中重卡市场分析及某某年预测(共37页).ppt

1、1凤凰涅磐、浴火重生凤凰涅磐、浴火重生 2012年中重卡市场分析及2013年预测东风商用车公司华钢东风商用车公司华钢2012年年11月月2一、一、2012年中重卡市场总体运行分析年中重卡市场总体运行分析1、全国汽车销售微弱增长、全国汽车销售微弱增长19月，乘用车累计同比增长6.94%，商用车下降8.82%。由于乘用车占全国汽车销量的近80%，从而使得全国汽车销量微弱增长3.37%。32、在商用车中客车保持正增长，载货车负增长、在商用车中客车保持正增长，载货车负增长19月，客车 累计同比增长3.76%，载货车下降10.46%。由于客车只占全国汽车销量的不到3%，商用车是否增长还是主要由载货车来决

2、定。43、在载货车中，重型载货车下降最历害，其次、在载货车中，重型载货车下降最历害，其次是中型和轻型，微卡保持了增长是中型和轻型，微卡保持了增长在国民经济先行指标中，重中型载货车是先行指标之一。重中型载货车下降，充分反映了当前经济增长速度的调整。54、重、重+中型载货车累计同比下降中型载货车累计同比下降25.21%65、占重型载货车近三分之一的牵引车持续下降、占重型载货车近三分之一的牵引车持续下降72012年中重型载货车市场运行特点年中重型载货车市场运行特点总的来说，受国家宏观经济调控的影响，商用车特别是总的来说，受国家宏观经济调控的影响，商用车特别是中重型载货车继续延续了去年的下降趋势，仍处

3、在一个中重型载货车继续延续了去年的下降趋势，仍处在一个下降通道中下降通道中但从下降幅度上看，商用车、载货车下降趋于缓和，在但从下降幅度上看，商用车、载货车下降趋于缓和，在逐渐减少下降幅度，下降幅度已趋慢，呈现收敛的趋势；逐渐减少下降幅度，下降幅度已趋慢，呈现收敛的趋势；重型载货车的下降幅度一直重型载货车的下降幅度一直30%左右波动左右波动半挂牵引车呈现持续下滑的趋势半挂牵引车呈现持续下滑的趋势8二、各中重型载货车企业市场竞争分析二、各中重型载货车企业市场竞争分析1、重型载货车情况、重型载货车情况 东风有限市场份额第一 陕汽、北汽、重汽、东风份额正增长， 一汽受牵引车拖累，份额下降（成也萧何，败

4、也萧何）92、牵引车情况、牵引车情况 一汽下降最多，但份额仍是第一 北汽褔田几乎没有下降，份额增长了4.47%103、中型载货车情况、中型载货车情况 东风仍是老大，份额第一 一汽下降较少114、重、重+中型载货车各企业情况中型载货车各企业情况 重+中型载货车总量东风有限第一，一汽第二； 从份额上看，各企业变化不大122012年中重型载货车企业竞争特点分析年中重型载货车企业竞争特点分析所谓覆巢之下，安有完卵，在中重卡总的下降趋势下，所谓覆巢之下，安有完卵，在中重卡总的下降趋势下，所有的中重卡企业毫无例外，一律都负增长所有的中重卡企业毫无例外，一律都负增长下降趋势中比份额，主要看谁下降得更少，谁占

5、的份额下降趋势中比份额，主要看谁下降得更少，谁占的份额更多。应该说，东风在今年表现更好，无论是在重型，更多。应该说，东风在今年表现更好，无论是在重型，还是中型都保持了市场份额第一还是中型都保持了市场份额第一在细分车型上，重型载货车陕汽下降幅度最小，份额增在细分车型上，重型载货车陕汽下降幅度最小，份额增加最大。在牵引车方面，福田表现比较好，在牵引车大加最大。在牵引车方面，福田表现比较好，在牵引车大幅下降的情况下，褔田只下降了幅下降的情况下，褔田只下降了1.66%，几乎没有下降。，几乎没有下降。一汽继续受牵引车的拖累，重型载货车下降幅度较大一汽继续受牵引车的拖累，重型载货车下降幅度较大13三、三、

6、2012年中重型载货车的两大亮点年中重型载货车的两大亮点n亮点一：出口大幅增长n亮点二：天然气车增长14在国内商用车不景气的情况下，今年出口则是另一番景色，在国内商用车不景气的情况下，今年出口则是另一番景色，除中卡外，都呈现出较高增长，重型载货车居然增长除中卡外，都呈现出较高增长，重型载货车居然增长了了50%。据了解，重汽今年全年可实现出口万辆，创造收入85亿。陕汽今年出口也翻番，将达到1万多辆。15各企业半挂牵引车出口情况各企业半挂牵引车出口情况（2012年1至8月）16天然气重卡逆势增长天然气重卡逆势增长今年在国内整体重中卡销售下滑的情况下，天然气重卡却方兴未艾，受到追捧。在油价持续上涨的

