中国钢铁行业发展现状及展望及参与钢铁项目应注意的问题

1、2008.08.01内内 容容 我国钢铁工业发展现状我国钢铁工业发展现状 钢铁工业发展中的若干问题及展望钢铁工业发展中的若干问题及展望 钢铁需求与产能过剩问题钢铁需求与产能过剩问题 产业集中度问题产业集中度问题 钢铁产品出口问题钢铁产品出口问题 铁矿石供给问题铁矿石供给问题 参与钢铁项目应注意的问题参与钢铁项目应注意的问题 如何分析钢铁行业如何分析钢铁行业 如何分析钢铁企业（项目）如何分析钢铁企业（项目） 钢铁生产资源丰富，易于获取，成本低廉，可循环利用，具有其他材料难以替代的理化钢铁生产资源丰富，易于获取，成本低廉，可循环利用，具有其他材料难以替代的理化特性，因此在人类社会利用的所有金属材料

2、中钢的比例占特性，因此在人类社会利用的所有金属材料中钢的比例占90%以上；以上； 钢铁产能主要集中于消费地而不是资源地，是钢铁工业布局规律之一；钢铁国际贸易量钢铁产能主要集中于消费地而不是资源地，是钢铁工业布局规律之一；钢铁国际贸易量虽然不断增加，但占产量比例冲高回落，扣除国际集团内部贸易后不足虽然不断增加，但占产量比例冲高回落，扣除国际集团内部贸易后不足20%；这一规律；这一规律是由钢铁产品的技术经济特征（成本低廉从而物流成本所占比重大；品种规格多从而不是由钢铁产品的技术经济特征（成本低廉从而物流成本所占比重大；品种规格多从而不适于采用单价低廉的运输方式）决定的；随着化石能源价格上涨，今后这

3、种趋势仍将继适于采用单价低廉的运输方式）决定的；随着化石能源价格上涨，今后这种趋势仍将继续；续； 大国（或地区）消费的钢材大国（或地区）消费的钢材80%以上来自自产；所有工业大国无不都是钢铁生产大国和以上来自自产；所有工业大国无不都是钢铁生产大国和强国；因此，实现我国工业化，必须立足于本国钢铁工业的发展。强国；因此，实现我国工业化，必须立足于本国钢铁工业的发展。一、我国钢铁工业发展现状一、我国钢铁工业发展现状发展本国钢铁工业是实现工业强国的基础发展本国钢铁工业是实现工业强国的基础一、我国钢铁工业发展现状一、我国钢铁工业发展现状q 2007年全球生产粗钢年全球生产粗钢13.44亿吨，中国占亿吨，

4、中国占36.4%；q 2008年上半年全球产钢年上半年全球产钢7.07万吨，中国产钢万吨，中国产钢2.63亿吨，占亿吨，占37.2%；q 2000年以来世界粗钢增长量中，年以来世界粗钢增长量中，70%以上是中国增产的；以上是中国增产的；q 中国的生铁产量接近全球的中国的生铁产量接近全球的50%。一、我国钢铁工业发展现状一、我国钢铁工业发展现状占世界产量份额超过三分之一占世界产量份额超过三分之一一、我国钢铁工业发展现状一、我国钢铁工业发展现状我国钢产量超过后七个国家之和（我国钢产量超过后七个国家之和（486.8百万吨）百万吨）Source:IISI除冷轧薄宽带、电工钢等少数品种外，自给率均达到或

5、超过除冷轧薄宽带、电工钢等少数品种外，自给率均达到或超过100%。一、我国钢铁工业发展现状一、我国钢铁工业发展现状一、我国钢铁工业发展现状一、我国钢铁工业发展现状经济效益走出低谷，恢复到正常水平经济效益走出低谷，恢复到正常水平二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题自自1996年我国粗钢产量超过年我国粗钢产量超过1亿吨开始，亿吨开始，“产能过剩产能过剩”就成为钢铁工业的代名词；就成为钢铁工业的代名词；90年代末年代末编制编制“十五计划十五计划”，预计我国，预计我国2005年粗钢消费量年粗钢消费量1.4亿吨，实际消费亿吨，实际消费3.53亿吨；亿吨；错误预测投资规制，限制了大企业

6、发展，给小钢铁留下生存和发展空间；错误预测投资规制，限制了大企业发展，给小钢铁留下生存和发展空间；国外钢铁业产能利用率一般为国外钢铁业产能利用率一般为80%85%左右，而我国平均值为左右，而我国平均值为90%95%1995-2004年国外12个主要产钢国平均产能利用率1995-2004年国外12个主要产钢国平均产能利用率7580859095100%按当年末产能计算80.9676.2385.7381.4579.1683.7578.9982.5482.7284.89按平均产能计算81.5677.7184.9680.8380.0185.1578.2481.7683.3385.841995199619

