金石开外贸业务软件

1、金石开外贸业务软件用户操作使用手册目 录第一章 软件功能介绍第一节 工厂资料管理.5 第二节 产品资料管理.7第三节 客户资料管理.8第四节 船务资料管理.10第五节 报价拼柜及合同管理11第六节 单证明细管理.16第二章 软件的安装第一节 单机版安装说明.19第三章 基础数据的录入第一节 相关数据录入1.1 产品类型数据录入.201.2 报关品名数据录入.211.3 省份名称数据录入.211.4 地区名称数据录入.211.5 国家名称数据录入.211.6 港口名称数据录入.221.7 报价汇率数据录入.221.8 货币种类数据录入.231.9 数量单位数据录入.231.10 包装定义数据修改

2、231.11货柜定义数据录入.241.12 出口费用数据录入.241.13其它标志数据录入.241.14 公司信息数据录入.25第二节 供应商资料管理2.1 如何增加工厂信息？.252.2 如何修改工厂信息？.252.3如何增加产品信息？262.4 如何修改产品信息？262.5如何增加产品图片？.272.6如何查询产品历史记录？.272.7如何查询工厂过往记录？.28第三节 查询产品信息.28第四节 客户资料管理.294.1 如何增加客户信息?.294.2如何修改客户信息?.294.3如何增加客户采购产品信息?.304.4 如何修改客户采购产品信息?.304.5 如何查询客户过往记录？.31第

3、四章 报价拼柜及合同制作第一节 定义基本数据1.1 定义抬头名称.311.2 定义公司银行信息.321.3 定义报价单结束用语.321.4 定义客户合同条款.321.5 定义客户合同保险条款.331.6 定义客户合同其它条款.331.7 定义样品单、询价单、托运单、开票通知单、装船通知单默认内容341.8 定义工厂合同交货地点.34第二节 制作报价单2.1 如何录入报价基本信息？.342.2 如何录入报价产品信息？.342.3如何对报价产品议价？352.4 报价单其它信息如何录入？.352.5 如何制作含产品图片报价单？.362.6 如何制作样品条形码36 第三节 自动拼柜.37第四节 客户合

4、同.384.1如何制作客户合同4.2 如何变更客户合同产品4.3 如何查询客户合同预算第五节 工厂合同.385.1 如何制作工厂合同5.2 如何变更工厂合同产品5.3 如何临时调换工厂第五章 单证制作39第一节 单证公用明细录入1.1如何录入单证公用主要信息?1.2如何录入单证公用其它信息?1.3 如何增加、修改单证公用产品信息?第二节 单证制作412.1制作托运单2.2制作报关合同2.3制作报关发票和箱单2.4制作报关单2.5制作开票通知书2.6制作结汇发票和箱单2.7制作产地证2.8制作原产地证明书2.9制作受益人证明2.10制作装船通知第一章 软件功能介绍第一节、 工厂资料管理：录入工厂

5、数量不受限制，及时快速查阅任何一家工厂的联系资料及产品信息，并可获知产品成交记录。1 工厂信息页面：A 工厂联系资料，工厂产品明细一目了然。B 界面安排直观，方便查阅工厂合同、传真、询价单、样品单C 工厂的交易金额、采购次数会自动累计2 查询产品历史成交记录页面：A 可依业务员、客户名称、成交日期查阅产品历史成交记录。B 历史记录包括：产品的客户合同、工厂合同、报价单、以及产品厂价变动记录。3 增加产品信息页面：A 提供详细、全面录入产品资料的栏位，并附带产品图片。B 支持不同客户购买同一产品资料管理。C 提供因不同出货港口对应不同出厂价格的输入。D 提供含税或不含税价格的输入，E 自动生成产

