项目招投标与合同管理讲义课件

1、项目招投标与合同管理讲义课件主要内容 1项目招标投标的概念和特点。项目招标投标的概念和特点。 2项目招标的适用范围。项目招标的适用范围。 3项目招标的方式。项目招标的方式。 4项目招标的程序与工作内容。项目招标的程序与工作内容。 5项目投标的程序与工作内容。项目投标的程序与工作内容。 6项目投标的策略。项目投标的策略。 7、标书的书写原则及标书常见问题分析、标书的书写原则及标书常见问题分析 IT合同六项注意事项合同六项注意事项 一、项目招标投标的概念和特点一、项目招标投标的概念和特点 所谓项目招标，是指项目采购人所谓项目招标，是指项目采购人(业主业主)事事先提出项目的采购内容、条件和要求，邀请

2、先提出项目的采购内容、条件和要求，邀请众多投标人众多投标人(承包商承包商)参加投标并按照规定程参加投标并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。序从中选择交易对象的一种市场交易行为。 所谓项目投标，是指投标人向项目采购人所谓项目投标，是指投标人向项目采购人提出承包该项目的意愿、价格和条件，通过提出承包该项目的意愿、价格和条件，通过竞争获得项目承包权的活动。竞争获得项目承包权的活动。 特点特点 1程序规范程序规范 2全方位开放，透明度高全方位开放，透明度高 3公平、客观公平、客观 4交易双方一次成交交易双方一次成交 二、项目招标的适用范围二、项目招标的适用范围 (一一)招标的主体范围招标

3、的主体范围 (WTO)的政府采购协议将地方政府以及某些特定的公共部门和企业与中央政府部门一起统一纳人招标采购的主体范围。 在我国，从保护国有资产的原则出发，将国家机关、国有将国家机关、国有企业事业单位及其控股的企业作为招标的主体企业事业单位及其控股的企业作为招标的主体，已被各种招标投标法规所确定。 (二二)招标的标的范围招标的标的范围 从有关国家和国际组织法律和条约、协议、决定等的规定来看，将招标采购标的分为货物将招标采购标的分为货物(物资物资)、工程和服务。、工程和服务。(机电设备、大宗原材辅机电设备、大宗原材辅料；工程建设、安装；科研课题、工程监理、招料；工程建设、安装；科研课题、工程监理

4、、招标代理、承包租赁。标代理、承包租赁。) (三三)招标的限额招标的限额 招标投标法第三条规定的三类必须进行招标项目的具体范围，并规定其招标限额是： 2000年年5月月1日，国家发展计划委员会报经国务日，国家发展计划委员会报经国务院批准，发布了工程建设项目招标范围和规模院批准，发布了工程建设项目招标范围和规模标准规定，其第二至第六条界定了招标投标标准规定，其第二至第六条界定了招标投标法并规定其招标限额是：法并规定其招标限额是： 施工单项合同估算价在施工单项合同估算价在200万元人民币以上；万元人民币以上； 重要设备、材料等货物采购，单项合同估算重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在价在10

5、0万元人民币以上；万元人民币以上； 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算在估算在50万元人民币以上；万元人民币以上； 单项合同估算价低于前三项标准，但项目总单项合同估算价低于前三项标准，但项目总投资额在投资额在3000万元人民币以上。万元人民币以上。 三、项目招标的方式三、项目招标的方式 (一一)公开招标公开招标 1国际竞争性招标国际竞争性招标世界银行对其贷款项目货物及工程的采购规定了三个原则：注意节约资金并提高效率，即经济有效；要为世界银行的全部成员国提供平等的竞争机会，不歧视投标人；有利于促进借款国本国的建筑业和制造业发展。 2国内竞争性招标国内

6、竞争性招标程序大致与国际竞争性招标相同。程序大致与国际竞争性招标相同。 (二二)邀请招标邀请招标以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 (三三)议标议标 1直接邀请议标方式直接邀请议标方式直接邀请某一法人或组织进行单独协商，直接邀请某一法人或组织进行单独协商，达成协议后签订采购合同。达成协议后签订采购合同。 2比价议标方式比价议标方式 将采购的有关要求送交选定的几家法人或组织，限其在约将采购的有关要求送交选定的几家法人或组织，限其在约定时间内提出报价定时间内提出报价 3方案竞赛议标方式方案竞赛议标方式 各投标单位的标书后，先就技术、

