论物流服务项目及其多要素集成管理原理与方法zjs版本

1、论物流服务项目及其多要素集成管理原理与方法 摘要：现代物流服务作业有两种基本的形式，其一是按日常运营方式进行的物流服务运营作业，其二是按项目实施方式进行的物流服务项目作业。现代物流服务管理原理和方法必须包括对这两类物流服务作业的管理原理和方法，然而我们在前期研究中发现人们至今对物流服务项目管理理论和方法的研究还有很少见，尤其是对物流服务项目多要素集成管理理论和方法的研究就更为缺乏了。本文将专门讨论现代物流服务项目及其多要素集成管理的问题、概念、内容和基本方法。 关键词：物流服务项目，项目管理，多要素，集成管理 1、 引言 按照管理分类的基本原则可以将现代物流服务作业分成两种基本的形式，其一是按

2、照日常运营方式开展的长期的、周而复始和不断重复的物流服务运营（Operation or Routine）作业，其二是按照项目实施方式开展的一次性、独特性的物流服务项目（Project or Program）作业。不管是由社会化的第三方物流服务商提供的物流服务作业，还是由供应商（第二方）或其他人提供的物流服务作业，甚至即使是自我（第一方）提供的物流服务作业都会有这两种基本的物流服务作业模式（孙贤伟，2001）。因此对于现代物流服务的管理原理和方法的研究而言，也应该有针对物流服务运营作业模式和物流服务项目作业模式的两类管理原理与方法的研究。 然而，在前期研究和文献检索中发现，今天人们对物流服务运营

3、作业模式的管理原理和方法的研究已经很广泛和深入了，但对物流服务项目作业模式的管理原理和方法的研究却十分有限，尤其对物流服务项目集成管理原理和方法的研究就更为欠缺了。例如，在我们对“中国期刊全文数据库”的查询中只找到三篇涉及物流项目管理的论文（何云，2004），其中仅有一篇涉及到项目集成管理问题（叶庆，2003），却是针对物流设施建设项目的，而不是针对物流服务项目的。在研究中还发现国家和地方政府支持的物流服务管理研究课题基本上都是针对物流服务运营作业或物流设施建设项目的，还没有专门针对物流服务项目管理原理和方法方面的研究课题。然而在物流服务的实际工作中，人们需要有关物流服务项目管理的原理和方法，

4、尤其是需要物流服务项目多要素集成管理的原理和方法（冯浩，2004）。本文将专门讨论作者在物流服务项目及其集成管理原理和方法方面的研究结果，主要讨论物流服务项目多要素集成管理的对象、内容、原理和方法等方面的问题。 2、物流服务项目的定义和特性 作者认为对于物流服务项目的定义可以借鉴现代项目管理的研究成果，根据有关“项目是组织为实现既定目标，在一定的时间、人员和其它资源的约束条件下所开展的一种独特性和一次性的工作”（戚安邦，2001）的定义，由此给出物流服务项目定义为：它是一种为创造和提供特定物流服务作业而在既定资源约束下所开展的一次性和独特性的物流服务工作。因此凡人们为实现特定目的而开展的这种物

5、流服务活动都应该属于物流服务项目的范畴，不管它是为谁提供的，也不管它涉及多少人的努力和其时间的长短，只要它具有独特性和一次性等特性就应该属于物流服务项目的范畴。 作者通过研究发现：虽然各种物流服务项目的内容、范围和做法等方面千差万别，但它们在本质上具有许多共同特性，其最主要的特性有：目的性（它是为实现特定组织目标服务的）、独特性（其产出物和活动都具有独特之处）、一次性（这类项目有始有终只有一次）、制约性（它会受各种资源和条件的制约）、不确定性或风险性（它有意外损失或收益的可能性）、物理性（其主要内容是货物的物理位移、无形性等等）。这些物流服务项目的特性是相互关联和相互影响的，其中的一次性、独特

