依尔阀业商业实施计划书

1、依尔阀业商业计划书目录摘要 3第一部分 公司基本情况 4第二部分公司管理层7第三部分产品/服务9第四部分 研究与开发 10第五部分行业及市场情况11第六部分营销策略13第七部分产品制造14第八部分管理15第九部分 融资说明 16第十部分财务计划17第十一部分风险控制18第十二部分 项目实施进度 18第十三部分其它18摘 要1、公司基本情况理工依尔阀业成立于2003年月，注册及办公地址位于理工大学科技创 新园，注册资本50万元人民币，公司法定代表人周君副教授。公司由周君 副教授和理工大学共同出资设立，其中周君副教授以现金出资 万元，占公司股本的 %，理工大学以部分知识产权出资，占公司股本的 %。

2、 2008年销售 万元，2009年销售 万元，2010年销售 万元，前三 年销售毛利率达 % 。2、主要管理者情况:周君、性别：男、年龄：52岁、籍贯：，学历/学位：大学本科。周君副教授从事阀门研究生产17年，1993年开始研究截止阀，先后获 得7项发明专利和实用专利，并于2003年开始探索科研成果的产业化，成 立理工依尔阀业，达到小批量生产的能力。3、产品/服务描述产品/服务介绍：新型双向自平衡截止阀，产品技术水平：国际先进产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势：4、研究与开发已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员

3、的激励机制5、行业及市场行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测6、营销策略在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有 效性，对销售人员的激励机制7、产品制造 生产方式，生产设备，质量保证，成本控制8、管理 机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划9、融资说明资金需求量： 2000万元 资金用途：扩大生产规模 资金使用计划：第一期 500万元用于租用厂房、购置生产检测设备、制 造产品模具等；第二期 1500万元用于扩大生产规模和建立全国销售网络。拟出让股份：拟出让 65%的股权。 投资者权利：享有财务监督权、参加董事

4、会决策、公司监事等。退出方式：IPO退出方式、产权转让、股东回购、清算或破产。10、财务预测未来 3年销售收入、利润、资产回报率：11、风险控制 项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施：第一部分 公司基本情况公司基本情况：公司名称：理工依尔阀业成立时间：2003年月曰注册资本：50万元人民币实际到位资本：50万元人民币其中现金到位无形资产占股份比例：注册地点：市白下区光华路1号理工大学科技创新园公司性质为：公司沿革:公司自2003年成立以来一直从事压力自平衡截止阀的研究、 设计和小批量生产，公司存续期间，股权和主营业务均未发生变动。目前公司主要股东情况:股东名称出资额出资形式股份比例联系人联

5、系周君现金周君理工大学专利技术6%目前公司部部门设置情况:目前主营业务为压力自平衡截止阀的设计、销售公司经营财务历史：列表说明：（单位：万元）项目本年度前1年前2年前3年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产负债率净资产收益率公司近期及未来3 5年要实现的目标：争取未来五年的年平均销售收 入达到5亿兀人民币，在咼温咼压阀门领域的市场占有率达到2%以上的市 场规模，成为行业大部分客户都认可的品牌，并在第三年开始启动公司的股 票上市计划。公司近期及未来3 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：公司 以中高端产品为发展方向，致力于高温高压截止阀、金属密封球阀、闸阀和 控制类阀门，进一步提高产品的技

6、术含量，以产品的技术优势和产品的应用 优势提高市场份额，在行业树立高端产品的市场形象。主要发展战略是逐步 取代进口阀门产品，进一步完善公司的产品线，增强工程项目的配套能力。 公司未来五年要实现的主要目标是建立起覆盖全国的营销网络和产品分销 渠道，适度开发国外部分分销商。有能力设计和生产大部分高端阀门产品。 努力成为行业高端阀门产品前五名的供应商。第二部分 公司管理层董事会成员:号序职务姓名工作单位学历或职称联系1董事长周君理工依尔阀业副教授2副董事长3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事总经理项目负责人基本情况周君件1学历大学本科所学专业精密机械目前与企业之间 的关系公司股东毕业学校理工大

7、学手机Zhouju nyare163.通信地址市孝陵卫200号埋工大学机械学院自我述（经历）现任理工大学副教授、硕士生导师，1999年获省科技进步二等奖，2004 年被市政府授予“市行业技术、学科带头人”称号。在科研方面，担任过多项国家、省、市科技计划项目负责人，获得发 明、实用新型专利8项，2003年响应校领导和市政府号召，在理工大学科 技园领衔创办“理工依尔阀业”，直接面对市场进行本项目成果孵化， 目前又将该项目连冋已取得的成果，全部带入理工依尔阀业进行全面技 术开发。、项目的技术原理项目所依据的技术原理，包括文献、专利，或发明等。本项目依据的技术原理，主要是理工大学专利液气压力自平衡截止

