太阳能电池行业发展情况分析1

1、太阳能电池行业发展情况分析1.12009年太阳能电池行业规模分析全球太阳能电池行业规模由于全球各国能源政策逐渐向洁净能源倾斜，全球光伏产业规模增速很快。从全球累计装机规模变化看，2001年全球光伏产业仅有1762MW，但是到2008年已经增加至14534MW，规模扩大超过10倍，年复合增长率在40%以上。而2009年初步统计全球光伏产业规模突破了20000MW。数据来源：世经未来整理图12001 -2009全球光伏产业规模变化趋势中国太阳能电池行业规模从我国的光伏产业看，装机比重不高，使得我国国内光伏产 业发展速度十分有限，因此从光伏累计装机量上很难反应我 国太阳能电池产业的规模。不过我国在太

2、阳能电池供给方面已经成为全球第一。我国太 阳能电池产业更加集中在中段。而我国几大太阳能电池供应 商纷纷在海外上市。无锡尚德、浙江昱辉、阿特斯、常州天 合、江苏林洋、河北晶澳、中电光伏、江西赛维、保定英利 新能源和江阴浚鑫等十家海外上市公司生产太阳能电池占 到全国大约95%以上的产能，因此可以用这些海外上市企业 的资产、收入规模总和代替我国太阳能电池行业规模，简单 分析我国太阳能电池产业的规模变化。从资产和收入规模看，我国太阳能电池产业在2006年以来取得很大进步，在 2008年达到160亿美元以上的资产总和， 收入也超过75亿美元。不过2008年下半年以来，随着全球 金融危机的影响，我国太阳能

3、电池产业规模增速明显减缓。截止2009年，我国太阳能电池行业资产规模在 166亿美元 左右，全年营业收入在 71.72亿美元，和2008年相比均有小 幅下降。20000元 15000-:美 万百 100005000-L110上L2006200720082009总资产2374.275825.8716018.0716653.89厂营业收入1438.663718.377548.157472.14数据来源：世经未来整理 图 2 2006-2009 中国太阳能电池行业规模变化1.2 2009 年太阳能电池行业供给分析及预测1.2.1 全球太阳能电池供给分析及预测 供给总量分析在全球气候变暖

4、、人类生态环境恶化、常规能源资源短缺并 造成环境污染的形势下，太阳能光伏发电技术普遍得到各国 政府的重视和支持。在技术进步的推动和逐步完善的法规政 策的强力驱动下，光伏产业自 1990 年代后半期起进入了快 速发展时期。最近 10 年，太阳能电池产量由 1998 年的 155MWp 增加到 2009 年的 8300MWp 。此外，随着多晶硅产能的不断释放，上游原料供给瓶颈逐步 缓解。2004 年后全球太阳能电池生产线产能利用率得到很大 提高，供给量增速连续五年超过40。特别是 2007、 2008两年，全球太阳能电池产量分别达到3733MW 和 6500MW ，同比增速达到 51和 74。0太

5、阳能电池产量（MW+ 同比增长（%605040302010数据来源：PVNews图31998-2009全球太阳能电池产量及增速变化趋势2009年，全球金融危机造成欧美国家光伏需求增速放缓，全年装机量不足6GW。而由于下游光伏产业增速放缓的影响， 全球太阳能电池供给量增速也有所放缓。全年太阳能电池产 量增速仅有30 %左右，全球将生产太阳能电池8300MW。表11998-2009全球太阳能电池供给量及年增长率(GWp&% )1998199920002001200220032004200520062007200 20089供给量3.76

6、.5 8.35501879161446730 0年增长1.71. 33.率1068792448622967340126 33数据来源：PVNews121.2供给结构分析在太阳能电池产品中，供给比重较高的仍然是晶体硅电池。晶体硅电池凭借着较高的转换效率和稳定的生产工艺，供给 比重始终在90 %左右。不过由于多晶硅原料供给矛盾突出， 且价格较高，这也使得薄膜电池有了很好的发展机会。2005-2008年薄膜电池产量有了较大幅度的提升，所占比重 也从2004年的9.1 %提高到2008的11.0%。不过由于多晶 硅价格的不断走低，薄膜电池的成本优

7、势正在逐渐缩小。虽 然由于其在光电建筑领域的广泛应用，所占比重会逐步提 高。但是比重增长幅度会越来越小。2009年全年薄膜电池产量比重达到15%，和2008年同期相比增长1 %。而晶体硅电池仍然占到太阳能电池供给的85%<表22003-2009全球太阳能电池不同品种比重变化趋势(% )2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009晶体硅电池89.490.990.789.987.486.085.0薄膜电池10.112.611.015.0数据来源：Photon International从太阳能电池的供给区域结构来看，亚洲仍然是最大的太阳 能供给地区

8、。中国及日本太阳能电池产量占到全球的50 %左右。此外，德国也是较大的太阳能电池供给国，生产量占全 球的16.9%。美洲地区太阳能电池生产量较少，最多的美国 地区供给占全球也仅有 7.5%左右。3003匚318.9K牡貓中国艾国 日本 臆国政謝其朮世狠其亲13,岛?t阻中冈美国口日本厂穗欧材其余口世黑其余数据来源：PVNews图42008-2009全球主要国家太阳能电池供给比重表3 2007-2009全球十大太阳能电池厂商产量(MW )厂商200720082009(E)Q-cells389.2571.2900First Solar2075081100无锡尚德336497.5650夏普36347

9、3550河北晶澳132.4300450京瓷207290400保定英利142.5281.5475茂迪176272415Sunpower100237450三洋165215300合计221836485590数据来源：世经未来整理另外，从全球主要供应商来看，近三年前十大太阳能电池厂商仍然是 Q-cll、First Sola、无锡尚德、夏普、河北晶澳、日本京瓷、保定英利、台湾茂迪、美国Sunpower和日本三洋。其中，前十大厂商中中国占据了三个。同时，这十 家企业供给占到全球的60 %左右。121.3全球太阳能电池供给预测2009年太阳能电池的总产量已经超过8000MW ,同比增速降至30%以下。不过随着金融危机影响的减弱，各国光伏产业政策也不断调整。预计 2010年总产量将达到10500MW，同 比增速将维持27%。而2011和2012年随着当前建设的太阳 能电池生产线的陆续量产，太阳能电池产量有望继续保持在40 %左右的增速，2012年全球太阳能电池片供给有望突破 20000MW。从供给结构上看，薄膜电池将凭借技术进步和转换率的提高 产量将保持上升趋势，不过由于多晶硅价格的大幅下降，这 种上升速度将趋于缓慢，供给结构也会相对稳定。2010-2012年薄膜电池占全球太阳能电池供给比例分别为