6、品条形码，可进行样品管理。二、 产品资料管理：产品资料录入数量不受限制，并具备强大的查询功能，可快速获取产品信息。 查阅产品资料页面：A 可支持九种查询产品方式，包含：产品编号、产品名称或规格、产品类别、工厂货号、工厂名称、客户编号、客人货号、客户名称以及自定义查询。三、 客户资料管理：客户资料录入数量不受限制，可查询任何一家客户的联系资料及采购产品信息。1 客户信息页面：A、 客户基本联系资料详细、全面，还可依您需求增加客户生日、喜好等栏位。B、 方便查询客户产品、报价单、合同、传真及过往采购记录。C、 客户采购金额及交易次数自动统计。2 客户采购记录页面：A 详细列出客户采购产品明细，并可

7、快速了解采购最新时间及产品最新售价。B 单击任何一种采购产品可快速获知该产品历史成交记录，便于比较不同时间、不同客户采购的产品价格。四、 船务资料管理：方便查询任何一家船务公司的联系资料及运费明细。A 可增加、修改、删除各船务公司联系资料及各港口的货运费用明细B 预览所有船务资料页面下，可比较不同船务公司到相同目的港提供的货运费用明细，为您选择符合需要的船务公司提供方便。五、 报价拼柜及合同管理：将报价、自动拼柜及客户合同、工厂合同制作集合于同一页面下，形成流水线操作流程，使您的操作简单，方便快捷，工作效率得到显著提高。所有单据可另存为EXCEL格式，发送EMAIL或传真。1 报价拼柜及合同页

8、面：A 页面上半部分提供报价基础资料的录入，包含客户名称、价格条款、货柜费用等。B 页面下半部分可增加、修改、删除报价产品信息。C 所有报价产品可设定统一利润率。D 报价产品一经录入后，在后续自动拼柜、合同制作中系统会自动带出，无须重复录入。E 报价时支持报出FOB、CF、CIF及含佣价。2 价格变动页面：A 对任何一个报价产品可单独设定利润率。B 锁定收购价，调整利润率可快速获取相应的报价金额，同样锁定报价，调整利润率也可快速获取相应的收购价格，这可是在与工厂砍价时非常有用的哦！3 报价单产品图片预览页面：A 报价单输出可采用图表或带有产品图片两种形式B 报价单的问候语、结束语都是可以自己设

9、定。C 报价单的公司抬头也可以由您选择。4 自动拼柜页面：A 拼柜产品可选择按体积、重量或相同比例、相同数量等多种方式进行自动拼柜。B 拼柜产品也可依您输入的数量、件数、体积或占用百分比来自动拼柜。5 客户合同页面：A 客户合同产品由报价单自动带入，并支持产品信息修改、增加、删除。B 付款条件、保险条款、麦头等合同附加条款可预先设定，也可以临时修改。C 可支持客户合同制作及形式发票的生成。6 工厂合同页面：A 工厂合同的产品由客户合同自动带入，只需要选择相应的工厂就可以生成该工厂合同了。B 产品信息包括生产要求可修改、增加、删除。C 虽然工厂是由客户合同自动带出，但也是可以调整的，遇到原生产该

10、产品的工厂无法按期交货时，您就可以临时调换工厂，生成工厂合同，从而达成客户交期了！D 工厂合同的附加条款可以预先设定，也可以临时修改。六、 单证明细管理：所有出口单证格式排版美观、清晰，方便查询任何一笔单证内容。1 单证公用主要信息页面：A 单证部分基础信息及产品信息可由合同自动带出，节省输入时间。B 单证基础信息录入完成后，所有报关或结汇单证将会自动生成，减少重复录入时间。C 报关单、报关合同及报关发票/箱单支持中英文输出。D 所有单证产品品名可逐笔更改，并支持相同品名合并。E 产品报关或结汇单价可进行修改。F 增加单证的产品时可通过手工录入或于客户合同中挑选。2 报关单页面：A 报关单可以

11、表格式输出，也可支持套打。 B 输出时可选择显示单价、重量、数量。3 报关发票含公司LOGO的页面：A 公司抬头可自定义，任意设置公司LOGO图案及不同字体。B 可选择性显示产品的客户货号、公司货号及单价。第二章 单机安装说明1 单机软件光盘装入光区后，软件会自动安装。2 用户依照操作指示完成软件安装程序。3 用户须将产品图片编号设置与产品编号一致，并存放于系统默 认的C或D盘IMAGE档案下。4 设置方式是进入外贸软件，运行“系统维护”“系统选项”，如下图：第三章 基础数据的录入软件使用的第一步便是录入基础数据，这包含工厂信息、产品信息和客户信息等，在相关资料录入完成后，用户将可以顺利使用报