8、阀，专利号: 03278053.2,及以获得的其它相关专利技术。本项目产品的组成主要由阀体、阀瓣、平衡孔、密封圈、压环、阀杆和阀盖等组成, 其特征是阀瓣设置在阀体腔中，阀瓣下端面上设有密封面，阀瓣上还设有平衡孔，密封 圈设置在阀体与阀瓣外圆之间所构成的环形结构，阀杆与阀瓣活动联接，阀盖与阀体固 定联接。电动装置四合环密封圈密封填料阀盖电动阀架平衡孔平衡阀瓣导向套阀体介质流向密封组合件扌阀杆d'BAi本项目的原理是：当本项目截止阀与压力管道联接后，阀门处于关闭状态，阀瓣在 阀杆的推动下，阀瓣下端面上所设弹性密封面与阀体上所设阀座贴紧，压力介质从阀体 上侧通道进入时，介质无法从密封面之间和

9、阀瓣外圆与密封圈之间流至阀体下侧通道， 此时液、气压力作用在阀瓣的圆周表面上，对阀瓣形成的径向力互相抵消，对阀瓣的轴 向力为零，阀瓣处于压力自平衡状 态；当压力介质从阀体下侧通道进 入时，介质无法从密封面之间和阀 瓣外圆与密封圈之间流至上通道， 此时压力介质作用在阀瓣的下端 面，并通过阀瓣上所设平衡孔传递 至阀体、阀盖联接腔作用在阀瓣的 上端面，沿阀瓣的轴向上形成一对 方向相反的自平衡力。当本项目处 于开启过程时，在阀杆的拉动下，阀瓣被提起直至完全开启阀门二、项目国外研究开发现状 包括国外相关技术的研究、开发现状的介绍、分析。 阀门是发电厂、油田、冶金、石化等压力管道上不可缺少的重要机械产品，

10、由于管 道介质压力的影响，导致阀门操作困难、寿命短和易发生外泄漏，如何合理的利用压力 自平衡技术，消除介质压力对阀门工作的影响，长期以来一直是国外阀门行业追求的目 标，相关技术现状如下：1、相关的传统阀门技术目前国外通常用于高温环境的阀门技术产品， 主要是传统技术截止阀和闸阀， 主要 存在问题：? 介质压力作用在启闭件上， 必须借助加力杠或大动力装备（大功率电动、气 动设备）才能完成，不仅操作困难，还易造成阀门密封的挤伤、擦伤和磨损， 致使阀门泄漏；? 缺少可靠的启闭件导向技术，不仅易引起管道震动和阀杆填料松动， 致使阀 门外泄漏，而且在温差变化较大的场合，如高温蒸汽管道，闸阀的闸板经常 被“

11、胀死”在阀体通道中，致使管道堵塞；? 缺少密封面杂质过滤技术， 经常因焊渣等杂质进入密封面，使得密封面压伤 而导致密封失效；? 缺少密封面防冲刷技术，介质在流通过程中直接冲刷密封面， 也是缩短阀门 寿命，特别是截止阀使用寿命的重要原因。2、相关的压力自平衡阀门技术? 旁通截止阀，该阀门在原有阀瓣中又设置 1 个小阀瓣，介质流动方向自上而下， 当阀门开启时，先通过阀杆将阀瓣中的小阀瓣提起，使进口方向压力下降后再 提起原有阀瓣。该技术虽能缓解阀门的操作力，但由于该阀门操作时易震动、 不能调节流量、密封可靠性差等原因，无法推广应用；? 压力自平衡截止阀，目前已成功的用于合成氨高压管道，取得了很好的应

12、用效 果，由于缺少用于压力自平衡的高温密封技术，尽管国外已有“压力自平衡截 止阀”产品，但其使用温度均w 200C，无法满足工业生产的需要。三、项目主要容及创新点：项目主要容及技术路线： 描述申报项目研究开发的容及涉及的关键技术、主要解决 的关键问题；技术路线描述包括工艺流程图、产品结构图、框架图等。1、高温高压双向自平衡技术? 采用压力自平衡结构设计，使得阀门开启或关闭过程中，介质作用在阀门启闭 件上的合力为零，实现阀门进出口双向压力自平衡；? 采用高温密封材料及密封结构设计，实现压力自平衡阀门适用于570C以上的高 温介质环境。2、高温高压动摩擦自密封技术? 研制高温密封圈；? 阀门密封部

13、位特殊结构设计；? 阀门启闭件动摩擦自密封设计。3、启闭件弹性无侧隙导向技术启闭件与阀体间形成弹性无侧隙配合，形成稳定的导向和避免高温时引起的启闭件 “涨死”问题，确保阀门操作时启闭件能够自由的上下移动。4、密封面杂质过滤技术? 阀门关闭前，能够自动过滤管道介质中的焊渣等杂质，免除杂质进入启闭件与 阀座间的密封面；? 阀门开启后，介质的流动能够自动清除关闭时滞留的杂质。? 密封面防冲刷技术。? 在启闭件上设置的防冲刷结构，免除介质流动过程中对启闭件上密封面的冲刷? 弹性阀瓣密封补偿技术，弥补阀座密封面高温状态下产生的热变形。项目创新点：描述项目在理论创新、应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新