6、性、物理加工与保管等）和其它一些特性（如物流服务项目的过程性、物流服务项目组织的临时性和物流服务的性、不确定性或风险性等是物流服务项目最主要的特性。 3、物流服务项目与物流服务运营的不同 由于物流服务项目具有上述这些特性，所以它在很多方面与物流服务运营是完全不同的，这两类物流服务作业最主要的不同之处包括下述几个方面。 （1）活动的性质与内容不同。物流服务运营中存在着大量不断重复周而复始的常规性物流服务作业，它多数是为企业定型产品的生产或销售而提供的物流服务作业；而物流服务项目中存在的主要是独特和不重复的专门性物流服务作业，它主要是为企业的各种一次性项目所提供的物流服务作业。 （2）作业的环境与

7、方式不同。物流服务运营的作业环境相对封闭和确定（多数在企业内部或既定环境中进行），而物流服务项目的作业环境相对开放和不确定（多数在企业外部或未定环境中进行）。同时，物流服务运营一般按职能分工的方式开展作业（这样可以提高重复性物流作业的效率和效果），而物流服务项目一般按团队合作的方式开展作业（这样可以提高一次性物流作业的效率和效果）。 （3）组织与管理的方法不同。物流服务运营一般按服务内容组成职能部门并由它们分别负责运输、仓储、包装和其他物流服务作业，物流服务项目一般按共同合作原则去组织由运输、仓储、包装等专业人员组成的项目团队共同开展作业。二者采用的管理方法也不同，前者依靠基于职能部门管理的方

8、法，强调职能管理与指挥命令；后者依靠基于活动和过程的管理方法，强调集成管理与平等合作。 上述两种不同物流服务作业模式之间的不同之处对照请见下面的表1。 科目物流服务运营物流服务项目活动性质周而复始不断重复的一次性和独特性的作业环境相对封闭和确定的相对开放和不确定的作业方式按专业职能分工作业按团队合作开展作业组织模式按职能或专业部门组织按项目团队进行组织管理方法基于职能和部门的管理基于活动和过程的管理注重内容强调职能管理和指挥命令强调集成管理和平等合作4、物流服务项目的不确定性与多要素集成管理物流服务项目最主要的特性之一是它的不确定性或叫风险性，这也是物流服务项目不同于物流服务运营的主要标志之一

9、，所以物流服务项目最重要的分类方法之一是根据其不确定性或风险性的分类。借助于现代管理原理，作者将其分为四类。这种分类可以使人们更深入地认识物流服务项目，同时使人们能分门别类地去开展物流服务项目的多要素集成管理工作。这四种物流服务项目的说明如下。 （1）开放性物流服务项目。这是指项目环境、条件或活动等方面不确定性很高的物流服务项目。例如，新产品开发及其打入市场过程中的物流服务就属于这种开放性物流服务项目。这类物流服务项目起点处的信息缺口（不确定性）一般高于50%，这类物流服务项目对多要素集成管理的要求很高。 （2）半开放性物流服务项目。这是指项目环境、条件和活动等方面不确定性相对较高，但比开放性

10、物流服务项目的不确定性要低的一类物流服务项目。例如，为企业技术改造项目提供的物流服务就属此类。这类项目起点处的信息缺口约在30%-50%左右，它对项目多要素集成管理的要求也比较高。 （3）半封闭性物流服务项目。这是指项目环境、条件和活动等方面的不确定性比半开放性物流服务项目的不确定性还低的一类物流服务项目。例如，为大型体育比赛或文娱演出所提供的物流服务就属此类。这类项目起点处的信息缺口约在10%-30%左右，它对项目多要素集成管理的要求相对较低。 （4）封闭性的物流服务项目。这是指项目环境、条件和活动等方面不确定性很低的物流服务项目，这种物流服务项目的风险性很小。例如，为大多数工程建设项目所提

11、供的物流服务都属于此类。这类项目起点处的信息缺口一般会低于10%，它对项目多要素集成管理的要求是非常低的。 上述四种物流服务项目对多要素集成管理的要求不同的根本原因是由于当物流服务项目的不确定性或变动程度，项目不确定性低时其要素本身的变动很小，而小的项目要素变动所产生的关联影响就很小，没有要素间的关联影响极不需要开展项目多要素的集成管理，反之则必须开展项目多要素的集成管理。这四类物流服务项目各方面的比较结果请见下面的表2。表2 四类物流服务项目的比较对照物流服务项目 不确定性 信息缺口 多要素集成管理 开放性物流服务项目 很高 50% 要求很高 半开放物流服务项目 较高 30%-50% 要求较

