关于新形势下我县农村中小合作金融机构经营和风险情况的调查报告

1、“十一五”期间我区社区建设和发展研究“十一五”期间我区社区建设和发展研究一、“十一五”期间我区社区建设的指导思想与原则（一）指导思想以邓小平理论和江泽民同志关于“三个代表”的重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大精神，根据民政部关于在全国推进城市社区建设的意见，结合我区区情，进一步改革社区管理体制，强化社区功能，加强基层自治及科学管理，扩大基层民主，密切党群关系，维护基层政治稳定，主要发达经济体经济衰退程度日益加深，金融危机正从发达国家向越来越多的发展中国家迅速确蔓延，对全球实体经济的影响在不断加剧活。十七届三中全会对于农村金融问题很乩重视，会议决定中指出，农村金融是现代率农村经济的核心。除了

2、从供给和需求的角飑度进行分析外，还应该从风险的角度来分赡析农村金融问题。我国农村生产是极度分声散的小农经济，资本利用率比较高，而整绦体收益率偏低。农作物的生长周期比较长窭，从种植到收获，市场价格可能会发生较呻大变化，加入WTO之后我国弱小分散的蠡农户，面临国际市场的冲击，市场风险大巧大增加了。今年年初国际粮食价格快速上蛀涨，对我国的粮食价格就有一定的冲击。扮我国是世界上自然灾难最为严重的国家觯之一，灾难种类多、发生频率高、分布地牧域广、造成损失大。20世纪90年代以而来，受气候变暖等诸多自然条件的影响，嘘自然因素成为造成灾难的主要因素。农村柢中小企业抗风险能力明显低于大型企业，愦就产业构成而言

3、农村的中小企业主要集中偎在传统的制造业和简单的加工业，市场地位比较低，议价能力弱，往往给人信用较俑低的印象。在自然规律、市场规律、社会撼信用环境等诸多因素的共同作用下，我国缉农业生产的自然风险、市场风险和信用风祯险都比较高，这就决定了农村金融的系统瓞性风险也比较薄弱，总体收益率比较低。暌正因为风险和收益不匹配，所以导致大量的资金流不到农村，农村的贷款得不到有效满足，这是农村金融系统性风险的主要弓特点。为积极服务地方经济发展，大力硼支持“三农”产业，泗阳农合行根据实际，对全县经济和自身发展状况作了一个系汞统性的调查，供参考。一、泗阳农合行主董事会XX年的各项考核指标具体情况。裴XX年，由于受国内

4、、国际经济金融危失机因素的冲击和影响，该行面对复杂多变话的经济金融形势，动员和组织全行员工进晖一步统一思想、坚定信心、抢抓机遇、迎阍难而上，在认真分析研究自身业务发展现逸状和经营管理水平的基础上，结合泗阳区桥域经济特点和复杂多变的经济金融形势的饔影响，以“效益性、安全性、流动性”为经营原则，遵循科学的发展观的根本要求躇，董事会对本行改革发展总体规划和经营殒管理目标作出了适当调整。具体为：1驹、业务发展目标：各项存款增长率达20使.8%，各项贷款增长率达20%，年末胭余额分别达271000万元和217000万元（剔除西南片五家支行划转因素塄），分别净增45000万元和3600埋0万元；年末五级分

5、类不良贷款净下降5洌00万元，不良贷款比例控制在3%以内，四级分类不良贷款余额略有下降；资本充足率保持在11.7%以上。2、经凰营管理目标：健全各项内控制度，严格落亨实各项内控措施，完善激励与约束机制，切实防范和化解经营风险，实现全年安全禀经营无事故、无案件、无重大风险。3单、深化改革目标：继续深化法人治理，促诀进“三会一层”协调运作，提升董事会的谊决策能力和经营班子的管理能力；全面推呖行合理、有效的劳动用工与绩效考核机制炎，提高员工队伍的综合素质和办事效率。与XX年的各项考核指标相比，虽然业务蝣发展目标中存、贷款规模发展速度呈现下聂降趋势，但其他经营管理目标和深化改革画目标呈增加或强化趋势。