14、等方 面的创新点。要用技术语言，尽可能多的用实验数据对技术创新性进行描述，要有数据 分析、对比，要有新旧技术、结构或工艺对比。1咼温咼压双向自平衡技术及咼温咼压动摩擦自密封技术温度围比较序号比较产品适用温度1国外压力自平衡截止阀< 200 °C2本项目阀< 570 C解决了压力自平衡阀门产品应用的关键技术条件，使之可广泛地用于各种高温压力管道应用通径比较序号比较产品适用通径1传统咼压截止阀< 100mm2本项目阀w 1000mm传统截止阀产品因操作力矩太大而无法用于大通径高压管道，本项目拓宽了截止阀 在大通径高温高压管道上的应用，使之能够取代传统截止阀、闸阀产品。阀

15、门启闭力矩、电动装置功率、节能比较序号比较产品型号生产厂家启闭力矩电装功率1传统阀 J961Y320/DN100锅炉厂1800 N m5.4 KW2本项目阀 J966Y-320/DN100本企业300 N m0.55 KW本项目阀的启闭力矩仅为传统阀的1/6，手动阀门能够显著减轻操作工的劳动强度， 电动阀门能显著降低电动设备成本，本项目阀的电机功率仅为传统阀的1/10，节电效果 十分显著。注：表中数据均摘自哈锅、本企业产品说明书2、启闭件弹性无侧隙导向技术 震动、胀死、填料松动的比较:序号比较产品震动胀死填料松动1传统阀闸板震动导致管道震动易胀死易松动2本项目阀无振动无胀死无松动传统阀在开启或

16、关闭过程中：闸板在介质冲击下产生晃动，引起管道震动和噪音；温差变化较大时闸板易胀死在管道中，造成管道堵塞甚至停机；启闭件晃动带动阀杆晃动，易造成填料松动而外泄漏。这些问题在传统阀的具体应用中普遍存在。密封质量比较：序号比较产品密封质量（合格产品验收标准）1传统阀允许有少量泄漏（国家标准规定）2本项目阀零泄漏（见国家检查中心报告）确保本项目阀的密封面间实现无摩擦且完全吻合，使得合格产品达到零泄漏，可显 著缓解现有技术阀门泄漏造成的资源流失和环境污染。3、密封面杂质过滤技术序号比较产品杂质对密封面的损伤1传统阀经常损伤2本项目阀无损伤阀门应用的管道介质中，难免存留一些如焊渣、铁锈等硬度较高的杂质，

17、如果阀门 关闭时杂质恰好卡在密封面之间，较大的杂质就会压穿密封面，并形成介质的高速流动 通道，密封面很快就因通道扩大而完全失效。由于传统技术阀门本身都不具备杂质过滤 密封技术，因此造成的阀门密封失效经常发生。本项目应用的杂质过滤密封技术，能完 全杜绝杂质对密封面的损伤。4、密封面防冲刷技术序号比较产品介质对密封面的冲刷1传统阀被冲刷2本项目阀无冲刷传统阀在阀门开启中，密封面直接遭受流动介质冲刷措施，降低了阀门的正常使用密封寿命，本项目阀设置的防冲刷结构，能免除介质流动过程中对启闭件上密封面的冲 刷，显著提高阀门的使用寿命。5、弹性阀瓣密封补偿技术 传统阀，尤其是圆锥形密封的截止阀，阀瓣均为刚性

18、设计，当阀座在高温工况下产 生不规则变形时，无法弥补阀座变形引起的泄漏；本项目阀门，采用的弹性阀瓣密封补偿技术，可通过阀门关闭过程中产生的弹性变 形，弥补阀座密封面产生的热变形，确保高温密封可靠。预计项目完成时达到的关键技术及技术指标： 描述项目完成时计划解决的关键技术 问题及达到的技术性能指标。指标要尽可能量化，该指标为验收考核指标。1、项目完成时解决的关键技术问题? 采用高温高压双向自平衡技术和高温高压动摩擦自密封技术，开发出本项目高温高 压系列产品；? 采用启闭件弹性无侧隙导向技术，解决高温系列产品启闭件的稳定性问题；? 采用密封面杂质过滤技术，解决高温系列产品密封面防压伤问题；? 采用

19、密封面防冲刷技术，解决高温系列产品密封面防冲刷问题；? 采用弹性阀瓣密封技术，解决高温系列产品阀座变形补偿问题。2、项目完成时达到的技术指标1） 适用温度30570C2） 适用压力W42MPa3）适用通径 40 300mm4）适用介质 水、蒸汽及腐蚀性介质5）初步完成手动、电动高温高压产品系列开发 3、项目实现的质量标准类型、标准名称4、通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况（验收指标）通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况质量认证体系证书国家相关行业许可证专利证书发明专利或实用新型专利2件技术、产品鉴定证书技术、产品鉴定证书1 牛其他注释：该指标为验收考核指标四、项目技术成熟程度1项目技