7、设计、加工、各投标单位的标书后，先就技术、设计、加工、资信能力等方面进行调整，并在取得初步认可的资信能力等方面进行调整，并在取得初步认可的基础上，选择理想的预中标单位并与之商谈，对基础上，选择理想的预中标单位并与之商谈，对标书进行调整，如能取得一致意见，则可定为中标书进行调整，如能取得一致意见，则可定为中标单位，若不行则再找第二家预中标单位。这样标单位，若不行则再找第二家预中标单位。这样逐次协商，直至双方达成一致意见为止。招标逐次协商，直至双方达成一致意见为止。招标投标法却将议标排斥在招标方式之外。投标法却将议标排斥在招标方式之外。 四、项目招标投标程序与工作内容四、项目招标投标程序与工作内容

8、 一般来说，招标投标需经过招标、投标、开标、评标与定标等程序。 （一）、招标（一）、招标 公开招标应当发布招标通告。招标公告应当通过报刊或者其公开招标应当发布招标通告。招标公告应当通过报刊或者其他媒介发布。招标通告应当载明下列事项：他媒介发布。招标通告应当载明下列事项： (1)招标人的名称和地址；招标人的名称和地址； (2)招标项目的性质、数量；招标项目的性质、数量； (3)招标项目的地点和时间要求；招标项目的地点和时间要求； (4)获取招标文件的办法、地点和时间；获取招标文件的办法、地点和时间； (5)对招标文件收取的费用；对招标文件收取的费用； (6)需要公告的其他事项。需要公告的其他事项

9、。资格预审通告 (1)招标人的名称和地址；招标人的名称和地址；(2)招标项目的性质、数量；招标项目的性质、数量；(3)招标项目的地点和时间要求；招标项目的地点和时间要求；(4)获取资格预审文件的办法地点时间；获取资格预审文件的办法地点时间；(5)对资格预审文件收取的费用；对资格预审文件收取的费用；(6)提交资格预审申请书的地点和截止期提交资格预审申请书的地点和截止期(7)资格预审的日程安排；资格预审的日程安排；(8)需要通告的其他事项。需要通告的其他事项。 招标文件内容 (1)投标人须知；投标人须知； (2)招标项目的性质、数量；招标项目的性质、数量； (3)技术规格；技术规格； (4)投标价

10、格的要求及其计算方式；投标价格的要求及其计算方式； (5)评标的标准和方法；评标的标准和方法； (6)交货、竣工或提供服务的时间；交货、竣工或提供服务的时间； (7)投标人应当提供的有关资格和资信证明文件；投标人应当提供的有关资格和资信证明文件； (8)投标保证金的数额或其他形式的担保；投标保证金的数额或其他形式的担保； (9)投标文件的编制要求；投标文件的编制要求； (10)提供投标文件的方式、地点和截止日期；提供投标文件的方式、地点和截止日期； (11)开标、评标、定标的日程安排；开标、评标、定标的日程安排； (12)合同格式及主要合同条款；合同格式及主要合同条款； (13)需要载明的其他

11、事项。需要载明的其他事项。 作业：作业： 1、拟定一份在报纸上发表的工程招标公告、拟定一份在报纸上发表的工程招标公告（二）、投标（二）、投标 投标人应当按照招标文件的规定编制投标文件。投标文件应当载明下列事项： (1)投标函；投标函； (2)投标人资格、资信证明文件；投标人资格、资信证明文件； (3)投标项目方案及说明；投标项目方案及说明； (4)投标价格；投标价格； (5)投标保证金或者其他形式的担保；投标保证金或者其他形式的担保； (6)招标文件要求具备的其他内容。招标文件要求具备的其他内容。 （三）、开标（三）、开标 一般来讲，开标流程如下： 1、介绍出席开标会议的招标单位各有关部门的领

12、导； 2、介绍参加投标的单位； 3、宣布本次开标会议的开标会议的唱标、监标、记标等工作人员4、宣布开标会议会场纪律； 5、检查、公示标书的密封情况和投标保证金交纳情况，在检查、公示结束后由投标的单位代表在记录人员处签字确认。 6、由投标的单位代表或开标会议唱标主持人进行唱标并由监标工作人员检查投标文件印鉴是否齐全、进一步确认投标人的资质和能力，并当场审查确认后记标人做好记录；（四）、评标与定标（四）、评标与定标 1、开标阶段结束，进入评标程序，各投标人依、开标阶段结束，进入评标程序，各投标人依次单独与招标单位各有关部门领导见面交流与答次单独与招标单位各有关部门领导见面交流与答疑；疑； 2、根据