6、其中：XX年各诵项存款增长率达25%，月均余额增加3硝0000万元，年末余额增加50000万元；各项贷款增长率达22%，月均余镜额增加32000万元，年末余额增加37700万元；当年到期贷款回收率达9览9.4%以上；不良资产下降率12%，捺下降额度1370万元。二、新经济形录势下，地方政府对于贷款结构、数量和投浚向的相关要求情况。地方政府在贷款考核方面，XX年度县政府对该行下达了当年净增贷款42000万元的投放任务，椟考核分值60分（金融工作考核总分100分），每超1000万元加1分，每少嘹完成1000万元扣1分。实行按月考核猿，每半年通报一次主要指标完成情况，向毳财政预缴5万元保证金，年末结

7、合存款增垤加、信贷产品创新、金融生态建设、服务孔质量及银企合作等方面进行百分制考核，忡考核得分在95分以上退还保证金，并给讥予奖励；年终考核得分在95分以下的，真保证金不予退还，且不得参加考核评比。在贷款结构和投向上以工业贷款、“三农锤”贷款为主，其他未作明确要求。由于受竿整个宏观经济环境及该行辖内西南片五个筚支行划转宿迁民丰农村合作银行的影响，该行今年贷款投向主要以“三农”贷款为怖主，工业贷款介入较少，对贷款增量影响瀹较大，故今年该行完成县政府年初下达的鸳考核目标的压力和难度均比较大。三、币辖内经济形势判断以及该行贷款主要行业月情况。泗阳县地处苏北，地方经济发展氪起步较晚，目前仍相对较为落后

8、，主要经济行业是意杨、花生、食用菌、奶牛等四大农业主导产业和优质油菜、新品蔬菜、晦优质稻米、蚕桑、山羊等五大特色农业为赔基础，大力发展以轻纺、鞋业、精深木业、电光源四大工业主导产业。今年以来，搦全县上下紧紧围绕“跻身苏北第一方阵、茑加快建设全面小康”奋斗目标和“抓投入方、优结构、促就业、保增长”的工作主线，努力克服宏观经济环境影响，进一步解放思想，坚定信心，全力以赴促发展，全达县经济总体上保持了平稳增长的良好态势醒，但比预想的要差，整体经济企稳回升的凹基础还不稳定，宏观经济金融形势对我县莎实体经济的影响仍可能进一步加深。以1狻-3月末主要经济指标可比数据来看，1-3月份全县实现地区生产总值24

9、5200万元，同比增长12.5%，比去年甩同期低2.6个百分点；财政收入349客54万元，同比增长36%，比同期增幅噢低45.9个百分点；实现规模以上总产悔蝣%，增幅比去年同期低9个百分点；规模疖以上工业增加值76800万元，同比增苕个百分点。今年以来，泗阳农合行紧紧琛围绕县域行业经济特色给予强有力的金融伉支持。同时，优先扶持能人创办企业，倾瘟力支持农业产业化“龙头”企业，对全县木材加工、纺织、规模种养业、加工业等驱支柱产业，不断加大对“三农”的信贷投放力度，切实改善中小企业金融服务。至祗XX年4月末，全行剔除五支行划转因素后，当年新增贷款38707万元，其中戆：木材加工产业1855万元、纺织

10、产业哆2928万元、电光源产业1450万元芪，占比分别为4.79%、7.56%、蕙3.75%。四、新经济形势下，分析噶收入和成本变化趋势及其内部变化趋势。面对席卷全球的金融危机，对我国实体经定济产生了较大的冲击，国家采取了积极的杭应对措施，实行宽松的货币政策，连续下调存贷款利率和存款准备金率，大幅度降鬏低企业的融资成本负担，银行存贷利差空泠间进一步缩小，对以贷款利息收入占绝对广主要收入来源的中小金融机构产生较大的飨影响。（一）收入变化的原因和趋势。庙新经济形势下，受央行多次下调存贷款利帼率和存款准备金率的影响，该行XX年收阔入增长将大幅度减缓，主要表现在三个方笕面：一是贷款综合收息率较大幅度下