20、术成熟性项目目前 所处阶段已完成其中部分 型号产品试制、 试验和中试放大现阶段本 项目直接 参与人数项目产品 销售情况已销售产品近千 台，销售额约500万 丿元。关键技术成熟性分析本项目涉及的关键技术：1、高温高压双向自平衡技术；2、高温高压动摩擦自密封技 术；3、启闭件弹性无侧隙导向技术；4、密圭寸面杂质过滤技术；5、密圭寸面防冲刷技术；6、 弹性阀瓣密封补偿技术。均已用于本项目的部分系列产品开发。已开发的本项目部分系列产品，于2005年4月开始在“钢铁公司”等单位试用， 至今均在管道上正常运行，取得了很好的效果。钢铁公司认为：我单位在热电车间高温高 压水管道、咼温咼压主蒸汽管道及全公司蒸汽

21、管网上，已大围的米用理工依尔阀业生产的 压力自平衡截止阀系列产品，效果非常好。过去在主蒸汽管道上，我们曾先后使用过国两 家知名企业的Z942Y100-200I闸阀，通常用作全开（关），有时也调节流量，阀门的使用 寿命都较短，一般使用三个月，最多半年就会漏，2005年4月更换了两台946Y100-200I 压力自平衡截止阀，使用至今未发现任何渗漏。该阀与常见的闸阀、截止阀相比具有以下 优点：1、密封性能好，使用寿命长；2、启闭力矩小，操作极为轻松、方便。由于是专利 产品、结构先进，与其它闸阀、截止阀相比，优势十分明显，而且外部连接尺寸和同规格 的闸阀完全相同，可置换闸阀，我们认为可大力推广（详见

22、用户意见）。已完成开发的部分系列产品，分别于2008年和2009年通过“国家泵阀产品质量监督 检测中心”的检测，所有检测项目均达到国家相关标准；已完成开发的部分系列产品，于2008年通过了“省经济贸易委员会”组织的技术鉴 定，鉴定意见认为：该产品采用压力自平衡专利技术，实现进、出口双向自平衡，启闭扭 矩小；采用高温密封及压力自密封专利技术，提高了产品高温高压密封可靠性；采用 阀瓣导向专利技术，解决流量调节和启闭件的稳定性。该产品拓宽了截止阀在大通径 高温高压管道上的应用，使之成为现有截止阀、闸阀的更新换代产品，填补了国际上“压 力自平衡阀”用于高温环境的产品空白（详见鉴定证书）。该项目在理工大

23、学研究期间，获得过国家、省、市科技计划的支持：1、国家科技部“九五”国家级科技成果重点推广计划指南项目：新型压力自平 衡截止阀（项目编号：96010107A;2、省科技厅“九五”科技攻关计划项目：高温高压自平衡截止阀（项目编号: BE98002;3、市科技局专利实施项目：压力自平衡截止阀产品系列研究及推广（项目编 号：200405012；4、市科技局科技人才培养项目：电动高温高压自平衡截止阀产品系列研究及开 发（项目编号：200407027。公司现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、等）:单向自平衡截止 阀已经申请了 7项国家专利。专利申请情况：新型双向自平衡截止阀国专利国家专利局已经受理。

24、 产品商标注册情况：公司已经注册依尔商标。公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议？如果有，请说明（并附主要条款）：公司已往的研究与开发成果及其技术先进性：项目技术来源于产学研合作开发，以理工大学为技术支撑，将已获得的该项目专利 技术成果应用于扬中市阀门厂。理工大学自1993年就开始该项目的研究，先后得到过国家、省、市科技计划的支持, 获得8项专利权和省科技进步二等奖。为了加快该项目成果转化，由理工大学该项目发明人领衔，于2003年在该校成立的 “国家级大学科技园”，专门构筑了本项目的科技成果孵化平台一一理工依尔阀业，并成功的进行了部分系列产品成果转化与项目相关的知识产权情

25、况：专利专利名称专利类型专利进展情况专利围专利权人 名称专利 权人 性质专利权人 与项目单 位关系ZL9311549X液气压力 自平衡截 止阀发明已颁发专利证书国专利理工大学事业单位合作关系99230252.8液气压力 自平衡截 止阀实用新型已颁发专利证书国专利理工大学事业 单位合作关系02263850.4液气压力 自平衡截 止阀实用新型已颁发专利证书国专利理工大学事业 单位合作关系03278053.2液气压力 自平衡截 止阀实用新型已颁发专利证书国专利理工大学事业 单位合作关系其他知识产权情况：到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入约220万元，计划再投 入的开发资金是100万元（列表说

26、明每年购置开发设备、开发人员工资、试 验检测费用、以及与开发有关的其它费用已经投入的技术开发经费：单位：万元序号项目名称费用1产品模具1102试压泵23:试压工具204:装配工具105研磨工具56:辅助工具107试制品58房租水电309人员工资2510杂项费用5合计222计划再投入的开发经费：单位：万元序号项目名称费用1产品模具152试验台303:研磨工具54:装配工具55送样检测56试制品107房租水电58人员工资159杂项费用10合计100公司现有技术开发资源以及技术储备情况：已经申请一种高温高压双向平衡截止阀的发明专利。已经完成了通 径为DN40-DN45口径，压力1.6MPa-10MP