12、价拼柜和单证制作两大模块。第一节 相关数据的录入在录入工厂信息、产品信息和客户信息之前，需要将相关数据录入完成，以下分别介绍每一项数据的录入功能及操作说明：1.1 产品类型数据录入：v 功能说明：产品类型是指将采购的产品依需要划分为几个类别，例如：家庭用品、园林工具、化妆品等，在后续产品信息录入时，可供选择产品类型，从而便于进行产品查询。v 操作说明：Ø 产品类型增加：点击增加，输入类别编号、中英文名称即可。Ø 产品类型修改和删除：锁定要修改/删除的产品类型，点击修改/删除，即可进行更正。1.2 报关品名数据录入：v 功能说明：报关品名依公司采购产品和海关要求进行设定，在后

13、续录入产品信息时，可供选择海关编码，便于后续单证制作。v 操作说明：Ø 报关品名增加：点击增加，输入编号、退税率、中英文名称和海关编码即可。Ø 报关品名修改和删除：锁定要修改/删除的报关品名，点击修改/删除，即可进行更正。1.3 省份名称数据录入： v 功能说明：用于录入省份，便于后续录入工厂信息时选择工厂所在省份，软件系统已录入30个省市。v 操作说明：Ø 省份名称增加：点击增加，输入编号、省名后确认。Ø 省份名称修改和删除：锁定要修改/删除的省份名称，点击修改/删除，即可进行更正。1.4 地区名称数据录入：v 功能说明：用于录入各省的城市名称。便于后

14、续录入工厂信息时选择工厂所在地区，软件系统已录入各省份的主要城市。v 操作说明：Ø 地区名称增加：鼠标于左栏锁定省份后，点击增加，输入编号和地区名后确认，即录入该省份属下的地区名称。Ø 地区名称修改和删除：锁定要修改/删除的城市名称，点击修改/删除，即可进行更正。1.5 国家名称数据录入：v 功能说明：用于录入国家名称，便于后续录入客户信息时选择客户国别，软件系统已录入部分国家名称，其中编号是该国的电话区号。v 操作说明：Ø 国家名称增加：点击增加，输入编号、中英文国名后确认。 Ø 国家名称修改和删除：锁定要修改/删除的国家名称，点击修改/删除，即可进行

15、更正。1.6 港口名称数据的录入：v 功能说明：用于录入各国的港口名称，系统已录入部分国家的港口名称。v 操作说明：Ø 港口名称的增加：鼠标于左栏锁定国别后，点击增加，输入编号、中英文名称后确认，即录入该国的港口名称。Ø 港口名称的修改/删除：锁定要修改/删除的港口名称，点击修改/删除，即可进行更正。1.7 报价汇率数据录入：v 功能说明：用于输入报价汇率，便于产品信息录入货币单位时选择。v 操作说明：Ø 报价汇率的增加：点击增加，输入编号、货币名称、报价汇率、退税率、报关汇率后确认。Ø 报价汇率的修改/删除：锁定要修改/删除的货币名称，点击修改/删除，

16、即可进行更正。1.8 货币种类数据录入：v 功能说明：用于输入货币种类，便于制定客户合同中，交易方式的选择。v 操作说明：Ø 货币种类的增加：点击增加，输入货币简称、货币大写、中文名称、美金汇率、货币符号后确认。Ø 货币种类的修改和删除：锁定要修改/删除的货币种类，点击修改/删除，即可进行更正。1.9 数量单位数据录入：v 功能说明：用于输入数量单位，便于录入产品信息时选择产品的数量单位。v 操作说明：Ø 数量单位的增加：点击增加，输入编号、英文单复数、中文单位名称后确认。Ø 数量单位的修改和删除：锁定要修改/删除的数量单位，点击修改/删除，即可进行更正