7、今天，天然气要比柴油车节约将近40%的燃油成本，因而广泛受到用户的青睐。陕汽是天然气重卡的龙头，今年头七个月订单就突破4000辆，始终处于行业领先的地位。重汽的天然气也在快速发展。各家企业都在加快天然气重卡的开发17四、影响四、影响2013年中重型载货车宏观年中重型载货车宏观经济因素分析经济因素分析n 什么是影响、决定中重卡市场需求的主导因素？什么是影响、决定中重卡市场需求的主导因素？ 中重卡销量本身是国民经济的一个先行指标 而我们还要找到影响中重卡市场需求的先行指标n 两个最重要的指标两个最重要的指标 GDP的增长的增长 固定资产投资固定资产投资n 其他重要指标其他重要指标 政策因素（如治理

8、超载超限、环保法规的实施政策因素（如治理超载超限、环保法规的实施等）等） 运输格局、公路通车里程等运输格局、公路通车里程等18 GDP是一个衡量国民经济增长的总量指标，对各行各业都有指导意义。GDP增长，对中重卡来说，就意味着一些最重要的大宗商品的需求将增长，如煤炭、铁矿石、原油等，全社会经济活跃，也就意味着全社会的货运量将大量增加。几乎所有的经济学家都认为，中国经济将从一个高速增长，转向中低速增长，未来的GDP增长将保持在7%左右。2013年，我国GDP增长可能在88.5%左右，略高于预计今年的7.8%。1、GDP增长的影响增长的影响19GDP的构成：消费、进出口、投资进出口受全球经济的影响

9、，所以我们要分析全球经济的走势全球经济正处在一个大的下降周期中2、全球经济增长的影响、全球经济增长的影响康德拉基耶夫长波及其对应的康德拉基耶夫长波及其对应的“经济一技术一组织经济一技术一组织”范式特征范式特征2013年世界经济仍将处于深度结构调整之中，经济增长动力继续不足年世界经济仍将处于深度结构调整之中，经济增长动力继续不足美国房地产市场企稳回升，经济将延续复苏势头美国房地产市场企稳回升，经济将延续复苏势头欧债危机波及德法等核心国家，二次衰退不可避免欧债危机波及德法等核心国家，二次衰退不可避免日本外需继续萎缩，经济形势将进一步恶化日本外需继续萎缩，经济形势将进一步恶化新兴经济体的刺激政策效果

10、初步显现，经济有望趋稳新兴经济体的刺激政策效果初步显现，经济有望趋稳20中国与发达国家经济增长中国与发达国家经济增长2012年，美国二季度经济复苏放缓，GDP环比折年率增长%；日本二季度GDP环比折年率上升%；欧元区二季度GDP与去年同期相比微降0.5%。数据来源:Wind资讯21金砖国家（金砖国家（BRICSBRICS）经济增长）经济增长2012年二季度，巴西GDP（现价）当季同比增速为5.56%，印度GDP同比增长3.94%，南非GDP环比折年率增长3.19%，俄罗斯GDP同比增长为4%。数据来源:Wind资讯223、固定资产投资的影响、固定资产投资的影响 今年头今年头8个月固定资产投资实

11、际增速加快个月固定资产投资实际增速加快 1-8月份，全国固定资产投资同比名义增长20.2%；虽然投资名义增速回落个百分点，但由于投资品价格大幅回落，实际增速同比提高1个百分点以上。 稳增长措施将在今年第四季度和明年上半稳增长措施将在今年第四季度和明年上半年集中见效年集中见效 今年中央加速审批了许多重大投资项目，地方投资规模近8万亿。 2013年投资将加速年投资将加速 从“六五”到“十一五”的经验看，五年规划中各年的平均投资增速分别为17.3%、24.1%、28.5%、18.8%、19.8%，受投资建设周期影响，五年规划第二、三年往往是投资加速年份。2013年作为“十二五”规划的第三年，处于投资

12、加速年，有利于经济回升。23固定资产投资：重点行业固定资产投资：重点行业从重点行业来看，制造业和房地产业投资较为疲软，而基建投资（水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业）较8月持续攀升。数据来源:Wind资讯244、政策及其它因素、政策及其它因素 明年7月1日国法规实施的影响 部分今年延迟换车购买力的释放25五、对明年中重卡市场的分析五、对明年中重卡市场的分析 总的判断是中重型载货车应到底，明后两总的判断是中重型载货车应到底，明后两年都较好；年都较好； 明年全年要好于今年，上半年要好于下半明年全年要好于今年，上半年要好于下半年；年； 牵引车市场能

13、否很好增长，还要看煤炭市牵引车市场能否很好增长，还要看煤炭市场和外贸能否有较大的增长场和外贸能否有较大的增长 基建项目都展开后，工程自卸车的需求会基建项目都展开后，工程自卸车的需求会相应增加，应比今年好相应增加，应比今年好 出口还会增长出口还会增长26这一轮商用车的下跌已基本到底商用车这一轮的下跌超过了2008年的金融危机的幅度。27载货车的下跌也到底了载货车的下跌也到底了28 重型载货车这一轮的下跌虽然没有超过了2008年后金融危机的幅度，但在底部持续的时间相当长29中型载货车跌幅要小于重型载货车30 中+重型载货车明显处在一个底部区域，并持续了一段时间，已经是三个季度了，估计第四季度仍将在底部徘徊31 从单月销量看，重型载货车近几个月销量在