27、，工作温度W 450C，法兰连接 系列阀门产品的设计，包括手动和电动操作方式。已经完成了通径为DN40-DN30口径，压力10MPa-32MRa工作温度W 610C，焊接系列阀门产品的设计，包括手动和电动操作方式。已经进行了通径为DN65压力32MPa工作温度W450C,焊接阀门的试 制和各种压力实验（强度试验、密封试验、寿命试验），达到或超过现有国 家标准。公司未来3 5年在开发资金投入和人员投入计划（万元）:年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入100150150150150人员（个）1010101010第五部分 行业及市场情况一、中国阀门产品需求分析1、阀门需求规模分析随着“十五”末

28、期阀门市场和行业部的各种发展变化，阀门股份公司和 私营企业增加，阀门生产水平提高，阀门产量大幅度增长。阀门的市场成套 率、成套水平和成套能力都有较大提高。目前，阀门需求主要分布在以下行 业：电力行业，石油化工行业，天然气行业，冶金行业，南水北调工程、环 保工程、大型煤液化工程等。2005年，国对阀门的总需求量约为 400亿元（国销售收人 +进口额-出口 额）。针对阀门市场的现状，预计“十一五”期间阀门的需求将达到 600-700 亿元。2、阀门应用领域需求分析 阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。石化行业主要采用API标准的闸阀、截止阀和止回阀；电力部门主要

29、采用电站用高温压闸阀、截止阀、止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压 蝶阀、闸阀；化工行业主要采用不锈钢闸阀、截止阀、止回阀；冶金行业主 要采用低压大口径蝶阀、氧气截止阀和氧气球阀；城市建设部门主要采用低 压阀，如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀，楼寓建设主要采用的中线 蝶阀，城市供热主要采用的金属密封蝶阀等；输油管线主要采用平板闸阀和 球阀；制药行业主要采用不锈钢球阀；食品行业主要采用不锈钢球阀等。由 于用户需求的变化，阀门产品的市场走向也将发生相应的变化，在今后一段 时间主要发展趋势如下：1）随着石油开发向地油田和海上油田的转移， 以及电力工业由30万千瓦以下 的火电向30 万千瓦以上的火

30、电及水电和核电发展，阀门产品也应依据设备应 用领域变化相应改变其性能及参数；2）城建系统一般采用大量低压阀门， 并且向环保型和节能型发展， 即由过去 使用的低压铁制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中 线密封蝶阀过渡，输油、输气工程向管道化方向发展，这又需要大量的平板 闸阀及球阀；3）能源发展的另一面就是节能，所以从节约能源方面看，要发展蒸汽疏水阀， 并向亚临界和超临界的高参数发展；4）电站的建设向大型化发展，所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀， 同 时也需用快速启闭阀门；5）针对成套工程的需要， 阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。 一个 工程项目所需的阀门，由一家阀门

31、生产厂家全部提供的趋势越来越大。3、重点产品需求分析近年来，随着国家大力支持煤化工产业发展以及振兴装备制造业等产业 政策的提出，阀门行业的需求加大。需求加大的是金属密封球阀、控制阀、 核电阀门等。1）金属密封球阀需求分析 阀门作为一个流体输送的组件，随着国民经济，特别是国家煤比工产业 和装备制造业的发展。在气一固、液一固二相流中，对阀门提出新的要求：高温、高压、耐磨、 耐腐蚀、耐冲刷、抗热循坏和零泄漏，这有效推动了金属密封球阀的快速发 展。近年来，我国电力发展迅速，而且保持继续发展趋势。目前，在发电机 组中，金属密封球阀逐步取代传统的截止阀，作为祸炉疏水阀、给水阀、汽 包排汽阀、主蒸汽管路步通

32、隔离阀、疏水阀、超压排放阀、吹灰器隔离阀、 飞灰阀、喷油嘴供油阀和仪表阀。其通径为1-3in，压力等Class6004500l.b , 采用因科镍尔作为球体材料，喷涂碳化铬涂层，要求抗冲刷、抗汽蚀、抗热 冲击以及操作频繁。2006 年国家发改委制定了煤化工产业中长期二展规划。按照这一规 划在未来15 年我国煤化工总投资将超过 10000 亿元。金属密封球阀市场按阀 门总需求量15%考虑，每年煤化工行业对金属密封球阀的需求额约为 18亿元。 此外，金属密封球阀在冶金、污水处埋、造纸业中主要是煤粉输送、煤粉喷 射系统、灰渣排放系统、污泥、废水处理、纸浆输送等有稳定的市场需求。 预计冶金年需求额1亿