17、。1.10 包装定义数据录入：v 功能说明：用于输入产品包装方式的定义，便于产品信息录入时包装方式的选择。v 操作说明：Ø 包装定义的增加：点击增加，输入编号、中英文名称后确认。Ø 包装定义的修改和删除：锁定要修改/删除的包装定义，点击修改/删除，即可进行更正。1.11 货柜定义数据修改：v 功能说明：用于修改货柜定义。系统已录入一般货柜规格，用户可依需要进行更改。v 操作说明：锁定要修改的货柜定义，点击修改，即可进行更正。1.12 出口费用数据录入：v 功能说明：用于录入出口费用名称，便于客户合同预算中填写费用。v 操作说明：Ø 出口费用增加：点击增加，输入编号

18、、名称后确认。Ø 出口费用修改和删除：锁定要修改的货柜定义，点击修改，即可进行更正。1.13 其它标志数据录入：v 功能说明：为用户提供一个有别于产品类型的另一种区分产品的方式，在输入产品信息时，在其它标志中选择后，可用于查询产品。例如：可定义“一美元”或“一英镑”的产品，查找时只要输入“一美元”即可出现所有“一美元”的产品。v 操作说明：Ø 其它标志增加：点击增加，输入编号、标志名称后确认。Ø 其它标志修改和删除：锁定要修改的标志名称，点击修改，即可进行更正。1.14 公司信息数据录入：v 功能说明：便于用户输入不同公司抬头的公司信息，在制作报价单、客户合同等单

19、据时使用。v 操作说明：Ø 公司信息增加：点击增加，输入公司编号等相关内容后确认。Ø 公司信息修改和删除：锁定要修改的公司信息，直接修改即可。第二节 供应商资料管理如何增加工厂信息?2.1 在工厂信息页面中可以看到, 页面上半部分是工厂联系资料,下半部分是该工厂的产品信息, 下面介绍工厂资料增加的操作步骤:Ø 点击页面下方功能键“增加”, 出现选择增加方式的对话框, 选择工厂后确认.Ø 在增加工厂信息页面中, 输入工厂的联系资料后确认, 一个新工厂就建立好了.如何修改工厂信息? 2.2 工厂联系资料发生变更, 用户可依照以下两种方式进行更改:Ø

20、 鼠标指向工厂信息页面上半部分， 双击后弹出该工厂的联系资料页面，用户可对资料进行修改并确认。Ø 点击页面下方功能键“修改”，选择工厂后，弹出工厂的联系资料页面，用户可对资料进行更改并确认。如何增加产品信息?2.3产品信息的增加是在该工厂信息页面中完成的, 操作步骤如下:Ø 点击页面下方功能键“增加”, 出现选择增加方式的对话框, 选择产品后确认.Ø 在产品信息页面中, 可输入相关的产品资料, 包含: 产品编号，工厂货号，中英文名称、规格，选择包装方式，产品类型、产品厂价，货币单位，出货港”，若出货港有2个，可填写2个出厂价格。再依次输入包装数量、重量和尺寸，输入

21、完成时，系统将自动生成不同规格货柜的装量，以及产品占用的货柜体积。Ø 其中产品编号、产品厂价、包装数量和单件尺寸是必须要输入的科目。如何修改产品信息?2.4 产品信息的修改有两种途径:Ø 在工厂信息页面下, 修改某产品，可以鼠标锁定该产品双击或者是点击页面下方功能键修改，选择产品后确认，都会弹出产品信息修改页面， 从而对产品进行更改。Ø 可在产品信息查询页面中，查询到须修改的产品，再用鼠标锁定该产品双击或者是点击页面下方功能键修改，都会弹出产品信息修改页面， 从而对产品进行更改。如何增加产品图片?2.5 在增加产品信息时, 用户可看到右上角是产品图片栏, 图片的增