7、971998199920002001200220032004钢铁需求与产能过剩问题钢铁需求与产能过剩问题二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题钢铁需求与产能过剩问题钢铁需求与产能过剩问题促进钢消费的主要因素：促进钢消费的主要因素： GDP连续连续5年增长年增长10%以上，以上，固定资产投资连续增长固定资产投资连续增长20%以上；以上； 装备国产化，建筑高层化，用材钢结构化；装备国产化，建筑高层化，用材钢结构化； 人均人均GDP和居民收入提高，恩格尔系数明显下降，城乡居民消费结构升级；和居民收入提高，恩格尔系数明显下降，城乡居民消费结构升级； 外贸出口快速增长及结构优化。外贸出

8、口快速增长及结构优化。二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题钢铁需求与产能过剩问题钢铁需求与产能过剩问题2007年世界人均年世界人均197公斤粗钢，中国人均消费公斤粗钢，中国人均消费317公斤公斤粗钢消费分为两类：粗钢消费分为两类： 本国国民生活和劳动手段的消费（住房及家居、公共设施、劳动场所及工具）本国国民生活和劳动手段的消费（住房及家居、公共设施、劳动场所及工具） 为他国生产制成品消耗的钢（出口产品带出的钢）为他国生产制成品消耗的钢（出口产品带出的钢）钢消费总量与人口数量和工业化发展阶段有关，因此一般以不同发展阶段的人均消钢消费总量与人口数量和工业化发展阶段有关，因此一般

9、以不同发展阶段的人均消费粗钢为衡量尺度；费粗钢为衡量尺度；工业化中期达到峰值，稳定一个时期后回落，然后趋于平稳；工业化中期达到峰值，稳定一个时期后回落，然后趋于平稳；我国目前处于工业化中期阶段，地区发展差异很大，钢消费仍会继续增长。我国目前处于工业化中期阶段，地区发展差异很大，钢消费仍会继续增长。二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题钢铁需求与产能过剩问题钢铁需求与产能过剩问题钢的消费强度与经济周期高度相关；钢的消费强度与经济周期高度相关；这是由这是由“生产资料生产优先增长生产资料生产优先增长”规律决定的；规律决定的；固定资产投资用钢约占粗钢消费的固定资产投资用钢约占粗钢消费

10、的70%以上。以上。二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题 预测未来国民经济增长将适当减速：一是高投资增长率不可持续；二是高贸易顺差不预测未来国民经济增长将适当减速：一是高投资增长率不可持续；二是高贸易顺差不可持续；可持续； 但粗钢消费增长的其他因素依然存在，预计消费量继续增加，但增长率下降；但粗钢消费增长的其他因素依然存在，预计消费量继续增加，但增长率下降； 2010年消费年消费5亿多吨，加上适当出口，钢产量约为亿多吨，加上适当出口，钢产量约为5.5亿吨；以亿吨；以6亿吨产能生产亿吨产能生产5.5亿吨钢亿吨钢实属正常；实属正常； 因此钢铁工业的主要矛盾不是总量问题，而是结构

11、问题（落后产能、品种、质量、产因此钢铁工业的主要矛盾不是总量问题，而是结构问题（落后产能、品种、质量、产业分散等）；或者说，表面上的总量问题，本质上是结构问题。业分散等）；或者说，表面上的总量问题，本质上是结构问题。2010年前各项宏观指标和粗钢消费预测年份年份GDPGDP增长增长(%)(%)GDPGDP( (亿元亿元) )人口人口( (万人万人) )资本形资本形成率成率(%)(%)粗钢消粗钢消费强度费强度( (千克千克) )粗钢消费量粗钢消费量( (万吨万吨) )粗钢消费粗钢消费增长率增长率(%)(%)人均人均消费量消费量( (千克千克) ) 2007 200710.4010.40 2255

12、22 225522 132184 13218443.743.71861864194741947 8.13 8.13317317 2008 2008 9.80 9.80 247623 247623 132904 13290443.243.21831834531545315 8.03 8.03341341 2009 2009 9.00 9.00 269909 269909 133638 13363842.342.31791794831448314 6.62 6.62362362 2010 2010 8.00 8.00 291502 291502 134371 13437141.341.317417