33、元，废水处埋5000 万元，纸业5000 万元。2）控制阀需求分析从全球来看， 2006年至2007年间，全球控制阀市场再一次实现两位数字 的增长率。强劲的收入增长预期将在未来的五年持续 6%的复合年增长率。控 制阀在2007 年达到48 亿美元；控制阀供应商在2008 年第一季度继续经历强 有力的收入增长，虽然北美和欧洲市场有所放慢，但对供应商没有造成什么 影响。在发展中国家，如中国、印度和中东地区，以石油和天然气部门 为主均有较高的需求增长机遇。预计 2012 年全球控制阀将超过64 亿美元。 从我国来看，近年电力行业、石化行业产业政策的变化，对控制阀市场的影 响非常巨大。国家开放了国外大

34、的石化集团在中国的投资后，很多大的集团 如巴斯夫、壳牌等加大了在中国的投资，带动了控制阀市场的发展。从控制 阀企业的年营业额来看，有 22%的企业年收入在 100 万以下，年收入超过2000 万的企业只占到10%，从增长速度来看，规模以上的国有企业增长速度相对较 慢，国的民营企业和外资企业增长相对较快，尤其是的控制阀企业，绝大部 分企业的增长速度都超过 30%。预计，未来控制阀应用最具潜力的行业分别是 石油、天然气，电力，化工，环保。在未来的 5-10 年，控制阀企业预计我国 控制阀市场的需求年增长将在 11-20%左右。3）核电阀门需求分析目前，我国又开始致力于研究国际先进的第三代技术核电机

35、组，该工程 已纳入 2006 年起的国家第十一个五年计划，预计到 2020 年将建成可商用的 原型核反应快堆。第三代压水堆核电技术的安全性相当高，能有效预防和缓 解类似切尔诺贝利核电站那样的爆炸泄漏严重事故；同时，该技术缩短了建 设周期，1824 个月换一次核原料，延长了机组寿命 60 年，大大提高了经济 性。据了解，根据我国能源规划，2020年核电将发展到4 000万kV,占总装 机容量的4%5。%从我国核电机组的发展来看， 核电阀门的需求量远高于同容 量级的火电站。以容量为80万kW的核电站为例，通径DN251 000 mm!勺阀 门需求量为8 00010000 台，为同类火电站的23 倍

36、。据统计分析，一座有2套百万kW级核电机组的核电站需各类阀门3万台, 按每年有250万kW核电机组建设计算，每年核电阀门的需求量在3.8万余台。 据国家“十一五”规划预测，“十一五”期间核电站的阀门需求额将为 30 亿 元，年均需求为6 亿元左右。另外，由于核电站花在阀门上的维修费一般占 核电站维修总额的 50%以上，每年核电站花费在阀门上的维修费用约为 1.5亿 元。由此来看，核电阀门的市场需求量是相当大的。二、阀门产品需求影响因素分析1 、政策影响因素对阀门行业来说，不管是国家政策还是外贸政策，都对行业或企业至关 重要。如，阀门生产必须遵循一定的国家标砖和行业标准，核电等阀门还要 按照国际

37、标准实施。同时，国家产业政策，特别是阀门相关行业产业政策的 变化，均会牵动阀门行业的发展，这主要是由于阀门行业是诸多行业的配套 行业。如：近年来国家对电力行业、石油和天然气行业、环保行业等陆续出 台了许多鼓励和支持政策，使得电力阀门、油气阀门、环保用阀门的需求不 断增加。2008年面对金融危机，国家出台的扩大需，加大建筑、电网等基础 设施建设的一系列政策均影响着阀门行业的市场需求。因此说，政策因素是 影响阀门市场需求的重要因素。2、技术影响因素目前国的阀门市场上，只有低压阀门达到了国际市场能接受的水平。高 压阀门仍需从国外进口，特别是一些重点工程，如西气东输工程，主线需要 大量阀门。主要原因是

38、设备和技术落后，专业化程度低，特别是在一些高端 技术上，国产品与其还有很大的差距。随着外商投资政策的对外开放，国外阀门龙头企业纷纷进入中国，市场 份额不断扩大，产品也融入到各个领域。目前，许多优质阀门都是国外企业 的研发、生产的。而国企业面对日益严峻的竞争形势，由于新产品开发技术 无法与之抗衡，导致原有的用户对国产品牌消费减弱，纷纷购买国外品牌。 可见，新产品技术研发水平在很大程度上影响了外资产品的需求。3、产品性能影响因素目前，国外的阀门产品除了质量好之外，还特别注重商品质量。所谓商 品质量是指产品外观、使用的舒适程度、安全性及环保都作到了一流的水平。 而国在这方面差距很大。大多数厂家还只是

39、满足于使用性能符合标准即可。 这同样导致市场对国有阀门产品的需求减弱，使产品消费越来越倾向于国外 的高端产品。4、产业链影响因素产业链关系一个行业的整体发展，对于阀门行业来讲，产业链的影响程 度很高。如，电力行业，作为阀门行业的下游领域，它的政策、市场、资金 流等变化均会影响行业的需求。随着国家对电力行业的支持，核电、火电等电力用阀门市场需求亦然火 爆，需求旺盛。而石油、天然气、环保行业的快速发展也使得环保用阀、油 气用阀市场逐渐景气。三、中国阀门行业竞争群体分析1、国有企业2004-2008年1-11月国有企业主要经济指标变化情况企业数（家）从业人员（人）销售收入 （亿元）工业总产值（亿元）

