021年将有明显下滑，将会造成海风风机铸件产能的阶段性过剩。但是，考虑到2023年的海风风机需求反弹，2022年年内海风风机铸件需求有望触底反弹。海上风机铸件单MW重量更高。海上风机普遍单机功率在5MW以上，2022年开始8MW的海上风机已经成为主流。机组大型化的进程中，风机铸件的单件重量不断提高，对铸造产能提出了高要求。与此同时，海上风机载荷较大，在同等单机功率下，海上风机也较陆上风机的铸件要求更高、重量更大。风机铸件产能后发优势明显，机组大型化提速加剧铸件重资产投资属性。铸件产能中，用于吊起铸件的行车的起重能力、熔炼铁水的电炉容量，这两者将会限制铸件产能生产单个铸件的最大重量。因此，在机组大型化过程中，早起投资的老旧铸件产能将无法生产超过其单个铸件最大重量的产品，也就是无法生产大兆瓦机型所需铸件。而新投资的逐渐产能，会瞄准未来510年风机大型化的预期最大值设计产能，因此设计的产能指标会适度超前。在目前机组大型化快速推进的阶段，铸件的产能超前投资势必导