13、45072150721 4.98 4.98377377钢铁需求与产能过剩问题钢铁需求与产能过剩问题二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题产业集中度产业集中度v产钢产钢500500万吨以上的大企业由万吨以上的大企业由20042004年的年的1515家增加到家增加到2002007 7年的年的2424家；产钢家；产钢10001000万吨以上企业万吨以上企业达到达到1010家；家；v但我国钢铁企业多是靠增加产能单体发展，产业集中度整体上在降低。但我国钢铁企业多是靠增加产能单体发展，产业集中度整体上在降低。二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题产业集中度产业集中度我国

14、钢铁业产业集中度大大低于发达国家。我国钢铁业产业集中度大大低于发达国家。20002007年主要国家(地区)前四家企业钢产量比重变化情况50.969.857.552.932.137.085.590.776.774.888.9200102030405060708090100欧盟15国美国日本俄罗斯韩国中国2000年2007年二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题产业集中度产业集中度 盲目投资钢铁、环境污染、出口失控、进口矿石抬价等诸多矛盾由盲目投资钢铁、环境污染、出口失控、进口矿石抬价等诸多矛盾由此而生；此而生； 提高产业集中度是企业实现专业化分工、降低生产成本、提高产品提高产业

15、集中度是企业实现专业化分工、降低生产成本、提高产品质量；集中利用经营资源以相对降低固定费用（营销网络、研发资质量；集中利用经营资源以相对降低固定费用（营销网络、研发资源等）；增强上下游谈判能力；总之是提高竞争能力的重要途径；源等）；增强上下游谈判能力；总之是提高竞争能力的重要途径； 目前阻碍产业集中的主要因素：目前阻碍产业集中的主要因素： 国有企业管理体制和运行机制国有企业管理体制和运行机制 财税体制引起的利益分割财税体制引起的利益分割 分离辅助和分流人员的安置分离辅助和分流人员的安置 市场竞争压力不够市场竞争压力不够二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题钢铁产品出口问题钢铁

16、产品出口问题 2006年我国由几十年的钢铁产品净进口国一举成为净出口国，是我国钢铁产业竞争年我国由几十年的钢铁产品净进口国一举成为净出口国，是我国钢铁产业竞争力提高的主要标志之一；力提高的主要标志之一；改革开放以来到改革开放以来到2004年，我国进年，我国进口钢材钢坯折合粗钢口钢材钢坯折合粗钢4.78亿吨，扣亿吨，扣除同期出口后净进口折合粗钢除同期出口后净进口折合粗钢3.52亿吨。亿吨。单位：万吨单位：万吨产钢产钢进口进口出口出口 净进口净进口表观消费量表观消费量 1978-2004244854 47760 1251035250 28010420053532428822906-2535299

17、200641915 20065479 -3473384422007 4892418197308-548943435二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题价格：导致出口大幅增长的主要原因价格：导致出口大幅增长的主要原因钢铁产品出口问题钢铁产品出口问题二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题成本低的原因之一：工艺结构调整和技术进步导致能源和其他资源节约成本低的原因之一：工艺结构调整和技术进步导致能源和其他资源节约钢铁产品出口问题钢铁产品出口问题二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题成本低的原因之二：成本低的原因之二：人力成本相对较低，且处于人力成

18、本较低的社会环境中人力成本相对较低，且处于人力成本较低的社会环境中成本低的原因之四：产销增长快于固定成本和期间费用增长成本低的原因之四：产销增长快于固定成本和期间费用增长我国产钢我国产钢500万吨以上企业人均产钢约万吨以上企业人均产钢约400吨，大致相当于发达国家大型企业的吨，大致相当于发达国家大型企业的1/3，其中宝，其中宝钢本部与发达国家相当；钢本部与发达国家相当；2006年大中型钢铁企业从业人员人均工资年大中型钢铁企业从业人员人均工资3.33万元，大致相当于欧美日的万元，大致相当于欧美日的1/12；2006年黑色金属冶炼压延业人均劳动报酬年黑色金属冶炼压延业人均劳动报酬2.7万元，在制造

19、业中居第三位，比制造业平均数万元，在制造业中居第三位，比制造业平均数1.8万元高万元高15%；由于企业组织结构从而辅助工序分离程度不同，实物劳动生产率可比性较差，故应把人力由于企业组织结构从而辅助工序分离程度不同，实物劳动生产率可比性较差，故应把人力成本比较扩大到整个制造环境中。成本比较扩大到整个制造环境中。钢铁产品出口问题钢铁产品出口问题二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题削弱成本竞争力的因素削弱成本竞争力的因素l 要素价格上升要素价格上升l 环保要求提高环保要求提高l 人民币升值人民币升值提高成本竞争力的因素提高成本竞争力的因素l 装备大型化装备大型化l 提高劳动生产率