40、利润总额（百万兀）产销率市场占有率2004 年431424721.3821.6258.1299.19%7.37%2005 年391053311.0510.5722.3598.63%2.25%2006 年3083548.288.9335.3197.33%1.18%2007 年1954035.455.70P 5.96P 98.33% 0.61%2008 年1-11 月1950006.316.5817.7892.46%0.63%资料来源：国家统计局，中国机电数据网从近5年阀门国有企业的发展情况来看，国有企业的竞争力逐年下降。 2004年我国规模以上阀门企业942家，其中国有企业43家，占行业企业总

41、量的4.5%;从业人数14247家，完成销售收入21.38亿元，完成了 21.62亿 元的任务，实现利润58.12亿元。随着国有体制的改革、私营企业的壮大以 及外资企业的进入，国有企业慢慢淡出历史舞台。2007年规模以上阀门国有 企业不足20家，市场份额降至1%以下，达到0.61%。2008年受我国扩大需政 策的拉动，阀门国有企业累计实现工业总产值6.58亿元，比2007年全年的 5.70亿元增加了 0.88亿元，销售收入入也有1亿元的涨幅。虽然2008年国 有企业相比而言有所发展，但是从总体来看，国有企业的辉煌已经一去不返， 竞争力处于下滑阶段。2、私营企业表6 2004-2008年1-11

42、月私营企业主要经济指标变化情况企业数（家）从业人员（人）销售收入 （亿元）工业总产值（亿元）利润总额（百万兀）产销率市场占有率2004 年3674062976.8883.24344.7395.27%26.50%2005 年59570821170.34177.36891.2396.34%34.71%2006 年69381742248.26262.171392.3396.86%35.42%2007 年992107199377.37396.002278.9696.82%41.90%2008 年1-11 月1047114513440.98460.512459.3897.08%44.27%资料来源：国家

43、统计局，中国机电数据网对于阀门企业来说，近年来私营企业的阵容在不断扩大，实力日益增强, 竞争力居于前列。2004年民营企业367家，市场份额为26.5%到2008年1-11 月份，规模以上企业达到1047家，从业人数增至114513人，市场份额相应扩 大到了44.27% 工业总产值也由2004年的83.24亿元增至460.51亿元，提高 了4.5倍。虽然我国民营企业在阀门行业的发展中取得了一定成绩，但是我 国民营企业的规模普遍比较小，产品研发能力弱，目前生产的阀门，普遍存 在着外漏、漏、外观质量不高、寿命短、操作不灵活以及阀门和气动和电动 装置不可靠等缺点，部分产品只相当于上世纪八十年代初的国

44、际水平，企业 “低、小、散”状况普遍存在。一些企业根本就没有自己的知识产权，更没 有自己的主导产品，因此我国阀门行业要持续发展就是要整合资源，培育大 企业、大品牌，提升市场竞争力。作为我国阀门生产的主力军，阀门民营企 业整合资源，提咼研发能力、品名牌意识，铸造大型化、科技化、咼端化产 品是国发展的必由之路。3、外资企业表7 2004-2008年1-11月外资企业主要经济指标变化情况企业数 （家）从业人员（人）销售收入 （亿元）工业总产值（亿元）利润总额（百万兀）产销率市场占有率2004 年1372564776.3275.09599.65101.10%:26.30%2005 年231429351

45、52.67149.021258.67100.43%31.11%2006 年26050226214.05213.271657.7798.67%P 30.54%2007 年288 :52577248.16254.432301.3896.71%27.56%2008 年1-11 月31054904265.96271.742152.1997.83%26.70%资料来源：国家统计局，中国机电数据网目前，我国阀门企业发展约有6000余家，阀门制造企业的总数超过国外 发达国家的总和，上市的仅有三家，但这些企业，无论是其规模，还是产品 质量，都无法与国外同类企业抗衡。近年来，外资企业不断进入中国市场，2004年

46、规模以上外资企业137家, 实现工业总产值75.09亿元。到2007年外资企业数扩大到288家，市场占有 率由2004年的26.3%增至27.54%随着我国外商投资政策的放宽，以及国阀 门市场潜力对外资企业的吸引，国阀门龙头企业开始在我国建厂，并形成一 定规模，如泰科公司、美国Flowserve公司、爱默生等。如今，外资企业的 产品几乎覆盖了中国阀门市场的所有领域。截止2008年11月，外资企业的 发展势头受国际大环境的影响不够强劲，利润总额有所下降，为2152.19亿 元，市场份额也下滑到26.7%4、市场管制国家对于高温高压类的压力容器产品实行生产许可证制度，只有取得国 家技术监督局生产许

