HVAC市场概述-文档资料

1、HVAC市场概述Division - Name - Date - Language11HVAC市场概述市场概述By 施耐德应用中心HVAC市场概述Division - Name - Date - Language22目录目录q总体市场概述q市场细分及销售渠道qHVAC OEM 市场TAM/PAM/SAMq目标机型q主要竞争对手qSWOT分析q附录：部分市场数据HVAC市场概述Division - Name - Date - Language33目录目录q 总体市场概述总体市场概述q市场细分及销售渠道qHVAC OEM 市场TAM/PAM/SAMq目标机型q主要竞争对手qSWOT分析q附录：部分

2、市场数据HVAC市场概述Division - Name - Date - Language44行业综述行业综述q2004年行业总产值以近2100亿RMB，大中型工商制冷空调已达455亿RMB。即美国、日本后的第三大生产国。q由于国家对房地产宏观调控，工商制冷设备增长预计会突然下滑，2003年增长率26，2004年增长率为23，2005年预计增长率1015。q目前中国大约有300多家生产厂家主要分布在上海，山东，华东，华南地区，其中1015的产值占总产值的80。q中国空调行业起步较晚，目前技术较为落后（尤其工商制冷设备），多处在中低端产品层次上。q施耐德产品在行业具有一定的知名度，但是只是集中在

3、低压元件上，变频器、PLC的客户认可度远远不足。这是需要我们加强的地方（尤其在变频推广上），HVAC市场概述Division - Name - Date - Language55目录目录q总体市场概述q 市场细分及销售渠道市场细分及销售渠道qHVAC OEM 市场TAM/PAM/SAMq目标机型q主要竞争对手qSWOT分析q附录：部分市场数据HVAC市场概述Division - Name - Date - Language66HVAC行业市场细分行业市场细分q按照应用场合分为：工商用，民用，专用。q民用市场包括各类家用空调器q工商用空调市场设备制造厂商设备制造厂商：冷热机组，空气处理机组，冷却

4、塔，单元机，户式中央空调等安装市场安装市场；可细分为商业安装市场和工业安装市场。HVAC2004PAM:民用（住宅）工商用HVAC OEM2004PAM:商业安装市场2004PAM:工业安装市场2004PAM:2004PAM:市场巨大，值得关市场巨大，值得关注注HVAC市场概述Division - Name - Date - Language77渠道渠道施耐德中小OEM大OEM楼宇自动化供应商机械总包商机械设备成套公司最终用户电气总包商分销商机械设备成套公司HVAC市场概述Division - Name - Date - Language88地理分布地理分布q中国范围内，超过500家企业，主要

5、主要分布在上海、江苏、广东、山东等q销售收入超过10亿RMB有17家，510亿之间有6家，小厂家众多q外资或中外合资比例较大，HVAC市场概述Division - Name - Date - Language99部分设备厂商名录部分设备厂商名录q大型设备生产厂商较多q外资或中外合资企业比例较大浙江三花浙江上海大金上海广东志高广东远大集团湖南上海夏普上海开利空调上海烟台冰轮山东约克广州广东浙江春晖浙江上海日立上海上海三电贝洱上海青岛海尔山东江苏双良江苏西安庆安制冷陕西销售额超过10亿RMB江苏白雪江苏特灵空调江苏浙江盾安浙江江苏兴荣江苏烟台荏原山东扬子空调安徽销售额超过510亿RMBHVAC市场

6、概述Division - Name - Date - Language1010目录目录q总体市场概述q市场细分及销售渠道q HVAC OEM 市场市场TAM/PAM/SAMq目标机型q主要竞争对手qSWOT分析q附录：部分市场数据HVAC市场概述Division - Name - Date - Language1111HVAC行业（行业（OEM）PAM/TAMq2004年总产值（除去阀门等不含电气元件部分）387亿RMBq2004年增长率23，2005年估计为1015。qTAM/TOTAL 8%31亿RMBqPAM/TAM 35%11亿RMB282.9314.9393.846052001002

7、003004005006007008002001年2001年2002年2002年2003年2003年2004年2004年2005年2005年单位：亿RMB11.3%26.4%22%15%工商制冷设备产值趋势图HVAC市场概述Division - Name - Date - Language1212OEM PAMq对于设备制造厂商（OEM）主要集中在PCP。q变频器在整个HVAC系统属于市场较大的产品，但是在OEM中主要集中在吸收式制冷机组，空气处理机组的变频多数不由制造商集成，而是随着项目采购。q目前控制系统主要分为单片机系统和PLC系统，外资企业（特灵，约克，开利）中由于单片机系统成熟，采用