22、加也有两种方式:Ø 在增加产品信息页面中, 点击方框右下角“选取图片”按钮，搜寻产品图片名，确认后，图片将被链接到该产品信息栏中。Ø 另一方式也是较常使用的方式是: 将图片编号设定为与产品编号一致并存入某一路径下, 点击“系统维护”下方“系统选项”, 对产品图片路径按预先设定的路径进行定义,后退出，这样每增加一个产品，只要编号与图片编号一致，均会自动关联到产品信息中。如何查询产品历史记录？2.6在工厂页面下，用户可查询任何一个产品的历史成交记录，包括与该产品有关的客户合同、工厂合同、报价单、出货信息和产品厂价更改的记录，操作步骤如下：Ø 点击页面左下方第一个按钮键

23、，出现该产品历史记录对话框，系统会带出所有与该产品有关的资料。Ø 如果只希望知道与某一客户有关的产品历史记录，只需要在对话框上方输入该客户名称或编号，再点击查询，系统就只带出与该客户有关的产品历史记录。Ø 同样可以查询某业务员或在某段时期内的产品历记录，只要在业务员下拉栏中选择业务员或是在查询日期内输入时间就可以了。如何查询工厂过往记录?2.7 在工厂页面下,中间位置有四个版块分别是:过往工厂合同、过往工厂传真、过往样品单、过往询价单。这就是工厂的过往记录，查询时只要点击各个版块，就可以获取相关资料。第三节 查询产品信息在产品信息查询页面中，可以支持九种查询产品方式，包含：

24、产品编号、产品名称或规格、产品类别、工厂货号、工厂名称、客户编号、客人货号、客户名称以及自定义查询。 依产品编号查询时，在产品编号栏输入编号后点击查询或敲回车键，即会出现该产品信息,有时同一编号可能出现多条产品信息, 这是因为同一产品被多个客户购买。 依产品名称或规格查询时，可以支持模糊查询，输入产品名称后，点击查询或敲回车键，即会出现所有生产该产品的工厂。 依客户编号或名称查询时，即会出现该客户采购的产品信息。 依生产厂家查询时，即会出现该厂家的供货产品明细。 依产品类别查询时，会出现该类别所有的产品。 依其它标志查询时，这是用户自定义的产品分类，可依用户自定义的项目出现该项目所有的产品。第

25、四节 客户资料管理如何增加客户信息?4.1在客户信息页面中, 页面上半部分是客户联系资料,下半部分是客户采购的产品信息.下面介绍增加客户的步骤:Ø 点击页面下方功能键“增加”, 出现选择增加方式的对话框, 选择客户后确认.如何修改客户信息?Ø 在增加客户信息页面中, 输入客户的联系资料后确认, 一个新客户就建立好了.4.2 客户联系资料发生变更, 用户可依照以下两种方式进行更改:Ø 鼠标指向客户信息页面上半部分， 双击后弹出该客户的联系资料页面，用户可对资料进行修改并确认。Ø 点击页面下方功能键“修改”，选择客户后，弹出客户的联系资料页面，用户可对资料进

26、行更改并确认。如何增加客户采购产品信息?4.3 客户采购的产品信息的录入有两种方式:第一种方式是在客户信息页面下完成产品的录入.Ø 点击客户信息页面下方功能键“增加”, 选择“产品”后确认。 Ø 在“增加产品信息”页面左下角，输入产品编号并确认，系统会将该产品资料自动带出。Ø 输入客户货号，确认后该产品即被录入该客户页面下的产品信息中。第二种方式也是我们较常使用的方式,在产品信息页面下录入客户采购的产品.Ø 点击基础数据页面下产品信息栏,出现“查询产品资料”页面，输入产品编号后查询。Ø 鼠标指向客户欲采购的产品后双击，在“修改产品信息”页面中选