47、可证的企业才能从事产品生产和销售。5、公司未来3年或5年的销售收入预测融资成功情况下（单位：万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入10005000150003000050000市场份额0.05%0.25%0.75%1.2%2%第六部分 营销策略1、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据产品的销售成本主要由阀门生产制造的材料成本和管理成本（包括销售 费用、管理费用、财务费用等）两大部分组成。产品的市场销售价格的主要 由三大因素决定，一是产品的生产制造成本；二是主要竞争对手的价格水平； 三是产品的竞争优势。2、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施在销售渠道的建立方

48、面采取代理和分销的相结合的策略。大型工程项目 采用授权项目代理的方式，授权代理商代理本公司的产品针对该项目进行销 售；项目维修或改造等一般性需求，采用授权分销商的方式，在约定区域进 行产品分销。3、在广告促销方面的策略与实施产品的推广活动主要采取泵阀商情网等专业推广、 行业杂志、专业性刊 物、行业会议和每年举办的泵阀行业展览会等。 特别是有针对性的在行业杂 志和刊物上，撰写有关本公司产品专利技术应用的相关文章。 另一项很重要 的推广活动就是与电力、冶金、有色、石化、化工等有实力的合作，利用本 公司产品和技术的独特优势，在设计文件中推荐使用本公司的产品。采取重 点客户开现场鉴定会的方式推广， 如

49、五大发电集团的推广、中石化、中石油 等行业集中度较高的客户。4、在产品销售价格方面的策略与实施由于本公司的产品属于高温高压产品， 在行业中处于高端地位，符合国 家相关标准规定的最高等级，市场中的竞争对手相对较少，而市场规模又达 到每年 200 亿以上的需求规模，双向自平衡截止阀产品具有独特的技术优势 和产品应用优势，本公司采取的价格策略为高端价格策略，产品销售价格略高于同行业替代品的价格， 约高于同行业替代品价格的 10%，保持产品的平均毛利率约为5060%5、在建立良好销售队伍方面的策略与实施 销售团队的建立依赖于产品的渠道策略，本公司主要采取两种销售方 式，一是重点工程项目授权代理， 二是

50、地区或行业授权分销。基于这两种销 售方式的考虑，公司的销售代表主要职责就是在各个省区发展分销商， 在重 点行业发展重点客户的授权代理商。与行业工程总承包商和同行业厂家的配 套供应可以作为销售渠道的补充。销售团队由分管的副总经理负责领导，日常事务由销售经理负责实施， 销售代表按各省区 1名配备，每个省区发展 10-20 个分销商或代理商。第七部分产品制造产品生产制造方式：公司重组初期拟租用厂房，购置产品检测设备，必 备的机床等加工设备，产品的主要部件如壳体等委托加工，公司生产主要以 产品总装和检测为主。当公司的销售收入达到或超过5000万以上的规模时， 考虑自建厂房，主要部件公司自主生产。公司自

51、建厂情况，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积 是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：公司重组初期拟租 用厂房，厂房面积不小于2000平方米（生产面积2000平方米），厂房地点 拟选择在理工大学产业园，交通、运输极为便利。产品生产制造所需投入的资金：单位：万元序号项目名称预算|说明产品检验设备1试验设备40全套生产制造设备2烘漆生产线501套3车床620253台4磨床101台5摇臂钻61台6台钻0.2；2台7手电钻0.14台8丁磨机0.2台9氩弧焊机1：2台10普通电焊机0.31台生产制造工具11:产品模具20012装配工具2013研磨工具10租用生产场地、厂房14租用厂

52、房3622000m15生产场地改造2016水电20小计438.8管理费用17人员工资10030人18:办公费用3019:生产许可证、管理认证520营销费用50小计185合计623.8正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的围，描述生产 过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施：产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？第八部分管理请说明：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些 机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。公司是否通过国外管理体系认证？公司目前未通过质量管理体系认证， 计划在申请生产许可

53、证的同时，办理质量管理体系认证、环境管理认证、ce 认证等。公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：公司对于管理层和关 键人员拟采取股权激励计划和高于行业平均薪酬计划。公司是否考虑员工持股问题，请说明：公司不考虑员工持股计划。公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协 议，若有，请说明协议主要容：公司重组后会与关键技术人员和重要信息人 员签订竞业禁止协议。公司是否与每个雇员签订劳动用工合同：符合国家法律法规的要求。公司否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的合同：公司重组后会 与关键技术人员签订技术秘密和商业秘密合同。公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：符合国家法律法规的 要求。公司是否存在关联经营和家族管理问题， 若有，请说明：不存在关联经 营和家族管理的问题。公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜 在的利益冲突，如果有，请说明解决办法：不存在任何利益冲突的问题。 关键成功因素：? 奉行以人为本的企业文化。? 倡导团队精神、创新精神。? 对阀门行业市场的现状及发展趋势有深入的研究。? 有独立研究开发能力，能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。? 建立动态联盟，把非核心技术，如低端配套产品，交给合作伙伴完成， 公司对阀门行业高技术、高质量的阀门应用项目进行分层面研发，集中 精力培育和发展核心