8、较多，但是还有相当一部分厂商采用的PLC+HMI系统（远大，海尔，麦克维尔）OTHER20%ED14%PCP49%VSD5%PLC4%HMI6%EDM1%DHM1%事实上VSD在HVAC行业中占的比例非常大，主要集中在风循环系统，水循环系统，但作为空气处理机制造商，目前有很多厂家不集成VSD部分，VSD多由安装公司或承包商，所以5的比例多集中在溴化锂冷水机组中HVAC市场概述Division - Name - Date - Language1313施耐德行业现状施耐德行业现状q2004年销售额1.84亿RMB（包括空调，空压机和供水设备）qPCP市场占有率高，占销售额的绝大部分，但是现在受国内

9、品牌和日韩品牌冲击较重。qVSD在冷水机组（吸收式）中占据较大分额，如远大，双良等。在空气处理机组中占比重较小。qPLCHMI目前占据非常小市场分额。目前市场领导品牌为西门子、欧姆龙和专用控制器。=S= sales in 2004DHM2%EDM6%OTHERS3%HEC4%LEC4%VSD19%HMI0.5%PCP62%PCPVSDLECHECOTHERSEDMDHMHMIHVAC市场概述Division - Name - Date - Language1414目录目录q总体市场概述q市场细分及销售渠道qHVAC OEM 市场TAM/PAM/SAMq 目标机型及目标客户目标机型及目标客户q主

10、要竞争对手qSWOT分析q附录：附录：部分市场数据HVAC市场概述Division - Name - Date - Language1515目标机型冷热水机组目标机型冷热水机组冷热机组风冷热泵风冷热泵功率范围：1.5-75KW特点：功率不大，数量较多，广泛的应用在商场，宾馆等场合水、地源热泵水、地源热泵功率范围：15-600KW特点：目前总台套数较少，但前景看好风、水冷螺杆，离心机风、水冷螺杆，离心机功率范围：15-700KW特点：应用广泛（尤其螺杆式）多为单冷式，离心式功率较大，数量较少，有软启动期市场吸收式机组吸收式机组功率范围：3.7-15W特点：能源为热源，能量调节采用变频调速方式，故

11、变频器应用广泛HVAC市场概述Division - Name - Date - Language1616冷热水机组细分冷热水机组细分家用冷藏箱冻结箱房间空调器汽车空调设备户式中央空调及热泵商用制冷和空调设备大型空调设备活塞式转子式涡旋式螺杆式离心式吸收式（溴化锂）100W200KW100W10KW5KW70KW150KW1600KW350KW及以上压缩机形式应用25000KW10KWHVAC市场概述Division - Name - Date - Language1717目标机型空气处理机组目标机型空气处理机组空气处理机组大型空气处理机组（组合式，新风机组）大型空气处理机组（组合式，新风机组）

12、功率范围：37-160KW特点：单台设备功率较大，集中式空调系统和半集中式空调系统均有应用风机盘管（风机盘管（FCU）功率范围：0.2-3.7KW特点：多数为多速电机，变频变风量控制也有应用末端风机动力箱（末端风机动力箱（FPB)功率范围：1.5-75KW特点：随着变风量控制的推广，变频器将有广泛的前景。风机（回风机等）风机（回风机等）功率范围：3.7-95W特点：HVAC系统中的回风机，以及对有毒，有害气体需通风场合HVAC市场概述Division - Name - Date - Language1818目标机型其他目标机型其他其他锅炉（燃气，燃油，燃煤）锅炉（燃气，燃油，燃煤）功率范围：0

13、.75-22KW特点：冷热源分开的系统中做单独热源，循环泵循环泵功率范围：3.7-110KW特点：用在冷冻水和冷却水循环上，每套HVAC系统均有应用恒温、恒湿机，除湿机恒温、恒湿机，除湿机功率范围：1.5-75KW特点：产量和销售量成下降趋势，其中电气元件有PLC，HMI等辅助设备（冷却塔等）辅助设备（冷却塔等）特点：一些HVAC系统中必不可少的设备，如冷却塔，其主要设备为冷却塔风机，功率范围2.2kw7.5kwHVAC市场概述Division - Name - Date - Language1919冷水机组冷水机组&热泵热泵q是空调系统的冷热源，是核心部分q对于整个系统来说属于耗能较