11、降。缕从XX年10月9日至XX年12月23咨日，央行连续4次下调存贷款利率，一年%，累计下降2.16个百分点。以该行针XX年末正常贷款结构及执行利率分析，蟓中小企业贷款余额4.2亿，占贷款总额宙的22.3%，自然人贷款余额为14.隆2亿，占贷款总额的77.7%，中小企冢业贷款综合执行利率按基准利率上浮30屺%、自然人贷款综合执行利率按基准利率上浮85%计算，基准利率每下调一个百义分点，该行贷款综合加权执行利率则下降澍1.71个百分点，而央行短期内连续下匹降基准利率2.16个百分点，该行贷款郊貊点，按上年末正常贷款18.1亿计算，今年因贷款利率下调将少收入6678万翱元，考虑到新增贷款规模的利息

12、弥补及西侣南片五家支行划转因素影响，预测至年底堀该行贷款综合收息率为9.8%，比去年赙同期下降2.49个百分点。XX年该行各项收入预计比去年减少2000万元左贷右。二是存款准备金率连续下调，存放央娅行及同业款项收益率大幅度下降。由于央踺行连续下调存款准备率，资金市场流动性逯大增，同业拆借市场利率大幅度下降，由XX年上半年的4%以上下调到目前的1远.1%左右，存放央行款项利率也由0.霞99%下降至0.72%，经测算，此项收入将减少300多万元。三是同业竞争餮激烈，贷款定价水平走低。随着国家刺激巅内需、加大投入保增长的宏观政策作用，昨银行流动性相对充足，信贷投放持续加大，黄金客户的争夺异常激烈，贷

13、款利率处隐于下行的通道，贷款定价能力受到较大的湃削弱，对贷款利息收入产生了一定的影响缱。（二）成本变化的原因和趋势。受国家货币政策的影响，随着存款利率的下调，一定程度了减轻了利息支出成本，一年%，活期存款利率由0.72%下调至0腾舌百分点，以XX年末存款结构测算分析，纲活期存款121000万元、定期存款1兴01000万元，分别占存款总额的54仫.5%和45.5%，以上述数据测算，熄XX年该行将少支出利息成本2662万恶元，考虑到新增存款规模的利息支出等因鬏素，利息支出将同比减支1300万元左谪右，但营业费用、税收将有一定幅度的增寻加。经综合分析，在新经济形势下，XX史年度该行预计比XX年度增盈

14、280万元伫，但实际利润预计比XX年度减少180龌0万元，可以勉强完成该行董事会今年调整后的考核任务。五、新经济形势下，战存贷款增长的趋势和原因，预计年末存款泔的规模。（一）在当前全球经济还未回葵暖的形势下，部分企业出现关门、转产甚蜷至破产、倒闭。县域经济发展速度明显趋簧缓。在此影响下，该行的存款也在一定程度上受到了冲击和影响。目前就该行地方涎经济形势来看，由于房地产固有的保值增细值性，土地的不可再生性，以及我国城镇化的推进，尤其是当前居民对通货膨胀预壮期越强烈的情况下，房地产越来越成为更次多居民的投资渠道之一。居民储蓄存款主诰要来源于人们的闲置资金，在房地产市场也出现回暖不断的情况下很多居民

15、把手中的钱投资到房地产市场上，或从金融机构取得贷款投入到房地产市场，使得存款（惦尤其是定期存款）不断减少。（二）至仉XX年4月末，该行各项贷款225802万元，比年初增加19051万元，剔撂除西南片五家支行划转因素后，比年初增加38707万元，增速为20.69%进，同比增加0.40个百分点。预计至年株末，全行各项贷款余额达232100万嵛元，剔除五家支行划转因素后实际当年新增各项贷款预计45000万元。当然，彘如果年末全行各项存款增长较少，存贷比踩过高，势必影响该行贷款增加。从该行贷款增长情况看，辖内信贷需求仍较旺，洽贷款仍有进一步增长势头，主要原因：一藩方面是地方政府为落实中央“保增长、保伎