27、择采购该产品的客户名称并输入客户货号，确认。Ø 回到客户信息页面, 用户可看到刚才录入的产品已被关联到该客户采购产品信息中.如何修改客户采购产品信息?4.4 客户产品信息的修改有两种途径:第一种方式是在客户信息页面下, 修改某产品.Ø 可以鼠标锁定该产品双击或者是点击页面下方功能键修改，选择产品后确认，都会弹出产品信息修改页面， 从而对产品进行更改。第二种方式是在产品信息查询页面中.Ø 查询到须修改的产品，再用鼠标锁定该产品双击或者是点击页面下方功能键修改，都会弹出产品信息修改页面， 从而对产品进行更改。如何查询客户过往记录?4.5 在客户页面下,中间位置有四个版

28、块分别是:过往报价单、过往客户合同、过往传真、采购记录。这就是客户的过往记录，查询时只要点击各个版块，就可以获取相关资料。第四章 报价拼柜及合同在这个模块中共包含四个主体部分：制作报价单、自动拼柜、制作客户合同、制作工厂合同。在逐一介绍每个部分如何使用之前，我们需要完成基本数据的定义。第一节 定义基本数据1.1 定义抬头名称:v 功能说明：系统已设定五份文件的名称：报价单、客户合同、工厂合同、客户传真、工厂传真。请用户依自己的使用习惯对这五份文件定义抬头。v 操作说明:Ø 抬头修改：鼠标锁定需修改的抬头名称后直接进行修改并确认。1.2 定义公司银行信息:v 功能说明: 可录入多家银行

29、信息, 以便于在制作客户合同时于附 加条款中(Bank information)进行选择.v 操作说明:Ø 银行信息的增加: 点击增加, 输入编号及银行名称等内容.Ø 银行信息的修改和删除: 鼠标锁定需修改/删除的银行信息后, 点击修改/删除后即可。1.3 定义报价单结束用语:v 功能说明: 用于设置默认的报价单结束用语. v 操作说明:Ø 报价单结束用语的增加与修改: 直接在反白框内添加或修改内容.1.4 定义客户合同条款:v 功能说明: 用于设置客户合同多种付款条件, 便于制作客户合同时于附加条款中(Terms of Payment)进行选择.v 操作说明:&

30、#216; 客户合同条款的增加: 点击增加, 输入编号及付款方式等内容.Ø 客户合同条款的修改和删除: 鼠标锁定需修改/删除的条款后, 点击修改/删除后,即可。1.5 定义客户合同保险条款:v 功能说明: 定义保险条款的内容, 便于制作客户合同时,于附加条款中(Insurance)进行选择.v 操作说明:Ø 客户合同保险条款的增加: 点击增加, 输入编号及保险条款内容.Ø 客户合同保险条款的修改和删除: 鼠标锁定需修改的条款后, 点击修改/删除后,即可。1.6 定义客户合同其它条款:v 功能说明: 用于设定其它默认条款内容便于制作客户合同时,于附加条款中(Addi

31、tional terms )进行选择.v 操作说明:Ø 客户合同其它条款的增加: 点击增加, 输入编号及条款内容.Ø 客户合同其它条款的修改和删除: 鼠标锁定需修改的条款后, 点击修改/删除后,即可。1.7 定义其它默认内容:v 功能说明: 用于定义:样品单、询价单、托运单、开票通知单及装船通知单的默认条款.v 操作说明: 鼠标锁定需修改的单据, 即可对该单据的默认内容进行增加/修改.1.8 定义工厂合同交货地点:v 功能说明: 输入工厂交货地点的名称, 便于制作工厂合同时,于附页条款中进行选择.v 操作说明:Ø 交货地点名称增加: 点击增加, 输入编号及交货地点

32、.Ø 交货地点名称修改和删除: 鼠标锁定需修改的交货地点名称后, 点击修改/删除后,即可。第二节 制作报价单如何录入报价基本信息？2.1 在制作报价单的页面中, 上半部分是录入报价基本信息的.下面介绍操作步骤: 点击客户编号, 选择需要报价的客户, 系统会将该客户信息中的客户名称、国别及目的港自动带出。 如果该客户更改目的港，可点击目的港，选择更改的目的港名称。 选择承运公司，该船务公司的运输费用会由系统自动带出。 选择交易方式：报价货币和价格条款。 选择货柜型号，系统将算出每个报价产品在该型号下的装量。 选择利润率，点击小钤铛，出现修改利润率的对话框，系统默认所有报价产品的利润率是