20、提高劳动生产率l 推广先进节能措施推广先进节能措施l 企业重组带来的合并效应企业重组带来的合并效应中国钢铁业有能力保持成本优势吗？中国钢铁业有能力保持成本优势吗？钢铁产品出口问题钢铁产品出口问题l 大量出口钢铁不符合国家利益：钢铁工业以占大量出口钢铁不符合国家利益：钢铁工业以占25.1%的工业能耗，的工业能耗，10-15%的工业污染排放，创造出的工业污染排放，创造出8.34%的工业增加值，交纳的工业增加值，交纳9.37%的工业的工业行业增值税，安置行业增值税，安置4.64%的工业劳动力；的工业劳动力；l 大量出口钢铁产品不符合国家对外贸易政策目标：大量出口钢铁产品不符合国家对外贸易政策目标：2

21、007年我国贸易顺差年我国贸易顺差2622亿美元，其中净出口钢亿美元，其中净出口钢5500万吨按万吨按500美元美元/计算对贸易顺差的计算对贸易顺差的“贡贡献率献率”10%以上；还导致频繁的国际贸易摩擦；以上；还导致频繁的国际贸易摩擦；l 大量出口钢铁产品也不符合行业利益：大量出口钢铁产品也不符合行业利益：2006年我国进口铁矿石年我国进口铁矿石32630万万吨，同比增加吨，同比增加5107万吨；而净出口粗钢万吨；而净出口粗钢3473约耗矿约耗矿5300多万吨；多万吨；2007年年进口矿石进口矿石38309万吨，同比增加万吨，同比增加5679万吨，而净出口钢铁耗矿约万吨，而净出口钢铁耗矿约85

22、00万万吨。如果进出口基本平衡，我国可以做到进口矿石不增加。吨。如果进出口基本平衡，我国可以做到进口矿石不增加。二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题钢铁产品出口问题钢铁产品出口问题2004年以来我国已经七次调整钢铁产品出口税收政策，且已经见效；年以来我国已经七次调整钢铁产品出口税收政策，且已经见效；今年以来又有反弹，如继续下去料有进一步控制措施。今年以来又有反弹，如继续下去料有进一步控制措施。二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题钢铁产品出口问题钢铁产品出口问题l 铁矿石对外依存度持续升高，但近两年已经启稳；铁矿石对外依存度持续升高，但近两年已经启稳；l

23、全球铁矿石资源并不缺乏。根据全球铁矿石资源并不缺乏。根据20052005年美国地质调查局公布，全球铁矿资源储量年美国地质调查局公布，全球铁矿资源储量16001600亿吨，基础储量亿吨，基础储量37003700亿吨；按含铁量计算：储量亿吨；按含铁量计算：储量800800亿吨，基础储量亿吨，基础储量18001800亿吨。其中亿吨。其中我国储量我国储量113113亿吨，基础储量亿吨，基础储量 216 216亿吨；亿吨；我国铁矿资源仍有增产潜力；我国铁矿资源仍有增产潜力；l 如果有效遏制出口低档产品的乱局，我国铁矿石对外依存度应该下降，甚至进口量会如果有效遏制出口低档产品的乱局，我国铁矿石对外依存度应

24、该下降，甚至进口量会下降，而不是上升；下降，而不是上升；l 我国减少低档产品出口，国际市场缺口由巴西、俄罗斯、乌克兰、印度等有矿国家增我国减少低档产品出口，国际市场缺口由巴西、俄罗斯、乌克兰、印度等有矿国家增产钢铁弥补，可减少三大矿石垄断寡头的市场份额，从而减少其涨价的筹码；产钢铁弥补，可减少三大矿石垄断寡头的市场份额，从而减少其涨价的筹码；l 尽快实现产业集中，以强大在资金实力对外投资铁矿山及海运，以稳定我国钢铁业的尽快实现产业集中，以强大在资金实力对外投资铁矿山及海运，以稳定我国钢铁业的原料供给。原料供给。铁矿石问题铁矿石问题二、钢铁工业发展中的若干问题二、钢铁工业发展中的若干问题如何分析钢铁行业如何分析钢铁行业二、参与钢铁项目应注意的问题二、参与钢铁项目应注意的问题 钢铁行业是典型的周期性行业，其景气状况与经济周期密切相关； 钢铁行业是受国家政策面影响较强的行业，节能减排首当其冲； 钢铁行业产能继续增长，而需求增速下降，将压缩利润空间；但90年代后