13、投标人的最终报价、工期、质量保证、根据投标人的最终报价、工期、质量保证、售后服务、企业信誉、项目负责人的业绩等情况，售后服务、企业信誉、项目负责人的业绩等情况，对投标人经行综合评价，在此阶段评委应充分表对投标人经行综合评价，在此阶段评委应充分表达自己的意见，最后进行记名表决。评标结果上达自己的意见，最后进行记名表决。评标结果上报领导批准（一般较大的工程都不现场公布评标报领导批准（一般较大的工程都不现场公布评标结果）；结果）； 3、中标单位持招标办签发的中标通知书与工程、中标单位持招标办签发的中标通知书与工程项目主管部门及负责人商谈签定合同。项目主管部门及负责人商谈签定合同。 第二节第二节 项目

14、投标项目投标 一、概述一、概述 投标人，向招标人提供的文件：投标人，向招标人提供的文件： (1)招标公告、资格预审文件或招标文件中规定招标公告、资格预审文件或招标文件中规定的法人、其他组织或公民。的法人、其他组织或公民。 (2)具有招标文件要求的资格证书，代理投标商具有招标文件要求的资格证书，代理投标商除具有本企业的上述资格证书外，还应具除具有本企业的上述资格证书外，还应具 有生产厂家的授权委托文件。有生产厂家的授权委托文件。 (3)具有完成招标任务所需的相应人力、物力具有完成招标任务所需的相应人力、物力和财力，或是经资格预审合格者。下）和财力，或是经资格预审合格者。下） (4)按照招标文件要

15、求，编制完整的投标文按照招标文件要求，编制完整的投标文件。件。 (5)联合投标时，要有能代表合作方企业的联合投标时，要有能代表合作方企业的资格证明文件和授权委托文件等。资格证明文件和授权委托文件等。 (6)投标保证金。投标保证金。 (7)提供以往业绩和近期承担类似项目的情提供以往业绩和近期承担类似项目的情况证明。况证明。 二、项目投标的一般程序与工作内容 (一)成立投标班子 (二)信息的收集与整理 (1)招标信息。 (2)招标项目所在地的信息。 (3)项目技术发展的信息。 (4)招标单位的情况。 (5)其他投标单位的情况。 (6)有关报价参考资料。 (7)投标单位 。 (8)投标资格预审资料。

16、 (三三)研究招标文件研究招标文件 (四四)调查投标环境调查投标环境 (五五)确定投标策略确定投标策略 (六六)编制、投送标书编制、投送标书 (七七)参加开标、询标参加开标、询标 (六六)编制、投送标书编制、投送标书 (1)综合说明。综合说明。 (2)标书情况汇总表、工期、质量水平承诺、让标书情况汇总表、工期、质量水平承诺、让利优惠条件等。利优惠条件等。 (3)详细预算及主要材料用量。详细预算及主要材料用量。 (4)实施方案和选用的设备、劳动力配置、进度实施方案和选用的设备、劳动力配置、进度计划等。计划等。 (5)保证质量、进度、安全的主要技术组织措施。保证质量、进度、安全的主要技术组织措施。

17、 (6)对合同主要条件的确认及招标文件要求的其对合同主要条件的确认及招标文件要求的其他内容。他内容。 三、项目投标的策略三、项目投标的策略 (一一)影响投标策略的因素影响投标策略的因素 内部因素和外部因素。内部因素和外部因素。 内部因素主要是指投标人在内部因素主要是指投标人在 技术、经济、管理和信誉等方面的实力水平。技术、经济、管理和信誉等方面的实力水平。 外部因素主要包括外部因素主要包括 竞争对手、招标人、政策法规和不可预见的风险竞争对手、招标人、政策法规和不可预见的风险等方面的情况。等方面的情况。 (二二)投标项目决策投标项目决策 (三三)项目投标报价策略项目投标报价策略 1不平衡报价策略

18、不平衡报价策略 (1)对能早期结账收回项目款的项目，可报较高的单价对能早期结账收回项目款的项目，可报较高的单价 (2)估计今后工作量可能增加的项目，其单价可提高；而工作估计今后工作量可能增加的项目，其单价可提高；而工作量可能减少的项目，其单价可降低。量可能减少的项目，其单价可降低。 (3)图纸内容不明确或有错误，估计修改后工作量要增加的，图纸内容不明确或有错误，估计修改后工作量要增加的，其单价可提高；而工作量不明确的，其单价可降低。其单价可提高；而工作量不明确的，其单价可降低。 (4)没有工作量而只须填报单价的项目，其单价抬高。这没有工作量而只须填报单价的项目，其单价抬高。这样，既不影响总的投