14、高的设备q按照冷却方式可分为风冷水冷q按照工作方式可分为机械式：活塞，涡旋，螺杆，离心等，按照压缩机数量分为单机头、双机头、多机头吸收式：溴化锂，氨吸收式HVAC市场概述Division - Name - Date - Language2020冷水机组冷水机组&热泵热泵q活塞式大功率的活塞式机组发展萎缩，主要集中在200kwq吸收式历史较短，发展迅速，多用于大制冷量或电力匮乏的场合，能源为热源，随着我国能源结构调整完毕，会有爆炸式增长。能量调节采用变频调速通常功率范围3.715kwHVAC市场概述Division - Name - Date - Language2222冷水机组冷水机组

15、&热泵市场数据热泵市场数据台套数0200040006000800010000120002001年年2002年年2003年年2004年年 设备年度活塞式冷水机组（台）螺杆式冷水机组（台）离心式冷水机组（台）蒸汽/温水型溴化锂（台）直燃式溴化锂（台）2001年24943846674149224632002年24805501920125729322003年444287091235105128992004年329010575176513114234单位：台 设备年度活塞式冷水机组（亿）螺杆式冷水机组（亿）离心式冷水机组（亿）蒸汽/温水型溴化锂（亿）直燃式溴化锂（亿）2001年3.716.25.

16、510.923.42002年3.728.67.510.525.22003年5.729.510.69.020.92004年4.734.216.16.923.0销售产值051015202530352001年年2002年年2003年年2004年年单位：亿HVAC市场概述Division - Name - Date - Language2323冷水机组冷水机组&热泵我们的机会热泵我们的机会qPCP机组中所占比例较大，施耐德优势明显规格9A1200AqPLC大厂家多用单片机系统，但是由于国内目前技术不成熟，PLC+HMI应用还是较广泛。点数，2050点，模拟量相对较多。qHMI除了和PLC一起应

17、用外，目前部分厂家单片机控制系统和HMI一起应用（上海大金）主要规格：文本显示器，5.7寸单色触摸屏qVSD目前变频主要应用在溴化锂机组，软启动器应用在大功率的机械式机组。溴化锂变频应用：3.7-15KW，软启动器：400A高低优先权优先权PLCPCPVSD小大市场市场机柜小型自动化检测元件传感器HMIHVAC市场概述Division - Name - Date - Language2424空气处理机组空气处理机组q负责对空气处理及空气分配的设备，由于规格跨度较大，较难分类q按照功能不同分为大型组合式空气处理机组&新风机组（如屋顶式空气处理机组等）中小型组合式空气处理机组&新风

18、机组（如末端风机动力箱FPB等）风机盘管（FCU）q一般来说，空气处理机组中都会有一个风机，主要以定风量&变风量控制为主，变风量控制将会越来越广泛。屋顶组合式空气处理机组风机盘管HVAC市场概述Division - Name - Date - Language2525空气处理机组市场数据空气处理机组市场数据台套数0200000400000600000800000100000012000001400000160000018000002001年年2002年年2003年年2004年年 设备年度组合式空调机组（台）新风机组（台）风机盘管机组（台）2001年2173869332119812920

19、02年284434977313783402003年363874913816626942004年35351580001696805单位：台02468101214162001年年2002年年2003年年2004年年 设备年度组合式空调机组（亿）新风机组（亿）风机盘管机组（亿）2001年9.06.210.12002年9.75.711.72003年11.74.913.72004年12.57.114.3单位：亿销售产值HVAC市场概述Division - Name - Date - Language2626空气处理机组我们的机会空气处理机组我们的机会qVSD（变风量）大型空气处理机组（如屋顶式），37k

20、w160kw中小型空气处理机组（如FPB），1.5kw75kw，多集中在30kw风机盘管FCU，0.2kw3.7kwq其他VSDPCP机柜按钮，指示灯etc外接冷热源新风处理机组（AHU）风机末端风机动力箱（FPB）或风机盘管（FCU）HVAC市场概述Division - Name - Date - Language2727循环泵冷却水泵、冷冻水泵循环泵冷却水泵、冷冻水泵q冷冻水、冷却水输送设备，每个HVAC系统均有应用。q按照在系统中的应用不同分为：冷冻水泵，冷却水泵功率范围：3.7-110kwq目前来说冷冻水泵变频控制发展越来越迅速，冷却水泵目前变频控制还较少，大功率冷却水泵软启动方式较多