12、高 半封闭物流服务项目 一般 10%-30% 要求一般 封闭性物流服务项目 较低 10% 要求很低 5、 物流服务项目多要素管理的目标和特性 作者通过研究发现物流服务项目多要素管理的根本目标应该是：运用各种集成管理的知识、技能、方法去满足或超越物流服务项目各相关利益主体的要求与期望，从而增加企业利润和社会财富。要实现这一目标首先就必须开展物流服务项目多要素集成管理工作，因为一个物流服务项目的成败受项目各要素的共同影响，只有集成管理好一个物流服务项目的各种要素的变动及其关联影响才能确保项目的成功。反之，如果人们只是针对物流服务项目某单一要素开展专项管理就很难实现上述目标，尽管物流服务项目离不开对

13、于项目工期、成本、质量和范围等各个要素的专项管理，但是还必须有集成管理物流服务项目各要素的总体变动以及各要素变动所造成的关联影响的工作，以实现最大限度地满足物流服务项目每个相关利益主体的要求和期望并为企业和社会增加财富。 上述物流服务项目多要素集成管理的目标决定了这种管理工作自己所应有的特性，其中最主要的特性包括：普遍性（一般物流服务项目都会有某种不确定性从而需要开展项目多要素集成管理）、目的性（其根本目的是集成管理好项目以满足或超越项目相关利益主体的要求与期望）、独特性（它具有自己独特的对象、内容、原理和方法）、创新性（不同的物流服务项目必须采用独创性的多要素集成管理方法和模型）等等。在这些

14、物流服务项目多要素集成管理的特性中最为重要的是它的目的性和创新性，任何一个物流服务项目都需要根据项目具体情况和特定要求去建立适合项目范围、工期、成本和质量等要素的集成管理模型和方法，以便开展好一个具体物流服务项目的多要素集成管理工作。 6、物流服务项目多要素集成管理的现存问题 作者在研究中发现：多数物流服务项目失败的主要原因是于人们在项目的过程忽视了项目要素之间的相互关联变动和各要素变动的关联影响，这就使得物流服务项目多要素集成管理工作成了物流服务项目成败的关键。但是，尽管在现代项目管理理论和知识体系中已经有了关于项目集成管理的一些研究成果（PMI，2000），然而其中针对项目“多”要素集成管

15、理的研究成果却很少（戚安邦，2002），至今仍然只有美国国防部等机构提出的项目成本和工期两要素集成管理的原理和方法（Fleming，1993），而且这是针对国防项目的，而不是针对物流服务项目的。然而随着现代物流服务的进步与发展，物流服务项目各要素之间的关联性越来越强，对于物流服务项目多要素集成管理的需求越来越高，这使得有关物流服务项目多要素集成管理原理和方法的欠缺成了一个急需解决的问题，而物流服务项目多要素集成管理原理、方法和技术的研究也就成了当今物流服务管理领域中一个非常重要的课题。 一个物流服务项目的影响要素会有多个，在现阶段人们无法将物流服务项目的全部要素都是事先集成管理，而只能选择其主

16、要的影响要素去开展物流服务项目多要素集成管理的研究工作。作者通过研究发现：一个物流服务项目的诸多要素中项目范围、时间、成本和质量是最重要的四个要素，人们必须设法根据物流服务项目这四个主要素之间独特的相互关联和相互影响的关系去开展物流服务项目多要素集成管理原理和方法的研究。特别需要指出的是：不同物流服务项目各要素的重要程度是不同的，所以它们的管理控制优先序列也不同，故此物流服务项目多要素集成管理的方法也会不同。现存的物流服务项目多要素集成管理的主要问题就是要认识不同物流服务项目的差异和客观规律并找出和建立一套物流服务项目多要素集成管理的原理和方法。 7、物流服务项目多要素集成管理的基本内容 物流

