太阳能电池行业竞争状况分析

1、太阳能电池行业竞争状况分析1.1 2009年太阳能电池行业集中度情况分析及预测从全球太阳能电池厂商看，行业集中度水平较高。 全球前10大太阳能电池商依次为德国Q-Cells、美国First Solar、无锡尚德、日本夏普、河北晶澳、日本京瓷、天威英利、台湾茂 迪、美国SunPower及日本三洋。这10家企业电池产量占到 全球太阳能电池产量的 60%左右。同时，由于大厂商的技术 和规模优势，使得其在成本控制上和产品性能上都更具备优 势，因此集中度水平将出现不断上升的趋势，2009年这十大厂商产量占全球比重超过70 %。表12007-2009全球十大太阳能厂商产量占全球产量比重(MW )厂商200

2、720082009Q-cells389.2574.2900First Solar2075081100无锡尚德336497.5704夏普363473550河北晶澳132.4300509京瓷207290400保定英利142.5281.5525茂迪176272415Sunpower100237450三洋165215300合计221836485853全球合计373365008300CR10(%)59.4256.1270.52数据来源：世经未来整理从我国的太阳能电池行业来看，由于太阳能电池行业属于技 术和资本密集型行业，而且发展时间较短，因此行业集中度 水平比全球情况更加明显。尽管我国太阳能电池生产厂家

3、接近50家，但是主要产量均来自于前九家较大的生产企业，分别是无锡尚德、河北晶澳、保定英利、江苏林洋、常州天合、浙江昱辉、南京中电和苏 州阿特斯。几家厂商产量总和占到全国产量的90%以上。表22007-2009我国八大太阳能厂商产量占全球产量比重(MW )厂商200720082009无锡尚德336497.5704河北晶澳132.4300509保定英利142.5281.5525江苏林洋78.4170300常州天合71.9210399浙江昱辉100175526.6南京中电80.3110194苏州阿特斯40167.5321.5合计981.51846.83483.1全国合计108820003500CR8

4、(%)90.58%92.34%99.52%数据来源：世经未来整理L无锡尚德河北晶澳保定英利_江苏林洋匚常州天合-浙江昱辉n南京中电-苏州阿特斯数据来源：世经未来整理图12007-2009全国主要厂商产量占市场份额从近年发展趋势来看，无锡尚德产量占比将保持在 20%-25% 之间。其他几家企业随着产能利用率水平的提高，产量将占 比也将不断提升。我国太阳能电池行业集中度水平一定时期 内将保持在较高水平。1.2 2009年太阳能电池行业进入和退出壁垒分析进入壁垒进入壁垒是指新企业进入特定市场所遇到的一切经济、技术以及法律、行政制度障碍的总和，它是决定市场结构的又一重要因素，也是表征市场竞争状态的重要

5、指标。从产业结构看，光伏产业整体属技术与资本密集型，产业结构呈 金字塔式”，不同产业环节竞争者数量沿产业链自上而 下逐渐增多。光伏产业链中绝大多数企业在某一个产业环节 从事专业化生产或服务，而少有公司能够横跨多个产业环 节，这与产业内部各环节业务连接方式、生产技术、产业升 级等方面因素相关。而作为光伏产业的中游产业，电池片及 组件进入壁垒也较高，其制造过程中技术密集，对工艺和设 备要求较高。对于晶体硅太阳能电池，进入壁垒最高的环节为太阳能级晶 体硅的生产，由于其技术与工艺上的难度，目前基本被国际 上 7 大厂家垄断。另外，硅片切割环节由于切割厚度以及破 片率等方面的要求较高，而具有一定的进入技

6、术壁垒。对于 非晶硅太阳能电池，作为基板的导电玻璃由于对光电导率、 光透过率、 光散射率要求较高， 进入也存在较高的技术壁垒， 这几个环节处于产业链上游。而对于处于产业链中游的电池 芯片及其组件的生产环节，其技术壁垒主要是如何提高太阳 能电池的光电转换效率。此外作为新兴产业，与生产工艺一样，太阳能电池行业装备 制造存在较高的壁垒。目前太阳能电池行业的生产设备主要 依靠进口，国内只能生产辅助设备。进口设备需要巨额外汇 投资，通常外方为了防止技术外泄， 会派驻外方的技术人员， 这样不但会增加企业的成本，而且也没有机会真正掌握这些 技术。比较常见的情况还有，目前国内进口的设备多是国外 二流设备或已经