19、标价，又可多获利。样，既不影响总的投标价，又可多获利。 (5)对于暂定项目，其实施的可能性大的，可定高价；估对于暂定项目，其实施的可能性大的，可定高价；估计该工程不一定实施的项目则可定低价。计该工程不一定实施的项目则可定低价。 2高报价策略高报价策略 (1)专业要求高的高技术项目。 (2)在技术、质量上有特殊要求的项目。 (3)业主对工期或交货期要求较紧，设备、劳力超常规的项目。 (4)支付条件不理想的项目。 (5)投标竞争对手少的项目。 (6)自身在各方面占据绝对优势的项目。 (?)实施条件差的项目。 3常规价格策略常规价格策略 某些技术要求不明确，技术条件、参数不精确，投标人琢磨不透招标人

20、意图的情况下，可以先按常规价格报价。 4开拓市场、保本策略开拓市场、保本策略 (1)投标企业急于寻找用户。 (2)施工或供货、服务条件好，工作量大，操作、制造简便易行。 (3)投标对手多，竞争激烈。 (4)支付条件好。 (5)项目风险小。 5风险加价策略风险加价策略 风险加价策略是指除了按正常的已知条件爷制标价外，对于整体项目中的变化较大、风险高的项目，在招标人强烈要求投标人承担不可预见的风险时，投标人要经过全面预测、充分考虑各种风险因素和程度，在标价中明确加入适当的风险系数，争取招标人提高对风险的支付费用，以保证稳定的投标利润期望值。标书的书写原则及标书常见毛病分析标书的书写原则及标书常见毛

21、病分析 编制标书的原则编制标书的原则 a.全面反映使用单位需求的原则； b科学合理的原则； c公平竞争（不含歧视性条款） d维护本企业商业秘密及国家利益的原则；全面反映使用单位需求的原则 我们招标将面对的使用单位对自己的工程、项目、货物了解程度的差异非常大。再加上项目的复杂程度大，招标机构就要针对使用单位状况、项目复杂情况，组织好使用单位、设计、专家编制好标书。做到全面反映使用单位需求。科学合理的原则 技术要求商务条件必须依据充分并切合实际；技术要求根据项目现场实际情况、可行性报告、技术经济分析确立，不能盲目提高标准、提高设备精度、房屋装修标准等等，否则会带来功能浪费，多花不必要的钱 公平竞争

22、（不含歧视性条款）公平竞争（不含歧视性条款） 作为招标机构编制、审定标书，审定标书中是否含歧视性条款是最重要的工作。作为政府招标管理部门，监督部门在管理监督招标工作，其中最重要的任务也审查招标文件中是否存有歧视性条款，这是保证招标是否公平、公正的关键环节。 维护企业利益、政府利益的原则：维护企业利益、政府利益的原则： 招标书编制要注意维护使用单位的商业秘密，如为联想公司招八条电脑生产线（为了保护联想公司电脑制造技术秘密而变换图纸），也不得损害国家利益和社会公众利益，如噪音污染必须达标，为了维护国家安全给广电部招宽带网项目分包时就非常注意这个问题。 制作投标文件时应注意以下五个大点 1、吃透标书

23、，一字不漏地看标书，认真研究招标文件内容，摸清招标人的要求及意图，吃透标书的全部内容，切忌出现理解上的错误。 2、积累投标经验，标书通常大同小异，内容差不多，有经验的话，就可以省时省力，少犯错误。投标经验既要理论又要实践，往往一两个错误就可能导致废标。 3、拟订合理的投标价格，确定投标价格要根据国内、国际市场行情和自己的产品成本等因素综合分析来做决策。 4、多提供说明自己优势的文件，比如能说明投标人的技术优于招标人的要求或其他竞争对手的文件，可提前交货的保证和承诺等等。 5、注意语言规范和格式，虽然标书对投标资料的格式有明确固定的要求，但仍有一部分文件未作格式上的要求。所以投标人需要准备清晰明