17、服务项目的管理包括专项管理和集成管理两大类。其中，物流服务项目专项管理是对物流服务项目的范围、成本、工期、质量、资源等各要素的专门管理，物流服务项目集成管理是对物流服务项目的综合管理。在物流服务项目集成管理中最基本的内容是项目多要素的集成管理，即本文前面界定的物流服务项目范围、工期、成本和质量这四大要素的集成管理。因为作者在研究中发现：在实际的物流服务项目实施过程中这四个项目要素之间的关联影响最为严重，所以它们是决定一个物流服务项目成败的主要素，因此这四个要素的集成管理就成了物流服务项目多要素集成管理的基本内容。 同时，物流服务项目多要素集成管理的基本内容主要涉及三个方面，其中的基本内容如下：

18、 （1）物流服务项目多要素集成计划的编制。这是全面考虑物流服务项目范围、工期、质量和成本的专项计划情况，通过综合平衡编制出物流服务项目多要素集成计划的一项集成管理工作。 （2）物流服务项目多要素集成计划实施控制。这是在按照上述多要素集成计划开展物流服务项目实施全过程中为实现项目目标所开展的一种绩效度量，发现和纠正项目偏差的集成管理工作。 （3）物流服务项目多要素集成计划和目标的变更管理。这是在出现物流服务项目多要素集成计划和目标偏差较大而必须进行变更时所开展的有关项目变更方案设计和变更审批的集成管理工作。 上述三个方面的物流服务项目多要素集成管理的基本内容中，最根本的内容是在物流服务项目计划制

19、定和变更方案设计中按照全面协调和综合平衡的方法去做好物流服务项目四大要素的计划安排。 8 物流服务项目多要素集成管理的基本原理 根据上述讨论可知：在物流服务项目的多要素集成管理中最主要的是根据物流服务项目具体情况去全面考虑和综合平衡安排好一个物流服务项目的范围、工期、成本和质量四个要素的关系。作者根据研究结果提出了物流服务项目四要素相互关系和集成模型，其示意请见下面的图1。 项目范围项目成本项目质量项目工期项目范围项目成本项目质量项目工期图1 物流服务项目四要素集成模型示意图 由上图可知：在物流服务项目多要素集成模型中项目的质量、工期和成本三要素可作为三条边而构成一个三角形，物流服务项目的范围

20、可以作为这个三角形的内切圆，从而构成一个四要素集成模型。进一步从由图1a中可以看出：当代表物流服务项目范围的内切圆从实线变到虚线时，代表项目成本、工期和质量的三条边也会相应变化并形成那个虚线的三角形。由图1b中可以看出：当三角形一条边代表的某要素发生变化时（如图中的项目质量要求提高）也会对另外三个要素带来影响和变化。实践证明这一模型较好地反映了物流服务项目四要素之间的相互关系和相应的项目多要素集成管理原理。 在实际的物流服务项目多要素集成管理中，根据具体物流服务项目四要素重要程度的不同，人们还必须使用不同的变形模型。因为实际上不同物流服务项目的首要目标是不同的，有些要求确保项目工期，而有些是要

21、求确保项目质量或不能突破项目预算。作者通过研究发现：一个物流服务项目的首要保障项目要素必须作为上述模型中的内切圆，以表示该要素变化对其他三个要素的直接影响。由此就出现了三种不同的物流服务项目多要素集成管理变形模型，这些变形模型的具体描述请见表3。 表3 物流服务项目多要素集成模型对照表要素模型首要控制要素（内切圆中的要素）次要控制要素（三角形的三条边）适用的物流服务项目类型基本模型项目范围项目成本、工期和质量一般的物流服务项目第一种变型模型项目成本项目范围、工期和质量一般工程建设物流服务项目第二种变型模型项目质量项目范围、成本和工期紧密设备安装物流服务项目第三种变型模型项目工期项目范围、成本和工期新产品上市的物流服务项目9、物流服务项目多要素集成管理的基本方法 作者经过研究提出的物流服务项目多要素集成管理的基本方法是一种分步集成的方法，这种方法按照上述图1中基本模型的项目多要素集成关系，采用每一步实现两个项目要素集成的做法，去实现物流服务项目多要素集成管理。实践证明这种方法是可行的，该方法的流程图请见下面的图2。 通过不佳选定项目的多要素