33、15%，可依需要进行修改。如何录入报价产品信息?2.2在报价单页面的下半部分,将会显示录入的产品信息. 点击功能键“增加”, 出现“查询产品进行报价”对话框。 点击查询, 查找需要报价的产品后双击, 系统会将该产品自动列入报价产品明细中. 您也可通过输入产品编号、名称等方式查找产品并列入报价产品明细中。 产品录入后也可进行修改，鼠标锁定左栏需修改的产品后双击（或点击页面下方功能键“修改”），出现修改报价产品对话框，即可对产品信息进行更改。 如果希望将原始录入的产品信息一起修改，可选择页面左下方“修改产品原始资料”即可。如何对报价产品进行议价?2.3 可以对每个报价产品的利润率单独进行设定, 并

34、可用于与供应商或客户议价. 鼠标指向右栏需修改的产品后双击, 出现价格变动对话框,. 选择需要锁定的价格栏如收购价, 锁定后该栏反灰色即不可变更,修改利润率更改为10%, 这时利润额、报价随之变动。报价单其它信息如何录入？2.4 报价单其它信息包含报价单的抬头、问候语、结束语。 点击报价单, 页面中将报价基本信息隐藏, 右上方可看到系统自动生成的报价单编号(REF NO.). 选择报价单的公司抬头. 系统自动生成默认的问候语,可在当前界面中对问候语进行修改. 点击报价单结束用语, 系统将用户自定义的结束用语自动带出, 用户也可进行修改, 但不改变原始自定义的内容.如何制作图片报价单?2.5如果

35、在报价单中将产品图片添加进去, 会更加生动形象, 而且让客户耳目一新, 将会赢得较大的下单率哦! 在报价单页面中点击功能键“预览”, 系统自动生成表格式报价单. 选择页面下方图形, 一份图片报价单跃然纸上, 用户可另存为EXCEL档, 或直接列印出来.如何制作样品条形码?2.6样品条形码可用于管理采购样品, 将系统生成的产品条形码,贴于每个产品上, 在报价或查询该产品信息时, 只要将产品摆在条形码枪面前就可快速获知产品信息. 在报价产品页面下, 点击预览, 出现打印格式选择对话框, 选择样品标签, 出现标签设置项目的对话框, 选择需要要标签上显示的项目后确认. 可看到标签的预览页面, 打印出来

36、后, 就可以使用了.第三节 自动拼柜报价单制作完成后，需要存档， 待客户下订单时， 将调出之前已作的报价单进行拼柜及合同制作。自动拼柜的步骤如下： 点击报价拼柜及合同, 出现报价拼柜页面. 点击页面下方功能键查询, 选择已做的报价单. 选择自动拼柜版块, 在页面左上方选定货柜数量及货柜体积. 点击右方指向箭头, 将产品移到左方进行拼柜. 可选择输入产品件数、数量和体积, 我们可以看到系统将自动算出产品占用货柜的剩余体积, 当剩余值接近零或为零时, 该柜满箱,拼柜完成,点击“保存”。第四节 制作客户合同如何制作客户合同?4.1 在自动拼柜完成后, 点击客户合同版块, 出现客户合同页面. 在S/C

37、 NO.处赋予合同编号 Name栏是用来选择抬头是客户合同还是形式发票. 如果还有额外任何费用, 可于Extra cost 中写明费用名称,并在下方Cost amount中写明金额. 点击客户合同附加条款, 填入出货期, 付款条件等相关信息.如何变更客户合同产品?4.2客户合同页面下方功能键, 具有增加、修改、删除的功能。 产品增加: 点击增加, 出现”增加客户合同产品信息”对话框, 用户可使用查询或输入产品编号等方式找到产品,后双击, 产品信息出现在对话框下方,确认后该产品即被录入客户合同中.如何查询客户合同预算? 产品修改和删除; . 鼠标锁定需修改/删除的产品, 即可对该产品进行修改/删