24、确的文件。制作标书时应做好以下工作制作标书时应做好以下工作 第一，要把企业的基本情况讲足，不应仅仅局限标书中的小范围。 第二，要研究透招标人要采购的东西，有针对性地提供产品。 第三，通过投标文件，把企业的产品充分地展示在招标人和评标委员面前。 第四、在报价方面，应适中，应一步到位。 第五，现在，在招标过程中，招标人越来越重视服务。 第三节第三节 IT合同六项注意事项合同六项注意事项 一、合同谈判需要关注的是利益而非立场合同谈判需要关注的是利益而非立场 某图书馆有某图书馆有A、B两位先生，他们为图书室的窗户是两位先生，他们为图书室的窗户是应该打开还是关上的问题各有各的立场：应该打开还是关上的问题

25、各有各的立场： A先生的立场：应该打开；先生的立场：应该打开； B先生的立场：应该关上；先生的立场：应该关上； 这两位的立场是完全对立的，满足其中一位的要求，这两位的立场是完全对立的，满足其中一位的要求，就是牺牲另外一位的要求，这个时候只要我们分析一就是牺牲另外一位的要求，这个时候只要我们分析一下双方的真实利益也许就可以找到双方都满意的解决下双方的真实利益也许就可以找到双方都满意的解决方案。方案。 二、IT合同六个注意事项 1、质量验收标准。质量验收标准是一个关键的指标。如果双方的验收标准是不一样的，就必然会在系统完成时产生纠纷。 2、验收时间 不但对于信息系统的质量标准应当用文字规定，验收期

26、限等也应当在合同上写明。 3、技术支持服务 对于开发完成后发生的技术性问题，如果是因为开发商的工作质量所造成的，应当由开发商负责无偿地解决。 4、损害赔偿 原则上委托方和被委托方都具有这一项权利，但比较多的情况是因为开发商对于企业实施信息系统的困难估计不足，结果陷入到期后难以完成项目的尴尬局面。 5、保密 双方都不能向第三者泄漏对方的业务和技术上的秘密。包括企业业务上的机密（例如商业运作方式、客户信息等）以及开发商的技术机密。 6、软件的合法性 软件的著作权和所属权是不同的。 第四节第四节 网站建设合同内容网站建设合同内容 网站建设合同是在网站建设项目中，企业（需要建网站方）和承建方（专业网站

27、制作公司）之间共同确立的双方在项目中的权利，义务和合作内容的契约文件。本节就网站建设合同应该包含哪些主要内容，应该注意一些什么逐个做说明： 网站建设合同是在网站建设项目中，企业（需要建网站方）和承建方（专业网站制作公司）之间共同确立的双方在项目中的权利，义务和合作内容的契约文件。网站建设合同必须包含以下主要内容： 1） 网站建设工作范围 2） 网站建设工作流程与时间进度 3） 网站建设质量要求 4） 网站承建费用支付，支付标准与支付方式一、网站建设工作范围 网站建设项目涉及到的工作一般包括，需求调研与网站建设方案书制作，网站建设素材准备，网站页面设计与制作，网站功能性部分程序开发与页面融合，数

28、据库设计与数据输入，服务器购买（软件和硬件）或服务器空间租用、服务器存放，域名注册与解析。 所以，在这些网站建设工作中，合同需要确定哪些是承建方的工作，哪些不是，哪些是企业或者第三方的工作，以及各方工作之间的合作方式和要求。 这里需要注意的是，如果企业在工作中需要和建设方或者第三方进行合作，那么必须清晰说明这种合作的流程，方式和要求。譬如，如果网站建设素材由企业提供，合同必须对企业提供的素材内容，时间，要求作出清晰的说明。 其次，对于承建方工作部分，必须细致地说明。 例如，网站需要建设哪些栏目，每个栏目需要制作哪些内容，网站需要开发哪些功能性的程序（如BBS）等，对这些合同必须相当明确地作出说明。合同可以用建设方确认通过的网站建设方案书作为合同附录，来更详细阐明承建方的工作。 二、项目建设工作流程与时间进度 网站建设流程一般流程为：需求调研，完成网站网站建设方案书，方案书确认，素材（文字，图片，数据）收集与整理，页面风格设计，风格设计确认，页面制作，程序开发，整合（页面，程序），建设方评估与测试，网站改进与建设方确认，服务器与域名准备，网站上传发布，网站维护。 所以，合同必须说明项目开展的工作流程。 其次，对于每个工作流程，需要概要说明承建方的工作内容，尤其对于