21、。q我们的机会VSDPCP按钮指示灯etc一次冷水泵制冷机组二次冷水泵HVAC市场概述Division - Name - Date - Language2828目录目录q总体市场概述q市场细分及销售渠道qHVAC OEM 市场TAM/PAM/SAMq目标机型q 主要竞争对手主要竞争对手qSWOT分析q附录：部分市场数据HVAC市场概述Division - Name - Date - Language2929主要竞争对手主要竞争对手PLCHMISiemensOMRONMitsubishi主要竞争对手SiemensOMRONMitsubishiVSDDanfossABBMitsubishi &am

22、p; FujiLocalContactors/relaysLGABBSiemensDELIXICHiNTPanelSensorSetraDanfossLocal主要竞争对手LocalRITTALHVAC市场概述Division - Name - Date - Language3030目录目录q总体市场概述q市场细分及销售渠道qHVAC OEM 市场TAM/PAM/SAMq目标机型q主要竞争对手q SWOT分析分析q附录：部分市场数据HVAC市场概述Division - Name - Date - Language3131SWOT分析分析OpportunitiesThreatsStrengths

23、Weaknesses PCP产品行业占有率高，品牌知名度高。 施耐德分支机构遍布中国大部分城市，客户服务方便，快捷 施耐德有强有力的销售队伍 今后将在研发上加大投资力度 施耐德良好的物流系统 在HVAC行业，施耐德产品可以满足大部分控制需求 PLC，HMI产品市场分额低 PLC，HMI产品目前性价比较低 HVAC设备制造商系统一旦固定，很难改变 有时技术服务和支持响应较慢 大部分分销商的技术能力有限 随着国民经济增长，人民生活水平增加，HVAC行业持续增长 进入WTO后，国内厂商为了提高竞争力，将会提高产品质量，档次。同时对于国外企业将会继续扩大对中国的直接投资，将会带来机会 全球气候持续变暖

24、，加速HVAC行业的发展 近年尤其前几年房地产发展持续高速，虽今后几年国家宏观调控，但仍有一定的增长惯性。 今后几年国家宏观经济控制，会对HVAC行业有些影响 进入WTO后客户要求越来越高的性能质量和越来越低的价格 自行开发的单片机系统今后在HVAC应用的会更加广泛 国产品牌冲击，特别是低压元器件HVAC市场概述Division - Name - Date - Language3232目录目录q总体市场概述q市场细分及销售渠道qHVAC OEM 市场TAM/PAM/SAMq目标机型q主要竞争对手qSWOT分析q 附录：部分市场数据附录：部分市场数据HVAC市场概述Division - Name

25、 - Date - Language3333活塞式冷热水机组企业分布图活塞式冷热水机组企业分布图注：以上数据为在注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序89.7%7.4%2.9%约克广州空调设备公司泰豪科技股份有限公司南京天加空调设备有限公司广州恒星冷冻机械公司南京五洲制冷（集团）公司北京金万众制冷空调设备公司清华同方人工环境有限公司沈阳第一冷冻机有限公司烟台冰轮集团有限公司广东省吉荣空调设备公司山东早春集团股份公司大连冰山集团有限公司常州爱斯特空调设备有限公司重庆嘉陵制冷空调设备公司浙江盾安人工环境

26、有限公司阿尔西制冷工程（北京）公司北京振兴华龙制冷集团HVAC市场概述Division - Name - Date - Language3434螺杆式冷热水机组企业分布图螺杆式冷热水机组企业分布图注：以上数据为在注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序70.0%23.8%6.2%约克（无锡）空调冷冻有限公司烟台冰轮集团有限公司特灵空调器有限公司武汉麦克维尔空调设备公司上海富田空调冷冻设备公司重庆嘉陵制冷空调设备公司德州亚太集团公司浙江国祥制冷工业股份有限公司南京五洲制冷（集团）公司广州恒星冷冻机械有限