16、民生、保稳定”的要求，对该行信贷投放蒉的督促力度不断加强；另一方面是辖内企社业恢复性生产以及个体商户、商品流通业扈、房地产相关链条行业的刚性需求仍然存在。（三）该行尚未开办票据贴现业务。原开立的银行承兑汇票都存在真实的贸愧易背景，在银行监管部门对该行开立的银行承兑汇票进行案件风险排查后，没有大诤的影响。六、新经济形势下，存、贷款斜市场份额变化情况。（一）至XX年4臃月末，该行各项存款占全县金融机构27廒.91%，比年初下降2个百分点，比去遵年同期上升0.34个百分点。从目前情澡况看，该行的竞争对手主要是邮政储蓄银站行，从服务优势比较，邮政储蓄网点众多，代办网点遍布农村各个乡镇，又对邮政汇兑汇资

17、金具有垄断优势，又加强了电子汇兑综合网络、绿卡网络等建设，并与建设银行实行了柜台联网，参加了中央银行秽的电子汇兑资金结算网络，加快了卡业务的开发利用。从资产类相关业务来看，邮蛆政储蓄即将陆续开办的相关资产类业务对熨该行市场客户的占有率也会存在一定的影击响。相比之下，该行由于没有系统优势和二突出的品牌形象，特别是服务水平相对较菱低，技术手段还不够先进，结算体系尚不跟健全，在农村存款市场处于竞争劣势，导致业务份额在一定程度上存在下滑的隐患希。（二）至XX年4月末，该行各项贷瞎款占全县金融机构的38.15%，比上砂年末下降4.10个百分点，比去年同期颃下降7.42个百分点。从目前情况看，鹫该行与辖内

18、其他商业银行贷款客户的竞争磅仍属于同类客户的竞争。由于目前县域工蜓、农、中、建四大国有商业银行贷款仍趋紧，邮储银行贷款仍未全面推开，加上该嫌行贷款手续相对简便、效率相对较高，所鬃以该行贷款客户的忠诚度较高，流失率较蠊少。七、今年贷款需求调查情况。历桊年年初为及时掌握辖内信贷需求情况，提嘲前做资金准备及贷款投向计划，该行均组硫织各支行相关人员对辖内信贷需求进行调掌查。通过调查测算，今年全县新增信贷需求总量约52000万元。今年以来在该捎行申请贷款的客户中，具不完全统计贷款拗需求满足率约在95%以上，拒绝的原因蛤主要有：一是客户贷款用途不符该行信贷管理要求；二是客户自有资金比例不足；三是少数客户申

19、请贷款用途不实等。从该宝行统计情况看，今年以来贷款增长特别农户贷款增长大部分是来自原有客户的需求，新拓展客户仅占30%左右。八、支觖持“三农”经济发展情况。截止XX年弭4月末，该行农业贷款余额197627翼万元，占比86.6%；农户贷款170679万元，占比75.6%。农户贷款黔46365户，其中本年新拓展2523户，贷款7869万元。随着农村经济的畦快速发展，农村经济呈现出种植业、养殖业、农副产品加工业以及其他个体私营经济多业并举的发展格局，贷款用途亦向多滗元化发展。一是传统单户种、养业信贷需黹求逐年减少。由于农村外出务工人员较多，平均每户约1.5人外出务工，家庭积蓄基本能够满足散户种、养业

20、的小额投入。二是种、养业正由传统的散户向公司溻农户发展，规模化的养殖专业户逐年增加革，产供销一条龙的产业链正在形成，因此规模种、养业的需求占比逐年提高。三是瞍民营经济蓬勃发展，木材等农副产品加工狱业、交通运输业等产业齐头并进。民营经谷济的高速发展，使其金融需求量也在快速腾增大，在本辖区金融需求中占有绝对的比例,初步统计这几类贷款需求合计占41.3%。四是房地产等相关链条行业的金戳融需求已经呈现出来。随着城市改造步伐蕖的加快和新农村建设的推进，一方面房地胰产相关链条行业信贷需求稳步加大，另一涂方面消费群体也因购房、购车等资金不足妗金融需求也很迫切。据调查这类贷款需求约占19.1%。从该行情况看，