38、除.4.3 了解每一份客户合同的盈亏金额无疑是非常必要的。 一份做好的客户合同页面中, 点击页面下方功能键预览 出现客户合同的预览页面, 点击左下方按纽键, 出现该份合同的预算, 点击预览后可打印出来 .第五节 制作工厂合同如何制作工厂合同?5.1 点击报价拼柜, 出现报价拼柜页面 点击客户合同版块, 出现客户合同页面 点击页面下方功能键查询, 选取客户合同. 点击工厂合同版块, 出现工厂合同页面 点击工厂编号栏, 选择工厂,系统会将该工厂的产品自动关联到工厂合同产品信息中,同时系统自动赋予该份合同编号 点击工厂合同附页条款，写明交期、送货地点等信息。如何变更工厂合同产品?5.2 工厂合同页面

39、下方功能键, 具有增加、修改、删除的功能。 产品增加: 点击增加, 出现“增加客户合同产品信息”对话框, 用户输入产品信息后确认，该产品即被录入工厂合同中. 产品修改和删除; . 鼠标锁定需修改/删除的产品, 即可对该产品进行修改/删除.如何临时调换工厂?5.3当工厂需要临时调换时, 操作步骤如下: 在工厂合同页面中可点击调整工厂, 出现调整工厂对话框. 点击需要调整的工厂, 出现选择调整方式. 选取调整当前工厂并确认后, 出现工厂明细. 选择另一家工厂双击后即转换成新工厂的合同.第五章 单证制作在单证制作中，所有单据的基础信息都是在单证公用明细中录入完成的，基础信息录入完成后，所有单据都会自

40、动生成。第一节 单证公用明细录入单证公用明细共分为三部分：单证公用主要信息、单证公用产品信息、单证公用其它信息。如何录入单证公用主要信息?1.1 单证公用主要信息页面下点击新建, 您可以选择三种建立单证的方式:从已有客户合同新建、从空的单证明细新建、从已有的单证明细复制。 选择从已有客户合同新建后, 出现查询客户合同的页面, 选取某一客户合同后确认. 在单证公用主要信息页面上，该合同号码、价格条款、目的地、进口国会由合同资料自动带出。 录入发票号、信用证号、核销单号、提单号等其它相关内容。这样一份单证的公用信息就制作完成了。 在单证打印时，如果希望将某单据中包含不同规格的同一产品名合并，只要点

41、击该单据后面一栏“相同合并”，则单据中产品名不会重复出现。如何录入单证公用其它信息?1.2 点击单证公用其它信息版块，出现单证公用其它信息页面. 录入出货人、收货人、通知人信息。 选取报关和结汇用的公司抬头。 输入托运单、发票、箱单、FORM A、CO以及公用的特殊条款。如何增加、修改单证公用产品信息?1.3单证公用的产品信息是由客户合同自动带入的, 如果须要增加时则按以下操作: 点击单证公用产品信息页面下方功能键增加, 出现选择产品增加方式对话框. 如果选取由客户合同增加产品, 则会出现由客户合同选取产品的对话框. 点击您所需要增加的客户合同中对应的产品, 并确认, 该产品将会带入单证公用产

42、品信息中. 在单证公用产品信息页面最下方, 有一栏是对所有产品数量、体积、重量等的累计。如果须要对单证公用产品信息进行修改时，可按以下操作： 点击单证公用产品信息页面下方功能键修改, 出现修改产品信息话框. 用户可在这里调整结汇单价或报关单价等信息。 用户可在这里添加报关中文或提单品名。第二节 单证制作制作托运单单证公用信息录入完成后, 我们将分别介绍以下十份单据的制作步骤: 托运单、报关合同、报关发票/箱单、报关单、开票通知书、结汇发票/箱单、产地证、原产地证明书、受益人证明、装船通知单。2.1 点击单证公用信息页面下方功能键制作, 选取托运单双击. 出现托运单明细页面, 输入装船期限、结汇期限等信息。 点击托运单页面下方功能键修改/删除，可对托运单中的产品进行修改/删除。 托运单页面左