27、公司广东省吉荣空调设备公司江阴燕通空调设备公司阿尔西制冷工程技术（北京）有限公司大连冰山集团有限公司浙江盾安人工环境有限公司烟台荏原空调设备公司泰豪科技股份公司南京天加空调设备有限公司青岛海尔空调电子有限公司清华同方人工环境有限公司山东早春集团股份公司广东申菱空调设备公司江苏双良集团有限公司福州龙煌冷冻空调设备公司常州爱斯特空调设备公司无锡申达空调设备公司上海百富勤空调设备公司北京金万众空调设备有限公司北京振兴华龙制冷工程集团上海开乐暖通股份有限公司沈阳第一冷冻机有限公司杭州科灵斯状空调公司重庆通用工业（集团）公司etcHVAC市场概述Division - Name - Date - Lang

28、uage3535离心式冷热水机组企业分布图离心式冷热水机组企业分布图注：以上数据为在注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序95.5%4.5%约克（无锡）空调冷冻有限公司特灵空调器有限公司武汉麦克维尔空调设备有限公司重庆通用工业（集团）有限公司青岛海尔空调电子有限公司大连冰山集团有限公司HVAC市场概述Division - Name - Date - Language3636溴化锂冷热水机组企业分布图溴化锂冷热水机组企业分布图注：以上数据为在注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据

29、，排名不按大小排序家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序82.5%17.5%大连三洋制冷有限公司烟台荏原空调设备有限公司江苏双良集团有限公司远大空调有限公司乐金空调(青岛）有限公司山东日照华冷制冷有限公司山东早春集团股份公司中国水电十二居溴化锂制冷机厂HVAC市场概述Division - Name - Date - Language3737组合式空调机企业分布图组合式空调机企业分布图注：以上数据为在注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序52.4%32.7%14.9%上海惠通开利空调

30、设备有限公司上海新晃空调设备有限公司特灵空调器有限公司江苏风神空调集团公司德州亚太集团有限公司广东省吉通空调设备公司上海开乐暖通股份有限公司大连冰山集团有限公司江阴燕通空调设备制造工程公司烟台冰轮集团有限公司浙江国祥制冷工业有限公司山东早春集团股份有限公司广东申菱空调设备有限公司北京青云联合空调设备有限公司江苏溧阳市华能空调公司浙江盾安人工环境有限公司南通昆仑空调有限公司杭州科灵斯壮空调设备公司清华同方人工环境有限公司顺德新雅空调设备公司河北众业空调集团公司北京金万众空调制冷设备有限责任公司泰豪科技股份有限公司重庆嘉陵制冷空调设备公司无锡申达空调设备有限公司余姚捷丰空调设备公司上海富田空调冷冻

31、设备有限公司HVAC市场概述Division - Name - Date - Language3838新风机组企业分布图新风机组企业分布图注：以上数据为在注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序54.2%30.2%15.6%上海惠通开利空调设备有限公司特灵空调器有限公司江苏风神空调集团公司南京天加空调设备有限公司德州亚太集团有限公司上海开乐暖通股份有限公司山东早春集团股份有限公司杭州科灵斯壮空调设备公司浙江盾安人工环境有限公司北京松下精工有限公司广东申菱空调设备有限公司上海百富勤（集团）有限公司北京金

32、万众空调制冷设备公司上海富田空调冷冻设备公司江阴燕通空调设备制造工程公司江苏溧阳市华能空调公司余姚捷丰空调设备有限公司清华同方人工环境有限公司北京青云联合空调设备公司河北众业集团公司阿尔西制冷工程技术（北京）公司福州龙煌冷冻空调工业公司无锡申达空调设备有限公司HVAC市场概述Division - Name - Date - Language3939风机盘管机组企业分布图风机盘管机组企业分布图注：以上数据为在注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序73.0%22.0%5.0%上海惠通开利空调设备有限公司山东早春集团股份有限公司约克（广州）空调冷冻设备公司特灵空调器有限公司上海新晃空调设备有限公司清华同方人工环境有限公司大连冰山集团有限公司北京松下精工有限公司江苏风神空调集团公司南京天加空调设备有限公司德州亚太集团有限公司浙江盾安人工环境有限公司浙江国祥制冷工业有限公司江苏靖江宝钢空调设备厂顺德新雅空调设备有限公司杭州科灵斯壮空调设备公司广东天元电子科技公司上海开乐暖通股份有限公司北京金万众空调制冷设备公司烟台冰轮集团有限公司余姚捷丰空调设备有限公司江苏双良集团有限公司河北众业集团公司北京青云联合空调设备公司余姚风机总厂广东申菱