21、农户埔贷款中主要存在以下难点：一是纯农户贷舒款面扩张空间有限。传统农户信贷需求减哔少，城镇居民贷款相对增加，用于传统种缥养业的农户贷款需求空间有限。二是大额农户贷款担保难仍然存在。部分农户申请许大额贷款时很难提供有效的担保措施，即豆使提供一些经济实力较强的自然人保证，棕由于信息部对称和贷款“三查”制度落实不到位，道德风险依然存在。风险很难防迁范。三是信贷档案资料难以收集。由于农户贷款一方面涉及千家万户，面大量广，另一方面相当一部分农户家庭资产无法提餮供有效证明。四是贷款逾期清收难度较大贯。由于外出劳务就业率的提高，农村人员滹流动加大，部分借款人违约后经常外出不馅在家，使得该行农户逾期贷款清收难

22、加大漆。九、企业贷款需求、授信、发展趋势亲情况。至XX年4月末，该行对辖内产庶值过亿元的重点企业授信7户，授信总额诲6600万元，用信户数7户，贷款总额瑗5645万元，其中用信不足4户，用信浍不足金额955万元。中小企业贷款户数预216户，余额46719万元，比年初祠增加7683万元，其中贷款需求用于扩框大生产的约占6%，恢复性生产的约82羼%，新拓展客户占12%。新拓展中小企业15户，贷款930万元。从该行企业瓠贷款增长情况看，今年增加的企业贷款大狒部分是企业生产经营资金紧张所需流动资倪贷款，企业扩大生产的较少，未来农村中蘖小企业贷款需求仍呈上升趋势。十、风浇险管理情况。该行自XX年成立信贷

23、服的务中心公司部以来，经过几年的实践，该窭行先后制定了江苏泗阳农村合作银行信贷业务操作规程、江苏泗阳农村合作糅银行信贷风险管理制度江苏泗阳农村涨合作银行小企业“易贷通”贷款管理办法怡等信贷管理制度，明确规定公司类贷款的资金取向，要求信贷员掌握公司类贷款的原因，贷款资金走向，严格控制贷款抵茄押率，并按照合同约定的用途使用贷款。卸负责办理公司类贷款的信贷人员能严格执豪行制度，及时掌控贷款资金取向，有效的白降低了信贷风险；贷款抵押率按不同的抵刨押物设定不同的抵押率，如房地产按评估无价的50%以内，机械设备按评估价的3清0%以内。抵押物的评估价采用第三方具煺有评估资格的中介机构进行定价，中介机幺构定价

24、是该行的抵押物定价的参数，放贷中再按该行实际定价机制进行调整，调整按“就低不就高”的原则确定抵押物最终钵抵押价值。该行发放公司类贷款担保方式蝰灵活多变，如公司类联保、担保公司担保、应收款质押、税款质押、林权低押、仓锞单质押等方式，基本解决了当地公司类贷申款担保难的问题，该行在年度中将根据宏榛观经济走势，逐步调高抵押贷款的比率。十一、新经济形势下不良贷款趋势情况。在银监部门的有效监管下，该行近年贷款盎风险控制得到有效控制，信贷资产质量稳沤步提高。预计关注类贷款向下迁徙率为1犷%，原因是该行关注类贷款主要是内部员杆工及其亲属贷款和部分对外担保贷款较多茭的中小企业贷款被放在关注类，故向下迁扪徙的比例

25、较少。受整体经济环境影响，不莰良贷款反弹压力趋势仍存在，并在一定范垌围内有所显现，如该行发放的宿迁市金川裥制丝贷款100万元，于XX年罘2月20日到期，由于企业经营管理不力由企业已停产，该笔贷款已形成逾期。根据寐预测，该行至年末不良贷款余额将控制在凹6200万元左右，不良贷款占比控制在软3%以内，确保实现不良贷款双降目标。自XX年以来，该行每年都进行了呆账贷存款核销，累计核销贷款近4000万元，呜从XX-XX年贷款核情况看，贷款核销勘存在一定得难度，主要表现为：一是相关显证明不合规。对于气象部门出具的证明，怂县国税局认为该证明不是气象记录的原始攘资料，不予采信。但从实际情况看，该行缫现有不良贷贷款形成时间跨度较长，最早形成于1965年，最迟形成于XX年，时间跨度长达43年，正因如此，通过向婺气象部门的咨询，根本无法找到原始的气瞅象证明。对于县工商局2000年清产核倒资时的证明，县国税局认为该证明时间过粼于长远，必须由县工商局重新开具。由于貔时间较长，现有人员对当时的情况不了解，很难重