7、淘汰的设备，使用过程中经常出现机器无法 正常运转的问题，安装维护成本高，且常常因为升级成本过 高无法做到及时更新，造成设备闲置或无法发挥其最大效 力。最后，由于太阳能电池产业是光学、 电磁学、 半导体、 真空、 化工、机械等学科的综合体学科，对产品开发、设计和管理 人员的专业素质要求都较高，国内各大学未开设相关课程， 而且最近几年光伏产业的市场爆炸式发展远远超过人才培 养的速度，寻找专业化的人才已成为本行业新进企业面临的 困难之一。专业人才的缺乏是制约中国太阳能电池行业发展 的“瓶颈”之一。综合判断太阳能电池行业整体进入壁垒较高。特别是上游产 业以及电池片生产产业，相对而言在整个产业链中，电池

8、片 组件封装的进入壁垒较低。1.2.2 退出壁垒 由于太阳能电池行业属于技术和资金密集型行业，对于设 备、技术和资本投资要求非常高。因此，目前进入行业的企 业需要较强的规模效应，进入该行业的成本较高。同时，设 备大都来自进口，而且设备转用至其它行业和领域的可能性 较低。因此对于投资太阳能电池所购买的设备和生产线很难 转移。综合来看太阳能电池行业退出壁垒和进入壁垒一样， 属于较高的产业。1.3 2009 年太阳能电池行业竞争结构分析目前在分析行业竞争结构时通常采用波特教授的五力竞争 模型，即：通过分析行业的上下游、潜在进入者、同业竞争 者和替代品来判断行业整体的竞争现状。由于我国目前产业化程度较

9、高的仍然是晶体硅电池和非晶 硅薄膜电池。因此对于太阳能电池行业影响最为深远的上游 产品仍然是多晶硅材料。从目前来看，尽管我国上游产品依 赖进口的大趋势并没有明显改观，但是受到供需关系影响， 多晶硅价格不断走低，从上游产品价格的走势看对行业发展 比较有利。多晶硅价格的不断走低有利于缩小太阳能电池产 品价格和并网发电成本之间的差距，有助于推进光伏产业化 的速度。总体分析看，尽管多晶硅依赖进口是行业发展的一 大风险来源，但是多晶硅价格的不断下降又为行业发展带来 一定的机遇。太阳能电池行业的最主要下游就是光伏发电系统。出于能源 规划政策长期发展趋势判断，光伏发电是大势所趋，未来光 伏装机量增速将会不断

10、增加。下游需求的增长潜力很大，比 较有利于行业的稳定发展。不过从当前看，我国光伏产业装 机量增速明显落后于太阳能电池及组件的增速，产品市场过 分依赖出口。 全国约有 90以上的太阳能电池及组件产品出 口到欧美发达美国家。因此从短期看我国太阳能电池行业市场需求更多要取决于国际市场需求和国际贸易政策的走势。 从 2008 年下半年以来看，金融危机并没有降低欧美发达国 家对于光伏产业的投资和补贴力度。全球光伏装机仍然保持 较高增速。唯一值得关注的是各国出于对本国产品保护的贸 易保护政策。总体判断下游需求不会加剧行业的竞争风险。 对于太阳能电池产品市场的竞争看，晶体硅电池仍然占据主 流。从全球范围看晶体硅电池所占比重仍然超过85。不过从成本角度判断，薄膜电池更有市场前景。当前太阳能电池 发展的一大瓶颈就是原料成本过高，影响光伏产业的推动和 发展。相比于晶体硅电池，薄膜电池硅片比重更低，原料依 赖程度也低，因此成本更接近市场预期。不过，薄膜电池的 转换效率和使用寿命短期内还很难和晶体硅电池竞争，这也 是薄膜电池比重增速较为缓慢的主要原因。从长期趋势判 断，薄膜电池比重将会不断提高。另外，从我国太阳能电池 发展思路和产业政策判断，晶体硅电池原料依赖进口，